Stiri Piata


NOROFERT - NRF

Hotararile AGOA & AGEA 27.12.2021

Data Publicare: 28.12.2021 8:37:56

Cod IRIS: 55B70

Catre:

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

 

RAPORT CURENT 63/2021

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.

 

Data raportului

27.12.2021

Denumirea societatii

NOROFERT S.A.

Sediul social

Bucuresti, Str. Lt. Av. Serban Petrescu, Nr. 20, Parter, Camera 1 si 2, sector 1

Telefon

031 860 21 01

Email

investitori@norofert.ro

Nr. inreg. la ONRC

J40/4222/2000

Cod unic de inregistrare

12972762

Capital social subscris si varsat

6.859.152 lei

Numar de actiuni

17.147.880

Piata de tranzactionare

Actiuni: SMT AeRO Premium, simbol NRF

Obligatiuni: Bonds-SMT, simbol NRF25

 

Evenimente importante de raportat: Hotararile AGOA & AGEA din data de 27.12.2021

In data de 27 decembrie 2021, de la ora 10:00, la adresa din Str. Justitiei nr. 63, Bucuresti, s-a desfasurat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Norofert S.A. („Compania”) si incepand cu ora 11:00, la aceeasi locatie, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Companiei. Pentru ambele sedinte, cvorumul legal si statutar a fost constituit la prima convocare.

 

Hotararile Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor Companiei, precum si discursul de deschidere al domnului Popescu Vlad Andrei, Presedinte al Consiliului de Administratie, sunt anexate acestui raport curent.

 

 

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Popescu Vlad Andrei


 

 

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE

A ACTIONARILOR NOROFERT S.A.

NR. 1/27.12.2021

 

La adunarea generala ordinara a actionarilor NOROFERT S.A. (Societatea), cu sediul in Bucuresti, Sector 1, str. Lt. Av. Serban Petrescu nr. 20, Parter, camera 1 si 2, avand CUI 12972762, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J40/4222/2000, intrunita la punctul de lucru al Societatii din Bucuresti, str. Justitiei nr. 63, sector 4, prezidata de domnul Popescu Vlad Andrei, presedintele consiliului de administratie, secretar fiind ales dl Mihai Chisu, au participat actionari reprezentand 11.872.716 actiuni, respectiv 69,2882 % din capitalul social, cvorumul fiind intrunit.

Asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi, actionarii au hotarat cele de mai jos.

1. Au votat prin vot secret actionari reprezentand 11.871.446 actiuni, reprezentand 69,23 % din capitalul social, fiind exprimate tot atatea voturi,  din care 11.860.610 pentru, 515 impotriva si 10.311 abtineri, astfel ca s-a aprobat  revocarea auditorului societatii – MGMT AUDIT & BPO SRL. 

2. Au votat prin vot secret actionari reprezentand 11.872.716 actiuni, reprezentand 69,2372 % din capitalul social, fiind exprimate tot atatea voturi,  din care 11.863.812 pentru, 100 impotriva si 8.804 abtineri, astfel ca s-a aprobat  alegerea ca auditor al societatii a societatii de audit - DELOITTE AUDIT SRL.

3. Au votat actionari reprezentand 11.872.716 actiuni, reprezentand 69,2372 % din capitalul social, fiind exprimate tot atatea voturi,  din care 11.844.652 pentru, 1319 impotriva si 26.745 abtineri, astfel ca s-a aprobat  onorariul auditorului conform ofertei acestuia de 35.200 euro fara TVA. .

4. Au votat actionari reprezentand 11.871.436 actiuni, reprezentand 69,2297 % din capitalul social, fiind exprimate tot atatea voturi,  din care 11.869.970 pentru, niciunul impotriva si 1.466 abtineri, astfel ca s-a aprobat  stabilirea datei de inregistrare (12.01.2022) si a ex-date (11.01.2022);

5. Au votat actionari reprezentand 11.793.584 actiuni, reprezentand 68,7757 % din capitalul social, fiind exprimate tot atatea voturi,  din care 11.793.584 pentru, niciunul impotriva si nicio abtinere, astfel ca s-a aprobat  imputernicirea presedintelui consiliului de administratie, cu drept de substituire/delegare, in vederea semnarii oricaror documente (inclusiv hotararile AGOA si actul constitutiv actualizat al Societatii) si intreprinderii oricaror formalitati necesare, inclusiv reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati publice/persoane fizice/persoane juridice, pentru aducerea la indeplinire a celor hotarate de AGOA.

 

Data                                                                                                                                                                 Presedinte,

27.12.2021

Secretar,

 

 

 

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE

A ACTIONARILOR NOROFERT S.A.

