Catre: Bursa de Valori Bucuresti S.A.
Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT 27/2021
Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.
|
Data raportului
|
20.07.2021
|
|
Denumirea societatii
|
Safetech Innovations S.A.
|
|
Sediul social
|
Strada Frunzei nr. 12-14, sector 2, Bucuresti
|
|
Telefon
|
+40 31 860 21 01
|
|
Email
|
investors@safetech.ro
|
|
Nr. inreg. la ONRC
|
J40/3550/2011
|
|
Cod unic de inregistrare
|
28239696
|
|
Capital social subscris si varsat
|
625.000 lei
|
|
Numar de actiuni
|
3.125.000
|
|
Simbol
|
SAFE
|
|
Piata de tranzactionare
|
SMT AeRO Premium
|
Evenimente importante de raportat: Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 19 iulie 2021
In data de 19 iulie 2021, de la ora 11:00, la adresa din strada Str. Frunzei nr. 12-14, etajul 1, sector 2, Bucuresti, s-a desfasurat Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Safetech Innovations SA („Compania”). Pentru AGEA, cvorumul legal si statutar a fost constituit la prima convocare.
Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Companiei sunt atasate acestui raport curent.
Victor GANSAC
Administrator Unic
HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACTIONARILOR SAFETECH INNOVATIONS S.A.
DIN 19.07.2021
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SAFETECH INNOVATIONS S.A., cu sediul in Bucuresti, Sectorul 2, Str. Frunzei Nr. 12-14, Etaj 1 si 2 inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J40/3550/2011, avand CUI 28239696, (denumita in continuare “Societatea”), intrunita in data de 19.07.2021 orele 11:00, la sediul Societatii din Str. Frunzei Nr. 12-14, Etaj 1, Sector 2, Bucuresti, prezidata de Domnul Gansac Victor, Administrator Unic, avand ca secretar ales dintre actionarii Societatii pe Dna. Zuzanna Kurek si ca secretar tehnic pe Dna. Cristina Ambroze.
Conform jurnalului de sedinta, Anexa 1 la Procesul Verbal al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 19.07.2021, la sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (“AGEA”) au participat actionari reprezentand 81,0614% din capitalul social si 81,0614% din numarul de drepturi de vot existente, fiind astfel intrunit cvorumul necesar adoptarii prezentei Hotarari a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
Avand in vedere:
· Prevederile Actului Constitutiv al Societatii si ale Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
· Faptul ca, in conformitate cu Actul Constitutiv al Societatii, Adunarea Generala a fost convocata de catre Aministratorul Unic, prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial Partea a IV-a, nr. 2454 din data de 16.06.2021, si in Ziarul “Bursa” nr. 114 din data de 16.06.2021;
· Faptul ca, la sedinta AGEA din 19.07.2021 au fost prezenti doar actionarii care detineau aceasta calitate pana la data de referinta de 07.07.2021, inclusiv;
· Faptul ca, in cadrul sedintei AGEA a fost intocmit procesul-verbal ce contine toate dezbaterile, obiectiunile si voturile actionarilor prezenti si care a stat la baza emiterii prezentei Hotarari a Adunarii Generale, in conformitate cu Actul Constitutiv;
· Faptul ca toate conditiile prevazute de Actul Constitutiv au fost indeplinite;
Ordinea de zi aferenta sedintei AGEA din data de 19.07.2021:
I. Aprobarea majorarii capitalului social al Societatii cu suma de 200.000 (doua sute de mii) lei, prin emisiunea unui numar de 1.000.000 (un milion) actiuni noi cu o valoare nominala de 0,2 lei/actiune;
II. Aprobarea imputernicirii Administratorului Unic, Dl. GANSAC Victor pentru a efectua toate demersurile necesare pentru sau in legatura cu implementarea hotararii de majorare a capitalului social mentionata la punctul I de mai sus si finalizarea majorarii de capital.
III. Aprobarea, pentru operatiunea de majorare de capital, a datei de inregistrare (propunere: 31.08.2021), a datei ex-date (propunere: 30.08.2021);
IV. Aprobarea datei de 01.09.2021 ca data a creditarii in conturile de instrumente financiare deschise in sistemul Depozitarului Central S.A. a drepturilor de preferinta, respectiv data platii.
V. Aprobarea infiintarii a doua societati, detinute partial de Societate, in calitate de asociat cu participatie de cel putin 67% in capitalul social.
