Hotarari AGA E 27 Septembrie 2022

RAPORT CURENT

Eveniment important de raportat:

Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (A.G.E.A.) din data de 27.09.2022

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ROMAERO S.A., intrunita la a doua convocare in data de 27.09.2022 au fost prezenti direct sau prin reprezentant sau au votat prin corespondenta, actionari ce detin 6.866.721 actiuni, din totalul de 6.947.577 actiuni, reprezentand  98,8362 % din capitalul social al societatii.

In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor intrunita la a doua convocare in data de 27.09.2022, la sediul societatii din Bucuresti, Bd. Ficusului nr. 44 a adoptat urmatoarele hotarari cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi:

1.       Cu 3.940.337 voturi „pentru” (adica 100% din totalul de 3.940.337 voturi valabil exprimate), niciun vot „impotriva”,  2.926.384 voturi „abtinere”, A.G.E.A. aproba vanzarea, prin licitatie deschisa cu strigare, a Activului: Pachet terenuri format din patru loturi, cu suprafetele de: 3.671 mp, 3.601 mp, 2.101 mp si respectiv 1.861 mp, nr. cadastrale: 232395, 232396,  232397 si respectiv, 232398, situat in Str. Drumul Nisipoasa nr. 123-155, Sectorul 1, Bucuresti, apartinand societatii ROMAERO S.A.

2.        Cu 3.940.337 voturi „pentru” (adica 100% din totalul de 3.940.337 voturi valabil exprimate), niciun vot „impotriva”, 2.926.384 voturi „abtinere”, A.G.E.A. aproba vanzarea, prin licitatie deschisa cu strigare, a Activului: Constructii de invatamant (Cresa) - compus din Teren intravilan in suprafata de 551,13 mp, nr. cadastral 216419 si Constructii administrative si social-culturale (invatamant), cu suprafata construita de 341 mp, nr. cadastral 216419-C1, situat in Str. Belizarie nr. 2, Sectorul 1, Bucuresti, apartinand societatii ROMAERO S.A.

3.        Cu 3.940.337 voturi „pentru” (adica 100% din totalul de 3.940.337 voturi valabil exprimate), niciun vot „impotriva”, 2.926.384 voturi „abtinere”, A.G.E.A. aproba vanzarea, prin licitatie deschisa cu strigare, a Activului: Camin nefamilisti nr. 2, compus din Teren intravilan in suprafata de 2.133,25 mp, nr. cadastral 208969 si Constructia C1 - Camin nefamilisti nr. 2, cu suprafata construita de 810,50 mp si suprafata desfasurata de 4.052,50 mp si Constructia C2 - Statie reglare gaze, cu suprafata construita si desfasurata de 3,98 mp, situat in B-dul Ion Ionescu de la Brad nr. 1, Sectorul 1, Bucuresti, apartinand societatii ROMAERO S.A.

4.        Cu 3.940.337 voturi „pentru” (adica 100% din totalul de 3.940.337 voturi valabil exprimate), niciun vot „impotriva”, 2.926.384 voturi „abtinere”,, A.G.E.A. aproba vanzarea, prin licitatie deschisa cu strigare, a Activului: Camin nefamilisti nr. 1, compus din Teren intravilan in suprafata de 2.405,64 mp, nr. cadastral 208970 si constructia C3 – Camin nefamilisti nr.1, cu suprafata construita de 810,38 mp si suprafata desfasurata de 4.051,90 mp, nr. cadastral 208970-C1 si Constructia C4-Post TRAFO, cu suprafata construita si desfasurata de 34,21 mp, situat in B-dul Ion Ionescu de la Brad nr. 1, Sectorul 1, Bucuresti, apartinand societatii ROMAERO S.A.

