|
Raport curent conform art. 99 lit. s) din Codul Bursei de Valori Bucuresti Operator de Piata, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare
ACEST RAPORT CURENT NU VA FI PUBLICAT, CIRCULAT SAU DISTRIBUIT, IN MOD DIRECT SAU INDIRECT, INTEGRAL SAU PARTIAL, IN SAU PE TERITORIUL STATELOR UNITE, AUSTRALIEI, CANADEI, JAPONIEI SAU IN ORICE ALTA JURISDICTIE IN CARE O ASTFEL DE PUBLICARE, CIRCULARE SAU DISTRIBUIRE AR FI ILEGALA.
Evenimente importante de raportat:
Stabilirea Pretului Final de Oferta si alocarea in cadrul ofertei publice initiale S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. („Hidroelectrica”)
Franklin Templeton International Services S.A R.L. („FTIS”), in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al Fondul Proprietatea S.A („Fondul”/ „Fondul Proprietatea”), in continuarea anuntului de lansare publicat in data de 22 iunie 2023, doreste sa informeze piata si investitorii Fondului privind acordul sau de a vinde un numar de 78.007.110 actiuni ordinare existente ale Hidroelectrica (“Actiunile Oferite”), excluzand orice Optiune de Supra-Alocare (asa cum este definita mai jos), in oferta publica initiala derulata de Fondul Proprietatea in legatura cu actiunile detinute in Hidroelectica (“Oferta Publica Initiala” sau “Oferta”) .
Pretul Final de Oferta a fost stabilit la 104 RON per actiune.
Fondul a acordat Coordonatorilor Globali Comuni o optiune (“Optiunea de Supra-Alocare”) constand in 11.701.067 Actiuni, exercitabila in totalitate sau in parte intr-o perioada de 30 de zile calendaristice de la Admiterea la tranzactionare (definita mai jos), aceste actiuni fiind alocate in scopul Stabilizarii.
In situatia in care Optiunea de Supra-Alocare este exercitata in intregime, numarul total al Actiunilor Oferite in cadrul Ofertei va creste la 89.708.177, reprezentant 19,94% din capitalul social al Hidroelectrica, respectiv intreaga participatie detinuta de catre Fond in Hidroelectrica. Dintre acestea, 71.766.542 Actiuni au fost alocate in Transa Investitorilor Institutionali (reprezentand 80% din totalul Actiunilor Oferite si al Actiunilor in legatura cu Optiunea de Supra-Alocare) si 17.941.635 Actiuni au fost alocate Transei Investitorilor de Retail (reprezentand 20% din totalul Actiunilor Oferite si al Actiunilor in legatura cu Optiuea de Supra-Alocare). Factorul de alocare pro-rata calculat pentru Transa de Retail in cadrul Ofertei este 0,3209762650.
Hidroelectrica nu va incasa niciun fel de venituri din vanzarea Actiunilor Oferite in cadrul Ofertei. Decontarea va avea loc in data de 10 iulie 2023. Admiterea si inceperea tranzactionarii pe Bursa de Valori Bucuresti (“BVB”) vor avea loc in data de 12 iulie 2023, sub simbolul „H2O” („Admiterea”). Imediat dupa Admitere, actiunile Hidroelectrica vor fi incluse in indicele BET al BVB.
Hidroelectrica si Fondul sunt supuse unei interdictii de instrainare a actiunilor Hidroelectrica (in lb. engleza “Lock-up arrangement”) pentru o perioada care a inceput pe 22 iunie 2023 si se incheie dupa 180 zile de la data Admiterii, iar actionarul majoritar al Hidroelectrica este supus unei interdictii de instrainare a actiunilor Hidroelectrica pentru o perioada care a inceput pe 22 iunie 2023 si se incheie dupa 12 luni de la data Admiterii, cu exceptia cazului in care se aplica anumite exceptii prevazute in Prospect.