VI. Aprobarea modificarii actului constitutiv al Societatii, in conformitate cu cele mentionate in continuare si adoptarea acestor modificari intr-un Nou Act Constitutiv actualizat.
VII. Autorizarea si imputernicirea Administratorului Unic al Societatii.
Actionarii prezentei sau reprezentati, confirmand ordinea de zi mai sus mentionata,
au adoptat urmatoarele hotarari:
Hotararea nr. 1
Aprobarea majorarii capitalului social al Societatii
In prezenta actionarilor reprezentand 81,0656% (2.533.300 actiuni) din capitalul social si 81,0656% (2.533.300 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99,9990% (2.533.275 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul “impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0010% (25 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 0 voturi neexprimate):
Se aproba
I. Majorarea capitalului social al Societatii cu suma de 200.000 RON, prin emiterea unui numar maxim de 1.000.000 noi actiuni, fiecare avand o valoarea nominala de 0,2 RON/actiune, in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la data de inregistrare ce va fi stabilita de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor conform punctului III de pe ordinea de zi, aferenta majorarii de capital (denumita in cele ce urmeaza ”Data de Inregistrare aferenta majorarii”).
In consecinta, capitalul social al societatii va fi majorat de la 3.125.000 RON, impartit in 15.625.000 actiuni, fiecare cu o valoarea nominala de 0,2 RON, la suma de 3.325.000 RON, impartit in 16.625.000 actiuni cu valoarea nominala de 0,2 RON.
Majorarea capitalului social se realizeaza in urmatoarele conditii:
1. Prin oferirea actiunilor nou emise, spre subscriere, catre:
a. actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor la data de inregistrare aferenta majorarii capitalului social, care detin drepturi de preferinta pe care nu le-au instrainat in perioada de tranzactionare a acestora;
b. persoanele ce au dobandit, in perioada de tranzactionare a drepturilor de preferinta, drepturi de preferinta de la actionarii inregistrati in registrul actionarilor Societatii la data de inregistrare aferenta majorarii capitalului social.
c. In cazul in care, dupa expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta, au ramas actiuni nesubscrise, acestea vor fi oferite spre subscriere in cadrul ofertei adresate unui numar maxim de 149 de investitori (cunoscut ca „plasament privat") la un pret de emisiune egal cu 105% din pretul din prima etapa, conform formulei matematice: „Pretul din a doua etapa = pretul actiunii din prima etapa *1,05 ”.
2. Drepturile de preferinta vor fi tranzactionabile in cadrul Sistemului Multilateral de Tranzactionare SMT-AeRO, administrat de Bursa de Valori Bucuresti, in conformitate cu reglementarile specifice acestei piete, potrivit cu prevederile Prospectului de oferta publica aferent majorarii, care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) si cu reglementarile specifice pietei pe care se vor tranzactiona.
3. Potrivit legii, numarul total al drepturilor de preferinta este egal cu numarul total de actiuni inregistrate in registrul actionarilor Societatii, tinut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A., la data de inregistrare aferenta majorarii de capital. Pe cale de consecinta, fiecare actionar inregistrat in registrul actionarilor la data de inregistrare aferenta majorarii de capital social va dispune de un numar de drepturi de preferinta egal cu numarul actiunilor detinute de respectivul actionar (si inregistrate in registrul actionarilor Societatii, tinut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A., la data de inregistrare aferenta majorarii de capital).
4. Pentru subscrierea unei actiuni nou emisa, in cadrul etapei de exercitare a drepturilor de preferinta, este necesar un numar de 15,625 de drepturi de preferinta.
Prin urmare, un detinator de drepturi de preferinta (fie acesta un actionar inregistrat la data de referinta aferenta majorarii de capital, care nu si-a instrainat drepturile de preferinta, sau un dobanditor de drepturi de preferinta de la actionarii inregistrati in registrul actionarilor la Data de Inregistrare aferenta majorarii) poate achizitiona un numar maxim de actiuni nou-emise calculat prin impartirea numarului de drepturi de preferinta detinute de respectivul detinator la Data de Inregistrare aferenta majorarii, la numarul drepturilor de preferinta necesare pentru a subscrie o actiune noua.
Daca din calcule rezulta ca numarul maxim de actiuni care poate fi subscris in cadrul etapei de exercitare a drepturilor de preferinta nu este un numar natural, numarul maxim de actiuni care poate fi efectiv subscris va fi rotunjit in minus la numarul natural imediat inferior.