5.       Nefiind intrunit cvorumul prevazut de art. 115 alin. (2) din Legea societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si art. 15 alin. (4) din Actul Constitutiv al societatii pentru adoptarea hotararilor privind majorarea capitalului social (respectiv cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati), A.G.E.A. nu aproba majorarea capitalului social al ROMAERO S.A., cu valoarea investitiilor finantate in anii 2019 si 2020 de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri (in prezent Ministerul Economiei), intr-o singura etapa, fara prima de emisiune, prin subscrierea in cadrul unei oferte publice cu acordarea dreptului de preferinta pentru actionarii inscrisi la Depozitarul Central S.A. la data de inregistrare, cu o suma de pana la 34.426.680 lei, de la nivelul actual al capitalului social de 17.368.942,50 lei pana la nivelul maxim de 51.795.622,50 lei, pentru asigurarea capitalului de lucru si pentru realizarea de investitii, fiind justificata de obligatia ROMAERO S.A. de a respecta prevederile art. 13 din Legea nr. 232/2016 in urmatoarele conditii:

5.1.    Majorarea capitalului social se realizeaza prin emisiunea unui numar de 13.770.672 actiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate, fiecare avand o valoare nominala de 2,50 lei/actiune, cu acordarea dreptului de preferinta pentru actionarii inscrisi la Depozitarul Central S.A., proportional cu cotele de participare detinute de acestia la data de inregistrare;

5.2.    Subscrierea se poate face de catre actionari, atat in numerar cat si prin conversia in actiuni a oricarei creante certe, lichide si exigibile detinute fata de societatea ROMAERO S.A. de catre actionarii existenti, inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la data de inregistrare, conform prevederilor art. 173 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, creanta ce trebuie recunoscuta de catre Consiliul de Administratie al ROMAERO S.A.;

5.3.    Pretul de emisiune pentru o actiune nou emisa subscrisa in cadrul exercitarii dreptului de preferinta va fi de 2,50 lei/actiune;

5.4.    Numarul total al drepturilor de preferinta va fi de 6.947.577; Drepturile de preferinta nu sunt tranzactionabile.

5.5.    Raportul de subscriere este de 1,982082674 actiuni nou emise la 1 actiune detinuta la data de inregistrare, prin rotunjirea intotdeauna la prag inferior; un actionar al societatii poate achizitiona un numar maxim de actiuni nou emise calculat prin inmultirea numarului de actiuni detinute de respectivul actionar la data de inregistrare aferenta majorarii de capital social cu numarul de drepturi de preferinta necesare pentru a subscrie o actiune noua (1,982082674) aplicandu-se rotunjirea;

5.6.   Perioada in care se pot realiza subscrierile in cadrul exercitarii dreptului de preferinta va fi de o luna de la data stabilita in prospectul UE de oferta si va incepe la o data ulterioara datei de inregistrare aferenta majorarii capitalului social si datei de publicare a hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei;

5.7.    Majorarea capitalului social se face in limita conversiei in actiuni a creantelor si a sumelor efectiv subscrise si varsate in contul societatii, actiunile noi emise nesubscrise sau cele neplatite in intregime fiind anulate. Plata actiunilor subscrise se face integral la data subscrierii, conform prospectului aprobat de ASF.

5.8.    Conform prevederilor art. 6 si art. 16¹ din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale art. 6 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata, operatiunea de subscriere se va realiza in baza unui Prospect aprobat de ASF si printr-un intermediar autorizat de catre ASF sa presteze servicii de investitii financiare pentru derularea ofertei publice de majorare a capitalului social al Romaero SA in conformitate cu reglementarile pietei de capital.

Rezultatul votului a fost urmatorul: 3.940.337 voturi „pentru” (adica 57,3831% din totalul de 6.866.721 de voturi valabil exprimate), 2.926.384 voturi „impotriva” (adica 42,6169% din totalul de 6.866.721 de voturi valabil exprimate), niciun vot „abtinere”.

6.       Nefiind intrunit cvorumul prevazut de art. 115 alin. (2) din Legea societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si art. 15 alin. (4) din Actul Constitutiv al societatii pentru adoptarea hotararilor privind majorarea capitalului social (respectiv cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati), A.G.E.A. nu aproba lista cu entitatile care detin creante certe, lichide si exigibile si valoarea acestora, entitati care pot subscrie cu aceste creante.

