Publicarea prospectului pentru operatiunea de majorare a capitalului social

Catre: Bursa de Valori Bucuresti S.A.

            Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT 38/2024

Conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare.

Evenimente importante de raportat: Publicarea prospectului pentru operatiunea de majorare a capitalului social

Conducerea AROBS Transilvania Software S.A. (denumita in continuare „Compania”) informeaza piata in legatura cu publicarea Prospectului UE pentru majorarea capitalului social cu aport in numerar. Prospectul a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara („ASF”) in data de 30.05.2024, astfel cum se mentioneaza in Decizia ASF nr. 507/31.05.2024.

Prospectul, formularele de subscriere si revocare, precum si Decizia ASF de aprobare a Prospectului sunt disponibile pentru investitori pe site-ul Companiei, AICI, precum si pe profilul emitentului pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti.

Mai jos, investitorii pot consulta calendarul detaliat pentru operatiunea de majorare a capitalului.

Operatiunea de majorare a capitalului social a fost aprobata prin Decizia Consiliului de Administratie al Companiei din data de 18.04.2024, in baza delegarii de atributii cu privire la majorarea capitalului social, aprobata prin intermediul Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 22.12.2022, iar pretul de subscriere pentru prima etapa a majorarii capitalului social a fost stabilit prin Decizia Consiliului de Administratie din data de 21.05.2024.

Actiunile nou emise sunt oferite spre subscriere prin exercitarea dreptului de preferinta de catre actionarii inregistrati la data de inregistrare din 10.05.2024. Doar actionarii care detineau actiuni AROBS la data de 10.05.2024 vor putea subscrie in prima etapa a majorarii capitalului social, in baza drepturilor de preferinta incarcate in conturile acestora. Drepturile de preferinta nu sunt tranzactionabile. Potrivit hotararilor organelor corporative competente ale Companiei, majorarea capitalului social se va efectua fara posibilitatea tranzactionarii drepturilor de preferinta. Pentru subscrierea unei noi actiuni sunt necesare 5 drepturi de preferinta (dupa caz, cu orice rotunjiri aplicabile conform reglementarilor in vigoare, inclusiv cele elaborate de Depozitarul Central).

In cadrul Etapei 1 a majorarii capitalului social, actionarii vor putea subscriere actiunile noi la un pret de 0,93 lei / actiune. Pretul final de emisiune pentru o actiune noua subscrisa in timpul Etapei 1 va fi anuntat la momentul finalizarii Etapei 2, Plasamentul Privat (astfel cum este definit acest termen in Deciziile Consiliului de Administratie mentionate mai sus). Astfel, in cazul in care, ulterior Plasamentului Privat, in cadrul caruia va avea loc procesul clasic de book-building, se va stabili ca pretul final de subscriere va fi mai mic decat pretul de 0,93 lei / actiuni, atunci Compania va returna investitorilor care au subscris in Etapa 1 la pretul maxim de 0,93 lei / actiune, diferenta dintre pretul la care au facut subscrierile initial si pretul final.

Perioada si conditiile in care se va desfasura Etapa 2 a majorarii capitalului social vor face obiectul unei Decizii separate a Consiliului de Administratie al Companiei si se preconizeaza a fi finalizata in luna iulie 2024.

Voicu OPREAN

Presedinte Consiliu de Administratie