In legatura cu Oferta, Erste Group Bank AG (actionand in mod direct sau prin Banca Comerciala Romana S.A.) in calitate de agent de stabilizare ("Agentul de Stabilizare") pe seama Citigroup Global Markets Europe AG („Managerul de Stabilizare”) poate (dar nu va avea nicio obligatie in acest sens), in masura permisa de lege, sa supra-aloce Actiuni Oferite sau sa efectueze alte tranzactii de stabilizare cu scopul de a mentine pretul de piata al Actiunilor Oferite la un nivel mai ridicat decat cel care ar putea sa prevaleze in conditiile pietei libere. Managerul de Stabilizare nu este obligat sa incheie astfel de tranzactii, iar asemenea tranzactii pot avea loc pe Bursa de Valori Bucuresti si pot fi realizate in orice moment dupa inceperea tranzactionarii Actiunilor Oferite pe Piata reglementata la vedere a Bursei de Valori Bucuresti si se vor incheia la 30 de zile dupa. Cu toate acestea, nu va exista nicio obligatie in sarcina Managerului de Stabilizare si a agentilor acestuia sa efectueze tranzactiile de stabilizare si nu se da nicio asigurare ca asemenea tranzactii de stabilizare vor avea loc. In niciun caz, nu se vor lua masuri de stabilizare a pretului de piata al Actiunilor Oferite la un pret mai mare decat Pretul Final de Oferta. Aceste tranzactii de stabilizare, daca sunt intreprinse, pot fi sistate in orice moment, fara o notificare prealabila. Cu exceptia cerintelor impuse de legi si regulamente, nici Managerul de Stabilizare si nici agentii acestuia nu intentioneaza sa dezvaluie masura in care orice supra-alocare si/sau tranzactie de stabilizare va fi intreprinsa in cadrul Ofertei.
Citigroup Global Markets Europe AG, Erste Group Bank AG, Jefferies GMBH si Morgan Stanley Europe SE sunt Coordonatori Globali Comuni ai Ofertei. Banca Comerciala Romana SA, Barclays Bank Ireland PLC, BofA Securities Europe SA, UBS Europe SE, UniCredit Bank AG si Wood & Company Financial Services actioneaza in calitate de Codetinatori ai Registrului de Subscrieri. Auerbach Grayson, BRD – Groupe Societe Generale, S.S.I.F. BT Capital Partners S.A. si S.S.I.F. Swiss Capital S.A. sunt Intermediari Coordonatori (impreuna, “Intermediarii”).
Rothschild & Co Equity Market Solutions Limited are calitatea de Consultant Financiar pentru Fondul Proprietatea, iar STJ Advisors este Consultant Financiar pentru Hidroelectrica in legatura cu Oferta.
Alte rapoarte curente cu informatii suplimentare vor fi publicate pe masura ce si cand vor exista informatii relevante.
Anunt important
ACEST ANUNT NU ESTE O OFERTA DE VANZARE SAU DE SUBCRIERE DE VALORI MOBILIARE IN STATELE UNITE. ACTIUNILE NU AU FOST SI NICI NU VOR FI INREGISTRATE IN BAZA LEGII VALORILOR MOBILIARE DIN SUA DIN 1933, CU MODIFICARILE ULTERIOARE („LEGEA PRIVIND VALORILE MOBILIARE”) SI NICI IN BAZA LEGISLATIEI APLICABILE VALORILOR MOBILIARE A ORICARUI STAT SAU A UNEI ALTE JURISDICTII DIN STATELE UNITE, CANADA, AUSTRALIA SAU JAPONIA. ACTIUNILE NU POT FI OFERITE SAU VANDUTE IN STATELE UNITE DACA NU SUNT INREGISTRATE IN BAZA LEGII PRIVIND VALORILE MOBILIARE SAU OFERITE SPRE VANZARE IN CADRUL UNEI TRANZACTII SCUTITE DE LA APLICAREA SAU CAREIA NU I SE APLICA CERINTELE PRIVIND INREGISTRAREA PREVAZUTE DE LEGEA PRIVIND VALORILE MOBILIARE SI DE LEGISLATIA VALORILOR MOBILIARE DIN ORICE STAT RELEVANT SAU DINTR-O ALTA JURISDICTIE A STATELOR UNITE. NU VA FI REALIZATA NICIO OFERTA PUBLICA DE ACTIUNI NICI IN STATELE UNITE ALE AMERICII SI NICI INTR-O ALTA JURISDICTIE.