Rezultatul votului a fost urmatorul: 3.940.337 voturi „pentru” (adica 57,3831% din totalul de 6.866.721 de voturi valabil exprimate), 2.926.384 voturi „impotriva” (adica 42,6169% din totalul de 6.866.721 de voturi valabil exprimate), niciun vot „abtinere”.

7.        Nefiind intrunit cvorumul prevazut de art. 115 alin. (2) din Legea societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si art. 15 alin. (4) din Actul Constitutiv al societatii pentru adoptarea hotararilor privind majorarea capitalului social (respectiv cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati), A.G.E.A. nu aproba delegarea catre Consiliul de Administratie al ROMAERO S.A. a exercitiului atributiei majorarii capitalului social, in conformitate cu prevederile art. 113 lit. f) si ale art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, pentru ca, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta in cadrul ofertei publice sa constate numarul actiunilor noi care au fost subscrise, sa anuleze actiunile ramase nesubscrise, sa stabileasca valoarea cu care se majoreaza capitalul social, sa modifice Actul Constitutiv al societatii in conformitate cu noua valoare a capitalului social si cu noua structura a actionariatului acesteia, sa efectueze formalitatile necesare la institutiile competente (Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central S.A.) in vederea inregistrarii majorarii de capital social.

Rezultatul votului a fost urmatorul: 3.940.337 voturi „pentru” (adica 57,3831% din totalul de 6.866.721 de voturi valabil exprimate), 2.926.384 voturi „impotriva” (adica 42,6169% din totalul de 6.866.721 de voturi valabil exprimate), niciun vot „abtinere”.

8.        Nefiind intrunit cvorumul prevazut de art. 115 alin. (2) din Legea societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si art. 15 alin. (4) din Actul Constitutiv al societatii pentru adoptarea hotararilor privind majorarea capitalului social (respectiv cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati), A.G.E.A. nu aproba modificarea dispozitiilor art. 7 din Capitolul III al Actului Constitutiv al Societatii conform cifrelor corespunzatoare dupa centralizarea, de catre Consiliul de Administratie al societatii, a rezultatelor subscrierii la majorarea capitalului social si mandatarea Directorului General al Romaero S.A. sa semneze Actul Constitutiv actualizat.

Rezultatul votului a fost urmatorul: 3.940.337 voturi „pentru” (adica 57,3831% din totalul de 6.866.721 de voturi valabil exprimate), 2.926.384 voturi „impotriva” (adica 42,6169% din totalul de 6.866.721 de voturi valabil exprimate), niciun vot „abtinere”.

9.        Cu 3.940.337 voturi „pentru” (adica 100% din totalul de 3.940.337 voturi valabil exprimate), niciun vot „impotriva”, 2.926.384 voturi „abtinere”, A.G.E.A. aproba constituirea de catre ROMAERO S.A., in favoarea S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A., in temeiul Contractului Cadru de furnizare a energiei electrice la clientii finali nr. 1083/20.10.2017, cu modificarile ulterioare, a unei garantii in scopul continuarii furnizarii energiei electrice, in cuantumul ce va fi determinat, in conditiile legii, fara prejudicierea operatorului economic, de catre conducerea executiva si administrativa a acestuia, astfel:

a)     Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1,  compus din teren in suprafata de 3.949 mp avand nr. cadastral 238204 si constructia C1, compusa din obiectiv 3 Hangar avioane, obiectiv 3a si obiectiv 3b,  cu o suprafata construita la sol totala de 3.902 mp inscris in CF nr. 238204 Bucuresti Sector 1.

b)     Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1,  compus din teren in suprafata de 2.769 mp avand nr. cadastral 238205 si constructia C2 cu o suprafata construita la sol totala de 2.379 mp care este compusa din:

-          Obiectiv 3.1 - atelier fabricatie;

-          Obiectiv 3.1 - anexe 3a demisol;

-          Obiectiv 3.1 - anexe 3b demisol;

-          Obiectiv 3.1 - anexe 3a mezanin;

-          Obiectiv 3.1 - anexe 3b mezanin;

 inscris in CF nr. 238205 Bucuresti Sector 1.

c)      Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren in suprafata de 8.006 mp avand nr. cadastral 235169 inscris in CF nr. 235169 Bucuresti Sector 1.