NR. 1/27.12.2021

 

La adunarea generala extraordinara a actionarilor NOROFERT S.A. (Societatea), cu sediul in Bucuresti, Sector 1, str. Lt. Av. Serban Petrescu nr. 20, Parter, camera 1 si 2, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J40/4222/2000, intrunita la punctul de lucru al Societatii din Bucuresti, str. Justitiei nr. 63, sector 4, prezidata de domnul Popescu Vlad Andrei, presedintele consiliului de administratie, secretar fiind ales dl. Mihai Chisu, au participat actionari reprezentand 11.880.859 actiuni, reprezentand 69,2847 % din capitalul social, cvorumul fiind intrunit.

Asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi, actionarii au hotarat cele de mai jos.

 

1. Au votat actionari reprezentand 11.879.064 actiuni, reprezentand 69,2742% din capitalul social, fiind exprimate tot atatea voturi, din care 494.036 pentru, 11.298.702 impotriva si 86.326 abtineri, astfel ca nu s-a aprobat majorarea capitalului social al Societatii prin aport in numerar din partea actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare, prin emisiunea unui numar de 750.000 actiuni noi cu o valoare nominala de 0,4 lei/actiune, cu pretul de emisiune per actiune calculat dupa modalitatea propusa prin convocator.

2. Au votat actionari reprezentand 11.777.559 actiuni, reprezentand 68,6823 % din capitalul social, fiind exprimate tot atatea voturi,  din care 489.468 pentru, 11.288.091 impotriva si nicio abtinere, astfel ca nu s-a aprobat imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii pentru a efectua toate demersurile necesare pentru sau in legatura cu implementarea hotararii de majorare a capitalului social mentionata la punctul I de mai sus si finalizarea majorarii de capital prevazuta la punctul I de mai sus.

3. Au votat actionari reprezentand 11.880.859 actiuni, reprezentand 69,2847 % din capitalul social, fiind exprimate tot atatea voturi,  din care 11.876.042 pentru, 4.817 impotriva si nicio abtinere, astfel ca s-a aprobat proiectul de investitii in ferma Societatii achizitionata in orasul Zimnicea, investitie efectuata conform aprobarii data de adunarea generala extraordinara a actionarilor din 23.06.2021, in baza careia au fost achizitionate bunuri mobile si imobile cu o valoarea de 5.093.528,64  lei, reprezentand baza materiala a fermei din Zimnicea,  si partile sociale ale AGROPROD CEV S.R.L. cu valoarea de 3.608.160 lei avand in vedere suprafata de teren arendata de aceasta societate de 750 ha, pret ce se poate majora cu 900 euro/ha daca suprafata de teren arendata va fi mai mare de 750 ha, pana la data de 15.02.2022, pana la suprafata tinta de 1.000 ha. Investitiile suplimentare ce urmeaza a fi facute vor consta in constructia de silozuri, hale in incinta fermei, realizarea unui sistem de irigatii si achizitia de utilaje necesare, limita superioara a valorii investitiilor suplimentare fiind de 1.500.000 euro, investitii care se vor face direct de catre NOROFERT S.A. sau prin societatea achizitionata de aceasta, AGROPROD CEV S.R.L., ca detinatoare a contractelor de arenda.

 

4. Au votat actionari reprezentand 11.880.622 actiuni, reprezentand 69,2833 % din capitalul social, fiind exprimate tot atatea voturi,  din care 11.875.805 pentru, 4.817 impotriva si nicio abtinere, astfel ca s-a aprobat imputernicirea Consiliului de Administratie pentru incheierea contractelor necesare in vederea derularii proiectului de investitii in ferma Societatii achizitionata in orasul Zimnicea, precum orice contracte de antrepriza, achizitii utilaje sau achizitii materiale de constructie, precum si pentru finantarea prin imprumut asociat a AGROPROD CEV S.R.L., a investitiilor ce se vor face ca parte a proiectului de catre aceasta societate.

 

5. Au votat actionari reprezentand 11.880.859 actiuni, reprezentand 69,2847 % din capitalul social, fiind exprimate tot atatea voturi,  din care 11.876.802 pentru, 4.057 impotriva si nicio abtinere, astfel ca s-a aprobat aplicarea in scopul cofinantarii investitiilor necesare prevazute la punctul 3 prin obtinerea de fonduri europeene, in limita sumei de 1.200.000 euro, precum si pentru a aplica la orice alt program public de cofinantare, precum IMM AGRO sau IMM INVEST.

