Hotararile AGA din data de 10.06.2026

Catre: Bursa De Valori Bucuresti

            Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

RAPORT CURENT 20/2026

Conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare.

Data raportului	11.06.2026
Denumirea societatii	Premier Energy PLC
Sediul social	Strada Themistokli Dervi, 48, Cladirea Athienitis Centennial, etajul 3, apartamentul/biroul 303, 1066, Nicosia, Cipru
Email	investor.relations@premierenergygroup.eu
Nr. inreg. registrul societatilor Cipru	HE316455
Capital social subscris si varsat	125.001,25 euro
Numar de actiuni	125.001.250
Simbol	PE
Piata de tranzactionare	Bursa de Valori Bucuresti, Segmentul Principal, Categoria Int'l

Evenimente importante de raportat: Hotararile AGA din data de 10.06.2026

Conducerea Premier Energy PLC (denumita in continuare „Compania”) informeaza investitorii ca in data de 10.06.2026, incepand cu ora 10:00, la Hotel Capital Plaza, Bulevardul Iancu de Hunedoara, nr. 54, Bucuresti, Romania, a avut loc Adunarea Generala Anuala a Actionarilor („AGA”). Cvorumul legal si statutar a fost constituit la prima convocare.

Hotararile Adunarii Generale Anuale a Actionarilor Companiei sunt anexate acestui raport curent.

 

Jose Garza                                                                                       Peter Stohr

Director General                                                                                Director Financiar

 

PREMIER ENERGY PLC

(“Societatea”)

 

HOTARARILE SCRISE ALE ACTIONARILOR SOCIETATII

PRIVIND PUNCTELE AFLATE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ANUALE

ADOPTATE SI APROBATE LA DATA DE 10 IUNIE 2026

IN CADRUL ADUNARII GENERALE ANUALE A SOCIETATII

DESFASURATA LA HOTELUL CAPITAL PLAZA, BUCURESTI, ROMANIA

 

ACTIONARII SOCIETATII AU HOTARAT URMATOARELE:

 

Hotararea nr. 1: Prezentarea, analizarea si aprobarea Raportului Financiar Anual, care include Situatiile Financiare individuale finale auditate ale Societatii, Situatiile Financiare consolidate finale auditate ale Societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025, situatiile financiare intocmite in format ESEF, inclusiv etichetarile iXBRL aplicate in Situatiile Financiare consolidate pentru anul 2025, Raportul Consiliului de Administratie al Societatii („Consiliul de Administratie”), Raportul de Sustenabilitate redactat in conformitate cu Directiva privind Raportarea Corporativa de Sustenabilitate (CSRD), insotit de raportul de asigurare limitata emis de Auditori, Declaratia privind Guvernanta Corporativa si Raportul Auditorilor Independenti ai Societatii asupra acestor situatii financiare.

Cu 99,9994784% din voturi (115.019.069 voturi), actionarii au aprobat Raportul Financiar Anual, care include Situatiile Financiare individuale finale auditate ale Societatii, Situatiile Financiare consolidate finale auditate ale Societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025, situatiile financiare intocmite in format ESEF, inclusiv etichetarile iXBRL aplicate in Situatiile Financiare consolidate pentru anul 2025, Raportul Consiliului de Administratie al Societatii („Consiliul de Administratie”), Raportul de Sustenabilitate redactat in conformitate cu Directiva privind Raportarea Corporativa de Sustenabilitate (CSRD), insotit de raportul de asigurare limitata emis de Auditori, Declaratia privind Guvernanta Corporativa si Raportul Auditorilor Independenti ai Societatii asupra acestor situatii financiare.

Voturile „impotriva” au reprezentat 0,0005216% (600 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta. S-au inregistrat 139 abtineri si 0 voturi neexprimate.

 

Hotararea nr. 2: Aprobarea reconfirmarii numirii auditorilor independenti Ernst & Young Cyprus Ltd in calitate de auditori ai Societatii pentru exercitiul financiar 2026 si autorizarea Consiliului de Administratie de a stabili remuneratia acestora pentru anul 2026.

Cu 99,9988749% din voturi (115.011.457 voturi), actionarii au votat in favoarea reconfirmarii numirii auditorilor independenti Ernst & Young Cyprus Ltd in calitate de auditori ai Societatii pentru exercitiul financiar 2026 si a autorizarii Consiliului de Administratie de a stabili remuneratia acestora pentru anul 2026.

Voturile „impotriva” au reprezentat 0,0011251% (1.294 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta. S-au inregistrat 3.512 abtineri si 3.545 voturi neexprimate.

