Comunicat de presa
24/09/2026
BANCA TRANSILVANIA A ATRAS 500 DE MILIOANE DE EURO PRINTR-O EMISIUNE DE OBLIGATIUNI SUBORDONATE
Banca Transilvania a atras 500 de milioane de euro de pe pietele internationale printr-o emisiune de obligatiuni care a generat un registru de ordine de aproape 2 miliarde de euro, la o marja cu doar 0,45 p.p. peste randamentul euroobligatiunilor cu maturitate similara emise de statul roman.
Tranzactia a fost finalizata cu succes intr-un context de piata marcat de volatilitate ridicata si de o abordare selectiva a investitorilor fata de noi emisiuni. Prin calibrarea atenta a momentului lansarii si prin dialogul constant cu investitorii internationali, Banca Transilvania a obtinut un rezultat remarcabil, continuand sa fie un exemplu de performanta financiara si de disciplina in gestionarea capitalului.
Este prima emisiune de obligatiuni subordonate a bancii pe pietele financiare internationale, contribuind la obiectivul de diversificare si optimizare a bazei de fonduri proprii si datorii eligibile. Cererea ampla si de calitate, venita din partea unei baze variate de investitori institutionali, confirma si de aceasta data increderea pietei in profilul financiar, strategia si perspectivele de crestere ale Bancii Transilvania. Peste 100 de investitori institutionali din 30 de tari au participat la tranzactie, majoritatea din Europa, reprezentand 44% din cerere, alaturi de investitori din Regatul Unit, Statele Unite ale Americii si Asia.
Registrul de ordine s-a remarcat atat prin dimensiune, cat si prin calitatea si profunzimea sa. Cererea a fost sustinuta in principal de investitori de tip real-money, inclusiv fonduri de investitii, fonduri de pensii, fonduri suverane si companii de asigurare, alaturi de banci comerciale, private si institutii supranationale. Diversitatea geografica si institutionala a investitorilor evidentiaza amploarea si profunzimea bazei internationale de investitori BT, precum si atractivitatea bancii pentru investitori cu orizont investitional pe termen lung.
Banca Transilvania capitalizeaza increderea oferita in pietele internationale, reusind sa reduca nivelul de pret indicat initial cu 0,35 p.p., un nivel similar cu emisiuni recente de astfel de instrumente in geografii mai stabile.
„Capitalul este combustibilul cresterii in economie. Prin aceasta emisiune de obligatiuni ne consolidam capacitatea de a finanta proiectele de viitor ale Romaniei, companiile si populatia, avand in acelasi timp indicatori de capital solizi si un profil financiar prudent. Multumim investitorilor pentru interes si pentru sustinerea strategiei BT, construita pe performanta, responsabilitate si planuri pe termen lung” – declara Omer Tetik, Director General, Banca Transilvania.
Obligatiunile subordonate au fost emise cu un randament de 6,216%, la un cupon fix de 6,122% p.a. si au maturitatea in anul 2037, putand fi rascumparate incepand cu anul 2032. Emisiunea este listata la Bursa de Valori din Dublin (Euronext Dublin).
Vanzarea obligatiunilor a fost coordonata de bancile de investitii Goldman Sachs Bank Europe SE, ING Bank N.V., J.P. Morgan SE, Citigroup Global Markets Europe AG si BT Capital Partners. Ca Intermediar, BT Capital Partners, compania de brokeraj a Grupului Banca Transilvania, a coordonat cererea investitorilor din piata locala si din partea institutiilor financiare internationale. Emisiunea de obligatiuni a beneficiat de expertiza juridica a caselor de avocatura Filip & Company, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Clifford Chance Badea si Clifford Chance LLP. Deloitte Audit SRL a fost auditorul financiar, iar KPMG Tax SRL, consultantul fiscal.
BT a atras aproximativ 4,5 miliarde euro prin emisiuni de obligatiuni
De la inceputul anului 2023, Banca Transilvania a lansat opt emisiuni de obligatiuni, prin care a atras aproximativ 4,5 miliarde de euro de pe pietele de capital, consolidandu-si pozitia de principal emitent bancar din Romania si unul dintre cei mai activi emitenti financiari din Europa Centrala si de Est.
Banca Transilvania | Directia Comunicare & Relatii Publice
DETALII CONTACT MASS-MEDIA: comunicare@btrl.ro