Raiffeisen Bank S.A., jucator important in sectorul bancar din Romania si unul dintre cei mai activi emitenti la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) in implementarea si promovarea finantarilor verzi pe piata de capital, listeaza vineri, 16 octombrie, o noua emisiune de obligatiuni corporative pe Piata Reglementata a Bursei, in valoare totala de 750 milioane de lei. Este cea de-a zecea emisiune de obligatiuni listata de Raiffeisen Bank la BVB.
Principalele caracteristici ale emisiunii de obligatiuni RBRO33:
Volum: 1.250 de obligatiuni cu o valoare nominala de 600.000 de lei fiecare
Dobanda: 7,538% fixa pana in anul 2032; ulterior, dobanda va fi variabila, calculata ca ROBOR 3luni + 0,85%
Maturitate: 13 august 2033
Tip: Obligatiuni corporative, negarantate, senioare, preferentiale, eligibile pentru cerinta minima de fonduri proprii si pasive eligibile, conform legislatiei aplicabile institutiilor de credit
Subscriere: In cadrul plasamentului privat, oferta a fost subscrisa de 12 investitori institutionali.
Fondurile obtinute vor fi folosite pentru finantarea activitatii generale a companiei.
Obligatiunile fac parte din programul EMTN (Euro Medium Term Notes) care permite companiei sa acceseze piete de capital internationale pentru finantare. Obligatiunile RBRO33 sunt listate concomitent la Bursa de Valori din Luxemburg.
Emisiunea de obligatiuni Raiffeisen Bank a primit rating Baa1 de la agentia Moody's Ratings. Un rating Baa1 pentru obligatiuni este incadrat in categoria investment grade (recomandat pentru investitii), emitentii cu acest rating fiind considerati stabili.
„A zecea emisiune de obligatiuni Raiffeisen Bank la BVB arata ca piata de capital continua sa fie un canal eficient de finantare a institutiilor bancare. Vorbim despre un pionier al obligatiunilor verzi in sectorul bancar romanesc, iar faptul ca o institutie financiara de prim rang revine constant in ultimii 13 ani cu emisiuni de obligatiuni la BVB dovedeste ca Bursa a devenit o platforma-cheie pentru marile emisiuni corporative. Ca partener de incredere al sistemului bancar, Bursa ofera structura si lichiditatea necesare pentru finantari complexe. Ne bucuram sa vedem aceasta noua emisiune de 750 de milioane de lei a Raiffeisen Bank incheiata cu succes si disponibila de astazi la tranzactionare la BVB”, a declarat Remus Vulpescu, Director General Bursa de Valori Bucuresti.
„Ne bucura interesul constant pe care investitorii il manifesta pentru emisiunile de obligatiuni ale Raiffeisen Bank si le multumim pentru increderea acordata. Pentru noi, aceasta reprezinta o confirmare a sustenabilitatii modelului nostru de afaceri. Prezenta activa pe piata locala de capital ramane un element central al abordarii noastre de finantare. Ne concentram pe diversificarea surselor de finantare si pe optimizarea bazei de fonduri proprii si datorii eligibile MREL. In acelasi timp, contribuim la dezvoltarea pietei locale si ne consolidam capacitatea de a sustine in continuare finantarea economiei romanesti”, a declarat Romulus Mircea, Director Directia Trezorerie, Raiffeisen Bank.
Raiffeisen Bank a listat primele sale obligatiuni la Bursa de Valori Bucuresti in anul 2013. In cei 13 ani, banca a listat la Bursa 10 emisiuni de obligatiuni, dintre care tranzactionabile in prezent sunt RBRO33, listata astazi, RBRO27C, RBRO27B si RBRO28. In anul 2021, Raiffeisen Bank a marcat o premiera pe piata de capital, dar si in sectorul bancar romanesc prin listarea pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti a primei emisiuni de obligatiuni verzi in valoare de peste 400 milioane de lei. In anii care au urmat, banca a continuat sa emita si sa listeze noi obligatiuni verzi, dar si sustenabile, ajungand ca, astazi, valoarea tuturor emisiunilor Raiffeisen Bank tranzactionate la Bursa sa fie de peste 2,3 miliarde de lei.
Despre Raiffeisen Bank
Raiffeisen Bank, banca universala de top, cu capitalizare si lichiditate solide activeaza pe piata bancara din Romania deservind aproximativ 2,4 milioane de clienti, persoane fizice si juridice.
De peste 25 de ani, Raiffeisen Bank sustine mediul economic din Romania, oferind produse si servicii financiare dezvoltate pentru a acoperi nevoile clientilor. Avand ca principiu fundamental responsabilitatea, contribuim la dezvoltarea societatii prin finantarea economiei reale si sustenabile. Totodata, suntem implicati in comunitate, prin sustinerea a 5 piloni de dezvoltare: stil de viata sustenabil si sanatos, transformarea sustenabila a afacerilor, dezvoltarea competentelor pentru viitor, arta si cultura romanesti, diversitate si incluziune. www.raiffeisen.ro
Despre Bursa de Valori Bucuresti
BVB este singurul operator de piete de valori mobiliare din Romania. Pe cele doua piete pe care le administreaza BVB, Piata Reglementata si Sistemul Multilateral de Tranzactionare, sunt listate o varietate de instrumente financiare precum actiuni, obligatiuni, unitati de fond, ETF-uri, certificate, produse structurate, drepturi de preferinta. In luna iulie 2026, indicele BET, principalul indice al BVB, a depasit, in premiera, pragul de 35.000 de puncte, in momentul de fata indicele BET avand o crestere de 41% de la inceputul anului.
In anul 2020, piata de capital din Romania a fost recunoscuta prin promovarea la statutul de Piata Emergenta de catre furnizorul global de indici FTSE Russell. In prezent, 13 companii romanesti sunt incluse in indicii FTSE Russell dedicati pietelor emergente. In anul 2025, MSCI a recunoscut piata locala de capital drept Piata de Frontiera Avansata, marcand un moment de referinta in directia obtinerii statutului de Piata Emergenta pentru Romania din partea MSCI. Un total de 35 de companii romanesti sunt incluse in indicii MSCI. Mai multe informatii pe www.bvb.ro.