RAPORT CURENT
06 august 2020
Catre:
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE
Fax: 021-659.60.51
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. – Piata Reglementata
Fax: 021-256.92.76
RAPORT CURENT
conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii nr. 24/2017 privind privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 06.08.2020
Denumirea entitatii emitente: S.C. PRODPLAST S.A.
Sediul social: Buftea, jud.Ilfov, Sos.Bucuresti-Tirgoviste, Nr.1
Numarul de telefon/fax: 021- 252.35.78/021- 252.36.17
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 108
Numar de ordine in Registrul Comertului: J23/835/2018
Capital social subscris si varsat: 17.072.385 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti S.A. – Categoria STANDARD (simbol de piata PPL)
Eveniment de raportat: Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. PRODPLAST S.A. din data de 06.08.2020 (prima convocare).
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. Prodplast S.A. (“Societatea” sau „Prodplast”),
Convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 2224/02.07.2020 si in ziarul Romania Libera din data de 02.07.2020, afisat la sediul societatii cu nr.225/01.07.2020 si pe site-ul societatii, conform Regulamentului ASF nr.6/2009.
Intrunita in sedinta legal constituita din data de 06.08.2020, la prima convocare, in prezenta unui actionar si a 10 actionari care au votat prin corespondenta, reprezentand 90,24% din capitalul social al Societatii, cu drept de vot. Data de referinta a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii a fost 21.07.2020.
HOTARAREA
adoptata in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii
1. Cu majoritate de voturi (reprezentand 99,96 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarul prezent si de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba majorarea capitalului social al Societatii, cu suma totala maxima de 13.400.000 lei, de la valoarea actuala a capitalului social, respectiv 17.072.385 lei, la valoarea maxima de 30.472.385 lei, in vederea asigurarii resurselor financiare ale Societatii pentru implementarea strategiei de dezvoltare, in concordanta cu planurile de investitii aprobate si consolidarea participatiilor sale.
1.1 Majorarea capitalului social se realizeaza in numerar, in doua etape, prin emisiunea unui numar de 13.400.000 actiuni noi, nominative, ordinare si in forma dematerializata, fiecare avand o valoarea nominala de 1 leu/ actiuni, dupa cum urmeaza:
1.1.1 Etapa 1: se acorda drept de preferinta pentru actionarii existenti, proportional cu cotele de participare in capitalul social al Societatii, detinute de acestia la Data de Inregistrare (astfel cum aceasta data este stabilita prin prezenta hotarare AGEA). In perioada de subscriere actionarii pot realiza subscrieri la un pret egal cu valoarea nominala a actiunilor (1 leu/ actiune). Pentru subscrierea unei actiuni nou-emise este necesar un numar de 1,14665 drepturi de preferinta. Actiunile vor fi subscrise fara prima de emisiune.
1.1.2 Etapa 2: actiunile care nu sunt subscrise sau platite in intregime de catre actionari pana la expirarea termenului de exercitare a dreptului de preferinta in cadrul Etapei 1, vor fi subscrise prin compensarea creantelor in valoare totala de 13.102.349 lei, detinute de directorul general si de urmatorii actionari ai Societatii:
a. Dl. Tudor Alexandru Georgescu, director general al Societatii, titularul unei creante in valoare totala de 1.702.349 lei, compusa din:
(i) Creanta in valoare de 687.209 lei, reprezentand remuneratie suplimentara pentru indeplinirea criteriilor de performanta; si
(ii) Creanta in valoare de 1.015.140 lei.
b. Dl. Florin Ion Pogonaru, titularul unei creante in valoare de 10.000.000 lei;
c. Societatea NORD S.A., titulara unei creante in valoare de 500.000 lei;
d. Societatea Victoria Art & Business Center S.R.L., titulara unei creante in valoare de 500.000 lei;
e. Societatea ECDL Romania S.A., titulara unei creante in valoare de 400.000 lei,
cu respectarea prevederilor dispozitiilor art. 16, alin. 3, lit. a), pct. 2 din Legea nr. 24/2017.
1.2 In situatia in care la finalul Etapei 1 raman nesubscrise sau neplatite integral cel putin 12.972.623 actiuni se va realiza compensarea integrala a creantelor detinute de directorul general si de actionarii indicati la punctul 1.1.2 de mai sus.