IN REGATUL UNIT, ACEST ANUNT ESTE ADRESAT SI DISTRIBUIT IN MOD EXCLUSIV CATRE PERSOANELE CARE SUNT „INVESTITORI CALIFICATI” CONFORM DEFINITIEI DIN ARTICOLUL 2 DIN REGULAMENTUL PRIVIND PROSPECTUL (REGULAMENTUL (UE) 2017/1129), ASTFEL CUM ACESTE PREVEDERI FAC PARTE DIN LEGISLATIA UE CARE A FOST MENTINUTA, CONFORM ACORDULUI PRIVIND RETRAGEREA REGATULUI UNIT AL MARII BRITANII SI IRLANDEI DE NORD DIN UNIUNEA EUROPEANA DIN 2018, CARE (I) AU EXPERIENTA PROFESIONALA IN ASPECTE CE TIN DE INVESTITIILE CARE INTRA SUB INCIDENTA ARTICOLULUI 19(5) DIN ACTUL PRIVIND PIETELE SI SERVICIILE FINANCIARE 2000 (OFERTA FINANCIARA) ORDINUL 2005 (ASTFEL CUM A FOST MODIFICAT) („ORDINUL”); SAU CARE (II) INTRA SUB INCIDENTA ARTICOLULUI 49(2)(A) – (D) DIN ORDIN (“COMPANII CU DISPONIBILITATI FINANCIARE RIDICATE, ASOCIATII FARA PERSONALITATE JURIDICA ETC.”) SAU (III) PERSOANELOR CATRE CARE O OFERTA DE ACTIUNI AR PUTEA FI COMUNICATA IN ORICE ALTA MANIERA IN MOD LEGAL (TOATE ACESTE PERSOANE MENTIONATE LA PUNCTELE (I), (II) SI (III) FIIND IN MOD COLECTIV DENUMITE „PERSOANE RELEVANTE”). IN REGATUL UNIT ORICE INVESTITIE SAU ACTIVITATE INVESTITIONALA LA CARE ACEST ANUNT SE REFERA VA FI DISPONIBILA DOAR PERSOANELOR RELEVANTE. ORICE PERSOANA IN REGATUL UNIT CARE NU ESTE O PERSOANA RELEVANTA NU AR TREBUI SA ACTIONEZE SAU SA SE BAZEZE PE INFORMATIILE PREZENTATE IN ACEST ANUNT.
IN STATELE MEMBRE ALE SPATIULUI ECONOMIC EUROPEAN, ACEST ANUNT ESTE ADRESAT SI ESTE DISTRIBUIT EXCLUSIV CATRE PERSOANELE CARE SUNT INVESTITORI CALIFICATI IN SCOPUL ARTICOLULUI 2(E) AL REGULAMENTULUI PRIVIND PROSPECTUL.
IN CEEA CE PRIVESTE FIECARE STAT MEMBRU AL SPATIULUI ECONOMIC EUROPEAN, ALTUL DECAT ROMANIA SI CARE A IMPLEMENTAT REGULAMENTUL PRIVIND PROSPECTUL (FIECARE, UN „STAT MEMBRU RELEVANT”), NU A FOST INTREPRINSA SAU NU VA FI INTREPRINSA NICIO ACTIUNE PENTRU A FACE O OFERTA DE VALORI MOBILIARE ADRESATA PUBLICULUI, CARE NECESITA PUBLICAREA UNUI PROSPECT INTR-UN STAT MEMBRU RELEVANT. IN CONSECINTA, VALORILE MOBILIARE POT FI OFERITE NUMAI IN STATELE MEMBRE RELEVANTE (A) UNEI ENTITATI JURIDICE CARE ESTE UN INVESTITOR CALIFICAT, ASA CUM ESTE DEFINIT ACEST TERMEN IN REGULAMENTUL PRIVIND PROSPECTUL; (B) LA MAI PUTIN DE 150 DE PERSOANE FIZICE SAU JURIDICE PENTRU FIECARE STAT MEMBRU RELEVANT (ALTELE DECAT INVESTITORILOR CALIFICATI, ASA CUM SUNT DEFINITI IN ARTICOLUL 2(E) DIN REGULAMENTUL PRIVIND PROSPECTUL), SUB REZERVA OBTINERII ACORDULUI PREALABIL AL BANCILOR PENTRU ORICE ASTFEL DE OFERTA; SAU (C) IN ORICE ALTE CIRCUMSTANTE CARE INTRA SUB INCIDENTA ARTICOLULUI 1(D) DIN REGULAMNTUL PRIVIND PROSPECTUL, CU CONDITIA CA NICIO ASTFEL DE OFERTA DE VALORI MOBILIARE SA NU NECESITE PUBLICAREA DE CATRE HIDROELECTRICA, ACTIONARI SAU DE CATRE ORICE ALTA ENTITATE IMPLICATA IN LISTARE A UNUI PROSPECT CONFORM ARTICOLULUI 3 DIN REGULAMENTUL PRIVIND PROSPECTUL SAU CONFORM ARTICOLULUI 23 DIN REGULAMENTUL PRIVIND PROSPECTUL. IN SENSUL PREZENTULUI ALINEAT, EXPRESIA „OFERTA DE VALORI MOBILIARE CATRE PUBLIC” IN ORICE STAT MEMBRU RELEVANT INSEAMNA COMUNICAREA, SUB ORICE FORMA SI PRIN ORICE MIJLOACE, A UNOR INFORMATII SUFICIENTE CU PRIVIRE LA CONDITIILE OFERTEI SI LA VALORILE MOBILIARE CARE URMEAZA SA FIE OFERITE, ASTFEL INCAT SA PERMITA UNUI INVESTITOR SA DECIDA SA CUMPERE ORICE VALORI MOBILIARE, IN CONDITIILE IN CARE ACESTEA POT FI MODIFICATE IN ACEL STAT MEMBRU PRIN ORICE MASURA DE PUNERE IN APLICARE A REGULAMENTULUI PRIVIND PROSPECTUL IN ACEL STAT MEMBRU, IAR EXPRESIA „REGULAMENTUL PRIVIND PROSPECTUL” INSEAMNA REGULAMENTUL (UE) 2017/1129 SI INCLUDE ORICE MASURA RELEVANTA DE PUNERE IN APLICARE IN FIECARE STAT MEMBRU RELEVANT.
