Catre: Bursa de Valori Bucuresti (BVB)
Bursa de Valori Londra (LSE)
Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)
Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti
Data Raportului: 25 aprilie 2024
Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A
Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania
Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998
Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000
Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)
Evenimente importante de raportat:
Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatea Energetica Electrica SA („Electrica” sau „Societatea”) din data de 25 aprilie 2024
Electrica informeaza ca in data de 25 aprilie 2024 a avut loc la sediul social al societatii din Bucuresti, sector 1, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, cod postal 010621, Sala de conferinte ”Radu Zane”, incepand cu ora 12:00, ora Romaniei, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) Electrica, legal si statutar constituita la prima convocare.
In cadrul sedintei AGEA Electrica au participat personal, prin reprezentant sau au votat prin corespondenta actionarii inscrisi in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de 27 martie 2024, stabilita ca data de referinta, cvorumul fiind de 90,6450% din totalul drepturilor de vot si de 88,8421% din capitalul social al Societatii.
Sedinta a fost prezidata de dl. Dumitru Chirita, Presedintele Consiliului de Administratie al Electrica.
In cadrul AGEA, actionarii Electrica au aprobat cu majoritatea necesara conform prevederilor legale si actului constitutiv, urmatoarele (conform numerotarii de pe ordinea de zi):
2. Anularea actiunilor proprii in numar de 6.890.593, care reprezinta 1,988951% din capitalul social, obtinute prin stabilizarea care s-a facut in cadrul Ofertei Publice Initiale din iunie 2014.
3. Reducerea capitalului social cu privire la numarul de 6.890.593 actiuni proprii anulate, respectiv reducerea capitalului social al societatii de la 3.464.435.970 lei, la 3.395.530.040 lei.
4. Micsorarea numarului de parti actiuni de la 346.443.597 actiuni la 339.553.004 actiuni.
5. Modificarea art. 6 din Capitolul 3 Capitalul Social. Actiunile din Actul Constitutiv, care va avea urmatorul continut:
„CAPITOLUL 3
CAPITALUL SOCIAL. ACTIUNILE
Art. 6 Capitalul social
(1) Capitalul social al Societatii este de 3.395.530.040 lei, subscris si varsat integral.
(2) Structura capitalului social este urmatoarea:
a. Aport in natura in valoare de 41.419.110 lei (reprezentand terenuri si constructii); si
b. Aport in numerar in valoare de 3.019.140.930,00 lei si 104.011.799,41 USD (la un curs de schimb de 3,2205 RON/USD).
(3) Capitalul social este impartit in 339.553.004 actiuni nominative, avand o valoare nominala de 10 lei fiecare.
(4) Capitalul social este detinut dupa cum urmeaza:
a. Statul Roman, reprezentat de autoritatea competenta potrivit legii, detine 169.046.299 actiuni, avand o valoare nominala totala de 1.690.462.990 lei, din care 41.419.110 lei aport in natura (reprezentand terenuri si constructii), pentru care i-au fost acordate un numar de 4.141.911 actiuni, reprezentand 49,7850% din capitalul social subscris;
b. Actionari - tip lista (persoane fizice si persoane juridice), detin un numar de 170.506.705 actiuni, avand o valoare nominala totala de 1.705.067.050 lei, format din aport in numerar de 1.370.097.050 lei si 104.011.799,41 USD (la un curs de schimb de 3,2205 RON/USD), reprezentand 50,2150% din capitalul social.
In capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevazute la articolul 136 alineatul (4) din Constitutie. „
6. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea Actului Constitutiv al Societatea Energetica Electrica S.A., actualizat potrivit hotararii adoptate la punctul anterior.
7. Imputernicirea Presedintelui de Sedinta, a secretarului de sedinta si a secretariatului tehnic pentru semnarea impreuna a hotararii AGEA si pentru a indeplini individual, si nu impreuna, orice act sau formalitate ceruta de lege pentru inregistrarea hotararii AGEA la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, precum si pentru publicarea hotararii AGEA conform legii.