1.3 In situatia in care la finalul Etapei 1 vor ramane nesubscrise sau neplatite integral mai putin de 12.972.623 actiuni, se va realiza o compensare partiala a creantelor directorului general si ale actionarilor indicati la punctul 1.1.2 de mai sus, dupa cum urmeaza:
a. Dlui. Tudor Alexandru Georgescu ii va reveni un procent de 12,99% din totalul actiunilor ramase nesubscrise sau neplatite integral;
b. Dlui. Florin Ion Pogonaru ii va reveni un procent de 76,32% din totalul actiunilor ramase nesubscrise sau neplatite integral;
c. Societatii NORD S.A. ii va reveni un procent de 3,82% din totalul actiunilor ramase nesubscrise sau neplatite integral;
d. Societatii VICTORIA ART & BUSINESS CENTER S.R.L. ii va reveni un procent de 3,82% din totalul actiunilor ramase nesubscrise sau neplatite integral; si
e. Societatii ECDL ROMANIA S.A. ii va reveni un procent de 3,05% din totalul actiunilor ramase nesubscrise sau neplatite integral.
1.4 Perioada in care se pot subscrie actiuni in cadrul exercitarii dreptului de preferinta din Etapa 1 va fi de 31 de zile de la data aprobarii prospectului de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara. Termenul de subscriere in cadrul Etapei 2 este de 3 zile calendaristice.
1.5 Majorarea capitalului social se face in limita sumelor efectiv subscrise si varsate in contul Societatii si in limita valorii creantelor detinute de directorul general si de actionarii-creditori indicati la punctul 1.1.2 de mai sus, actiunile nou emise si ramase nesubscrise la finalul Etapei 2 urmand a fi anulate.
1.6 Operatiunea de subscriere din Etapa 1 se va realiza in baza unui prospect aprobat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara. Operatiunea de subscriere din Etapa 2 se va realiza cu respectarea prevederilor art. 16, alin. 3, lit. a) pct. 2 din Legea nr. 24/2017, fara intocmirea unui prospect, intrucat se adreseaza unui numar mai mic de 150 de persoane.
1.7 Pretul de subscriere in Etapa 2 este de 1,01 lei/ actiune.
2. Cu majoritate de voturi (reprezentand 99,96 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarul prezent si de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii pentru a adopta toate masurile si formalitatile necesare, utile sau recomandabile si/ sau cerute de lege in legatura cu implementarea operatiunii de majorare a capitalului social de la punctul 1 de mai sus, inclusiv, dar fara a se limita la, contractarea de servicii de intermediere financiara in vederea intocmirii prospectului si a documentatiei aferente necesara pentru majorarea capitalului social, daca este cazul, aprobarea prospectului pentru oferirea actiunilor actionarilor existenti in baza dreptului de preferinta, stabilirea datei de la care incepe sa curga perioada de subscriere ce va urma celei de exercitare a drepturilor de preferinta, detaliile referitoare la distribuirea de noi actiuni ca urmare a compensarii creantelor actionarilor indicati la punctul 1.1.2, stabilirea locului unde se vor desfasura operatiunile de subscriere, stabilirea pretului pentru compensarea fractiunilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului si rotunjirii rezultatelor, conform prevederilor art. 176 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, pret care nu poate fi mai mic decat cea mai mare valoare dintre valoarea de piata si valoarea nominala a respectivului instrument financiar, constatarea sumei cu care se majoreaza in mod efectiv capitalul social in urma subscrierilor, precum si pentru aprobarea oricaror elemente/ documente si luarea oricaror masuri considerate necesare pentru buna finalizare a operatiunii de majorare a capitalului social aprobata la punctul 1 din prezenta hotarare.