A.G.E.A, solicita conducerii administrative si executive sa procedeze la rediscutarea/clarificarea unora dintre clauzele propuse/convenite, conform proiectului de Tranzactie avand ca obiect esalonarea platilor, cu privire la:

o  Perioada de esalonare a debitului, sumele avute in vedere si consecintele nerespectarii esalonarii.

Potrivit proiectului transmis:

„ Partile inteleg sa incheie prezenta tranzactie prin care stabilesc plata esalonata a debitului existent intr-un termen de 3 (trei) luni, cu incepere de la data de 01.11.2022, [...]” – Preambulul documentului.) 

In  raport de suma restanta datorata si de situatia economica a societatii, esalonarea pentru o perioada de numai 3 luni este nesemnificativa, din perspectiva apararii intereselor ROMAERO S.A. 

Pe de alta parte, depasirea termenului de 3 luni de derulare a esalonarii si/sau a termenelor de plata, conduce la:

§  aplicarea unei dobanzi „ […] penalizatoare echivalenta cu dobanda de referinta la care se adauga 4%, calculate pentru fiecare zi de neplata sau de intarziere la plata” – Art.5 lit. (a);

     - in acelasi timp, „DEBITORUL se obliga la plata sumelor reprezentand dobanda remuneratorie calculata pentru intreaga perioada de esalonare [...]” - Art. 3,

iar „Dobanda remuneratorie prevazuta la Art.3 este egala cu dobanda de referinta la care se adauga 8% si va fi calculata pentru fiecare zi aferenta perioadei cuprinsa intre intervalul dintre scadentele a doua rate succesive.” -Art. 4 (b);

§   „[…] in cazul in care debitoarea ROMAERO S.A. nu isi respecta vreunul din termenele scadente, aceasta va fi de drept, fara nici o formalitate prealabila, lipsita de beneficiul termenelor ulterioare de plata, suma totala ramasa neachitata devenind imediat scadenta si purtatoare de dobanda legala penalizatoare calculate in conformitate cu OG 13/2011. Astfel, daca debitoarea nu va plati la termenele stabilite prin prezenta creanta exigibila, creditoarea va putea demara in baza prezentului titlu executoriu procedura executarii silite incluzand, dar fara a se limita la garantiile constituite.” - Art. 9 lit.(b);

Esalonarea trebuie sa fie efectiva si sa produca efecte in sensul indeplinirii obligatiilor de plata si neexecutarii garantiilor, cu atat mai mult cu cat se are in vedere valoarea contabila a activelor. Astfel, afectarea speciala a bunurilor trebuie sa se realizeze pentru un interval determinat, exclusiv in scopul definit al executarii obligatiilor de plata.

Clauzele propuse, in contextul existentei planurilor aprobate avand ca obiect redresarea societatii si planificarea vanzarii de active pentru indestularea creditorilor, conduc la concluzia ca perioada de esalonare este  insuficienta si consecintele nerespectarii esalonarii sunt excesive in contextul aratat.

