DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AL SOCIETATII
|
TEILOR HOLDING S.A.
|
|
nr. 21 din 04 octombrie 2024
|
|
|
|
Subsemnatii,
(1) ENACHE ILIE, [date cu caracter personal], avand calitatea de membru al consiliului de administratie („dl. Enache Ilie”),
(2) VARGA MIRCEA, [date cu caracter personal], avand calitatea de Presedinte al consiliului de administratie („dl. Varga Mircea”),
(3) STAN NICOLAE-NARCIS, [date cu caracter personal], avand calitatea de membru al consiliului de administratie („dl. Stan Nicolae-Narcis”),
in calitatea lor de membri ai consiliului de administratie a societatii Teilor Holding S.A., o societate pe actiuni organizata si infiintata conform legislatiei din Romania, inregistrata la Registrul Comertului de langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/15841/14.09.2021, cod unic de inregistrare 44897782, avand sediul social situat in Soseaua Pipera, nr. 42, Globalworth Plaza, etajul 17, Sectorul 2, Bucuresti, Romania („Societatea”)
(dl. Enache Ilie, dl. Varga Mircea si dl. Stan Nicolae-Narcis fiind denumiti impreuna „Membrii Consiliului de Administratie”)
AVAND IN VEDERE CA:
|
|
|
|
(A) Prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii nr. 12 din data de 29 august 2024 („Hotararea AGEA”), adunarea generala extraordinara a actionarilor Societatii a aprobat, printre altele:
a) emisiunea de catre Societate a unor obligatiuni corporative neconditionate, negarantate, nesubordonate si neconvertibile, in RON sau EUR, in una sau mai multe transe, cu o rata a dobanzii fixa sau variabila, dupa caz, cu o scadenta de maxim 5 ani, avand o valoare nominala totala de pana la 40.000.000 RON sau echivalentul acestei sume in orice valuta si care vor fi guvernate de legea romana (“Obligatiunile”);
b) desfasurarea uneia sau mai multor oferte, care poate/pot sa cuprinda, dupa caz, una sau mai multe transe fiecare, printr-unul sau mai multe plasamente private avand ca obiect Obligatiunile, adresata/adresate (i) unor investitori institutionali si profesionali (persoane juridice) din Spatiul Economic European (incluzand Romania) care sunt „Investitori Calificati” in sensul prevazut de articolul 2 (e) din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzactionare pe o piata reglementata, si de abrogare a Directivei 2003/71/CE („Regulamentul privind Prospectul”); si/sau (ii) unui numar mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decat investitori calificati pe stat membru; si/sau (iii) unor investitori care achizitioneaza fiecare valori mobiliare in valoare totala de cel putin 100.000 EUR (sau echivalentul acestei sume, in orice alta moneda), pentru fiecare oferta distincta, dupa caz, si/sau catre investitori carora le pot fi adresate si directionate asemenea plasamente private in mod legal, in conformitate cu exceptiile de la Regulamentul S („Regulamentul S”) din Legea Privind Valorile Mobiliare din 1933 din Statele Unite ale Americii („Legea privind Valorile Mobiliare”) si fara sa existe o obligatie de conformare cu orice alte formalitati conform vreunei legi aplicabile, in masura in care si doar daca o investitie in Obligatiuni nu constituie o incalcare a oricarei legi aplicabile de catre un asemenea investitor („Plasamentul Privat”);
c) intreprinderea de catre Societate a tuturor actiunilor si formalitatilor necesare, utile si/sau oportune in scopul admiterii Obligatiunilor la tranzactionare pe sistemul multilateral de tranzactionare (SMT) administrat de Bursa de Valori Bucuresti (piata AeRO), ulterior desfasurarii Plasamentului Privat („Admiterea”);
d) imputernicirea Consiliului de Administratie, cu puterea de sub-delegare, sa emita orice hotarare si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la indeplinire a Hotararii AGEA si orice alte acte si fapte juridice necesare, sa indeplineasca orice formalitati si sa autorizeze sau sa execute orice alte actiuni necesare aducerii la indeplinire a hotararilor adoptate;
(B) Consiliul de Administratie a primit inainte de sedinta, copii dupa proiectele actuale ale documentelor care urmeaza a fi discutate in adunare si fiecare membru a avut suficient timp pentru analiza acestora in vederea luarii unei decizii in cunostinta de cauza;
(C) Preambulul nr. 20 din Regulamentul privind Prospectul.