3. Cu majoritate de voturi (reprezentand 99,96 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarul prezent si de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba modificarea art. 7 alin. 1 din actul constitutiv al Societatii, si mandatarea dlui. Tudor Alexandru Georgescu, director general al Societatii pentru semnarea versiunii actualizate a actului constitutiv, la finalizarea operatiunii de majorare a capitalului social avuta in vedere la punctul 1 de pe ordinea de zi, pe baza deciziei de constatare a rezultatelor majorarii capitalului social adoptata de Consiliul de Administratie, dupa cum urmeaza:
Alineatul 1 va avea urmatorul continut: „Capitalul social este de [a se completa pe baza rezultatelor majorarii capitalului social] lei, integral subscris si varsat, divizat in [a se completa pe baza rezultatelor majorarii capitalului social] actiuni nominative, ordinare dematerializate, cu o valoare nominala de 1 leu fiecare”.
4. Cu majoritate de voturi (reprezentand 99,96 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarul prezent si de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba ratificarea contractelor si actelor incheiate de catre dl. Tudor Alexandru Georgescu, director general al Societatii, in numele si pe seama Societatii, in cursul anului 2019 si pana la data prezentei hotarari, in conformitate cu prevederile punctului 2 al Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii din data de 9.10.2018 precum si a oricarui si a tuturor actelor, formalitatilor, demersurilor, documentelor suplimentare in legatura cu contractele avute in vedere prin prezenta ratificare.
5. Cu majoritate de voturi (reprezentand 99,96 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarul prezent si de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba, In conformitate cu prevederile art. 23, alin. 14, lit. h) din actul constitutiv al Societatii, ratificarea contractele si actele de dobandire, instrainare, schimb, inchiriere sau constituire de garantie a unor active din categoria activelor imobilizate incheiate de catre dl. Tudor Alexandru Georgescu, director general al Societatii, in numele si pe seama Societatii, in cursul anului 2019 si pana la data prezentei hotarari, a caror valoare individuala sau cumulata au depasit, in perioada indicata, 20% din totalul activelor imobilizate mai putin creantele, si ratifica orice si toate actele, formalitatile, demersurile, documentele suplimentare in legatura cu contractele avute in vedere prin prezenta ratificare.
6. Cu majoritate de voturi (reprezentand 99,96 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarul prezent si de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba schimbarea denumirii Societatii din PRODPLAST S.A. in PROMATERIS S.A., denumire disponibila conform rezervarii de denumire nr. 49982 din data de 05.06.2020 eliberata de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Ilfov.
7. Cu majoritate de voturi (reprezentand 99,96 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarul prezent si de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba modificarea actului constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza:
7.1 Aproba modificarea art. 1 alin. (1), care va avea urmatorul continut:
„Denumirea societatii este Societatea PROMATERIS S.A.”
7.2. Aproba modificarea dispozitiilor art. 24 alin. (1) ale Actului Constitutiv, care vor avea urmatorul continut:
”(1) Membrii Consiliului de Administratie in numar de 3 sunt numiti pe o perioada de 3 ani de Adunarea Generala a Actionarilor. Candidatii pentru Consiliul de Administratie sunt nominalizati de catre membri existenti ai Consiliului de Administratie sau de catre actionari. Membrii Consiliului de Administratie au puteri depline si actioneaza intotdeauna impreuna.”
8. Cu majoritate de voturi (reprezentand 99,96 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarul prezent si de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba mandatarea organelor de conducere ale Societatii sa exercite o serie de competente exprese, dupa cum urmeaza:
8.1 Mandateaza Consiliul de Administratie al Societatii, pentru a aproba obtinerea de catre Societate de fonduri, rambursabile sau nerambursabile, nationale, europene sau internationale, dupa caz, incluzand dar fara a se limita la IMM INVEST, fonduri europene, granturi norvegiene, in vederea obtinerii de sprijin financiar pentru dezvoltarea de proiecte investitionale, in masura in care aceste apeluri de proiecte vor implica, dar fara a fi limitat la, dobadirea, instrainarea, schimbul sau constituirea in garantie a unor active ale Societatii, din categoria activelor imobilizate, a caror valoare va depasi, pe durata unui exercitiu financiar, suma de 5 milioane de EURO, echivalent in RON, si acordarea in mod expres a dreptului de a mandata in mod expres, printr-o hotarare a Consiliului de Administratie in acest sens, directorul general al Societatii cu dreptul de a:
(i) angaja in mod valid Societatea in orice discutii, negocieri, contracte, documente, actiuni, si in acest sens, sa indeplineasca oricare si toate actiunile, atributiile, responsabilitatile necesare, utile sau recomandabile conform prevederilor legale aplicabile,
(ii) semna, modifica, amenda, depune, ridica, in numele si pe seama Societatii oricare si toate documentele, cererile, formularele, aplicatiile, solicitarile, dosarele, scrisorile, confirmarile,
(iii) plati orice suma, astfel cum va fi aceasta necesara, utila sau recomandabila, si
(iv) reprezenta Societatea in fata oricarei entitati publice sau private, incluzand dar fara a se limita la ministere, autoritati de management, organisme de implementare, notari publici, banci, dupa cum va considera necesar, util sau recomandabil pentru ducerea la indeplinire a mandatului acordat prin prezenta, semnatura sa in calitate de director general al Societatii fiind angajanta in integralitate si in mod neconditionat pentru Societate.
