Digi Spain Telecom S.A.U. - Anunt privind intentia de listare

RAPORT CURENT

conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederilor art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare

Societatea informeaza piata ca, in conformitate cu intentia anuntata anterior de a analiza optiunile strategice referitoare la operatiunile sale din Spania, a decis sa participe la o potentiala oferta publica initiala a actiunilor filialei sale, Digi Spain Telecom, S.A.U. („Digi Spain”).

In acest context, la 29 iunie 2026, Digi Spain si-a anuntat intentia de a proceda la oferta publica initiala („IPO” sau „Oferta”) a actiunilor sale ordinare („Actiunile”). Se preconizeaza ca Oferta va cuprinde o oferta primara de Actiuni nou emise pentru o valoare totala efectiva de aproximativ 150 milioane EUR, precum si o oferta secundara de Actiuni existente de catre Digi Romania S.A., actionarul unic al Digi Spain („Actionarul Vanzator”). Digi Spain a primit un angajament ferm din partea Global Portfolio Investments, S.L. pentru o investitie de 100 de milioane EUR in cadrul Ofertei, sub rezerva indeplinirii anumitor conditii, inclusiv a unui pret de oferta care sa reprezinte o valoare a capitalului propriu, inainte de emisiunea de Actiuni noi (evaluare „pre-money”), de pana la aproximativ 1,7 miliarde EUR.

Digi Spain intentioneaza sa solicite admiterea Actiunilor sale la tranzactionare pe Bursele din Barcelona, Bilbao, Madrid si Valencia (denumite in continuare „Admiterea” si „Bursele Spaniole”) prin intermediul Sistemului Automat de Cotatie (Mercado Continuo) al Burselor Spaniole. Decizia de a continua si calendarul definitiv al Ofertei si al Admiterii depind, printre alti factori, de conditiile pietei si de aprobarea prospectului de oferta publica initiala („Prospectul”) de catre Comisia Nationala a Pietei Valorilor Mobiliare din Spania (Comision Nacional del Mercado de Valores) („CNMV”).

Dupa finalizarea Ofertei, inclusiv dupa eventuala exercitare a optiunii secundare de suprasubscriere, Actionarul Vanzator va pastra o participatie de cel putin 75% in Digi Spain.

Pentru mai multe detalii, va rugam sa consultati anuntul publicat pe pagina web a Societatii (https://www.digi-communications.ro/), in sectiunea „Anunturi”, precum si pe pagina web a Digi Spain (www.digispain.es), in sectiunea „ITF”.

***

NU ESTE DESTINAT PUBLICARII, DISTRIBUIRII SAU DIFUZARII, IN TOTALITATE SAU PARTIAL, DIRECT SAU INDIRECT, IN SAU CATRE STATELE UNITE ALE AMERICII (INCLUSIV TERITORIILE SI POSESIUNILE ACESTORA, ORICE STAT AL STATELOR UNITE SI DISTRICTUL COLUMBIA), CANADA, JAPONIA, AFRICA DE SUD SAU AUSTRALIA SAU IN ORICE ALTE JURISDICTII IN CARE O ASEMENEA PUBLICARE, DISTRIBUIRE SAU DIFUZARE AR FI ILEGALA

Informatiile incluse in prezentul raport nu constituie o oferta de vanzare sau o solicitare de oferta de cumparare sau de achizitionare a unor titluri de valoare emise de Digi Spain in orice jurisdictie in care o astfel de oferta sau vanzare ar fi ilegala.

Anuntul constituie o comunicare cu caracter publicitar in sensul articolului 22 din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat atunci cand valorile mobiliare sunt oferite publicului sau admise la tranzactionare pe o piata reglementata si de abrogare a Directivei 2003/71/CE („Regulamentul privind prospectul”) si a legislatiei de baza. Acesta nu constituie un prospect sau un document echivalent cu un prospect, nici o oferta de vanzare sau de subscriere, nici o solicitare de oferta de cumparare a vreunui titlu de valoare emis de Digi Spain. Investitorii nu ar trebui sa subscrie, sa achizitioneze, sa vanda sau sa instraineze in alt mod valorile mobiliare mentionate in prezentul anunt, cu exceptia cazului in care se bazeaza pe informatiile continute in prospectul in forma sa finala („Prospectul”) care urmeaza sa fie aprobat de Comisia Nationala a Pietei Valorilor Mobiliare din Spania (Comision Nacional del Mercado de Valores, „CNMV”) si care urmeaza sa fie publicat de Digi Spain in timp util cu privire la oferta publica propusa de vanzare sau subscriere a actiunilor ordinare („Actiunile”) ale Digi Spain („Oferta”) si la admiterea Actiunilor la tranzactionare pe Bursele din Barcelona, Bilbao, Madrid si Valencia (denumite, respectiv, „Admiterea” si „Bursele Spaniole”). Potentialii investitori ar trebui sa citeasca prospectul inainte de a lua orice decizie de investitie, pentru a intelege pe deplin riscurile si beneficiile potentiale asociate deciziei de a investi in aceste titluri de valoare, si nu ar trebui sa subscrie, sa cumpere, sa vanda sau sa instraineze in alt mod orice titluri de valoare mentionate in prezentul anunt, cu exceptia cazului in care se bazeaza pe informatiile continute in prospect sau incluse prin referinta in acesta.

La data anuntului, Prospectul este in proces de aprobare de catre CNMV. Odata aprobat, Prospectul va fi pus la dispozitia investitorilor pe paginile web ale CNMV (www.cnmv.es) si ale Digi Spain (www.digispain.es), iar la cererea oricarui potential investitor si in mod gratuit, Digi Spain va furniza o versiune a prospectului in format electronic. Aprobarea Prospectului nu trebuie interpretata ca o recomandare a actiunilor de catre CNMV.

Informatiile incluse in prezentul raport nu sunt destinate distributiei, direct sau indirect, in Statele Unite ale Americii (inclusiv teritoriile si posesiunile acestora, orice stat al Statelor Unite si Districtul Columbia, denumite in continuare „Statele Unite”), Canada, Australia, Africa de Sud sau Japonia si nu constituie si nu fac parte din nicio oferta sau solicitare de cumparare sau subscriere de valori mobiliare in Statele Unite, Canada, Japonia, Africa de Sud sau Australia.

Niciun titlu de valoare mentionat in prezentul nu a fost si nu va fi inregistrat in temeiul Legii privind valorile mobiliare din SUA din 1933, cu modificarile ulterioare („Legea privind valorile mobiliare”), si nu poate fi oferit sau vandut in Statele Unite fara inregistrare sau fara o scutire de la inregistrare in temeiul Legii privind valorile mobiliare. Nu exista intentia de a inregistra niciun titlu de valoare mentionat in prezentul document in Statele Unite sau de a realiza o oferta publica a acestor titluri de valoare in Statele Unite.

Serghei Bulgac

Director general