|
|
In temeiul prevederilor din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare („Legea Societatilor”), precum si ale actului constitutiv al Societatii in vigoare („Actul Constitutiv”), membrii Consiliului de Administratie au renuntat la formalitatile de convocare si tinere a sedintei,
|
|
PRIN PREZENTA DECID URMATOARELE:
|
|
1. Aprobarea emisiunii de Obligatiuni
|
|
1.1. Ca urmare a Hotararii AGEA, Consiliul de Administratie aproba in unanimitate derularea a doua plasamente private, dupa cum urmeaza: (i) un plasamentul privat de maxim 15 milioane RON obligatiuni nominative, negarantate, neconvertibile, denominate in RON, cu o valoare nominala de 100 RON fiecare („Obligatiunile RON”) („Plasamentul RON”) si (ii) un plasament privat de maxim 5 milioane EUR obligatiuni nominative, negarantate, neconvertibile, denominate in EUR, cu o valoare nominala de 100 EUR fiecare („Obligatiunile EUR”) („Plasamentul EUR”), ce urmeaza sa fie emise in jurul datei de 14 octombrie 2024, cu scadenta in 5 ani de la data emisiunii (in 2029), de catre Societate.
|
|
1.2. Consiliul de Administratie aproba in unanimitate principalele caracteristici ale Plasamentului RON, dupa cum urmeaza:
1.2.1. Obligatiunile RON vor fi oferite (i) unor investitori institutionali si profesionali din Spatiul Economic European (incluzand Romania) care sunt „Investitori Calificati” in sensul prevazut de articolul 2 (e) din Regulamentul privind Prospectul; si/sau (ii) unui numar mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decat investitori calificati per stat membru; si/sau (iii) unor investitori care achizitioneaza fiecare valori mobiliare in valoare totala de cel putin 100.000 EUR, dupa caz; conform preambulului C, derogarile de la obligatia de a publica un prospect in conformitate cu Regulamentul privind Prospectul se poate combina pentru o oferta publica de valori mobiliare si/sau pentru o admitere la tranzactionare pe o piata reglementata, atunci cand conditiile pentru aceste derogari sunt indeplinite simultan;
1.2.2. Obligatiunile RON vor fi oferite la pretul de 100 RON fiecare, numarul maxim de obligatiuni fiind de 150.000, cu o valoare totala de pana la 15.000.000 RON;
1.2.3. Valoarea nominala per Obligatiune: 100 RON;
1.2.4. rata dobanzii Obligatiunilor RON va fi fixa, de 9,5% pe an;
1.2.5. periodicitate plata cupon: semestriala;
1.2.6. subscrierea minima a unui investitor eligibil este de 500 de obligatiuni, respectiv minim 50.000 RON;
1.2.7. metoda de intermediere va fi metoda celei mai bune executii;
1.2.8. subscrierile se pot face pentru o perioada de 10 zile lucratoare, cu posibilitatea inchiderii anticipate;
1.2.9. metoda de alocare va fi “pro-rata”;
1.2.10. posibilitate de rascumparare anticipata integral, la initiativa Societatii, incepand cu al doilea an al duratei de viata a obligatiunilor, la un pret de rascumparare “clean” de 101%;
1.2.11. Registrul detinatorilor de obligatiuni va fi tinut initial de catre Societate, iar ulterior admiterii la tranzactionare a obligatiunilor pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare operat de Bursa de Valori Bucuresti, de catre Depozitarul Central;
1.2.12. scadenta (maturitatea) obligatiunilor: 5 (cinci) ani de la Data de Emisiune;
1.2.13. plata principalului: integral la scadenta obligatiunilor sau la data rascumpararii conform mecanismului privind rascumpararea anticipata.
|
|
1.3. Consiliul de Administratie aproba in unanimitate principalele caracteristici ale Plasamentului EUR, dupa cum urmeaza:
1.3.1. Obligatiunile EUR vor fi oferite (i) unor investitori institutionali si profesionali din Spatiul Economic European (incluzand Romania) care sunt „Investitori Calificati” in sensul prevazut de articolul 2 (e) din Regulamentul privind Prospectul; si/sau (ii) unui numar mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decat investitori calificati per stat membru; si/sau (iii) unor investitori care achizitioneaza fiecare valori mobiliare in valoare totala de cel putin 100.000 EUR, dupa caz; conform preambulului C, derogarile de la obligatia de a publica un prospect in conformitate cu Regulamentul privind Prospectul se poate combina pentru o oferta publica de valori mobiliare si/sau pentru o admitere la tranzactionare pe o piata reglementata, atunci cand conditiile pentru aceste derogari sunt indeplinite simultan;
1.3.2. Obligatiunile EUR vor fi oferite la pretul de 100 EUR fiecare, numarul maxim de obligatiuni fiind de 50.000, cu o valoare totala de pana la 5.000.000 EUR;
1.3.3. Valoarea nominala per Obligatiune: 100 EUR
1.3.4. rata dobanzii Obligatiunilor EUR va fi fixa, de 8,5% pe an;
1.3.5. periodicitate plata cupon: semestriala;
1.3.6. Subscrierea minima a unui investitor eligibil este de 150 de obligatiuni, respectiv minim 15.000 EUR;
1.3.7. metoda de intermediere va fi metoda celei mai bune executii;
1.3.8. subscrierile se pot face pentru o perioada de 10 zile lucratoare, cu posibilitatea inchiderii anticipate;
1.3.9. metoda de alocare va fi “pro-rata”;
1.3.10. posibilitate de rascumparare anticipata integral, la initiativa Societatii, incepand cu al doilea an al duratei de viata a obligatiunilor, la un pret de rascumparare “clean” de 101%;
1.3.11. Registrul detinatorilor de obligatiuni va fi tinut initial de catre Societate, iar ulterior admiterii la tranzactionare a obligatiunilor pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare operat de Bursa de Valori Bucuresti, de catre Depozitarul Central;
1.3.12. scadenta (maturitatea) obligatiunilor: 5 (cinci) ani de la Data de Emisiune;
1.3.13. plata principalului: integral la scadenta obligatiunilor sau la data rascumpararii conform mecanismului privind rascumpararea anticipata.