5. Perioada de subscriere a actiunilor in cadrul etapei de exercitare a drepturilor de preferinta va fi de 31 de zile de la data stabilita in prospectul aprobat de catre ASF, data care va fi ulterioara Datei de Inregistrare aferenta majorarii si datei de publicare a hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei.
6. Pretul la care detinatorii drepturilor de preferinta vor putea subscrie va fi pretul mediu de tranzactionare calculat pentru ultimele 30 de zile anterioare datei de depunere a prospectului de oferta in vederea aprobarii de catre ASF, la care se aplica o reducere de 25%, conform formulei matematice: „Pretul de emisiune = pretul mediu de tranzactionare in ultimele 30 zile *0,75 ”.
7. Actiunile nou emise, ramase nesubscrise in etapa exercitarii drepturilor de preferinta, vor fi oferite in cadrul ofertei adresate unui numar maxim de 149 de investitori (cunoscut ca „plasament privat") la un pret ce va fi egal cu 105% din pretul din prima etapa a majorarii, descrisa la punctul 6, conform formulei matematice: „Pretul din a doua etapa = pretul actiunii din prima etapa *1,05 ”.
8. Actiunile ramase nesubscrise dupa oferirea acestora in cadrul unui “plasament privat” vor fi anulate prin decizia administratorului unic prin care se constata rezultatele efective ale majorarii capitalului social si prin care se aproba modificarea actului constitutiv, urmand ca valoarea majorarii capitalului social sa fie determinata prin raportare la actiunile efectiv subscrise in cadrul etapelor mentionate la punctele mai sus.
9. Majorarea capitalului social se realizeaza in scopul extinderii activitatii emitentului, prin infiintarea a doua noi societati in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord si in Statele Unite ale Americii, entitati care vor fi responsabile de promovarea si vanzarea solutiilor si serviciilor Safetech Innovations pe pietele externe.
Hotararea nr. 2
Imputernicirea Administratorului Unic, Dl. GANSAC Victor in vederea
efectuarii si finalizarii majorarii de capital social
In prezenta actionarilor reprezentand 81,0656% (2.533.300 actiuni) din capitalul social si 81,0656% (2.533.300 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99,9990% (2.533.275 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul “impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0010% (25 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 0 voturi neexprimate):
Se aproba
II. Imputernicirea Administratorului Unic, Dl. GANSAC Victor pentru a efectua toate demersurile necesare pentru sau in legatura cu implementarea hotararii de majorare a capitalului social mentionata la punctul I de mai sus si finalizarea majorarii de capital prevazuta la punctul I de mai sus, inclusiv dar fara a se limita la:
a. Reprezentarea Societatii, cu puteri si autoritate depline pentru selectarea si contractarea intermediarilor, consultantilor (asa cum sunt acestia definiti de legislatia pietei de capital) si, in general a prestatorilor de servicii care vor sprijini Societatea pentru implementarea hotararii de majorare de capital de mai sus; precum si negocierea, redactarea, semnarea, modificarea contractelor, actelor aditionale si, in general a oricarei documentatii ce va fi incheiata pentru contractarea acestora;
b. Reprezentarea Societatii, cu puteri si autoritate depline pentru redactarea si semnarea, in numele si pe seama Societatii, a tuturor documentelor ce vor fi necesare sau oportune pentru/in legatura cu implementarea majorarii de capital mai sus mentionate (incluzand dar fara a se limita la prospectul de oferta, prospectul/prospectul proportionat pentru derularea exercitarii dreptului de preferinta conform Regulamentului CE 809/2004, declaratii, etc)
c. stabilirea conditiilor si detaliilor privind implementarea si derularea efectiva a majorarii de capital social, de exemplu:
- stabilirea perioadei de subscriere si modalitatile de plata;
- detaliile privind tranzactionarea drepturilor de preferinta pe piata relevanta Administrata de Bursa de Valori Bucuresti
- stabilirea modalitatii de derulare a plasamentului privat (prin transfer direct sau utilizand sistemul de tranzactionare al BVB);
- anularea actiunilor nesubscrise;
- adoptarea tuturor deciziilor necesare pentru implementarea hotararii de majorare a capitalului social;
- modificarea si actualizarea actului constitutiv al Societatii pentru a reflecta rezultatul majorarii de capital social aprobate mai sus.