A.G.E.A. solicita conducerii administrative si executive:

·           analizarea introducerii unor clauze privind:

- acordarea unei perioade de gratie avand in vedere aprobarea data societatii, prin prezenta hotarare, cu privire la declansarea procedurilor pentru vanzarea de active;

- reajustarea cuantumului garantiilor constituite, pe masura achitarii ratelor de esalonare, avand in vedere obligatia asumata de societate, prin Planul de restructurare operationala a Societatii ROMAERO S.A. pentru perioada 2022-2031 aprobat prin  H. G.  nr. 1004/2022, respectiv:

„e) ROMAERO S.A. va declansa o actiune de atragere de capital pentru mentinerea capabilitatilor pentru cele doua activitati de baza: fabricatia de componente aerostructuri si MRO aeronave. In acest sens, se va lansa o oferta de atragere de capital in presa si prin mijloace de comunicare complexe invitand investitorii interesati sa depuna scrisori de exprimare a interesului in asocierea cu ROMAERO pentru dezvoltarea in comun a celor doua activitati.”;

·           reanalizarea clauzei privind suma restanta datorata la data Tranzactiei, in raport de cele prezentate in  cuprinsul proiectului si de neconcordantele din proiectul Tranzactiei, respectiv:

– „DEBITORUL declara ca recunoaste cuantumul sumei de 10.679.201,83 lei, reprezentand debitul total restant la data de 31.12.2022 […]„ - Art. 2

- „Partile inteleg sa incheie prezenta tranzactie prin care stabilesc plata esalonata a debitului existent intr-un termen de 3 (trei) luni, cu incepere de la data de 01.11.2022, [...]” – Preambulul documentului.

-  „Avand in vedere prevederile art. 2343 si urmatoarele din Noul Cod Civil, ROMAERO va constitui ... garantie reala imobiliara ... contract de ipoteca, in vederea garantarii creantelor [...] si viitoare, rezultate din derularea Contractului de furnizare a energiei electrice la clientii finali nr. 1083/20.10.2017, accesoriu prezentei tranzactii.” - Art. 10.

·           Conducerea executiva si administrativa raspunde pentru determinarea cuantumului garantiilor in mod rezonabil si fara prejudicierea vreunui interes legitim al societatii ori a vreunui tert.

·           Responsabilitatea cu privire la realitatea, corectitudinea si completitudinea datelor si informatiilor prezentate, precum si determinarea vreunei oportunitati in legatura cu activele propuse drept garantie revine, in exclusivitate, conducerii administrative si executive.

·           Responsabilitatea incheierii actelor juridice subsecvente, in conditiile anterior expuse, revine conducerii executive a operatorului economic. Conducerea administrativa a operatorilor economici raspunde, potrivit art. 144^2 din Legea societatilor nr 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, atat pentru indeplinirea obligatiilor potrivit art 72 si 73 din lege, cat si pentru prejudiciile cauzate prin actele indeplinite inclusiv de personalul incadrat, “cand dauna nu s-ar fi produs daca ei ar fi exercitat supravegherea impusa de indatoririle functiei lor.

10.   Cu 3.940.337 voturi „pentru” (adica 100% din totalul de 3.940.337 voturi valabil exprimate), niciun vot „impotriva”, 2.926.384 voturi „abtinere”, A.G.E.A. aproba mandatarea Directorului General al ROMAERO S.A. sa semneze contractul de garantie ce se va incheia cu S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A., in conditiile precizate la punctul 9 din prezenta hotarare. 

11.  Cu 3.940.337 voturi „pentru” (adica 57,3831% din totalul de 6.866.721 voturi valabil exprimate), 2.926.471 voturi „impotriva” (adica 42,6169% din totalul de 6.866.721 voturi valabil exprimate),  niciun vot „abtinere”, A.G.E.A. aproba ex-date de 12.10.2022 si a datei de 13.10.2022 ca data de inregistrare.

12.   Cu 6.866.721 de voturi „pentru” (adica 100% din totalul de 6.866.721voturi valabil exprimate), niciun vot „impotriva”, niciun vot “abtinere”,   A.G.E.A. aproba imputernicirea Directorului General al societatii ROMAERO S.A. pentru a semna documentele necesare privind inregistrarea si publicarea hotararii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului, persoana imputernicita putand delega unei alte persoane, salariata a societatii, mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.

PRESEDINTELE C.A.

_______________

Costel ENACHE

                                                                                                          Secretar tehnic sedinta A.G.A.

                                                                                                           _______________________

                                                                                                          Aida-Elena ENACHE