- Actiunile Electro-Alfa International, companie romaneasca cu peste 35 de ani de experienta si unul dintre actorii de top in productia de echipamente electrice si solutii pentru infrastructura energetica, au debutat pe data de 3 martie pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Astfel, incepand de astazi, investitorii pot tranzactiona la BVB actiunile companiei sub simbolul bursier EAI
- Oferta publica initiala (IPO) care a precedat listarea si in urma careia compania a atras suma de 579,64 milioane de lei (115 milioane de euro), s-a derulat in perioada 2-11 februarie 2026
- Oferta a consemnat o cerere ridicata din partea investitorilor de retail si institutionali, astfel ca, pe data de 6 februarie, a fost inchisa anticipat, fiind prima oferta inchisa anticipat la BVB. Transa investitorilor de retail a inregistrat o subscriere record de 60 de ori
- Veniturile nete obtinute de Electro-Alfa International in urma ofertei, in valoare de 544,27 milioane de lei, sunt destinate sustinerii strategiei de crestere a companiei in anii urmatori
- Free-float-ul companiei este de aproximativ 35% din capitalul social, iar capitalizarea bursiera la pretul de executie al IPO de 8,85 lei/actiune este de 1,67 miliarde de lei (326,89 milioane de euro)
- Actiunile companiei pot fi tranzactionate la BVB prin intermediul brokerilor autorizati. Lista acestora este disponibila AICI.
Electro-Alfa International, companie romaneasca cu peste 35 de ani de experienta si unul dintre actorii de top in productia de echipamente electrice si solutii pentru infrastructura energetica, a debutat astazi, 3 martie, pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Listarea are loc dupa derularea unei oferte publice initiale in valoare de 579,64 milioane de lei (115 milioane de euro) si inregistrarea unui moment unic la BVB: inchiderea anticipata a IPO-ului pe 6 februarie, perioada ofertei fiind 2-11 februarie, ca urmare a suprasubscrierii atat a transei dedicate investitorilor institutionali, cat si a celei dedicate investitorilor de retail.
Electro-Alfa International, ale carei solutii tehnice sunt produse in cele patru fabrici de top din Botosani, Romania, se listeaza la Bursa sub simbolul bursier EAI, iar capitalizarea bursiera a companiei la pretul de realizare al ofertei publice de 8,85 lei/actiune, valoarea maxima din intervalul pretului de oferta, este de aproximativ 1,67 miliarde de lei (327 milioane de euro).
In urma derularii ofertei, Electro-Alfa International beneficiaza de o infuzie de capital de 544,27 milioane de lei si va folosi fondurile obtinute pentru sustinerea strategiei de crestere a companiei, incluzand achizitii strategice, dezvoltarea capacitatilor interne, investitii in producerea si stocarea de energie, inovare, extinderea pe piete externe, precum si asigurarea capitalului de lucru necesar participarii la proiecte majore.
Free-float-ul companiei este de aproximativ 35%. Gheorghe Ciubotaru, antreprenorul fondator al companiei, care detinea 80% din actionariat, va detine in continuare 52%, in timp ce Electro Alfa Management, care detinea un procent de 20% din actiuni, va detine 13%. In urma ofertei, printre investitorii institutionali ai Electro-Alfa International se numara Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si NN Pensii, fiecare dintre companii intrand in actionariat cu o participatie de peste 5%.
Oferta publica initiala a cuprins un total de 65.990.507 actiuni, pentru care au fost inregistrate 5409 ordine de subscriere. Actiunile au fost alocate astfel: pe transa investitorilor institutionali au fost alocate 56.091.932 actiuni la un pret de 8,85 RON/actiune, iar pe transa investitorilor de retail au fost alocate 9.898.575 actiuni, din care 9.882.434 actiuni alocate la un pret de 8.4075 RON/actiune si 16.141 actiuni alocate la un pret de 8,85 RON/actiune.
In cadrul ofertei publice, transa destinata investitorilor de retail a fost initial stabilita la 10% din totalul actiunilor oferite. Datorita interesului crescut al investitorilor, si anume suprasubscrierea de aproximativ 5800% pe transa investitorilor de retail, compania a decis suplimentarea acesteia cu inca 5%, astfel incat alocarea finala pentru investitorii individuali a ajuns la 15%.
