|
1. Majorarea capitalului social al Societatea Energetica Electrica S.A. prin aport in natura si in numerar, cu suma maxima de 6.049.830 RON, de la suma de 3.459.399.290 RON pana la suma maxima de 3.465.449.120 RON, prin emisiunea unui numar maxim de 604.983 actiuni noi, nominative si dematerializate („Actiunile Noi”), cu valoarea nominala de 10 RON/actiune („Majorarea de Capital Social”), dupa cum urmeaza:
1.1. 2.951.140 RON (ca urmare a rotunjirii in jos de la suma de 2.951.144 RON, stabilita conform celor de mai jos) reprezentand 295.114 Actiuni Noi, reprezentand aportul in natura al Statului Roman, reprezentat de Ministerul Energiei, ca urmare a obtinerii certificatelor de atestare a dreptului de proprietate emise de Ministerul Economiei:
(i) nr. 7295 seria M03, cu privire la terenul “Teren Sediu Administrativ” situat in localitatea Braila, in suprafata de 13.530,85 mp;
(ii) nr. 7297 seria M03 cu privire la terenul “Teren Sediu AISE” situat in localitatea Braila, in suprafata de 318,21 mp;
(iii) nr. 9856 seria M03 cu privire la terenul “Teren PEI Codlea” situat in localitatea Codlea, in suprafata de 1.765,00 mp;
(iv) nr. 12932 seria M03 cu privire la terenul “Teren Centrul Floresti – FD”, situat in localitatea Floresti, in suprafata de 27.232,20 mp;
(v) nr. 12982 seria M03 cu privire la terenul “Teren Modul Exploatare Soveja”, situat in localitatea Dragosloveni, in suprafata de 3.419,00 mp;
(vi) nr. 13123 seria M03 cu privire la terenul “Teren Centrul Ploiesti”, situat in localitatea Ploiesti, in suprafata exclusiva de 3.030,94 mp, iar in suprafata indiviza de 3.209,86 mp;
(vii) nr. 16 seria M21 cu privire la terenul “Teren locuinta interventie” situat in localitatea Podari in suprafata de 861 mp;
(viii) nr. 40 seria M21 cu privire la terenul “Teren casierie Craiova” situat in localitatea Craiova, in suprafata de 397,40 mp; si
(ix) nr. 10588 seria M03 cu privire la terenul “Teren centru rural Oradea” situat in localitatea Oradea, in suprafata de 1.760,00 mp,
valoarea aportului in natura fiind stabilita prin raportul de evaluare 151/2019 din data de 30 septembrie 2019 intocmit de catre expertul independent Mapps Master Appraisal S.R.L., membru corporativ ANEVAR cu numarul de inregistrare 0464, desemnat prin rezolutia nr. 61670/09.05.2019 a Oficiului National al Registrului Comertului – Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, in dosarul nr. 230529/08.05.2019.
1.2. Pana la 3.098.690 RON, reprezentand un numar maxim de 309.869 de Actiuni Noi, care vor fi oferite spre subscriere, in cadrul exercitarii dreptului de preferinta, celorlalti actionari (i.e. actionarii Electrica cu exceptia Statului Roman), inregistrati in registrul actionarilor Electrica tinut de Depozitarul Central S.A., la data de inregistrare de 24 octombrie 2019 („Data de Inregistrare”), fiind astfel acordata posibilitatea pastrarii ponderii detinute de fiecare actionar in capitalul social al Electrica, in urmatoarele conditii:
a) Actiunile care vor ramane nesubscrise la finalul perioadei de exercitare a dreptului de preferinta pentru Actiunile Noi, vor fi anulate prin decizia CA care va constata rezultatele efective ale Majorarii de Capital Social.
b) Fiecarui actionar inregistrat in registrul actionarilor Electrica tinut de Depozitarul Central S.A. la Data de Inregistrare ii va fi alocat un numar de drepturi de preferinta egal cu numarul actiunilor detinute.
c) Pentru subscrierea unei Actiuni Noi pe durata exercitarii dreptului de preferinta este necesar un numar de 571,8182328661470 drepturi de preferinta. Un actionar al Electrica inregistrat in registrul actionarilor Electrica tinut de Depozitarul Central S.A. la Data de Inregistrare, poate achizitiona un numar maxim de Actiuni Noi calculat prin impartirea numarului de drepturi de preferinta detinute de respectivul actionar la numarul drepturilor de preferinta necesare pentru a subscrie o Actiune Noua (571,8182328661470). In cazul in care numarul maxim de actiuni care poate fi subscris pe durata exercitarii dreptului de preferinta (rezultat din calculul mentionat anterior) nu este un numar natural, numarul maxim de actiuni care poate fi efectiv subscris va fi rotunjit la numarul intreg inferior.
d) Pretul de subscriere al Actiunilor Noi va fi egal cu valoarea nominala a acestora, de 10 RON/actiune.
e) Perioada de exercitare a dreptului de preferinta va fi de 33 de zile calendaristice de la data stabilita in prospectul proportionat de oferta care va fi pregatit in legatura cu Majorarea de Capital Social si va incepe la o data ulterioara Datei de Inregistrare aferenta Majorarii Capitalului Social si datei de publicare a acestei hotarari a Consiliului de Administratie in Monitorul Oficial al Romaniei.
f) Drepturile de preferinta nu vor fi admise la tranzactionare si, respectiv, nu vor fi tranzactionate.
g) Toate detaliile necesare pentru ca actionarii sa isi exercite drepturile de preferinta (cum ar fi procedura de subscriere, perioada de subscriere, procedura si metoda de plata, validarea subscrierii, formularul de subscriere si drepturile de alocare) vor fi incluse in prospectul proportionat care va fi aprobat de Consiliul de Administratie al Societatii si de Autoritatea de Supraveghere Financiara („ASF” ”), care urmeaza sa fie pasaportat in Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord prin notificarea Autoritatii de Conduita Financiara („FCA”, in engleza Financial Conduct Authority) de catre ASF, in conformitate cu prevederile art. 25 din Regulamentul (UE) 2017/1129 privind prospectul care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzactionare pe o piata reglementata, si de abrogare a Directivei 2003/71/CE (Regulamentul privind Prospectul).
h) Majorarea de Capital Social se realizeaza in vederea indeplinirii obligatiilor ce incumba Electrica in conformitate cu prevederile art. 12 alin. (5) si alin. (51) din Legea nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu prevederile art. 322 alin. (1) din OUG nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.
2. Stabilirea datei de:
2.1. 24 octombrie 2019 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre CA, in conformitate cu prevederile art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Legea 24/2017”);
2.2. 23 octombrie 2019 ca “ex-date”, calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Regulamentul 5/2018”);
2.3. 25 octombrie 2019 ca data platii, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera h) din Regulamentul nr. 5/2018.
3. Aprobarea delegarii catre conducerea executiva a Societatea Energetica. Electrica SA a incheierii oricaror acte sau efectuarii oricaror fapte care vor fi necesare, utile sau recomandate de catre intermediarii si consultantii Ofertei pentru implementarea Majorarii de Capital Social, inclusiv cu privire la urmatoarele aspecte:
3.1. Reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati si institutii competente (cum ar fi Oficiul Registrului Comertului, ASF, FCA, Bursa de Valori Bucuresti („BVB”), Bursa de Valori din Londra („LSE”), Depozitarul Central) in vederea efectuarii si inregistrarii Majorarii de Capital Social, cu putere si autoritate deplina; si
3.2. Depunerea si solicitarea publicarii hotararilor Consiliului de Administratie in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor adoptate.
|