Hotararea nr. 3
Stabilirea datei de inregistrare si a ex-date-ului
In prezenta actionarilor reprezentand 81,0763% (2.533.635 actiuni) din capitalul social si 81,0763%, (2.533.635 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99,9990% (2.533.610 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul “impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0010% (25 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 0 voturi neexprimate):
Se aproba
III. Stabilirea, pentru operatiunea de majorare de capital, a datei de inregistrare: 31.08.2021 si a datei ex-date: 30.08.2021.
Hotararea nr. 4
Aprobarea datei creditarii in conturile de instrumente financiare
a drepturilor de preferinta, respectiv data platii
In prezenta actionarilor reprezentand 81,0763% (2.533.635 actiuni) din capitalul social si 81,0763% (2.533.635 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99,9576% (2.532.560 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul “impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0010% (25 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 1.050 voturi neexprimate, reprezentand 0,0414% din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta)
Se aproba
IV. Stabilirea datei de 01.09.2021 ca data a creditarii in conturile de instrumente financiare deschise in sistemul Depozitarului Central S.A. a drepturilor de preferinta, respectiv data platii, conform art. 173 alin. 9 si art. 178 alin. 4 din Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Hotararea nr. 5
infiintarea a doua societati, detinute partial de Safetech
In prezenta actionarilor reprezentand 81,0763% (2.533.635 actiuni) din capitalul social si 81,0763%, (2.533.635 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% (2.533.635 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul “impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 0 voturi neexprimate):
Se aproba
V. Infiintarea a doua societati, detinute partial de Societate, in calitate de asociat cu participatie de cel putin 67% in capitalul social, avand ca scop extinderea activitatii societatii pe plan extern, astfel:
- societate va fi infiintata in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, sub forma unei societati comerciale ce va functiona in conformitate cu legislatia Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord urmand a avea sediul in Londra, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord,;
- O societate va fi infiintata in Statele Unite ale Americii, sub forma unei societati comerciale ce va functiona in conformitate cu legislatia Statelor Unite ale Americii, urmand a avea sediul in Reston, Virginia, Statele Unite ale Americii.
In ambele societati, cel putin 67% din capitalul social va fi detinut de catre Safetech Innovations S.A. iar restul de capital social urmeza a fi detinut de catre societatea cu raspundere limitata inregistrata in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, Astaria Sec Ltd.
Totodata in vederea indeplinirii prezentului punct de pe ordinea de zi, Safetech Innovations S.A. se va asocia cu societatea cu raspundere limitata inregistrata in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, Astaria Sec Ltd.
Hotararea nr. 6
Modificarea Actului Constitutiv
In prezenta actionarilor reprezentand 81,0763% (2.533.635 actiuni) din capitalul social si 81,0763%, (2.533.635 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99,9921% (2.533.435 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul “impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 200 de abtineri, reprezentand 0,0079% din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0 voturi neexprimate):
Se aproba
VI. Modificarea actului constitutiv al Societatii, in conformitate cu cele mentionate in continuare si adoptarea acestor modificari intr-un Nou Act Constitutiv actualizat:
Literele a) si b) ale Articolul 15.5 se completeaza si se modifica dupa cum urmeaza:
„15.5. Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Extraordinare sunt necesare:
a) la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin 50% din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea (50%+1) voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati;
b) la a doua convocare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin 25% din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea (50%+1) voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.”
Hotararea nr. 7
Imputernicirea Administratorului Unic
In prezenta actionarilor reprezentand 81,0763% (2.533.635 actiuni) din capitalul social si 81,0763%, (2.533.635 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% (2.533.635 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul “impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 0 voturi neexprimate):
Se aproba
VII. Autorizarea si imputernicirea Administratorului Unic al Societatii, cu drept de substituire/subdelegare, in vederea semnarii oricaror documente (inclusiv hotararile AGEA si actul constitutiv actualizat al Societatii care sa reflecte modificarile aprobate conform Hotararii Adunarii Generale Extraordinare din data de 19 Iulie 2021) si intreprinderii oricaror formalitati necesare in vederea implementarii, depunerii, inregistrarii si publicarii hotararilor AGEA si/sau a operatiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati nationale si/sau internationale, in acest scop.
Prezenta hotarare a fost adoptata, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, precum si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii.
Redactata si semnata astazi, 19.07.2021, in 4 (patru) exemplare originale.
|
Administrator Unic/Presedinte de sedinta,
Dl. Gansac Victor
_____________________
|
Secretar de sedinta
Dna. Zuzanna Kurek
_____________________
|