 

Hotararea nr. 2¹: Aprobarea reconfirmarii numirii Ernst & Young Cyprus Ltd in calitate de furnizor de asigurare privind sustenabilitatea al Companiei pentru exercitiul financiar 2026 si autorizarea Consiliului de Administratie de a stabili remuneratia acestuia pentru anul 2026.

Cu 99,9988749% din voturi (115.015.007 voturi), actionarii au votat in favoarea reconfirmarii numirii Ernst & Young Cyprus Ltd in calitate de furnizor de asigurare privind sustenabilitatea al Companiei pentru exercitiul financiar 2026 si a autorizarii Consiliului de Administratie de a stabili remuneratia acestuia pentru anul 2026.

Voturile „impotriva” au reprezentat 0,0011251% (1.294 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta. S-au inregistrat 3.507 abtineri si 0 voturi neexprimate.

 

Hotararea nr. 3: Supunerea pentru votul consultativ al Adunarii Generale Anuale a Raportului de Remunerare al Administratorilor Executivi si Non-Executivi pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025.

Cu 88,3454146% din voturi (101.607.550 voturi), actionarii au votat in favoarea Raportului de Remunerare al Administratorilor Executivi si Non-Executivi pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025.

Voturile „impotriva” au reprezentat 11,6545854% (13.404.135 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta. S-au inregistrat 8.123 abtineri si 0 voturi neexprimate.

 

Hotararea nr. 4: Aprobarea achizitionarii de catre Societate, direct de la entitati administrate de Macquarie Asset Management a:

 

(i)         unei participatii reprezentand 100% din capitalul social si drepturile de vot ale Felix Distribution Holdings S.R.L., societate inregistrata in Romania, cu sediul social in Piata Charles de Gaulle nr. 15, etajul 5, Sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J2020011447409, fiind societatea-mama a Distributie Energie Oltenia S.A.; si

(ii)        unei participatii reprezentand 100% din capitalul social si drepturile de vot ale Evryo Power S.A., societate inregistrata in Romania, cu sediul social in Strada Ion Ionescu de la Brad nr. 2B, etajul 1, Sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J2005020570409,

impreuna cu toate drepturile si obligatiile aferente, pentru o contraprestatie de 295 milioane EUR, la care se adauga o contraprestatie suplimentara de 7,0% pe an calculata incepand cu data lockbox de 31 decembrie 2025, precum si preluarea intregii datorii bancare curente, care se ridica la 2,02 miliarde RON pe baza de datorie neta la data de 31 decembrie 2025. Acesti termeni si conditii sunt detaliati in continuare in contractul de vanzare-cumparare de actiuni si in documentatia aferenta tranzactiei („Contractul”), puse la dispozitia actionarilor la sediul social al Societatii incepand cu data convocatorului prezentei Adunari Generale a Actionarilor, spre consultare, sub rezerva semnarii unor angajamente de confidentialitate, dupa caz.

Cu 99,9999878% din voturi (115.010.568 voturi), actionarii au votat in favoarea achizitionarii a 100% din capitalul social si drepturile de vot ale Felix Distribution Holdings S.R.L. si ale Evryo Power S.A., direct de la entitati administrate de Macquarie Asset Management.

Voturile „impotriva” au reprezentat 0,0000122% (14 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta. S-au inregistrat 726 abtineri si 8.500 voturi neexprimate.

 

Hotararea nr. 5: Aprobarea incheierii, executarii si implementarii de catre Societate, in mod direct, a contractului de vanzare-cumparare de actiuni privind achizitionarea participatiilor reprezentand 100% din capitalul social si drepturile de vot ale Felix Distribution Holdings S.R.L. si 100% din capitalul social si drepturile de vot ale Evryo Power S.A., precum si a oricarei documentatii accesorii necesare pentru implementarea si finalizarea tranzactiei.

Finalizarea tranzactiei va fi conditionata de indeplinirea sau, dupa caz, de renuntarea la conditiile suspensive prevazute in Contract, inclusiv obtinerea aprobarilor necesare de natura reglementara si corporativa.

Cu 99,9999922% din voturi (115.016.930 voturi), actionarii au votat in favoarea incheierii, executarii si implementarii de catre Societate a contractului de vanzare-cumparare de actiuni privind achizitionarea participatiilor reprezentand 100% din capitalul social si drepturile de vot ale Felix Distribution Holdings S.R.L. si 100% din capitalul social si drepturile de vot ale Evryo Power S.A., precum si a oricarei documentatii accesorii necesare pentru implementarea si finalizarea tranzactiei.