 

6. Au votat actionari reprezentand 11.880.859 actiuni, reprezentand 69,2847 % din capitalul social, fiind exprimate tot atatea voturi,  din care 11.876.724 pentru, 4.135 impotriva si nicio abtinere, astfel ca s-a aprobat mandatarea Consiliului de Administratie pentru prospectarea in vederea achizitiei de afaceri din domeniul agricol, complementare sau concurente cu activitatea NOROFERT S.A. si negocierea si incheierea de achizitii de participatii in cadrul societatilor comerciale de acest tip, in limita valorica cumulativa de 30.000.000 lei pana la 31 decembrie 2023.

 

7. Au votat actionari reprezentand 11.880.859 actiuni, reprezentand 69,2847 % din capitalul social, fiind exprimate tot atatea voturi,  din care 11.788.915 pentru, 54.068 impotriva si 37.876 abtineri, astfel ca s-a aprobat emisiunea (prin una sau mai multe runde de emisiune) de obligatiuni corporative neconvertibile in actiuni, negarantate si cu optiune de rascumparare inainte de scadenta la initiativa Societatii, in limita maxima a 3.000.000 de Euro, fiecare obligatiune urmand a fi emisa in Lei sau in Euro, cu o valoare nominala de 100 de Lei (sau echivalentul in Euro al acestei valori, dupa caz), o scadenta de maxim 5 ani si o valoare maxima a dobanzii de 10% pe an, platibila trimestrial sau semestrial. Emisiunea/emisiunile de obligatiuni se va/vor derula in perioada stabilita de Consiliul de Administratie al Societatii in cadrul unui interval de 1 (un) an de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a hotararii AGEA prin care se aproba emisiunea de obligatiuni.

 

8. Au votat actionari reprezentand 11.880.859 actiuni, reprezentand 69,2847 % din capitalul social, fiind exprimate tot atatea voturi,  din care 11.857.415 pentru, 1.775 impotriva si 21.669 abtineri, astfel ca s-a aprobat admiterea la tranzactionare pe sistemul multilateral de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti S.A. a obligatiunilor emise in conformitate cu punctul 7 de mai sus si intreprinderea de catre Societate a tuturor actiunilor si formalitatilor necesare, utile si/sau oportune in acest scop.

 

9. Au votat actionari reprezentand 11.880.859 actiuni, reprezentand 69,2847 % din capitalul social, fiind exprimate tot atatea voturi,  din care 11.816.507 pentru, 1.775 impotriva si 62.577 abtineri, astfel ca s-a aprobat imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii in vederea efectuarii tuturor demersurilor necesare si legale privind pregatirea, derularea si finalizarea emisiunii (sau emisiunilor) de obligatiuni in conformitate cu cele de mai sus, precum si in vederea admiterii acestora la tranzactionare pe sistemul multilateral de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti S.A., inclusiv, dar fara limitare:

 

(a) sa decida cu privire la oportunitatea, valoarea, tipul de plasament si perioada de subscriere a fiecarei emisiuni si cu privire la toate detaliile finale ale emisiunii, precum si cu privire la toate detaliile aferente admiterii obligatiunilor la tranzactionare;

(b) sa adopte, modifice si implementeze proceduri si sa stabileasca termenii si conditiile subscrierii obligatiunilor in conformitate cu limitele aprobate de AGEA;

(c) sa colaboreze si sa negocieze si incheie contracte cu intermediari, consultanti si/sau alte societati specializate care sa ofere asistenta in legatura cu emisiunea de obligatiuni si cu admiterea la tranzactionare a acestora;

(d) sa constatate numarul total de obligatiuni emise si fondurile atrase de Societate in urma emisiunii;

(e) sa redacteze si sa semneze oricare documente (inclusiv prospecte de emisiune si/sau memorandum-uri de admitere la tranzactionare) si sa desfasoare orice operatiuni si formalitati cerute in vederea implementarii emisiunii de obligatiuni si admiterii la tranzactionare a acestora;

(f) sa opereze inregistrarile necesare in Registrul de Obligatiuni al Societatii;

(g) sa intreprinda toate masurile si formalitatile necesare in scopul inregistrarii si efectuarii publicitatii aferente emisiunii si admiterii la tranzactionare a obligatiunilor si sa reprezinte Societatea in fata oricaror autoritati, organisme sau societati in legatura cu emiterea si admiterea la tranzactionare a obligatiunilor, inclusiv prin negocierea si incheierea de contracte cu acestea.

 

10. Au votat actionari reprezentand 11.880.859 actiuni, reprezentand 69,2847 % din capitalul social, fiind exprimate tot atatea voturi,  din care 11.875.527 pentru, 5.332 impotriva si nicio abtinere, astfel ca s-a aprobat data de inregistrare 12.01.2022 si ex-date 11.01.2022.

