Hotarari AGEA din 24.11.2020

Catre:

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

RAPORT CURENT 31/2020

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.

Evenimente importante de raportat: Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Norofert SA intrunita in 24 noiembrie 2020.

HOTARARILE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR NOROFERT S.A. din 24.11.2020

La adunarea generala extraordinara a actionarilor NOROFERT S.A. (Societatea), cu sediul in Bucuresti, str. Petrache Poenaru nr. 26, camera 8, sector 5, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J40/4222/2000, avand CUI 12972762, prezidata de domnul Popescu Vlad Andrei, presedintele consiliului de administratie, secretar fiind Cristescu Alexandru Victor, au participat actionari detinand 6.884.969 actiuni, reprezentand 85,81% din capitalul social, cvorumul fiind intrunit.

Asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi, actionarii cu majoritatea voturilor exprimate au hotarat cele de mai jos.

1. Se aproba programul stock option plan (SOP) pentru perioada 2020 – 2022, prin care conducerea si angajatii societatii NOROFERT S.A. pot sa-si exercite optiunea de a primi cu titlu gratuit un numar de actiuni emise de societate, care sa reprezinte cel mult 2% din numarul total al actiunilor societatii, conform programului propus de Consiliul de Administratie, beneficiarii acestuia urmand sa fie administratorii si salariatii societatii cu o vechime minima de un an calendaristic in perioada de la 1 ianuarie 2021 pana la data aprobarii situatiilor financiare ale societatii pentru anul 2021.

2. Se aproba majorarea capitalului social al Societatii prin aport in numerar, cu suma de 220.000 lei, prin emisiunea unui numar de 550.000 actiuni noi cu o valoare nominala de 0,4 lei/actiune, de la 3.209.576 lei, in numerar, respectiv 8.023.940 actiuni cu o valoare nominala de 0,4 lei/actiune, la 3.429.576 lei, in numerar, respectiv 8.573.940 actiuni cu o valoare nominala de 0,4 lei/actiune, printr-o emisiune de actiuni noi in doua etape, in prima etapa urmand a fi subscrise si varsate de detinatorii de drepturi de preferinta, iar in a doua putand fi subscrise prin piata de capital ca oferta adresata unui numar maxim de 149 de investitori (cunoscut ca „plasament privat") pentru actiunile nesubscrise in etapa intai.

In prima etapa, a exercitarii dreptului de preferinta, actiunile vor putea fi subscrise de catre toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare stabilita de AGEA, respectiv, de persoanele care au dobandit drepturi de preferinta in perioada de tranzactionare a acestora.

Drepturile de preferinta vor fi tranzactionabile in cadrul pietei relevante a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) potrivit cu prevederile Prospectului de oferta publica aferent majorarii, care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) si cu reglementarile specifice pietei pe care se vor tranzactiona.

Dreptul de preferinta va putea fi exercitat pe o perioada de 31 de zile de la data stabilita in prospectul aprobat de catre ASF, de catre detinatorii de drepturi de preferinta, prin subscrierea si varsarea in numerar a unei actiuni noi pentru fiecare 14,58896 actiuni detinute. Numarul de actiuni noi care va putea fi subscris de catre un detinator de drepturi de preferinta se va calcula prin impartirea numarului de drepturi de preferinta detinute la 14,58896, cu rotunjire la cel mai apropiat numar natural inferior.

Pretul la care detinatorii drepturilor de preferinta vor putea subscrie va fi pretul mediu de tranzactionare calculat pentru ultimele 30 de zile anterioare datei de depunere a prospectului de oferta in vederea aprobarii de catre ASF, la care se aplica o reducere de 25%, conform formulei matematice:  „Pretul de emisiune = pretul mediu de tranzactionare in ultimele 30 zile * 0,75”.

Actiunile ce nu vor fi subscrise si varsate de titularii drepturilor de preferinta in termenul stabilit prin prezenta adunare generala extraordinara a actionarilor, vor fi oferite in etapa a II-a a plasamentului privat la un pret de emisiune egal cu cel din prima etapa + 0,01 lei.