”Electro-Alfa International intra, de astazi, in randul companiilor listate pe Piata Reglementata a Bursei, dupa un IPO de succes ce reconfirma apetitul investitorilor pentru companii romanesti solide, cu traditie, care decid sa faca acest pas important spre piata de capital. Cei peste 35 de ani de activitate si progres ai Electro-Alfa reflecta maturitatea companiei si functioneaza ca un reper de incredere pentru actorii de pe piata de capital. Urez Bun venit echipei Electro-Alfa International la BVB si felicit deopotriva compania si investitorii pentru reusita IPO-ului. Sunt increzator ca profesionalismul dovedit pana acum va fi cheia in care Electro-Alfa isi va desfasura activitatea si ca emitent la Bursa, iar piata de capital isi va indeplini cu brio, in continuare, rolul de motor al economiei romanesti”, a declarat Radu Hanga, Presedintele Consiliului de Administratie al Bursei de Valori Bucuresti.
”Cand unul dintre jucatorii cheie din sectorul energetic devine emitent la BVB, este o dovada clara ca mediul antreprenorial din Romania si piata de capital se sustin reciproc si evolueaza impreuna. Electro-Alfa International este un astfel de emitent si intra pe piata de capital printr-una dintre cele mai dinamice oferte publice initiale desfasurate la BVB, ca o companie in valoare de 1,67 miliarde de lei. Felicit echipa Electro-Alfa International pentru ambitia neclintita de a-si atinge obiectivele in cei peste 35 de ani de activitate si de a pune Romania pe harta industriei energetice internationale. Le urez Bun venit la Bursa si mult succes in continuare!”, a declarat Remus Vulpescu, Directorul General al Bursei de Valori Bucuresti.
Listarea Electro-Alfa la Bursa de Valori Bucuresti este unul dintre cele mai importante momente din istoria companiei noastre. Am pornit la drum acum mai bine de 35 de ani, cu dorinta de a construi in Romania o companie solida, care sa livreze calitate si sa creasca pas cu pas, prin munca si seriozitate. Astazi, statutul de companie publica reflecta maturizarea noastra organizationala si confirma increderea pe care piata o acorda modelului nostru de dezvoltare. Pentru noi, acest pas inseamna deschidere, responsabilitate si ambitia de a duce Electro-Alfa la urmatorul nivel. Le multumim tuturor angajatilor, partenerilor si investitorilor care au contribuit la aceasta reusita si care ne sunt alaturi in continuare”, a declarat Gheorghe Ciubotaru, Presedinte si Fondator Electro-Alfa International.
„Interesul semnificativ manifestat de investitori, atat institutionali, cat si de retail, valideaza maturitatea modelului nostru de business si coerenta strategiei de dezvoltare. Listarea la bursa ne aduce mai multa vizibilitate si mai multa responsabilitate, dar si oportunitatea de a accelera proiectele pe care ni le-am propus. Ne dorim sa pastram disciplina operationala si financiara care ne-a definit pana in prezent si sa generam valoare pe termen lung pentru actionari, prin crestere responsabila. Este un moment important pentru companie si un angajament ferm fata de toti cei care au incredere in potentialul si directia noastra strategica.”, a declarat George Ciubotaru, Vicepresedinte al Consiliului de Administratie.
„Prima zi de tranzactionare marcheaza inceputul unei noi etape pentru Electro-Alfa. Capitalul atras prin IPO ne ofera resursele necesare pentru a investi in extinderea capacitatilor de productie, in tehnologii moderne si in dezvoltarea pe piete externe. Avem o directie strategica clar articulata si proiecte in curs de implementare, orientate catre o crestere durabila, sustinuta de o gestionare disciplinata a resurselor financiare, cu obiectivul de a ne consolida pozitia in domeniul infrastructurii energetice si de a genera valoare sustenabila pentru actionari. Suntem pregatiti pentru aceasta etapa si tratam cu seriozitate responsabilitatea pe care o presupune statutul de companie listata”, a declarat Stefan Petrea, CEO Electro-Alfa International.
Swiss Capital si Unicredit Bank au actionat in calitate de Co-Aranjori Mandatati si de Administratori ai Registrului de Subscrieri, iar societatea de avocatura Clifford Chance Badea a asigurat consultanta juridica pe parcursul intregului demers.
„Swiss Capital, in calitate de parte a consortiului de intermediere, este onorata sa fi sustinut Electro - Alfa International in parcursul sau catre Bursa de Valori Bucuresti, prin realizarea cu succes a ofertei publice initiale de majorare de capital. Interesul ridicat acordat IPO-ului, nivelul semnificativ de suprasubscriere la pretul maxim al intervalului si inchiderea in avans a ofertei (o premiera in istoria recenta a pietei de capital locale) reflecta cererea diversificata si solida din partea investitorilor, atat locali, cat si internationali. Intrarea BERD si a fondurilor de pensii in actionariat ofera companiei un cadru solid pentru o dezvoltare sustenabila pe termen lung, iar acest moment marcheaza o etapa importanta in evolutia companiei si un reper pentru piata de capital din Romania.” a declarat Constantin Bruma, Broker Capital Markets SAI Swiss Capital S.A.
