RAPORT
Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 14.11.2019
Denumirea entitatii emitente: MED LIFE S.A. ("MedLife" sau "Societatea")
Sediul social: Calea Grivitei nr. 365, sector 1, Bucuresti, Romania
Numarul de telefon / fax: 0374 180 470
Codul unic de inregistrare: 8422035
Numar de inregistrare in Registrul Comertului: J40/3709/1996
Capital social subscris si varsat: 5.536.270,5 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Premium
Evenimente importante de raportat:
Publicarea Raportului Trim 3
(perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2019) GRUPUL MEDLIFE si MED LIFE S.A.
Med Life S.A. informeaza actionarii si investitorii ca, incepand cu data de 14.11.2019, ora 9:00 AM, pe website-ul societatii (www.medlife.ro), la sectiunea Relatia cu Investitorii / Rapoarte si prezentari pentru Investitori/ Rapoarte Periodice, este disponibil Raportul Trimestrial pentru perioada incheiata la 30 septembrie 2019.
De asemenea, Raportul Trimestrial pentru perioada incheiata la 30 septembrie 2019 poate fi consultat si prin accesarea link-ului de mai jos.
Website link: https://www.medlife.ro/relatia-cu-investitorii/rapoarte-investitori/periodice
Informatii sumplimentare pot fi obtinute la: investors@medlife.ro, Alina Irinoiu - Manager Relatia cu Investitorii.
__________________
Mihail Marcu
Director General
I.SITUATII FINANCIARE CONSOLIDATE NEAUDITATE PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 30 SEPTEMBRIE 2019 („SF CONSOLIDATE”)
SITUATIA CONSOLIDATA NEAUDITATa A POZITIEI FINANCIARE LA 30 SEPTEMBRIE 2019 („BILANT CONSOLIDAT”)
|
|
30 septembrie
|
|
1 ianuarie
|
|
Variatie
|
|
|
2019
|
|
2019
|
|
|
ACTIVE
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVE IMOBILIZATE
|
|
692.185.378
|
|
590.174.447
|
|
17,3%
|
ACTIVE CIRCULANTE
|
|
197.868.512
|
|
163.919.759
|
|
20,7%
|
TOTAL ACTIVE
|
|
890.053.890
|
|
754.094.206
|
|
18,0%
|
CAPITALURI SI DATORII
|
|
|
|
|
|
|
DATORII CURENTE
|
|
294.278.825
|
|
245.246.366
|
|
20,0%
|
DATORII PE TERMEN LUNG
|
|
383.769.133
|
|
313.538.596
|
|
22,4%
|
Datorii cu impozitul amanat
|
|
16.903.905
|
|
16.436.342
|
|
2,8%
|
TOTAL DATORII
|
|
694.951.863
|
|
575.221.304
|
|
20,8%
|
CAPITALURI
|
|
|
|
|
|
|
Capitaluri atribuibile propr. Grupului
|
|
173.853.662
|
|
159.350.814
|
|
9,1%
|
Interese care nu controleaza
|
|
21.248.365
|
|
19.522.088
|
|
8,8%
|
TOTAL CAPITALURI
|
|
195.102.027
|
|
178.872.902
|
|
9,1%
|
TOTAL CAPITALURI SI DATORII
|
|
890.053.890
|
|
754.094.206
|
|
18,0%
|
SITUATIA CONSOLIDATA NEAUDITATA A CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 30 SEPTEMBRIE 2019 („CPP CONSOLIDAT”)
|
|
Perioada de 9 luni incheiata la
|
|
Variatie
|
|
|
2019
|
|
2018
|
|
2019/2018
|
|
|
|
|
|
|
|
CIFRA DE AFACERI
|
|
711.042.507
|
|
579.340.082
|
|
22,7%
|
Alte venituri operationale
|
|
4.813.817
|
|
4.444.375
|
|
8,3%
|
VENITURI OPERATIONALE
|
|
715.856.324
|
|
583.784.457
|
|
22,6%
|
|
|
|
|
|
|
|
CHELTUIELI OPERATIONALE
|
|
(672.037.078)
|
|
(555.979.055)
|
|
20,9%
|
|
|
|
|
|
|
|
PROFIT OPERATIONAL
|
|
43.819.246
|
|
27.805.402
|
|
57,6%
|
|
|
|
|
|
|
|
Costul finantarii
|
|
(14.325.352)
|
|
(11.987.250)
|
|
19,5%
|
Alte venituri (cheltuieli) financiare
|
|
(4.970.859)
|
|
2.908.186