Voturile „impotriva” au reprezentat 0,0000078% (9 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta. S-au inregistrat 804 abtineri si 2.065 voturi neexprimate.

 

Hotararea nr. 6: Aprobarea mandatului acordat Consiliului de Administratie al Societatii, cu posibilitatea de subdelegare, pentru a lua toate masurile necesare, in numele si pe seama Societatii, in vederea negocierii, aprobarii, semnarii si implementarii Contractului si a oricarei documentatii aferente, precum si pentru finalizarea tranzactiei.

In acest scop, Consiliul de Administratie este autorizat sa:

(i)         stabileasca si sa aprobe termenii si conditiile finale ale Contractului si ale tranzactiei, inclusiv ajustarile de pret, conditiile suspensive si mecanismele de finalizare;

(ii)        sa negocieze, sa aprobe si sa semneze Contractul si orice documente accesorii necesare pentru implementarea si finalizarea tranzactiei;

(iii)       sa intreprinda toate demersurile necesare si sa indeplineasca toate formalitatile in fata oricaror autoritati competente si terti in legatura cu tranzactia;

(iv)       sa aprobe orice modificari sau completari ale documentatiei tranzactiei, in limitele aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor;

(v)        sa stabileasca si sa implementeze structura pentru realizarea tranzactiei;

(vi)       sa desemneze consultanti si furnizori de servicii si sa semneze orice documente necesare pentru implementarea si finalizarea tranzactiei;

(vii)      sa delege conducerii executive implementarea celor de mai sus.

Cu 99,9999922% din voturi (115.008.750 voturi), actionarii au votat in favoarea mandatului acordat Consiliului de Administratie al Societatii, cu posibilitatea de subdelegare, pentru a lua toate masurile necesare, in numele si pe seama Societatii, in vederea negocierii, aprobarii, semnarii si implementarii Contractului si a oricarei documentatii aferente, precum si pentru finalizarea tranzactiei.

Voturile „impotriva” au reprezentat 0,0000078% (9 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta. S-au inregistrat 524 abtineri si 10.525 voturi neexprimate.

 

Hotararea nr. 7: Aprobarea faptului ca Societatea poate incheia una sau mai multe facilitati bridge-to-bond, facilitati de tip bridge loan, facilitati interimare de finantare a achizitiei si/sau mecanisme similare de finantare, cu una sau mai multe banci, institutii financiare, institutii de credit, aranjori, subscriitori sau alte parti finantatoare, pentru o valoare principala totala de pana la 750 milioane EUR sau echivalentul acestei sume in RON.

Facilitatea bridge-to-bond / bridge loan poate fi utilizata in scopul finantarii si/sau refinantarii, integral sau partial, a:

(i)         achizitiei mentionate la punctele 4-6 de mai sus;

(ii)        costurilor, comisioanelor, taxelor si cheltuielilor aferente achizitiei si/sau mecanismelor de finantare; si/sau

(iii)       scopurilor corporative generale ale Societatii si/sau ale grupului acesteia, in masura in care acestea sunt legate de achizitie si de finantarea acesteia.

Facilitatea bridge-to-bond / bridge loan poate fi denominata in EUR sau RON, poate fi pusa la dispozitie intr-una sau mai multe transe, poate fi garantata sau negarantata si poate avea orice perioada de disponibilitate, scadenta, dobanda, comisioane, conditii de rambursare, rambursare anticipata, anulare si refinantare, astfel cum vor fi stabilite de Consiliul de Administratie al Societatii.

Facilitatea bridge-to-bond / bridge loan poate fi rambursata, refinantata, inlocuita sau stinsa in orice alt mod, integral sau partial, din veniturile obtinute din una sau mai multe emisiuni de obligatiuni si/sau facilitati de credit sindicalizat.

In masura permisa de lege si de documentatia contractuala aplicabila, refinantarea sau stingerea facilitatii bridge-to-bond / bridge loan poate fi realizata si prin compensare, novatie, schimb, rollover sau alte mecanisme de decontare implicand obligatiuni sau alte instrumente de datorie emise de Societate, fara ca aceste mecanisme sa fie considerate ca reprezentand o conversie a unor astfel de obligatiuni in actiuni ale Societatii.

