RAPORT CURENT
In conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul ASF nr.5/2018
Data raportului: 31.08.2020
Denumirea societatii emitente: TERAPLAST S.A.
Sediul social: Sat Saratel, comuna Sieu-Magherus, DN 15A, KM 45+500, Judetul Bistrita-Nasaud
Numar de telefon: 0374/461.529
Numar de fax: 0263/231.221
Numar de inregistrare ORC: J06/735/1992
Cod unic de inregistrare: RO3094980
Capital social subscris si varsat: 174.320.047,8 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat:
In data de 31 august 2020, cu incepere de la ora 10:00, la sediul Societatii TeraPlast a avut loc sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, care a fost legal si statutar constituita la prima convocare. In cadrul acestei sedinte au participat personal si prin intermediul votului prin corespondenta, actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central, la data de 21 august 2020 stabilita ca data de referinta, cvorumul indeplinit fiind de 75,7454% din totalul de 1.743.199.512 drepturi de vot, aferente celor 1.743.200.478 de actiuni emise de Societate.
In vederea asigurarii unei informari complete si corecte a actionarilor si potentialilor investitori, redam continutul hotararilor luate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor TERAPLAST S.A:
HOTARAREA nr. 1 din data de 31.08.2020
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii TERAPLAST S.A.
In temeiul art.113 si urmatoarele din Legea 31/1990 privind societatile cu modificarile la zi, ale prevederilor Actului Constitutiv al societatii TERAPLAST S.A. (Societatea), ale prevederilor Legii nr. 24/2017 precum si ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii TERAPLAST S.A., cu sediul in sat Saratel, com Sieu-Magherus, DN 15A, km 45+500, judet Bistrita-Nasaud, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub nr. J06/735/1992, avand CUI RO 3094980, intrunita in data de 31 august 2020, la sediul Societatii, ora 10:00, in cvorum de 75,7454% din totalul de 1.743.199.512 drepturi de vot aferente celor 1.743.200.478 actiuni emise de societatea TERAPLAST S.A., ceea ce reprezinta un numar total de 1.320.393.555 voturi exprimate,
HOTARASTE
Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi dupa cum urmeaza:
1. Aproba vanzarea si transferul de catre Societate catre KINGSPAN HOLDING NETHERLANDS BV, o companie olandeza cu raspundere limitata care are sediul social la Lingewei 8, 4004 LL Tiel, Olanda, cu numarul intreprinderii 11023475 („Cumparatorul”) a actiunilor/partilor sociale detinute de Societate, direct sau indirect, in unele dintre filialele sale („Tranzactia”), dupa cum urmeaza:
a. 95.505.327 actiuni („Actiuni Terasteel”) detinute direct de Societate in Terasteel SA, o societate pe actiuni, valabila in conformitate cu legile Romaniei, cu sediul social in judetul Bistrita-Nasaud, satul Saratel, comuna Sieu-Magherus, DN 15A , KM 45 + 500, inregistrat la Registrul comertului Bistrita-Nasaud sub numarul de inregistrare J6/1009/1994, CUI 6694483 („Terasteel”). Capitalul social al Terasteel este de 9.736.225,3 RON, exprimat in 97.362.253 actiuni cu o valoare nominala de 0,1 RON si este detinut de Societate in proportie de 98,092% si de cinci persoane in proportie de 1,908% (persoanele fizice care detin un numar total din 1.856.926 actiuni in capitalul social al Terasteel („Actiuni Suplimentare Terasteel”). Inainte de perfectarea Tranzactiei, Societatea intentioneaza sa achizitioneze Actiuni Suplimentare Terasteel, caz in care si aceste Actiuni Suplimentare Terasteel vor fi vandute si transferate catre Cumparator la finalizarea Tranzactiei.
