Catre: Bursa de Valori Bucuresti/
Autoritatea de Supraveghere Financiara (“ASF”)
Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului 29.04.2026
Denumirea emitentului Raiffeisen Bank S.A.
Sediul social Calea Floreasca nr. 246D, Cladirea de Birouri FCC,
Bucuresti, Sectorul 1, 014476 Romania
Numar de telefon 0213062000
Codul unic de inregistrare la RO 361820
Oficiul Registrului Comertului
Numarul de ordine in Registrul J1991000044406
Comertului
Capitalul social subscris si varsat 1,200,000,000 RON
Operatorul de piata unde Bursa de Valori Bucuresti
instrumentele sunt tranzactionate Luxembourg Stock Exchange
Ref: Notificare privind rascumpararea anticipata a obligatiunilor senior nepreferentiale eligibile MREL (ISIN XS2489289053) in valoare de 525.000.000 RON
Emitentul notifica prin prezenta investitorii cu privire la exercitarea optiunii sale de a rascumpara anticipat si integral obligatiunile senior nepreferentiale in valoare de 525.000.000 (ISIN XS2489289053) scadente la data de 15 iunie 2027 („Obligatiunile”) in conformitate cu prevederile clauzei 6 (Redemption) din Termenii Finali si ale Prospectului de baza din 27 aprilie 2022, sub rezerva aprobarii Bancii Nationale a Romaniei si in conformitate cu legislatia aplicabila.
Decizia de exercitare a optiunii de rascumparare anticipata este fundamentata pe strategia continua a Emitentului de optimizare a structurii de finantare, in conditiile in care Obligatiunile isi pierd eligibilitatea MREL odata cu scaderea maturitatii reziduale sub un an.
Exercitarea optiunii a fost aprobata de catre Directoratul Emitentului, in baza mandatului conferit de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.
Emitentul va rascumpara la data de 15 iunie 2026 („Data Rascumpararii”) Obligatiunile la valoarea lor nominala plus dobanda neplatita si acumulata aferenta valorii principale a Obligatiunilor pana la acea data (exclusiv), in conformitate cu Termenii Finali, Prospectul de Baza din 27 aprilie 2022 si cu legislatia aplicabila.
|
Nume
|
ISIN
|
Data Rascumpararii
|
Valoarea de Rascumpare
|
|
Obligatiuni senior nepreferentiale in valoare de 525.000.000 RON
|
XS2489289053
|
15 iunie 2026
|
100.00% din valoarea principala a Obligatiunilor impreuna cu dobanda neplatita si acumulata pana la Data Rascumpararii (exclusiv).
|
Plata se va efectua in RON prin intermediul Clearstream/ Euroclear, in calitate de depozitari centrali internationali, si, daca este cazul, prin intermediul Participantilor care au obligatia, conform contractelor incheiate cu Clearstream/ Euroclear, de a inscrie sumele incasate in contul de numerar al fiecarui detinator de obligatiuni.
Documentul va fi publicat si pe site-ul Emitentului, la urmatoarea adresa: https://www.raiffeisen.ro/ro/despre-noi/guvernanta-corporativa/detinatori-de-obligatiuni/program-emtn.html
Pentru informatii suplimentare va rugam contactati: debt.investors@raiffeisen.ro