Cu 99,9997313% din voturi (115.004.342 voturi), actionarii au votat in favoarea faptului ca Societatea poate incheia una sau mai multe facilitati bridge-to-bond, facilitati de tip bridge loan, facilitati interimare de finantare a achizitiei si/sau mecanisme similare de finantare, cu una sau mai multe banci, institutii financiare, institutii de credit, aranjori, subscriitori sau alte parti finantatoare, pentru o valoare principala totala de pana la 750 milioane EUR sau echivalentul acestei sume in RON.

Voturile „impotriva” au reprezentat 0,0002687% (309 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta. S-au inregistrat 1.087 abtineri si 14.070 voturi neexprimate.

 

Hotararea nr. 8:  Aprobarea faptului ca Societatea poate incheia una sau mai multe facilitati de credit sindicalizat, facilitati de tip club loan, facilitati de credit bilaterale, facilitati de credit la termen, facilitati de credit revolving si/sau alte mecanisme de finantare bancara, cu una sau mai multe banci, institutii financiare, institutii de credit, aranjori, agenti sau alte parti finantatoare, pentru o valoare principala totala de pana la 750 milioane EUR sau echivalentul acestei sume in RON.

Facilitatea de credit sindicalizat poate fi utilizata in scopul finantarii si/sau refinantarii, integral sau partial, a:

(i)         achizitiei mentionate la punctele 4-6 de mai sus;

(ii)        oricarei facilitati bridge-to-bond, bridge loan, finantari interimare a achizitiei sau altor mecanisme de finantare contractate in legatura cu achizitia;

(iii)       costurilor, comisioanelor, taxelor si cheltuielilor aferente achizitiei si/sau mecanismelor de finantare; si/sau

(iv)       scopurilor corporative generale ale Societatii si/sau ale grupului acesteia, in masura in care acestea sunt legate de achizitie si de finantarea acesteia.

Facilitatea de credit sindicalizat poate fi denominata in EUR sau RON, poate fi pusa la dispozitie intr-una sau mai multe transe, poate fi garantata sau negarantata si poate avea orice perioada de disponibilitate, scadenta, amortizare, dobanda, comisioane, conditii de rambursare, rambursare anticipata, anulare, refinantare si alte conditii, astfel cum vor fi stabilite de Consiliul de Administratie al Societatii.

Facilitatea de credit sindicalizat poate fi incheiata ca finantare de sine statatoare, ca refinantare a facilitatii bridge-to-bond / bridge loan, ca mecanism de finantare de rezerva sau in combinatie cu una sau mai multe emisiuni de obligatiuni ori alte mecanisme de finantare aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor.

Cu 99,9993627% din voturi (115.007.875 voturi), actionarii au votat in favoarea faptului ca Societatea poate incheia una sau mai multe facilitati de credit sindicalizat, facilitati de tip club loan, facilitati de credit bilaterale, facilitati de credit la termen, facilitati de credit revolving si/sau alte mecanisme de finantare bancara, cu una sau mai multe banci, institutii financiare, institutii de credit, aranjori, agenti sau alte parti finantatoare, pentru o valoare principala totala de pana la 750 milioane EUR sau echivalentul acestei sume in RON.

Voturile „impotriva” au reprezentat 0,0006373% (733 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta. S-au inregistrat 675 abtineri si 10.525 voturi neexprimate.

 

Hotararea nr. 9: Aprobarea mandatului acordat Consiliului de Administratie al Societatii, cu posibilitatea de subdelegare, pentru a lua toate masurile, in numele si pe seama Societatii, in conformitate cu termenii si conditiile principale aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor la punctele 7-8 de mai sus, in scopul negocierii, aprobarii, semnarii, tragerii, implementarii, modificarii, refinantarii, rambursarii si finalizarii facilitatii bridge-to-bond / bridge loan si/sau a facilitatii de credit sindicalizat.

In acest scop, Consiliul de Administratie este autorizat sa:

(i)         stabileasca valoarea finala, moneda, perioada de disponibilitate, scadenta, dobanda, comisioanele, conditiile de rambursare, rambursare anticipata, anulare, refinantare si alte conditii ale facilitatii bridge-to-bond / bridge loan si/sau ale facilitatii de credit sindicalizat;

(ii)        sa selecteze si sa desemneze bancile, institutiile financiare, institutiile de credit, aranjorii, agentii, subscriitorii, creditorii, consultantii juridici, consultantii financiari, auditorii si orice alti consultanti sau furnizori de servicii necesari pentru aceste mecanisme de finantare;

