RAPORT TRIMESTRIAL
30 SEPTEMBRIE 2020
IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE REGULAMENTULUI NR. 5/2018
AAGES S.A.
Emitent admis pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti S.A.
Raport trimestrial conform Art. 130 din Regulamentul 5/2018
Data raportului: 12.11.2020
Denumirea societatii: AAGES S.A.
Sediul social: Singeorgiu de Mures, Strada Agricultorilor, Nr. 16, 547530, judetul Mures
Numar de telefon/fax: 0265-213.043 / 0265-215.769
Cod unic de inregistrare: RO1196550
Numar de ordine in registrul comertului: J26/577/1991
Capitalul social subscris si varsat: 2.000.000 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: REGS
Situatii financiare auditate: NU
1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA
1.1 ANALIZA SITUATIEI CONSILIDATE A POZITIEI FINANCIARE A GRUPULUI
|
Indicatori active
(Valorile sunt exprimate in lei)
|
01 Ianuarie 2020
|
30 Septembrie 2020
|
Evolutie Q3 2020/
Q4 2019 (lei)
|
Evolutie (%)
|
|
Active pe termen lung
|
15.747.161
|
15.241.268
|
- 505.893
|
- 3,21%
|
|
Imobilizari necorporale
|
180.490
|
183.370
|
+ 2.880
|
+ 1,60%
|
|
Imobilizari corporale
|
15.566.671
|
15.057.898
|
- 508.773
|
- 3,27%
|
|
Active financiare
|
0
|
0
|
0
|
-
|
|
Active curente
|
29.669.237
|
29.092.808
|
- 576.429
|
- 1,94%
|
|
Stocuri
|
14.565.322
|
14.575.212
|
+ 9.890
|
+ 0,07%
|
|
Creante comerciale si similare
|
7.372.057
|
5.767.656
|
- 1.604.401
|
- 21,76%
|
|
Depozite, certificate de trezorerie si obligatiuni
|
1.263.620
|
1.284.860
|
+ 21.240
|
+ 1,68%
|
|
Numerar si echivalente de numerar
|
6.468.238
|
7.465.080
|
+ 996.842
|
+ 15,41%
|
|
Cheltuieli in avans
|
17.721
|
40.103
|
+ 22.382
|
+ 126,30%
|
|
Total active
|
45.434.119
|
44.374.179
|
- 1.059.940
|
- 2,33%
|
- Activele pe termen lung s-au diminuat fata de perioada precedenta (-3,2%) ca urmare a reducerii valorii nete ale elementelor de imobilizari pe seama amortizarii inregistrate de la inceputul anului
- Activele curente s-au stabilizat in jurul valorii de 29 mil lei, datorita in principal mentinerii constante a nivelului stocurilor care detin ponderea semnificativa in total active curente (33,5%)
- Nivelul creantelor a scazut cu 21,7% la 30 septembrie 2020 fata de inceputul anului, iar numerarul si echivalentele de numerar au inregistrat o crestere importanta, pana la 7,4 mil lei
|
Indicatori datorii
(Valorile sunt exprimate in lei)
|
01 Ianuarie 2020
|
30 Septembrie 2020
|
Evolutie Q3 2020/
Q4 2019 (lei)
|
Evolutie (%)
|
|
Datorii curente
|
14.028.736
|
13.638.339
|
- 390.397
|
- 2,78%
|
|
Imprumuturi bancare
|
5.174.102
|
7.027.045
|
+ 1.852.943
|
+ 35,81%
|
|
Datorii comerciale, avans incasat si efecte comerciale
|
7.365.645
|
5.533.824
|
- 1.831.821
|
- 24,87%
|
|
Sume datorate entitatilor asociate si controlate in comun
|
0
|
0
|
0
|
0,00%
|
|
Alte datorii curente
|
1.488.989
|
1.077.470
|
- 411.519
|
- 27,64%
|
|
Datorii pe termen lung
|
1.795.919
|
1.429.648
|
- 366.271
|
- 20,39%
|
|
Imprumuturi bancare
|
1.795.919
|
1.429.648
|
- 366.271
|
- 20,39%
|
|
Datorii comerciale, avans incasat si efecte comerciale
|
0
|
0
|
0
|
0,00%
|
|
Sume datorate entitatilor asociate si controlate in comun
|
0
|
0
|
0
|
0,00%
|
|
Alte datorii pe termen lung
|
0
|
0
|
0
|
0,00%
|
|
Total datorii
|
15.824.655
|
15.067.987
|
- 756.668
|
- 4,78%
|
- Ponderea semnificativa in totalul datoriilor la 30 septembrie 2020 o detin imprumuturile contractate pe termen scurt de societatea AAGES SA care au inregistrat si cea mai importanta crestere de la pozitia “datorii”, respectiv de +35,8%
- Cresterea imprumuturilor pe termen scurt este determinata si de modificarea exigibilitatii datoriilor pe termen lung, pentru o valoare importanta, la sub 1 an de zile
- Datoriile fata de furnizori s-au diminuat semnificativ, de la 7,3 mil lei, pana la nivelul de 5,5 mil lei (-24,9%), fiind unul din principalii factori care au generat scaderea datoriilor per total cu 4,8%
la septembrie 2020 fata de inceputul anului.