Actiunile ramase nesubscrise dupa oferirea acestora in etapa a II-a a plasamentului privat vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administratie prin care se constata rezultatele majorarii capitalului social si prin care se aproba modificarea actului constitutiv, care se va raporta la actiunile efectiv subscrise in cele doua etape ale majorarii.

Majorarea capitalului social se realizeaza cu scopul asigurarii surselor de finantare necesare pentru implementarea planului de dezvoltare a activitatii, respectiv achizitia de noi afaceri si partial pentru finantarea unei linii de ingrasaminte de sol, marirea capacitatii liniei de productie pastile efervescente si asigurarea materiei prime pentru sezonul de primavara toamna 2021.

3. Se aproba autorizarea Consiliului de Administratie al societatii sa stabileasca caracteristicile operatiunii de majorare a capitalului social si derulare a acesteia, inclusiv, dar fara a se limita la:

a. Perioada de subscriere si modalitatile de plata;

b. Detaliile privind tranzactionarea drepturilor de preferinta pe piata relevanta Administrata de Bursa de Valori Bucuresti;

c. Stabilirea modalitatii de derulare a plasamentului privat (prin transfer direct sau utilizand sistemul de tranzactionare al BVB);

d. Anularea actiunilor ramase nesubscrise in majorare;

e. Modificarea actului constitutiv in urma constatarii rezultatelor efective ale operatiunii de majorare de capital social;

f. Orice alta decizie necesara implementarii hotararii de majorare de capital social cu aport in numerar aferenta punctului 2.

4. Se aproba, cu votul actionarilor reprezentand un numar de 6.860.881 actiuni, respectiv 85,5051% din capitalul social, delegarea atributiilor privind hotararea de majorare a capitalului social catre consiliul de administratie, printr-una sau mai multe emisiuni de actiuni, pentru o perioada de 3 ani, in limita sumei de 802.394 lei capital autorizat, respectiv 2.005.985 actiuni cu o valoare nominala de 0,4 lei/actiune reprezentand 25% din capitalul social la data prezentei hotarari AGEA, in scopul derularii programelor de stimulare si fidelizare a persoanelor cheie sau a angajatilor si, respectiv, al finantarii achizitiei de noi afaceri, cu un consum cat mai redus de resurse financiare proprii. Exclusiv in vederea majorarii capitalului social in scopurile si conditiile mentionate anterior si pentru fiecare dintre majorarile de capital realizate pana la limita capitalului autorizat, se acorda Consiliului de Administratie competenta de a decide restrangerea sau ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti la data respectivei majorari a capitalului social conform art. 87 din lg. 24/2017, ridicarea dreptului de preferinta in conditiile prevazute de lege, fiind decisa in acest scop, prin prezenta adunare generala.

5. Se aproba data de 11.12.2020 ca „data de inregistrare” care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de adunarea generala extraordinara a actionarilor, data de 10.12.2020 reprezentand  “ex-date” a hotararii AGEA.

6. Se aproba data de 14.12.2020 ca data a creditarii in conturile de instrumente financiare deschise in sistemul depozitarului central a drepturilor de preferinta, respectiv data platii, conform  art.173 alin.9 si art.178 alin.4 din Regulamentul nr.5/2018 al ASF.

7. Se aproba imputernicirea d-nului Popescu Vlad Andrei, presedintele Consiliului de Administratie pentru indeplinirea tuturor formalitatilor si procedurilor in vederea aducerii la indeplinire a hotararii AGEA si a semnarii tuturor documentelor necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti si cu orice alte institutii, inclusiv pentru angajarea unei societatii specializate care sa intocmeasca prospectele de emisiune conform prezentei hotarari si obtinerea avizelor ASF sau a oricaror alte avize, acte sau contracte cerute de lege in vederea indeplinirii prezentei hotarari. Acesta, la randul sau, va putea delega aceste atributii catre una sau mai multe persoane pe care o/le va considera de cuviinta, inclusiv unor avocati.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Popescu Vlad Andrei