(iii)       sa negocieze, sa aprobe si sa semneze orice scrisori de angajament, scrisori de mandat, term sheet-uri, contracte de facilitate, contracte de imprumut, scrisori privind comisioanele, contracte de agentie, documente de garantie, documente privind garantiile, acorduri intre creditori, acorduri de subordonare, documente de hedging, notificari, certificate, confirmari, cereri de tragere si orice alte documente necesare sau utile in legatura cu aceste mecanisme de finantare;

(iv)       sa aprobe orice tragere, utilizare, rambursare, rambursare anticipata, refinantare, inlocuire, modificare, renuntare, prelungire, anulare sau incetare a acestor mecanisme de finantare;

(v)        sa aprobe rambursarea, rambursarea anticipata, refinantarea, inlocuirea sau stingerea facilitatii bridge-to-bond / bridge loan si/sau a facilitatii de credit sindicalizat din veniturile obtinute din una sau mai multe emisiuni de obligatiuni sau alte mecanisme de finantare aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor;

(vi)       sa efectueze toate actiunile, inregistrarile, depunerile, notificarile si formalitatile necesare sau utile pentru implementarea hotararilor adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor in legatura cu aceste mecanisme de finantare.

Consiliul de Administratie poate delega conducerii executive a Societatii indeplinirea anumitor sau tuturor activitatilor operationale necesare pentru implementarea facilitatii bridge-to-bond / bridge loan si/sau a facilitatii de credit sindicalizat.

Cu 99,9996235% din voturi (115.008.314 voturi), actionarii au votat in favoarea mandatului acordat Consiliului de Administratie al Societatii, cu posibilitatea de subdelegare, pentru negocierea, aprobarea, semnarea, tragerea, implementarea, modificarea, refinantarea, rambursarea si finalizarea facilitatii bridge-to-bond / bridge loan si/sau a facilitatii de credit sindicalizat, in conformitate cu termenii si conditiile principale aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor la punctele 7-8 de mai sus.

Voturile „impotriva” au reprezentat 0,0003765% (433 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta. S-au inregistrat 536 abtineri si 10.525 voturi neexprimate.

 

Hotararea nr. 10: Aprobarea plafonului de pana la 750 milioane EUR sau echivalentul acestei sume in RON, pentru una sau mai multe emisiuni de obligatiuni nominative, dematerializate emise de Societate, pe o perioada de 12 luni de la data hotararii Adunarii Generale a Actionarilor.

Obligatiunile pot fi emise pe pietele de capital din Romania si/sau internationale, pot fi denominate in EUR sau RON, pot purta dobanda fixa sau variabila, pot fi emise cu sau fara discount, pot fi garantate sau negarantate, cu sau fara garantii, si pot avea o maturitate maxima de pana la 8 ani.

Obligatiunile pot fi emise in scopul finantarii si/sau refinantarii, integral sau partial, a:

(i)         achizitiei mentionate la punctele 4-6 de mai sus;

(ii)        rambursarii, rambursarii anticipate sau refinantarii oricarei facilitati bridge-to-bond, bridge loan, facilitati de credit sindicalizat, finantari interimare sau altor mecanisme de finantare a achizitiei contractate in legatura cu achizitia mentionata la punctele 7-8 de mai sus;

(iii)       costurilor, comisioanelor, taxelor si cheltuielilor aferente achizitiei si/sau emisiunilor de obligatiuni; si/sau

(iv)       scopurilor corporative generale ale Societatii si/sau ale grupului acesteia.

Obligatiunile pot fi vandute prin una sau mai multe oferte adresate investitorilor de pe piata de capital, inclusiv prin intermediul unei societati de servicii de investitii financiare, institutii de credit, intermediar, sindicat de intermediari sau altor entitati autorizate sa presteze servicii si activitati de investitii, in conformitate cu legislatia aplicabila din Romania, europeana sau internationala privind pietele de capital.

Obligatiunile pot fi admise la tranzactionare pe una sau mai multe piete reglementate si/sau alte sisteme de tranzactionare din Romania si/sau din strainatate, astfel cum va fi stabilit de Consiliul de Administratie al Societatii.

Cu 99,9993627% din voturi (115.008.009 voturi), actionarii au votat in favoarea aprobarii plafonului de pana la 750 milioane EUR sau echivalentul acestei sume in RON, pentru una sau mai multe emisiuni de obligatiuni nominative, dematerializate emise de Societate, pe o perioada de 12 luni de la data hotararii Adunarii Generale a Actionarilor.

Voturile „impotriva” au reprezentat 0,0006373% (733 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta. S-au inregistrat 541 abtineri si 10.525 voturi neexprimate.