|
Indicatori capitaluri
(Valorile sunt exprimate in lei)
|
01 Ianuarie 2020
|
30 Septembrie 2020
|
Evolutie Q3 2020/
Q4 2019 (lei)
|
Evolutie (%)
|
|
Provizioane
|
0
|
0
|
0
|
0,00%
|
|
Venituri in avans
|
826.787
|
627.949
|
- 198.838
|
- 24,05%
|
|
Capital si rezerve
|
28.782.677
|
28.678.243
|
- 104.434
|
- 0,36%
|
|
Capital social
|
2.706.342
|
2.706.342
|
0
|
0,00%
|
|
Rezerve din reevaluare
|
937.451
|
931.077
|
- 6.374
|
- 0,68%
|
|
Alte rezerve
|
700.998
|
700.998
|
0
|
0,00%
|
|
Actiuni proprii
|
0
|
150.000
|
-
|
-
|
|
Rezultat legat de instrumentele de capital proprii
|
(280.000)
|
0
|
-
|
-
|
|
Rezultat reportat
|
22.548.318
|
22.206.667
|
- 341.651
|
- 1,52%
|
|
Interese minoritare
|
2.169.568
|
2.283.159
|
+ 113.591
|
+ 5,24%
|
|
Total capital atribuibil proprietarilor Grupului
|
26.613.110
|
26.395.084
|
- 218.026
|
- 0,82%
|
|
Total capital atribuibil Intereselor minoritare
|
2.169.568
|
2.283.159
|
+ 113.591
|
+ 5,24%
|
|
Total datorii si capitaluri
|
45.434.119
|
44.374.179
|
- 1.059.940
|
- 2,33%
|
|
Dividende brute distribuite
|
1.766.395*
|
2.100.000
|
+ 333.605
|
+ 18,89%
|
|
Dividende brute pe actiune
|
0,18
|
0,21
|
+ 0.03
|
+ 16,67%
|
* valoarea este aferenta datei de 31.12.2019 si a fost mentionata in tabel pentru asigurarea comparabilitatii valorilor cu indicatorul inregistrat la 30.09.2020
- Capitalul social se mentine la aceeasi valoare, dupa cresterea anterioara listarii
- Rezultatul reportat a inregistrat o scadere de 1,5% in perioada analizata
- Veniturile inregistrate in avans s-au diminuat cu 24,0%, insa ponderea lor nu este una semnificativa in structura pasivelor societatilor din Grup
- In conditiile unor evolutii nesemnificative ale elementelor de capitaluri de la inceputul anului 2020 si pana la data de 30 septembrie 2020, acestea au inregistrat o scadere sensibila, de 2,3%
- Dividendele brute acordate in anul 2020 au fost in suma de 2,1 mil lei, mai mari cu 18,8% fata de cele acordate in anul 2019.
1.2 ANALIZA REZULTATULUI GLOBAL AL GRUPULUI
|
Indicatorii rezultatului global
(Valorile sunt exprimate in lei)
|
30 Septembrie 2019
|
30 Septembrie 2020
|
Evolutie (lei)
Q3 2020/
Q3 2019 (lei)
|
Evolutie (%)
|
|
Venituri operationale
|
24.226.481
|
23.441.363
|
- 785.118
|
- 3,24%
|
|
Cifra de afaceri neta
|
20.884.906
|
22.867.803
|
+ 1.982.897
|
+ 9,49%
|
|
Venituri aferente productiei in curs de executie
|
3.150.224
|
381.606
|
- 2.768.618
|
- 87,89%
|
|
Alte venituri operationale
|
191.351
|
191.954
|
+ 603
|
+ 0,32%
|
|
Cheltuieli operationale
|
21.570.368
|
20.913.614
|
- 656.754
|
- 3,04%
|
|
Cheltuieli materiale si marfuri
|
11.107.634
|
9.920.981
|
- 1.186.653
|
- 10,68%
|
|
Cheltuieli cu personalul
|
6.837.889
|
7.074.034
|
+ 236.145
|
+ 3,45%
|
|
Ajustari imobilizari
|
661.179
|
681.588
|
+ 20.409
|
+ 3,09%
|
|
Ajustari active curente
|
0
|
(13.650)
|
-
|
-
|
|
Alte cheltuieli operationale
|
2.963.666
|
3.250.661
|
+ 286.995
|
+ 9,68%
|
|
Rezultat operational
|
2.656.113
|
2.527.749
|
- 128.364
|
- 4,83%
|
- Cifra de afaceri a inregistrat o crestere de aproape 10% pe masura cresterii veniturilor din vanzarea produselor finite in cazul Electroterm (+16,9%) si AAGES SA (+13,4%)
- Cheltuielile operationale s-au diminuat cu 3,04%, iar in aceste conditii rezultatul operational a inregistrat o scadere de 4,8% la data 30 septembrie 2020 fata de 30 septembrie 2019
- Dintre cheltuielile operationale se remarca o crestere doar in cazul cheltuielilor cu amortizarea (+3%), la cheltuielie cu personalul (+3,4%) si la alte prestari externe de servicii (+9,6%).