ACEST ANUNT NU REPREZINTA, SI NICI NU VA REPREZENTA, IN NICIUN CAZ O OFERTA ADRESATA PUBLICULUI, NICI O OFERTA DE A VINDE SAU DE A SUBSCRIE, NICI O CERERE DE OFERTA DE A CUMPARA SAU DE A SUBSCRIE, ORICE FEL DE VALORI MOBILIARE IN ORICE JURISDICTIE. DISTRIBUIREA ACESTUI ANUNT SI OFERTA SAU VANZAREA DE ACTIUNI IN ANUMITE JURISDICTII POT FI RESTRICTIONATE PRIN LEGE. NICI FONDUL (SAU ORICARE DINTRE AFILIATII ACESTUIA), NICI BANCILE SAU ORICARE DINTRE AFILIATII ACESTORA NU AU LUAT NICIO MASURA CARE AR PERMITE SAU CARE SA FIE DE NATURA SA PERMITA O OFERTA PUBLICA DE ACTIUNI IN ORICE JURISDICTIE SAU POSESIA SAU DISTRIBUIREA ACESTUI ANUNT SAU A ORICARUI ALT MATERIAL PUBLICITAR SAU PRIVIND OFERTA REFERITOR LA ACTIUNI IN ORICE JURISDICTIE IN CARE ESTE NECESARA LUAREA DE MASURI IN ACES SENS. FONDUL SI BANCILE SOLICITA PERSOANELOR CARE INTRA IN POSESIA ACESTUI ANUNT SA SE INFORMEZE CU PRIVIRE LA, SI SA RESPECTE ORICE RESTRICTII APLICABILE.
ACEST ANUNT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN ACESTA AU EXCLUSIV UN SCOP INFORMATIV SI NU REPREZINTA, NICI NU FAC PARTE DIN NICIO OFERTA, SAU NICIO CERERE DE OFERTA DE A CUMPARA SAU DE A VINDE VALORI MOBILIARE IN STATELE UNITE, CANADA, AUSTRALIA SAU JAPONIA, NICI UN ORICE ALTA JURISDICTIE IN CARE O ASTFEL DE OFERTA SAU CE CERERE DE OFERTA ESTE ILEGALA.
ACTIUNILE NU AU FACUT OBIECTUL UNEI APROBARI SAU UNUI REFUZ DIN PARTEA COMISIEI DIN SUA PRIVIND TRANZACTIILE CU VALORI MOBILIARE, A UNEI COMISII PRIVIND TRANZACTIILE CU VALORI MOBILIARE DIN ORICE STAT SUA SAU A UNEI ALTE AUTORITATI DE REGLEMENTARE DIN STATELE UNITE ALE AMERICII SI NICIUNA DINTRE AUTORITATILE MENTIONATE ANTERIOR NU SI-A EXPRIMAT ACORDUL SI NU A AVIZAT TRANZACTIA SAU ACURATETEA ORI CARACTERUL ADECVAT AL ACESTUI ANUNT. ORICE DECLARATIE CONTRARA CELOR DE MAI SUS CONSTITUIE INFRACTIUNE IN STATELE UNITE ALE AMERICII.
Franklin Templeton International Services S.A R.L., in calitate de administrator unic si administrator de fond de investitii alternative al FONDUL PROPRIETATEA S.A.
Johan MEYER
Reprezentant permanent
|
Data raportului:
5 iulie 2023
Denumirea entitatii emitente:
Fondul Proprietatea S.A.
Sediul social:
Str. Buzesti nr. 76-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti,011017
Numarul de telefon/fax:
Tel.: + 40 212 009 600
Fax: + 40 316 300 048
Email:
office@fondulproprietatea.ro
Internet:
www.fondulproprietatea.ro
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:
18253260
Numar de ordine in Registrul Comertului:
J40/21901/2005
Capital social subscris si varsat:
3.233.269.110,76 RON
Numar de actiuni emise si varsate:
6.217.825.213
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Actiuni pe Bursa de Valori Bucuresti
GDR-uri pe London Stock Exchange
|