Nr.: 537431/14.09.2021
Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Referitor la: Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Patria Bank SA pentru data de 18 octombrie 2021
Data raportului: 14.09.2021
Denumirea entitatii emitente: PATRIA BANK SA
Sediul social: Bucuresti, Soseaua Pipera, nr. 42, Cladirea Globalworth Plaza, et. 8 si 10
Numarul de telefon/fax: 0800 410 310 / 0372 007 732
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO11447021
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/9252/2016
Capital social subscris si varsat: 311.533.057,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat:
Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Patria Bank S.A. pentru 18 octombrie 2021
Patria Bank SA informeaza ca prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 179 din data de 13.09.2021 au fost decise urmatoarele:
Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor („AGEA”) Patria Bank in data de 18 octombrie 2021, ora 10:00, la sediul social al Bancii din Bucuresti, Sectorul 2, Soseaua Pipera nr. 42, cladirea Globalworth Plaza, etaj 10, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la data de 08 octombrie 2021, stabilita ca data de referinta pentru tinerea AGEA, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Alegerea secretarului de sedinta, cu urmatoarele propuneri: dl. Georgian Eugen Constantin, actionar al Patria Bank S.A., iar in lipsa acestuia, dl. Adrian Cojocar, actionar al Patria Bank S.A..
2. Majorarea capitalului social al Bancii cu suma de maxim 19.730.000 lei, de la 311.533.057,50 lei la maxim 331.263.057,50 lei prin emiterea, fara prima de emisiune, a unui numar de maxim 197.300.000 noi actiuni nominative, ordinare, dematerializate fiecare avand o valoare nominala de 0,1 lei/actiune. Majorarea capitalului se va efectua, in conformitate cu art. 89 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv prin: i) conversia, in limita sumei de 14.925.000 lei (reprezentand echivalentul in lei al sumei de 3.000.000 euro la un curs estimat de 4,9750 lei / EUR, care va fi actualizat cu cursul BNR din ziua subscrierii) a imprumutului subordonat acordat Bancii de EEAF Financial Services BV la data 18.12.2018, si prin ii) aport suplimentar in numerar, cu acordarea dreptului de preferinta tuturor actionarilor existenti ai Bancii, inregistrati in registrul actionarilor Bancii la Data de Inregistrare ("Majorarea de Capital Social").
3. Realizarea conversiei datoriilor Patria Bank S.A. fata de EEAF Financial Services BV, in limita sumei totale de 14.925.000 lei (reprezentand echivalentul in lei al sumei totale de 3.000.000 euro, la un curs estimat de 4,9750 lei/euro, care va fi actualizat cu cursul BNR din ziua subscrierii), rezultand din contractul de imprumut subordonat din data de 18.12.2018, cu modificarile ulterioare, in valoare de 3.000.000 euro, in actiuni nominative Patria Bank S.A., in cadrul Majorarii de Capital Social.
4. Majorarea de Capital Social se realizeaza pentru sustinerea planurilor de dezvoltare ale Bancii, prin oferirea actiunilor noi, emise in cadrul Majorarii de Capital Social catre toti actionarii Patria Bank S.A. inregistrati in registrul actionarilor Bancii la Data de Inregistrare. Fiecare actionar inregistrat in registrul actionarilor la Data de Inregistrare detine un numar de drepturi de preferinta egal cu numarul de actiuni detinute la Data de Inregistrare si va avea dreptul sa subscrie actiuni noi in baza dreptului de preferinta proportional cu numarul de actiuni detinute, respectiv 15,7898 drepturi de preferinta pentru subscrierea unei actiuni noi. Algoritmul de rotunjire aplicabil este la intregul inferior, conform prevederilor art. 91 alin. (4) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Pretul de emisiune pentru o actiune nou emisa subscrisa ca urmare a exercitarii dreptului de preferinta de catre actionarii inregistrati in registrul actionarilor Bancii la Data de Inregistrare va fi de 0,1 lei/actiune, respectiv va fi egal cu valoarea nominala a unei actiuni.
5. Perioada de exercitare a dreptului de preferinta va fi de o luna de la data stabilita in prospectul care va fi pregatit in vederea Majorarii de Capital Social. Drepturile de preferinta nu sunt tranzactionabile.
6. Consiliul de Administratie este imputernicit sa intreprinda orice demersuri necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararii de Majorare de Capital Social, inclusiv, dar fara a se limita la:
(i) Alegerea unui intermediar si semnarea contractului aferent intermedierii majorarii de capital social;
(ii) Contractarea oricaror altor servicii necesare pentru implementarea Majorarii de Capital Social, cum ar fi redactarea prospectului intocmit pentru derularea exercitarii dreptului de preferinta, semnarea prospectului, derularea efectiva a Majorarii de Capital Social si orice alta operatiune necesara pentru aducerea la indeplinire a prezentei Hotarari AGEA;
(iii) a) anularea actiunilor ramase nesubscrise sau b) oferirea acestora pentru subscriere catre actionarii Bancii care au subscris integral actiunile disponibile spre subscriere, in cadrul perioadei de exercitare a dreptului de preferinta urmata de anularea actiunilor ramase nesubscrise in aceasta etapa;
(iv) Adoptarea tuturor deciziilor necesare pentru implementarea hotararii de aprobare a Majorarii de capital Social;
(v) Modificarea art. 4 a actului constitutiv al Bancii conform rezultatelor majorarii de capital social.
7. Aprobarea utilizarii prin transfer la Rezultatul reportat a Rezervei generale pentru riscul de credit in suma de 3.425.628,60 lei si a Rezervei reprezentand fondul pentru riscuri bancare generale in suma de 11.875.181,87 lei pentru acoperirea partiala a pierderilor istorice inregistrate in sold la data de 31.12.2020, aferente exercitiului financiar 2017 si respectiv 2018, care includ pierderi din credite si din elemente ce constituie active purtatoare de riscuri specifice activitatii bancare si care exced soldul rezervelor pentru riscuri bancare in valoare de 15.300.810,47 lei.
8. Aprobarea imputernicirii oricarui membru al Comitetului Directorilor pentru a efectua formalitatile legale ce se impun in vederea indeplinirii conditiilor de publicitate a hotararilor adoptate de AGEA din data de 18 octombrie 2021 sau 19 octombrie 2021, precum si acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.
9. In conformitate cu Articolul 2, alineatul 2, litera f), h), l) si Articolul 176 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, aprobarea:
9.1. Datei de 03 noiembrie 2021 ca Data de Inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
9.2. Datei de 02 noiembrie 2021 ca Ex date.
9.3. Datei de 04 noiembrie 2021 ca Data platii, in conformitate cu prevederile art. 178 alin. (4) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta 08 octombrie 2021 (Data de Referinta) in registrul actionarilor Bancii tinut de Depozitarul Central au dreptul de a participa si de a vota in cadrul AGEA.
Director General Director, Directia Piete de Capital si Relatia cu Investitorii
Burak Yildiran Razvan Pasol