 

Hotararea nr. 11: Aprobarea mandatului acordat Consiliului de Administratie al Societatii, cu posibilitatea de subdelegare, pentru a lua toate masurile, in numele si pe seama Societatii, in conformitate cu termenii si conditiile principale aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor la punctul 10 de mai sus, in scopul initierii, derularii si finalizarii operatiunilor de emisiune de obligatiuni.

In acest scop, Consiliul de Administratie este autorizat sa:

(i)         stabileasca limitele valorice ale fiecarei emisiuni de obligatiuni;

(ii)        sa stabileasca moneda si maturitatea fiecarei emisiuni de obligatiuni;

(iii)       sa stabileasca rata dobanzii, cuponul, pretul de emisiune, valoarea nominala, conditiile de rascumparare si orice alte conditii finale ale obligatiunilor;

(iv)       sa negocieze si sa aprobe prospectul, prospectul de baza, termenii finali, memorandumul de oferta, memorandumul informativ si/sau orice alte documente de oferta sau de admitere la tranzactionare necesare pentru emiterea, oferta si/sau admiterea la tranzactionare a obligatiunilor;

(v)        sa stabileasca in detaliu parametrii fiecarei oferte, inclusiv tipul ofertei, teritoriul ofertei, perioada de subscriere si procedura de subscriere;

(vi)       sa aprobe termenii finali ai fiecarei emisiuni sau transe de obligatiuni, in functie de conditiile de piata si, dupa caz, in urma procesului de market sounding si/sau bookbuilding;

(vii)      sa selecteze si sa desemneze societatea de servicii de investitii financiare, institutia de credit, intermediarul, sindicatul de intermediari, aranjorii, dealerii, managerii, bookrunnerii, agentii de plata, agentii fiscali, agentii de listare, consultantii juridici, auditorii si orice alti consultanti sau furnizori de servicii necesari pentru emisiunile de obligatiuni si/sau admiterea la tranzactionare a obligatiunilor;

(viii)     sa aprobe piata reglementata si/sau sistemul de tranzactionare pe care obligatiunile vor fi admise la tranzactionare si sa efectueze toate actiunile si formalitatile necesare pentru aceasta admitere la tranzactionare;

(ix)       sa semneze, prin reprezentantii sai autorizati, toate documentele necesare sau utile pentru initierea, derularea si finalizarea emisiunilor de obligatiuni, a ofertelor de obligatiuni si a admiterii la tranzactionare a obligatiunilor, chiar daca astfel de documente nu sunt mentionate in mod expres in prezenta hotarare;

(x)        sa efectueze toate actiunile, inregistrarile, depunerile, notificarile si formalitatile necesare sau utile pentru implementarea hotararilor adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor in legatura cu emisiunile de obligatiuni.

Consiliul de Administratie poate delega conducerii executive a Societatii indeplinirea anumitor sau tuturor activitatilor operationale necesare pentru implementarea emisiunilor de obligatiuni, a ofertelor de obligatiuni si a admiterii la tranzactionare a obligatiunilor.

Pentru evitarea oricarui dubiu, alternativele de finantare mentionate la punctele 7-11 de mai sus sunt destinate sa ofere Societatii flexibilitate in selectarea si implementarea structurii optime de finantare a achizitiei, in functie de conditiile de piata, negocierile cu partile finantatoare si calendarul tranzactiei. Aprobarea plafoanelor maxime pentru fiecare alternativa de finantare nu trebuie interpretata ca o obligatie sau intentie a Societatii de a contracta, utiliza sau emite finantare in cadrul fiecareia dintre aceste alternative pana la valoarea maxima aprobata. Societatea poate utiliza una sau mai multe dintre aceste alternative de finantare separat, succesiv sau in combinatie, iar orice finantare efectiv contractata, utilizata sau emisa va fi stabilita de Consiliul de Administratie in limitele aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor si prin raportare la necesitatile efective de finantare ale achizitiei si la costurile aferente.

Cu 99,9997313% din voturi (115.008.433 voturi), actionarii au votat in favoarea mandatului acordat Consiliului de Administratie al Societatii, cu posibilitatea de subdelegare, pentru a lua toate masurile, in numele si pe seama Societatii, in conformitate cu termenii si conditiile principale aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor la punctul 10 de mai sus, in scopul initierii, derularii si finalizarii operatiunilor de emisiune de obligatiuni.

Voturile „impotriva” au reprezentat 0,0002687% (309 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta. S-au inregistrat 536 abtineri si 10.530 voturi neexprimate.

 

Hotararea nr. 12: Aprobarea faptului ca, in legatura cu mecanismele de finantare aprobate la punctele 7-11 de mai sus, inclusiv orice facilitate bridge-to-bond, bridge loan, facilitate de credit sindicalizat, emisiune de obligatiuni si/sau orice refinantare, inlocuire, modificare sau prelungire a acestora, Societatea poate constitui, acorda, mentine, modifica, completa, confirma, elibera si/sau inlocui si poate determina, in masura competentelor sale corporative, constituirea, acordarea, mentinerea, modificarea, completarea, confirmarea, eliberarea si/sau inlocuirea de catre orice societate din cadrul grupului Societatii a oricaror garantii reale, garantii si alte mecanisme de sustinere a creditului necesare sau convenite in legatura cu astfel de mecanisme de finantare.

Garantiile reale, garantiile si alte mecanisme de sustinere a creditului pot garanta obligatiile Societatii asumate in temeiul sau in legatura cu mecanismele de finantare aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor, pana la o valoare maxima agregata garantata de 750 milioane EUR sau echivalentul acestei sume in RON, acoperind principalul, dobanda, dobanda penalizatoare, comisioanele, costurile, cheltuielile, obligatiile de despagubire, obligatiile aferente operatiunilor de hedging, costurile de intrerupere, sumele make-whole, taxele si orice alte obligatii de plata care decurg din sau in legatura cu aceste mecanisme de finantare.

Garantiile reale, garantiile si alte mecanisme de sustinere a creditului pot include, fara limitare:

(i)         gajuri, ipoteci mobiliare, mecanisme de garantie financiara sau alte garantii reale asupra actiunilor, partilor sociale, participatiilor sau altor interese de capital detinute de Societate, inclusiv asupra actiunilor, partilor sociale, participatiilor sau altor interese de capital in filiale existente sau viitoare si/sau in societatile achizitionate in legatura cu achizitia;

(ii)        ipoteci, sarcini, gajuri sau alte garantii reale asupra activelor imobile, activelor mobile, echipamentelor, instalatiilor, centralelor, parcurilor eoliene, activelor de producere a energiei, terenurilor, cladirilor si oricaror alte active corporale ale Societatii;

(iii)       gajuri, mecanisme de garantie financiara sau alte garantii reale asupra conturilor bancare, numerarului, depozitelor, instrumentelor financiare, conturilor de instrumente financiare si altor creante banesti;

(iv)       cesiuni cu titlu de garantie, gajuri, sarcini sau alte garantii reale asupra creantelor, imprumuturilor intra-grup, dividendelor, distribuirilor, despagubirilor din asigurari, drepturilor contractuale, drepturilor aferente contractelor materiale, drepturilor aferente documentatiei de proiect si oricaror alte drepturi sau creante;

(v)        garantii corporative, fideiusiuni, angajamente de despagubire, angajamente de sustinere, acorduri de subordonare, acorduri intre creditori si orice alte garantii, mecanisme de garantare sau de sustinere a creditului.

Garantiile reale, garantiile si alte mecanisme de sustinere a creditului pot fi acordate in favoarea, dupa caz, a creditorilor, detinatorilor de obligatiuni, aranjorilor, dealerilor, managerilor, bookrunnerilor, subscriitorilor, agentilor facilitatii, agentilor de garantii, trustee-ilor, agentilor de colateral, agentilor de plata, reprezentantilor detinatorilor de obligatiuni sau oricaror alte parti finantatoare si pot fi structurate ca garantii de rang intai, rang secundar, pari passu, comune, partajate, bilaterale, sindicalizate, detinute prin trustee sau prin agent, astfel cum va fi stabilit de Consiliul de Administratie al Societatii.

Constituirea si acordarea oricaror garantii reale, garantii sau alte mecanisme de sustinere a creditului de catre societatile din cadrul grupului Societatii vor fi supuse cerintelor legale aplicabile, aprobarilor corporative si aprobarilor de reglementare aplicabile acestor societati si active.

Cu 99,9993409% din voturi (115.007.716 voturi), actionarii au votat in favoarea aprobarii faptului ca Societatea poate constitui, acorda, mentine, modifica, completa, confirma, elibera si/sau inlocui, in legatura cu mecanismele de finantare aprobate la punctele 7-11 de mai sus, si poate determina, in masura competentelor sale corporative, constituirea, acordarea, mentinerea, modificarea, completarea, confirmarea, eliberarea si/sau inlocuirea de catre orice societate din cadrul grupului Societatii a oricaror garantii reale, garantii si alte mecanisme de sustinere a creditului necesare sau convenite in legatura cu astfel de mecanisme de finantare.