|
|
-270,9%
|
|
|
|
|
|
|
|
REZULTAT FINANCIAR
|
|
(19.296.211)
|
|
(9.079.064)
|
|
112,5%
|
|
|
|
|
|
|
|
REZULTAT INAINTE DE IMPOZITARE
|
|
24.523.035
|
|
18.726.338
|
|
31,0%
|
Cheltuiala cu impozitul pe profit
|
|
(5.126.883)
|
|
(5.952.514)
|
|
-13,9%
|
REZULTAT NET atribuibil
|
|
19.396.152
|
|
12.773.824
|
|
51,8%
|
Proprietarilor Grupului
|
|
16.252.280
|
|
9.754.882
|
|
66,6%
|
Intereselor care nu controleaza
|
|
3.143.872
|
|
3.018.944
|
|
4,1%
|
II.ANALIZA FINANCIARA
Analiza Contului de Profit si Pierdere Consolidat
Cifra de afaceri a perioadei de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2019 (“T3 2019”) s-a ridicat la 711.042.507 RON, in crestere fata de cifra de afaceri obtinuta in primele 9 luni 2018 (“T3 2018”) cu 22,7%. Cresterea s-a datorat, in principal, cresterii semnificative aproape din toate liniile de afaceri ale Grupului, cu preponderenta in Clinici, Spitale si Laboratoare, precum si achizitiilor finalizate de Grup in 2018 si 2019.
Linie de afaceri
|
T3 2019
|
% din Total Vanzari
|
T3 2018
|
% din Total Vanzari
|
Variatie
|
|
Vanzari
|
Vanzari
|
2019/2018
|
Clinici
|
215.147.139
|
30%
|
169.246.952
|
29%
|
27,1%
|
Stomatologie
|
44.140.328
|
6%
|
33.092.445
|
6%
|
33,4%
|
Spitale
|
161.867.305
|
23%
|
118.168.968
|
20%
|
37,0%
|
Laboratoare
|
113.933.178
|
16%
|
101.190.985
|
17%
|
12,6%
|
Vanzari corporative
|
136.776.660
|
19%
|
125.158.490
|
22%
|
9,3%
|
Farmacii
|
28.725.215
|
4%
|
26.177.756
|
5%
|
9,7%
|
Altele
|
10.452.681
|
1%
|
6.304.486
|
1%
|
65,8%
|
TOTAL
|
711.042.507
|
100%
|
579.340.082
|
100%
|
22,7%
|
Cheltuielile operationale includ cheltuieli fixe si variabile, precum si cheltuieli cu bunuri si materiale utilizate de Grup pentru prestarea serviciilor. Grupul a inregistrat cheltuieli operationale de 672.037.078 RON in T3 2019, reprezentand o crestere de 20,9%, sau 116.058.023 RON, comparativ cu T3 2018. Cresterea este in principal determinata de cresterea activitatii grupului. Cheltuielile operationale ca pondere in total venituri operationale au reprezentat 94,5% in T3 2019 si 96,0% in T3 2018.
Evolutie cheltuieli operationale
|
Perioada incheiata la 30 septembrie
|
Variatie
|
2019
|
2018
|
2019/2018
|
Consumabile si materiale de reparatii
|
115.070.551
|
90.236.590
|
27,5%
|
Cheltuieli cu marfurile
|
22.272.585
|
21.569.010
|
3,3%
|
Utilitati
|
8.705.259
|
6.493.754
|
34,1%
|
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile
|
8.776.201
|
6.364.687
|
37,9%
|
Chirii
|
6.174.667
|
31.396.835
|
-80,3%
|
Prime din asigurari
|
2.319.884
|
1.860.170
|
24,7%
|
Reclama si publicitate
|
9.407.637
|
10.870.020
|
-13,5%
|
Comunicatii
|
2.975.159
|
2.778.084
|
7,1%
|
Cheltuieli cu tertii (inclusiv contractele cu medicii)
|
192.401.265
|
149.855.235
|
28,4%
|
Cheltuieli salariale si de alta natura
|
215.102.980
|
176.714.273
|
21,7%
|
Contributii sociale
|
7.705.917
|
5.877.623
|
31,1%
|
Amortizare
|
69.910.643
|
42.513.586
|
64,4%
|
Alte cheltuieli administrative si de exploatare
|
11.214.330
|
9.449.188
|
18,7%
|
TOTAL
|
672.037.078
|
555.979.055
|
20,9%
|
Profitul operational a inregistrat o crestere de 57,6% in T3 2019 comparativ cu T3 2018, de la 27.805.402 RON in T3 2018 la 43.819.246 RON in T3 2019.
