Catre:

Autoritatea de Supraveghere Financiara Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare Bursa de Valori Bucuresti SA

RAPORT CURENT 7/2025

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Evenimente importante de raportat: Contract de facilitati de credit in valoare de pana la €300mn cu o optiune de majorare pana la €350mn cu componenta de sustenabilitate incheiat de Autonom Services S.A.

Autonom Services S.A. doreste sa informeze piata ca in data de 24 noiembrie 2025 a incheiat un contract de facilitati de credit cu o valoare totala de 300.000.000 EUR, cu o optiune de crestere subsecventa a facilitatii cu pana la 50.000.000 EUR, cu:

(i)            Banca Transilvania S.A., BRD – Groupe Societe Generale S.A., ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucuresti, UniCredit Bank S.A., Raiffeisen Bank S.A., Exim Banca Romaneasca S.A., Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania S.A. si Garanti Bank S.A., in calitate de creditori initiali,

(ii)           BRD – Groupe Societe Generale S.A., Banca Transilvania S.A., ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucuresti, UniCredit Bank S.A. si Raiffeisen Bank S.A., in calitate de coordonatori globali,

(iii)          BRD – Groupe Societe Generale S.A. si ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucuresti, in calitate de coordonatori de sustenabilitate,

(iv)         (iii) Banca Comerciala Romana S.A., in calitate de agent si agent de garantie, 

prin intermediul caruia partile finantatoare au convenit, printre altele, sa puna la dispozitia Autonom Services S.A. (i) o facilitate de credit revolving cu o valoare totala de pana la 250.000.000 EUR in scopul refinantarii anumitor facilitati existente si a finantari in calitate de coordonatori de sustenabilitate, unei parti din pretul de achizitie al vehiculelor si echipamentelor viitoare, pentru un termen de 7 ani, prelungibil pana la maxim 11 ani; (ii) o facilitate de credit revolving cu o valoare totala egala de pana la 50.000.000 EUR, pentru scopuri corporative generale, pentru un termen de 2 ani, prelungibil pana la 6 ani.

Facilitatile de credit includ o componenta de sustenabilitate. Structura urmareste alinierea finantarii cu obiectivele de mediu, sociale si de guvernanta ale Autonom Services S.A., prin integrarea unor indicatori de performanta sustenabila si mecanisme aferente care incurajeaza imbunatatirea continua a performantei ESG, inclusiv prin introducerea unui indicator nou fata de cadrul de sustenabilitate anterior.

Mihaela-Angela Irimia

Presedinte Consiliu de Administratie