 

11. Au votat actionari reprezentand 11.880.859 actiuni, reprezentand 69,2847 % din capitalul social, fiind exprimate tot atatea voturi,  din care 2.584.312 pentru, 9.210.747 impotriva si 85.800 abtineri, astfel ca nu s-a aprobat data de 13.01.2022, ca data a creditarii in conturile de instrumente financiare deschise in sistemul depozitarului central a drepturilor de preferinta, respectiv data platii, conform  art.173 alin.9 si art.178 alin.4 din Regulamentul nr.5/2018 al ASF.

 

12. Au votat actionari reprezentand 11.801.727 actiuni, reprezentand 68,8232 % din capitalul social, fiind exprimate tot atatea voturi,  din care 11.800.467 pentru, 1.260 impotriva si nicio abtinere, astfel ca s-a aprobat imputernicirea presedintelui consiliului de administratie, cu drept de substituire/delegare, in vederea semnarii oricaror documente (inclusiv hotararile AGEA si actul constitutiv modificat/actualizat al Societatii) si intreprinderii oricaror formalitati necesare, inclusiv reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati publice/persoane fizice/persoane juridice, pentru aducerea la indeplinire a celor hotarate de AGEA.

 

 

Data                                                                                                                                                                 Presedinte,

27.12.2021                                                                                                                                                       Secretar,

 

 

 

 

 

Discurs Presedinte Consiliu de Administratie

Bine v-am gasit la aceasta adunare Generala Ordinara si Extraordinara de sfarsit de an pentru NOROFERT SA.

Referitor la adunarile generale de astazi avem de dezbatut cinci mari subiecte:

 

1.        Revocarea si numirea unui nou auditor

2.       Majorarea Capitalului Social cu aport in numerar

3.       Emisiune de obligatiuni

4.      Investitiile in ferma de la Zimnicea

5.       Prospectarea in vederea de achizitie de afaceri din domeniul agricol

 

1.        Norofert SA a oferit pietei un audit financiar voluntar la 30.06.2021, acesta a fost furnizat de Deloitte un auditor Big 4, iar rezultatul a fost o opinie fidela asupra rezultatelor financiare. Dorim sa subliniem aici cateva puncte esentiale si fundamentale: acest standard de audit financiar este unul ridicat si riguros fiind gasit la companii listate pe piata reglementata, impreuna cu noul departament financiar si rezultatele Norofert SA la 30.09.2021 unde avem un grad de incasare a creantelor de peste 95% si faptul ca ne finantam creantele la banci putem concluziona ca Norofert SA este o companie transparenta cu un model de afaceri profitabil si viabil, care ofera clientilor si investitorilor ce promite. Consideram ca se impune revocarea auditorului actual si numirea Deloitte care a dovedit ca intelege domeniul de activitate si are resursele necesare pentru a ne fi partener.

 

2.       Referitor la majorarea de capital social cu aport in numerar destinata pentru investitii in ferma de la Zimnicea, dorim sa va informam ca pana de curand am fost intr-un proces de analiza si due-diligence pentru preluarea unei societati cu multiple linii de afaceri in domeniul agro-alimentar. Achizitia acestei societati putea sa fie finantata din fondurile proprii Norofert dar am concluzionat ca nu este un pas strategic adecvat pentru societatea noastra. Astfel putem sa ne asiguram cu aceste fonduri proprii investitiile in ferma de la Zimnicea, eliminand necesitatea inceperii unui MCS cu aport in numerar. Prin urmare punctele de pe AGEA referitoare la aceasta operatiune nu sunt esentiale pentru planurile noastre curente. Pe viitor cand este cazul vom propune majorari de capital cum am facut-o si pana acum pe proiecte dedicate. Recomandarea noastra este sa se voteze impotriva propunerii de MCS cu aport in numerar.

 

3.       Punctele de pe AGEA care se refera la viitoare emisiuni de obligatiuni sunt trecute cu scopul de a avea aprobarea actionarilor pe durata unui an pentru o eventuala necesitate de finantare prin intermediul obligatiunilor a unor achizitii de ferme sau companii din domeniul agribusinessului.

 

4.      Pentru ferma de la Zimnicea in anii ce urmeaza dorim sa realizam investitii in silozuri si intr-un spatiu suplimentar de depozitare. Investitiile principale vor fi directionate catre capacitati de stocare si conditionare, in silozuri metalice si instalatii de irigatie performante incepand cu 2022. Aceste investitii le vom realiza cu fonduri proprii cat si fonduri europene, credite bancare si accesand diverse programe publice de cofinantare.

 

5.       Referitor la prospectarea unor achizitii de afaceri in domeniul agricol consideram ca Norofert SA poate sa-si imbunatateasca serviciile si produsele prin a investi in tehnologie si companii care sa faca intreg modelul de business mai competitiv.

 

Va multumesc,

Popescu Vlad Andrei

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.