“Oferta publica initiala derulata de Electro-Alfa International marcheaza una dintre cele mai proeminente tranzactii de acest tip realizate de o companie antreprenoriala locala la Bursa de Valori Bucuresti si transmite un semnal puternic privind potentialul companiilor antreprenoriale locale si interesul investitorilor. Listarea reprezinta un pas firesc in evolutia unei companii mature, lider in industria in care activeaza, si deschide drumul catre o noua etapa de crestere. Investitorii care s-au alaturat fondatorilor si echipei profesioniste Electro-Alfa au ales sa fie parte dintr-un parcurs cu perspective solide si si-au aratat increderea in capacitatea companiei de a valorifica oportunitatile de dezvoltare atat pe plan national, cat si international. Echipa UniCredit este onorata ca a contribuit la acest proiect ambitios. Multumim echipei Electro-Alfa International si tuturor partenerilor implicati pentru rolul lor esential in succesul acestei tranzactii,” a spus Nicoleta Ruxandescu, Coordonator Piete de Capital UniCredit Bank.
„Felicitari Electro-Alfa International pentru acest succes rasunator obtinut in fata celui mai exigent segment de investitori – piata de capital, si pentru pasul strategic realizat in dezvoltarea afacerii. Entuziasmul cu care a fost intampinata oferta, atat pe segmentul investitorilor institutionali, dar si pe cel al investitorilor de retail, demonstreaza ca piata de capital din Romania incepe sa aiba adancime si este deopotriva capabila si dornica sa sustina companiile antreprenoriale performante. Acest lucru se vede si in portofoliul practicii noastre de profil, ponderea tranzactiilor in care sunt implicate societati cu capital privat majoritar romanesc fiind in crestere, in ultimii ani”, a declarat Radu Ropota, Partener Clifford Chance Badea si coordonatorul echipei de avocati.
Despre Electro-Alfa International
Electro-Alfa International este o companie cu capital majoritar romanesc, recunoscuta ca unul dintre principalii jucatori in domeniul echipamentelor electrice de medie si joasa tensiune, al lucrarilor de tip EPC (Engineering, Procurement, Construction) si al solutiilor de eficienta energetica. Cu o experienta de 35 de ani si un angajament constant fata de cercetare-dezvoltare, digitalizare si inovatie, Electro-Alfa International este implicata activ in modernizarea infrastructurii critice, in domenii precum distributia de energie, transportul feroviar, industria nucleara si energia regenerabila. Compania detine patru unitati de productie moderne, cu o suprafata totala de 25.000 mp, un centru propriu de cercetare-dezvoltare si colaboreaza cu peste 500 de clienti la nivel national si international. Prin integrarea proceselor de productie, inginerie si executie, Electro-Alfa International este un partener de incredere pentru proiecte cu impact major in infrastructura energetica europeana.
Despre Bursa de Valori Bucuresti
BVB este singurul operator de piete de valori mobiliare din Romania. Pe cele doua piete pe care le administreaza BVB, Piata Reglementata si Sistemul Multilateral de Tranzactionare, sunt listate o varietate de instrumente financiare precum actiuni, obligatiuni, unitati de fond, ETF-uri, certificate, produse structurate, drepturi de preferinta. In 2025, capitalizarea tuturor companiilor listate la BVB a depasit pragul de 500 miliarde de lei (100 miliarde de euro).
Indicele BET, principalul indice al pietei de capital din Romania, care arata performanta celor mai lichide 20 de companii listate la BVB, a inregistrat in 2025 cea mai buna performanta din ultimii 16 ani (+46%). In ianuarie 2026, BET a depasit 27.000 de puncte.
BVB, companie listata pe propria piata din anul 2010, face parte din Grupul BVB care cuprinde Depozitarul Central, responsabila pentru operatiunile de registru si decontare in Romania si contrapartea centrala CCP.RO, institutie care va prelua functia de compensare a tranzactiilor cu valori mobiliare in Romania si care va contribui la relansarea pietei de produse derivate.
In anul 2020, piata de capital din Romania a fost recunoscuta prin promovarea la statutul de Piata Emergenta de catre furnizorul global de indici FTSE Russell. In prezent, 12 companii romanesti sunt incluse in indicii FTSE Russell dedicati pietelor emergente. In anul 2025, MSCI a recunoscut piata locala de capital drept Piata de Frontiera Avansata, marcand un moment de referinta in directia obtinerii statutului de Piata Emergenta pentru Romania din partea MSCI. Un total de 35 de companii romanesti sunt incluse in indicii MSCI. Mai multe informatii pe www.bvb.ro.