8.2 Mandateaza Directorul General al Societatii pentru a reprezenta Societatea, cu drepturi si autoritate deplina, pentru a aproba participarea Societatii in cadrul oricaror apeluri de proiecte in vederea obtinerii de catre Societate de fonduri, rambursabile sau nerambursabile, nationale, europene sau internationale, dupa caz, incluzand dar fara a se limita la IMM INVEST, fonduri europene, granturi norvegiene, in vederea obtinerii de sprijin financiar pentru dezvoltarea unor proiecte investitionale, in masura in care aceste apeluri de proiecte vor implica, dar fara a fi limitat la, dobadirea, instrainarea, schimbul sau constituirea in garantie a unor active ale Societatii, din categoria activelor imobilizate, a caror valoare nu va depasi, pe durata unui exercitiu financiar, suma de 5 milioane de EURO, echivalent in RON, Directorul General avand:
(i) dreptul de a angaja in mod valid Societatea in orice discutii, negocieri, contracte, documente, actiuni, si in acest sens, sa indeplineasca oricare si toate actiunile, atributiile, responsabilitatile necesare, utile sau recomandabile conform prevederilor legale aplicabile,
(ii) dreptul de a semna, modifica, amenda, depune, ridica, in numele si pe seama Societatii oricare si toate documentele, cererile, formularele, aplicatiile, solicitarile, dosarele, scrisorile, confirmarile,
(iii) dreptul de a plati orice suma, astfel cum va fi aceasta necesara, utila sau recomandabila, si
(iv) dreptul de a reprezenta Societatea in fata oricarei entitati publice sau private, incluzand dar fara a se limita la ministere, autoritati de management, organisme de implementare, notari publici, banci, dupa cum va considera necesar, util sau recomandabil pentru ducerea la indeplinire a mandatului acordat prin prezenta, semnatura sa in calitate de director general al Societatii fiind angajanta in integralitate si in mod neconditionat pentru Societate.
8.3 Mandateaza Consiliul de Administratie al Societatii, pentru a aproba (i) obtinerea de catre Societate de credite bancare, finantari, efectuarea de plasamente in actiuni, titluri de valoare, in masura in care aceste operatiuni implica, dar fara a se limita la, dobadirea, instrainarea, schimbul sau constituirea in garantie a unor active ale Societatii, din categoria activelor imobilizate, sau (ii) realizarea de consolidari ale pozitiei investitionale in participatiile directe si indirecte din portofoliul Societatii, prin operatiuni de majorare de capital social, prin orice metode prevazute de legislatia aplicabila, inclusiv prin acordarea de imprumuturi se catre Societate cu optiunea de conversie in actiuni sau parti sociale la societatile la care Societatea detine participatii in capitalul social, in masura in care aceste operatiuni vor avea o valoare care va depasi, pe durata unui exercitiu financiar anual suma de 5 milioane de EURO, echivalent in RON, si acordarea in mod expres a dreptului de a mandata in mod expres, printr-o hotarare a Consiliului de Administratie in acest sens, directorul general al Societatii cu dreptul de a:
(i) angaja in mod valid Societatea in orice discutii, negocieri, contracte, documente, actiuni, si in acest sens, sa indeplineasca oricare si toate actiunile, atributiile, responsabilitatile necesare, utile sau recomandabile conform prevederilor legale aplicabile,
(i) semna, modifica, amenda, depune, ridica, in numele si pe seama Societatii oricare si toate documentele, cererile, formularele, aplicatiile, solicitarile, dosarele, scrisorile, confirmarile,
(ii) plati orice suma, astfel cum va fi aceasta necesara, utila sau recomandabila, si
(iii) reprezenta Societatea in fata oricarei entitati publice sau private, incluzand dar fara a se limita la ministere, autoritati de management, organisme de implementare, notari publici, banci, dupa cum va considera necesar, util sau recomandabil pentru ducerea la indeplinire a mandatului acordat prin prezenta, semnatura sa in calitate de director general al Societatii fiind angajanta in integralitate si in mod neconditionat pentru Societate.
