Majorare capital August 2019

BITTNET SYSTEMS S.A. (numita in continuare “Compania”) informeaza investitorii despre decizia administratorului de majorare de capital prin emiterea unui numar de 5.736.796 actiuni comune, nominative, dematerializate, de valoare egala si cu o valoare nominala de 0,1 lei fiecare, in contul creantei detinute asupra societatii de detinatorii de Optiuni (“Persoanele Cheie”) in conformitate cu Planul de incentivare a persoanelor cheie – Stock Option Plan aprobat de Hotararea 7 AGEA din 26.04.2017 si contractelor de optiune si a actelor aditionale – numite in continuare “SOP 2017” sau “SOP”.

Capitalul social se majoreaza cu suma de 573.679,6 lei, iar capitalurile proprii cresc aditional cu suma de 3.502.314,18 lei – prime de emisiune.  Conform SOP2017 un numar de 12 persone au primit dreptul, dar nu obligatia, de a achizitiona de la Companie actiuni la un pret per actiune echivalent cu o capitalizare a societatii de la data de 31.12.2016. In perioada 10.05.2019 – 10.06.2019 (scadenta optiunii), persoanele au exercitat optiunea, Societatea avand varianta de a rascumpara actiuni din piata sau sa opereze o majorare de capital prin care sa emita catre detinatorii de optiuni un numar de actiuni care sa echivaleze (la pretul pietei) cu valoarea financiara a optiunii pentru detinatorii de optiuni.

Valoarea optiunii, care se constituie in creanta asupra Societatatii, a fost certificata prin raport de expertiza contabila extrajudiciara din data de 05.08.2019 – atasat acestui raport curent. Numarul de actiuni nou emise a fost determinat in conformitate cu prevederile art. 210(2) din Legea 31/1990 si art. 87-88 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art. 174 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Astfel, numarul de actiuni a fost stabilit prin impartirea creantei la pretul din piata al actiunilor BNET in perioada 07 August 2018 – 06 August 2019.

Majorarea de capital se face prin ridicarea dreptului de preferinta si in baza Deciziei Administratorului nr. 5703 din 07.08.2019 (atasat prezentului raport curent) si in conformitate cu atributiile delegate de AGEA prin Hotararile nr. 3 din 25.04.2018 si nr. 1 din 17.12.2018, astfel incat actiunile nou emise sa poata fi alocate catre detinatorii creantei (ca urmare a SOP2017).

Suplimentar fata de accesul la resurse umane de calitate, derularea programului de incentivare – SOP2017 – creaza pentru Societate si un beneficiu dublu din punct de vedere al cash-flow-ului si al pozitiei financiare (bilant): pe de o parte , pentru a finaliza planul de incentivare Societatea nu a fost nevoita sa se decapitalizeze (prin rascumparari de actiuni din piata), pe de alta parte, capitalurile proprii cresc, fara a genera vreun dezavantaj pentru actionarii minoritari.

Astfel, actiunile liberate ca urmare a majorarii de capital social prin conversia creantei certe, lichide si exigibile vor fi inregistrate la Data Platii de catre Depozitarul Central in conturile beneficiarilor Planului de incentivare a Persoanelor Cheie – proportional cu valoarea creantei certe lichide si exigibile pe care acestia o detin asupra Companiei.

Compania va depune, in perioada urmatoare, toate diligentele in vederea implementarii acestei operatiuni de piata, adresandu-se Oficiului National Registrul Comertului, Autoritatii de Supraveghere Financiara, Bursei de Valori Bucuresti si Depozitarului Central.

Director Financiar,

CRISTIAN LOGOFATU