|
|
1.4. Consiliul de Administratie aproba in unanimitate termenii si conditiile emiterii de Obligatiuni RON si Obligatiuni EUR, precum si a celorlalte caracteristici ale acestora, asa cum sunt prezentate in proiectul de memorandum pregatit in vederea aprobarii emisunii de Obligatiuni („Memorandum”).
|
|
2. Aprobarea Documentelor Emisiunii de Obligatiuni
|
|
2.1. Consiliul de Administratie aproba in unanimitate semnarea, si aducerea la indeplinire, de catre sau in numele si pe seama Societatii, a urmatoarelor:
2.1.1. termenii si tranzactiile avute in vedere si aprobarea semnarii si executarii Memorandumului;
2.1.2. contractul de distribuire sume de bani care urmeaza a fi incheiat cu agentul de plata numit in legatura cu emisiunea de Obligatiuni RON si Obligatiuni EUR;
2.1.3. contractul de prestari de servicii de registru si contractul de prestari de servicii care urmeaza a fi incheiat cu Depozitarul Central S.A. in legatura cu emisiunea de Obligatiuni RON si Obligatiuni EUR, precum si orice anexe la acesta;
2.1.4. orice alte documente, declaratii, acte, notificari, certificate, procuri, modificari, completari si orice alte acorduri sau intelegeri similare si orice alte documente ce sunt necesare sau utile pentru a implementa emisiunea de Obligatiuni RON si Obligatiuni EUR, inclusiv negocierea acestora, astfel cum aceasta este avuta in vedere in baza documentelor mentionate la punctele 2.1.1. pana la 2.1.3. de mai sus si/sau pentru a exercita drepturile si obligatiile prevazute in acestea si/sau pentru a indeplini cerintele de perfectare sau inregistrarile necesare sau utile la autoritatile relevante din Romania.
documentele mentionate la punctele 2.1.1. pana la 2.1.4 de mai sus fiind denumite in prezenta hotarare „Documentele Emisiunii de Obligatiuni”.
|
|
3. Acordarea de imputerniciri
|
|
3.1. Consiliul de Administratie aproba prin prezenta desemnarea si imputernicirea dlui. Varga Mircea, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie („Reprezentantul”), pentru a indeplini urmatoarele acte si fapte in numele si pe seama Societatii, fiind de asemenea imputernicit sa reprezinte Societatea in legatura cu investitorii, orice persoana de drept privat sau public, orice notar public, orice banca si/sau orice terta persoana, inclusiv, fara limitare, in vederea:
3.1.1. semnarii, stampilarii si aducerii la indeplinire a oricarora dintre Documentele Emisiunii de Obligatiuni; si
3.1.2. indeplinirii tuturor actiunilor si formalitatilor si semnarii tuturor documentelor necesare sau utile in vederea implementarii hotararilor luate prin prezenta sau pentru a da efecte depline chestiunilor decise prin prezenta, inclusiv marimea finala a fiecarui plasament.
3.2. Consiliul de Administratie confirma prin prezenta ca Reprezentantul numit la punctul 3.1 de mai sus poate (i) sa subdelege oricare si toate puterile acordate, dupa cum considera de cuviinta, catre persoane diferite sau catre aceeasi persoana, sau (ii) sa imputerniceasca una sau mai multe persoane sa reprezinte Societatea in vederea implementarii chestiunilor decise prin prezenta (inclusiv pentru a indeplini, in numele si pe seama Societatii, puterile mentionate la punctul 3.1 de mai sus).
|
|
|
|
Semnata astazi, la data mentionata mai sus, in 3 (trei) exemplare originale, in limba romana.
|