Pierderea financiara a crescut in T3 2019 cu 10.217.147 RON, de la 9.079.064 RON in T3 2018, la 19.296.211 RON in T3 2019.
Rezultatul net inregistrat in perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2019 a crescut cu 6.622.328 RON sau 51,8% comparativ cu aceeasi perioada din 2018, de la 12.773.824 RON in T3 2018 la 19.396.152 RON in T3 2019.
Analiza Bilantului Consolidat
Activele imobilizate insumeaza 692.185.378 RON la 30 septembrie 2019, inregistrand o crestere de 17,3% comparativ cu 31 decembrie 2018. Cresterea este in principal rezultatul inregistrarii dreptului de folosinta odata cu adoptarea standardului IFRS 16.
Activele circulante cresc cu 33.948.753 RON sau cu 20,7%, de la 163.919.759 RON la 31 decembrie 2018 la 197.868.512 RON la 30 septembrie 2019.
Datoriile curente (excluzand datoriile purtatoare de dobanda) au crescut cu 13.762.119 RON, sau 7,6%, de la 182.223.386 RON la 31 decembrie 2018 la 195.985.505 RON la 30 septembrie 2019.
Datoriile purtatoare de dobanda au crescut cu 105.500.877 RON, sau 28.0%, de la 376.561.576 RON la 31 decembrie 2018 la 482.062.453 RON la 30 septembrie 2019. Cresterea este datorata finantarii activitatilor curente ale grupului si a achizitiilor finalizate in perioada curenta, cat si implementarii standardului IFRS 16.
III.INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI LA 30 SEPTEMBRIE 2019
|
Perioada incheiata la
|
Indicatorul lichiditatii curente
|
30 septembrie 2019
|
|
|
|
|
Active curente
|
197.868.512
|
=
|
0,67
|
Datorii curente
|
294.278.825
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perioada incheiata la
|
Indicatorul gradului de indatorare
|
30 septembrie 2019
|
|
|
|
|
Capital imprumutat
|
383.769.133
|
=
|
197%
|
Capital propriu
|
195.102.027
|
|
|
|
|
Capital imprumutat
|
383.769.133
|
=
|
66%
|
Capital angajat
|
578.871.159
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perioada incheiata la
|
Viteza de rotatie a debitelor clienti (zile)
|
30 septembrie 2019
|
|
|
|
|
Sold mediu clienti
|
86.556.641
|
=
|
32,87
|
Cifra de afaceri
|
711.042.507
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perioada incheiata la
|
Viteza de rotatie a activelor imobilizate
|
30 septembrie 2019
|
|
|
|
|
Cifra de afaceri
|
711.042.507
|
=
|
1,03
|
Active imobilizate
|
692.185.378
|
|
|
|
|
|
IV. PRINCIPALII INDICATORI OPERATIONALI
Linie de afaceri
|
Informatii
|
9 luni perioada
incheiata
30 septembrie,
2019
|
9 luni perioada incheiata
30 septembrie,
2018
|
Clinici
|
Venit
|
215.147.139
|
169.246.952
|
Clinici
|
Vizite
|
1.374.303
|
1.089.141
|
Clinici
|
Venit mediu
|
156,6
|
155,4
|
Stomatologie
|
Venit
|
44.140.328
|
33.092.445
|
Stomatologie
|
Vizite
|
91.538
|
77.677
|
Stomatologie
|
Venit mediu
|
482,2
|
426,0
|
Spitale
|
Venit
|
161.867.305
|
118.168.968
|
Spitale
|
Pacienti
|
61.971
|
53.594
|
Spitale
|
Venit mediu
|
2.612,0
|
2.204,9
|
Laboratoare
|
Venit
|
113.933.178
|
101.190.985
|
Laboratoare
|
Analize
|
4.446.584
|
4.299.054
|
Laboratoare
|
Venit mediu
|
25,6
|
23,5
|
Vanzari Corporative
|
Venit
|
136.776.660
|
125.158.490
|
Vanzari Corporative
|
PPM
|
691.605
|
635.420
|
Vanzari Corporative
|
Venit mediu
|
197,8
|
197,0
|
Farmacii
|
Venit
|
28.725.215
|
26.177.756
|
Farmacii
|
Clienti
|
192.319
|
200.324
|
Farmacii
|
Venit mediu
|
149,4
|
130,7
|
Altele
|
Venit
|
10.452.681
|
6.304.486
|