Totodata, in cadrul AGEA actionarii Electrica au respins punctul 1 de pe agenda, respectiv:
1.1. Plafonul de pana la 300.000.000 EUR pentru o emisiune sau mai multe emisiuni subsecvente de obligatiuni verzi (“green bonds”) sau obligatiuni sustenabile (“sustainability-linked bonds”), sau un mix al acestora, ale Societatii Energetice Electrica S.A. (ELSA) din perioada 2024-2025, care vor putea fi denominate atat in RON cat si in alte valute, putand fi emise pe piata de capital din Romania sau internationala (UE si SUA) pe baza unei structuri flexibile, cu o rata a dobanzii fixa sau variabila (inclusiv cu posibilitatea includerii unui mecanism de tipul step-up sau step-down in cazul Obligatiunilor ale caror termeni si conditii vor fi corelati cu obiectivele de sustenabilitate ale ELSA). Obligatiunile vor fi nominative, neconvertibile, negarantate, in forma dematerializata prin inscriere in cont, vor face parte din aceeasi clasa de valori mobiliare, putand fi emise pe o maturitate maxima de pana la 10 ani si se vor vinde prin Oferta de Vanzare adresata investitorilor de pe piata de capital prin intermediul unei societati de servicii de investitii financiare/institutie de credit/sindicat de intermediere/entitati de natura acestora autorizate in state membre sau nemembre sa presteze servicii si activitati de investitii („Intermediarul”) conform legislatiei pietei de capital locale, europene sau internationale aplicabile si vor fi admise la tranzactionare pe o piata reglementata.
1.2. Mandatarea Consiliului de Administratie al Societatii Energetice Electrica S.A. (ELSA) pentru a lua toate masurile, in numele si pe seama Societatii Energetice Electrica S.A., cu incadrarea in principalii termeni si conditii aprobate de catre AGEA conform punctului 1.1, in vederea initierii, derularii si finalizarii operatiunilor de emitere de obligatiuni in cadrul plafonului de 300.000.000 EUR, inclusiv prin, dar nelimitandu-se la, urmatoarele:
a) stabilirea limitelor de valoare a fiecarei emisiuni de obligatiuni;
b) stabilirea valutei si maturitatii fiecarei emisiuni de obligatiuni;
c) negocierea si aprobarea prospectelor de emisiuni de obligatiuni (sau a Termenilor Finali in cazul unui Program de emisiune cu prospect de baza) si orice alte conditii de emitere;
d) stabilirea in detaliu a parametrilor ofertelor, ca urmare a propunerilor Intermediarului;
e) aprobarea termenilor finali ai fiecareia dintre transele individuale de Obligatiuni care urmeaza a fi stabiliti prin hotarare a Consiliului de Administratie cu ocazia fiecarei emisiuni, cu respectarea prevederilor legale aplicabile la data fiecarei astfel de emisiuni, acesti termeni rezultand din procesul de prospectare a pietei si ca urmare a procesului de bookrunning;
f) stabilirea perioadei efective de subscriere si a procedurii de subscriere;
g) semnarea tuturor actelor necesare in vederea initierii si derularii Ofertelor de Vanzare de Obligatiuni, inclusiv angajarea de consultanti, juridici sau din alte domenii, specializati in legislatia pietei de capital locale, europene sau internationale, precum si a oricarui alt document necesar pentru admiterea la tranzactionare a obligatiunilor, inregistrarea acestora in orice registru necesar si orice alte acte sau documente necesare pentru realizarea si finalizarea emisiunilor de obligatiuni, chiar daca nu sunt mentionate in aceasta hotarare;
h) semnarea, prin reprezentantul sau, a oricaror alte acte sau documente, chiar daca nu sunt mentionate in aceasta hotarare, dar care sunt necesare in vederea indeplinirii scopurilor de mai sus pentru ducerea la buna indeplinire a prezentei hotarari.
Consiliul de Administratie va putea delega catre conducerea executiva a ELSA realizarea anumitor sau a tuturor activitatilor operationale in vederea implementarii operatiunilor de emisiune de obligatiuni mentionate la punctul 1.1.
Presedintele Consiliului de Administratie
Dumitru Chirita