b. 19.800 de actiuni („Actiuni Wetterbest”) detinute direct de Societate in Wetterbest SA, o societate pe actiuni, valabila in mod legal in conformitate cu legile Romaniei, cu sediul social in judetul Prahova, Baicoi, str. Infratirii 76B, inregistrata la comertul Prahova Inregistrare sub numarul de inregistrare J29/843/1999, CUI 12347950 („Wetterbest”). Capitalul social al Wetterbest este de 2.000.000 RON, exprimat in 20.000 actiuni cu o valoare nominala de 100 RON si este detinut de catre Societate in proportie de 99% si de Terasteel in proportie de 1% (aceasta din urma detine un numar total de 200 de actiuni in capitalul social al Wetterbest);
c. toate partile sociale („Parti sociale Terasteel Serbia”) detinute direct de Societate in Terasteel d.o.o. Leskovac, o companie cu raspundere limitata, valabila in conformitate cu legile Serbiei, cu sediul social in Sime Pogarcevica 5, Leskovac 16000, Serbia, inregistrata la Registrul comertului sarb sub numarul de inregistrare 21259748 ("Terasteel Serbia"). Capitalul social al Terasteel Serbia este de 1.239.315,00 RSD din capitalul platit si 201.828.875,60 RSD din capitalul social contribuit in natura;
d. toate partile sociale detinute indirect de Societate in Terasteel Slovacia SRO. Terasteel este actionar unic in Terasteel Slovacia SRO, o societate cu raspundere limitata existenta in conformitate cu legile Republicii Slovace care are sediul social la Aupark Tower, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, republica slovaca, inregistrata la registrul comercial al Judecatoria Bratislava I cu numar de identificare 52206050, Sectia: Sro, Dosarul nr. 135023/B, numar de identificare fiscala 2120932759 („Terasteel Slovacia”). Capitalul social al Terasteel Slovacia este de 10.000 EUR si este detinut integral de Terasteel;
e. toate partile sociale detinute indirect de Societate in Cortina WTB SRL. Wetterbest este asociatul unic al Cortina WTB SRL, o societate cu raspundere limitata, valabila in mod valabil in conformitate cu legile Romaniei, cu sediul social in judetul Dolj, satul Podari, comuna Podari, 187 Sf. Dunarii, inregistrat la Registrul Comertului Dolj sub numarul de inregistrare J16/1660/2013, CUI 32390939 („Cortina”). Capitalul social al Cortinei este de 10.000 lei (zece mii) si este exprimat in 100 (o suta) parti sociale cu o valoare nominala de 100 lei (o suta) constituind o participare de 100% in capitalul social al Cortina.
Astfel, Societatea va vinde si va transfera Cumparatorului, fiecare dintre Actiunile Terasteel (inclusiv orice Actiuni Suplimentare Terasteel), Actiuni Wetterbest, Parti sociale Terasteel Serbia detinute direct de Societate in capitalul social al Terasteel, Wetterbest si Terasteel Serbia si cele detinute indirect in capitalul social al Terasteel Slovacia si, respectiv, Cortina (toate denumite „Actiuni Tinta”).
Pretul total (Pretul Total) care va fi achitat de catre Cumparator catre Societate pentru Actiunile Tinta va fi determinat plecand de la un pret de baza de 410.000.000 RON, care va fi ajustat in jos in functie de numarul de Actiuni Suplimentare Terasteel care nu vor fi achizitionate de Societate si nu vor fi vandute catre Cumparator la finalizarea Tranzactiei, pe baza urmatoarei formulare:
• pretul de baza, plus capitalul de lucru efectiv, minus capitalul de lucru tinta, plus numerarul efectiv, minus indatorare efectiva.
Cumparatorul va plati Societatii pretul prin transfer bancar. Nu se vor efectua plati in actiuni sau in alte instrumente financiare emise de Cumparator.
Finalizarea Tranzactiei este supusa mai multor conditii precedente, unele dintre ele fiind in afara controlului partilor (cum ar fi aprobarile din partea autoritatilor) si avand in vedere ca Pretul Total final va fi determinat pe baza unor date financiare viitoare, nu exista certitudinea ca acordul va fi implementat sau ca va fi implementat la pretul ilustrat mai sus.
Vanzarea Actiunilor Tinta descrise mai sus nu va determina o modificare a structurii actionarilor Societatii.
Structura votului: 100% pentru, din voturile detinute din actionarii care au participat la sedinta, 0% impotriva, din voturile detinute din actionarii care au participat la sedinta, 0% abtinere, din voturile detinute din actionarii care au participat la sedinta
2. Mandateaza Consiliul de Administratie al Societatii sa indeplineasca hotararile adoptate de AGEA, prin luarea tuturor masurilor si semnarea tuturor documentelor necesare pentru finalizarea Tranzactiei si indeplinirea tuturor conditiilor si formalitatilor necesare pentru finalizarea acesteia.
Structura votului: 100% pentru, din voturile detinute din actionarii care au participat la sedinta, 0% impotriva, din voturile detinute din actionarii care au participat la sedinta, 0% abtinere, din voturile detinute din actionarii care au participat la sedinta
3. Mandateaza presedintele Consiliului de Administratie, domnul Dorel Goia, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, hotararile AGEA.
Structura votului: 100% pentru, din voturile detinute din actionarii care au participat la sedinta, 0% impotriva, din voturile detinute din actionarii care au participat la sedinta, 0% abtinere, din voturile detinute din actionarii care au participat la sedinta
4. Mandateaza consilierul juridic al Societatii, doamna Kinga Vaida, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea hotararilor AGEA la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si publicarea acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Structura votului: 100% pentru, din voturile detinute din actionarii care au participat la sedinta, 0% impotriva, din voturile detinute din actionarii care au participat la sedinta, 0% abtinere, din voturile detinute din actionarii care au participat la sedinta
Presedinte al Consiliului de Administratie
Dorel Goia
Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta
la numarul de telefon +4 0741 270 439
sau e-mail: investor.relations@teraplast.ro
persoana de contact Alexandra Sica – PR Manager & IRO