Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
ASC 4173/03.06.2019
RAPORT CURENT
Finalizarea cu succes a primei oferte de obligatiuni corporative prin plasament privat
|
Raport curent in conformitate cu
|
Regulamentul BVB privind piata AeRO , Legea 24/2017, Regulament ASF 5/2018, Regulamentul UE nr. 596/2014
|
|
Data raportului
|
03.06.2019
|
|
Denumirea entitatii emitente
|
ASCENDIA S.A.
|
|
Sediul social
|
Str. Eufrosin Poteca Nr.40, Et.1, Sector 2, Bucuresti
|
|
Numarul de telefon/fax/email
|
Telefon/fax: 021 312.42.26, Email: office@ascendia.ro
|
|
Codul Unic de Inregistrare la O.R.C.
|
RO 21482859
|
|
Numar de ordine in Registrul Comertului
|
J40/6604/30.03.2007
|
|
Capital social subscris si varsat
|
144.444,40 RON aferent 1.444.444 actiuni cu val. nom. de 0,1 RON
|
|
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza
|
Bursa de Valori Bucuresti – ATS, AeRO - Premium
|
|
Cod LEI
|
315700DLIITW8APMVF93
|
Ascendia S.A., (numita in continuare “Compania”), in conformitate cu regulamentele privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, informeaza investitorii si persoanele interesate despre stadiul estimativ al subscrierilor realizate (astazi 03.06.2019, ora 16:20) in cadrul ofertei de vanzare de obligatiuni emise de compania noastra („ASC22”) prin plasament privat, astfel:
· Numarul total de obligatiuni subscrise pana la finalul ofertei ASC22: 30.000;
· Valoare subscrieri efectuate la data si ora mentinata: 3.000.000 RON;
· Numar total de subscriitori (obligatari): 35.
Ne asteptam, in mod rezonabil, ca aceste date sa ramana finale, in caz contrar urmand a informa in timp util.
Suma maxima a fost subscrisa integral in prima zi din cele doua saptamani (10 zile lucratoare) alocate pentru derularea ofertei (03.06.2019 - 14.06.2019).
Finantarea s-a realizat prin plasament privat a obligatiunilor corporative si au fost validate subscrieri ce reprezinta 30.000 de obligatiuni, valoarea maxima a emisiunii ASC22, in concordanta cu Decizia Administratorului unic nr. ASC4129/23.04.2019, a Documentului de Oferta si conform hotararii AGEA din 22 Septembrie 2018. Obligatiunile ASC22 sunt nominative, dematerializate, corporative, neconvertibile si negarantate.
Obligatiunile ASC22 au o valoare nominala de 100 lei, o scadenta de 3 ani, si o dobanda fixa de 10% pe an, platibila semestrial. Compania are in vedere ca pas ulterior listarea acestora pe piata Bursei de Valori Bucuresti. Intermedierea in vederea subscrierii a fost realizata de S.S.I.F. Tradeville S.A.
Finantarea va fi folosita de Ascendia S.A. pentru a accelerara activitatea comerciala in principal prin cresterea capacitatii de vanzare si marketing pentru 3 linii de afaceri importante:
-
Corporate eLearning - Platforma de Enterprise Learning Management System - Coffee LMS - (coffeelms.com) - pentru companii mari si medii, precum si serviciile de realizare cursuri elearning;
-
Livresq.com - platforma digitala ce va permite tuturor creatorilor de continut din domeniul educational, de la edituri la profesori sa creeze continut digital interactiv intr-un mod facil. Platforma va fi lansata in varianta sa comerciala in semestrul II din 2019;
-
Timlogo (www.timlogo.ro) ce mai mare platforma de logopedie din Romania, platforma lansata in semestrul II din 2018.
Director General
ASCENDIA S.A.
Cosmin Malureanu