Voturile „impotriva” au reprezentat 0,0006591% (758 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta. S-au inregistrat 809 abtineri si 10.525 voturi neexprimate.

 

Hotararea nr. 13: Aprobarea mandatului acordat Consiliului de Administratie al Societatii, cu posibilitatea de subdelegare, pentru a stabili, aproba, negocia, semna, implementa, modifica, completa, confirma, elibera si/sau inlocui garantiile reale, garantiile si alte mecanisme de sustinere a creditului mentionate la punctul 12 de mai sus, in legatura cu orice facilitate bridge-to-bond, bridge loan, facilitate de credit sindicalizat, emisiune de obligatiuni si/sau orice refinantare, inlocuire, modificare sau prelungire a acestora.

In acest scop, Consiliul de Administratie este autorizat sa:

(i)         stabileasca activele, drepturile, creantele, conturile bancare, actiunile, partile sociale, participatiile, contractele si alte elemente asupra carora vor fi constituite garantiile reale;

(ii)        sa stabileasca societatile din cadrul grupului Societatii care vor acorda garantii reale, garantii sau alte mecanisme de sustinere a creditului, sub rezerva cerintelor legale aplicabile si a aprobarilor corporative necesare;

(iii)       sa stabileasca valoarea maxima garantata, rangul garantiilor reale, obligatiile garantate, partile garantate, beneficiarii, agentul de garantii, trustee-ul, agentul de colateral sau orice alt reprezentant al partilor garantate;

(iv)       sa negocieze, sa aprobe si sa semneze orice contracte de garantie, contracte de ipoteca, contracte de gaj, contracte de garantie financiara, contracte de gaj asupra conturilor, contracte de gaj asupra actiunilor, cesiuni cu titlu de garantie, contracte de garantie corporativa, contracte de fideiusiune, contracte de despagubire, acorduri intre creditori, acorduri de subordonare, contracte privind agentia de garantii, trust deeds, confirmari, notificari, certificate, procuri si orice alte documente necesare sau utile pentru constituirea, perfectarea, inregistrarea, mentinerea, modificarea, eliberarea sau inlocuirea garantiilor reale, garantiilor si altor mecanisme de sustinere a creditului;

(v)        sa aprobe si sa efectueze orice depuneri, inregistrari, notificari, publicari si formalitati la orice registru al comertului, carte funciara, registru de garantii mobiliare, depozitar de valori mobiliare, banca, banca de cont, autoritate de reglementare, autoritate publica sau orice alta autoritate competenta ori tert;

(vi)       sa aprobe orice modificare, completare, confirmare, inlocuire, eliberare, anulare, executare sau reinregistrare a oricarei garantii reale, garantii sau altui mecanism de sustinere a creditului;

(vii)      sa aprobe partajarea, rangul, subordonarea, eliberarea, inlocuirea sau realocarea oricaror garantii reale, garantii sau alte mecanisme de sustinere a creditului intre partile finantatoare in cadrul facilitatii bridge-to-bond / bridge loan, facilitatii de credit sindicalizat, obligatiunilor si/sau oricaror alte mecanisme de refinantare;

(viii)     sa efectueze toate actiunile si formalitatile necesare sau utile pentru implementarea hotararilor adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor in legatura cu pachetul de garantii si garantii.

Consiliul de Administratie poate delega conducerii executive a Societatii indeplinirea anumitor sau tuturor activitatilor operationale necesare pentru implementarea garantiilor reale, garantiilor si altor mecanisme de sustinere a creditului.

Cu 99,9993626% din voturi (115.005.444 voturi), actionarii au votat in favoarea mandatului acordat Consiliului de Administratie al Societatii, cu posibilitatea de subdelegare, pentru a stabili, aproba, negocia, semna, implementa, modifica, completa, confirma, elibera si/sau inlocui garantiile reale, garantiile si alte mecanisme de sustinere a creditului mentionate la punctul 12 de mai sus, in legatura cu orice facilitate bridge-to-bond, bridge loan, facilitate de credit sindicalizat, emisiune de obligatiuni si/sau orice refinantare, inlocuire, modificare sau prelungire a acestora.

Voturile „impotriva” au reprezentat 0,0006374% (733 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta. S-au inregistrat 536 abtineri si 13.095 voturi neexprimate.

……………………………. Peter Stohr Presedintele sedintei

……………………………. Costas Christoforou in numele Cymanco Services Limited Secretarul sedintei