|
Indicatorii rezultatului global
(Valorile sunt exprimate in lei)
|
30 Septembrie 2019
|
30 Septembrie 2020
|
Evolutie (lei)
Q3 2020/
Q3 2019 (lei)
|
Evolutie (%)
|
|
Venituri financiare
|
286.635
|
356.357
|
+ 69.722
|
+ 24,32%
|
|
Cheltuieli financiare
|
381.066
|
587.589
|
+ 206.523
|
+ 54,20%
|
|
Costuri financiare nete
|
(94.431)
|
(231.232)
|
-
|
-
|
|
Profit / Pierdere inainte de taxare
|
2.561.682
|
2.296.517
|
- 265.165
|
- 10,35%
|
|
Impozitul pe profit curent
|
376.042
|
296.578
|
- 79.464
|
- 21,13%
|
|
Impozitul pe profit amanat
|
(37.440)
|
(31.125)
|
-
|
-
|
|
Rezultat net aferent Proprietarilor Grupului
|
2.223.080
|
2.031.064
|
- 192.016
|
- 8,64%
|
|
Rezultat net atribuibil intereselor minoritare
|
(134.338)
|
113.480
|
-
|
-
|
|
Rezultat net total
|
2.080.742
|
2.144.544
|
+ 63.802
|
+ 3,07%
|
- Costurile financiare nete s-au apreciat pe masura cresterii cheltuelilor financiare cu 206 mii lei
- Cheltuielile financiare au crescut cu 206 mii lei, datorita costurilor mai mari cu dobanzile bancare aferente imprumuturilor contractate de AAGES SA (+49,4%, respectiv crestere de la 189 mii lei pana la 283 mii lei)
- Profitul net inregistrat la 30 septembrie 2020 a fost de 2,14 mil lei, in crestere usoara, cu 3%, fata de perioada precedenta.
1.3 ANALIZA INDICATORILOR ECONOMICO FINANCIARI LA NIVEL DE GRUP
|
Indicatori
(Valorile sunt exprimate in lei)
|
Perioada precedenta
(30 septembrie 2019)
|
Perioada
curenta
(30 Septembrie 2020)
|
|
Indicatorul lichiditatii curente (coeficient)
(Active curente / Datorii curente)
|
1,93
|
2,13
|
|
Indicatorul lichiditatii imediate (coeficient)
(Active curente - Stocuri / Datorii curente)
|
0,92
|
1,06
|
|
Indicatorul gradului de indatorare (%)
(Capital imprumutat / Capital propriu)
|
7,41%
|
4,99%
|
|
ROA – Rentabilitatea activelor (%)
(Profit net / Active)
|
4,91%
|
4,83%
|
|
ROE – Rentabilitatea financiara (%)
(Profit net / Capitaluri proprii)
|
8,05%
|
7,48%
|
|
Marja la rezultatul operational (%)
(Rezultatul operational / CA)
|
12,72%
|
11,05%
|
|
Marja la rezultatul net (%)
(Profit net / CA)
|
9,96%
|
9,38%
|
|
Viteza de rotatie a activelor imobilizate (coeficient)
(Cifra de afaceri / Active imobilizate)
|
1,31
|
1,50
|
|
Viteza de rotatie a debitelor-clienti (zile)
(Sold mediu clienti / CA x 270)
|
76,17
|
86,71
|
Presedinte CA,
Molnar Gabor
Singeorgiu de Mures
La data de 12.11.2020
COMUNICAT
Societatea AAGES S.A., cu sediul in Singeorgiu de Mures, Strada Agricultorilor, Nr. 16, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Mures sub nr. J26/577/1991 si avand codul de identificare fiscala RO1196550,
In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, doreste sa informeze actualii si potentialii investitori cu privire la posibilitatea consultarii situatiilor trimestriale consolidate ale Grupului AAGES intocmite conform IFRS pentru trimestrul III 2020, incepand cu data de 12.11.2020, la sediul societatii din Singeorgiu de Mures, Strada Agricultorilor nr. 16, judetul Mures, de luni pana vineri intre orele 800 – 1600, precum si pe website-ul societatii la adresa de internet www.aages.ro sectiunea Relatii cu investitorii / Investor Relations.
Raportul poate fi consultat si in link-ul de mai jos.
Mentionam ca situatiile financiare trimestriale intocmite conform IFRS la data de 30.09.2020 nu sunt auditate.
SOCIETATEA AAGES S.A.
Presedintele Consiliului de Administratie
Molnar Gabor