8.4 Mandateaza Directorul General al Societatii pentru a aproba obtinerea de catre Societate de credite bancare, finantari, efectuarea de plasamente in actiuni, titluri de valoare, in masura in care aceste operatiuni implica, dar fara a se limita la, dobadirea, instrainarea, schimbul sau constituirea in garantie a unor active ale Societatii, din categoria activelor imobilizate, sau realizarea de consolidari ale pozitiei investitionale in participatiile directe si indirecte din portofoliul Societatii, prin operatiuni de majorare de capital social, prin orice metode prevazute de legislatia aplicabila, inclusiv prin acordarea de imprumuturi se catre Societate cu optiunea de conversie in actiuni sau parti sociale la societatile la care Societatea detine participatii in capitalul social, in masura in care valoarea acestor operatiuni nu va depasi, pe durata exercitiului financiar 2020, suma de 5 milioane de EURO, echivalent in RON, cu conditia ca suma totala a actelor juridice incheiate in acest scop sa nu depaseasca in cursul unui exercitiu financiar limita valorica procentuala stabilita de 90 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, Directorul General avand:
(i) dreptul de a angaja in mod valid Societatea in orice discutii, negocieri, contracte, documente, actiuni, si in acest sens, sa indeplineasca oricare si toate actiunile, atributiile, responsabilitatile necesare, utile sau recomandabile conform prevederilor legale aplicabile,
(ii) dreptul de a semna, modifica, amenda, depune, ridica, in numele si pe seama Societatii oricare si toate documentele, cererile, formularele, aplicatiile, solicitarile, dosarele, scrisorile, confirmarile,
(iii) dreptul de a plati orice suma, astfel cum va fi aceasta necesara, utila sau recomandabila, si
(iv) dreptul de a reprezenta Societatea in fata oricarei entitati publice sau private, incluzand dar fara a se limita la ministere, autoritati de management, organisme de implementare, notari publici, banci, dupa cum va considera necesar, util sau recomandabil pentru ducerea la indeplinire a mandatului acordat prin prezenta, semnatura sa in calitate de director general al Societatii fiind angajanta in integralitate si in mod neconditionat pentru Societate
9. Cu majoritate de voturi (reprezentand 99,96 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarul prezent si de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba ca Data de Inregistrare a zilei de 25.08.2020, conform prevederilor art. 2 alin. (2) lit. f) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor si a datei de 26.08.2020 ca Data Platii (sub rezerva aprobarii punctului 1 de pe ordinea de zi si a prospectului de emisiune de catre A.S.F.)
10. Cu majoritate de voturi (reprezentand 99,96 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarul prezent si de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba data de 24.08.2020, ca data ex date, conform prevederilor art. 2 alin. (2) lit. l), din Regulamentul ASF nr. 5/2018 pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor.
11. Cu majoritate de voturi (reprezentand 99,96 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarul prezent si de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba mandatarea Directorului General al Societatii, Dl. TUDOR ALEXANDRU GEORGESCU, pentru a semna Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea hotararilor adoptate prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, sa depuna, sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Registrul Comertului, ASF, BVB, Depozitarul Central precum si orice alte entitati publice sau private implicate.
Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.
Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 021-252.35.78, fax 021-252.36.17 sau e-mail office@prodplast.ro, precum si de pe website-ul Societatii www.prodplast.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor.
DIRECTOR GENERAL, Tudor Alexandru GEORGESCU