Inchiderea cu succes a unei Oferte de obligatiuni BNET31E

Inchiderea cu succes a unei Oferte de obligatiuni

BITTNET SYSTEMS S.A. (numita in continuare “Compania”/“Emitentul”/“Grupul”) informeaza investitorii despre Decizia Consiliului de Administratie – atasata prezentului raport curent – referitoare la rezultatele ofertei publice de vanzare de obligatiuni corporative, garantate, denominate in euro, BNET31E si stabilirea pretului de emisiune.

Astfel, in perioada: 26 iulie – 06 august 2026, au fost scoase la vanzare un numar de maximum 150.000 obligatiuni corporative, garantate, neconvertibile cu o valoare nominala individuala de 100 euro, fiecare investitor interesat avand posibilitatea de a subscrie in intervalul de pret: 94 euro – 106 euro pe obligatiune, respectiv intre 94% si 106% din valoarea nominala. In perioada de oferta au fost primite 503 ordine de subscriere pe toate palierele de pret ale intervalului, insumand un volum agregat de 79.954 obligatiuni:

·            2.950 obligatiuni la pret 106 euro

·            98 obligatiuni la pret 105 euro

·            566 obligatiuni la pret 104 euro

·            151 obligatiuni la pret 103 euro

·            857 obligatiuni la pret 102 euro

·            702 obligatiuni la pret 101 euro

·            20.081 obligatiuni la pret 100 euro

·            1.219 obligatiuni la pret 99 euro

·            2.484 obligatiuni la pret 98 euro

·            2.195 obligatiuni la pret 97 euro

·            5.326 obligatiuni la pret 96 euro

·            40.601 obligatiuni la pret 95 euro

·            2.724 obligatiuni la pret 94 euro

Avand in vedere setarea pretului de emisiune de catre Emitent la 95 euro/obligatiune si in conformitate cu Prospectul de oferta, volumele subscrise la pretul de emisiune si la preturile superioare pretului de emisiune (adica la preturile 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 si 106 euro/obligatiune), se vor deconta integral la pretul de emisiune (95 euro) impreuna cu subscrierile plasate la pretul de emisiune. Ordinele de cumparare plasate la pretul inferior pretului de emisiune (94 euro/obligatiune) nu vor fi executate. Data de executare a tranzactiei este 07 august 2026, iar data decontarii tranzactiei este 11 august 2026.

Astfel, emisiunea BNET31E va fi formata dintr-un numar de 77.230 obligatiuni cu o valoare nominala individuala de 100 euro si o valoare nominala totala de 7.723.000 euro, data de emisiune fiind 11.08.2026, data de la care dobanda de 10.6%/an va fi calculata la valoarea nominala a instrumentului.

In urma derularii Ofertei BNET31E, Emitentul a ridicat o finantare angajanta prin acest instrument de 7,33 milioane euro.

Obligatiunile BNET31E sunt obligatiuni corporative, garantate, denominate in euro si purtatoare a unei dobanzi fixe de 10,6% pe an, platibila semestrial prin sistemul Depozitarului Central, maturitatea fiind peste 5 ani, respectiv la data de 31.07.2031 conform Prospectului de emisiune. In aceasta situatie, ultimul cupon de plata, Cuponul 10 va fi unul fractionat, calculat pentru numarul de zile ramase intre data precedentului cupon platit (Cuponul 09) si scadenta la termen a emisiunii de obligatiuni.

In perioada urmatoare Emitentul va demara procedurile necesare obtinerii din partea ASF a certificatului de inregistrare pentru instrumentele financiare (CIIF) pentru obligatiunile BNET31E si listarea emisiunii pe Piata Reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti.

Presedintele Consiliului de Administratie

Prin reprezentant Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU