A.COMUNICAT
RAPORT SEMESTRUL 1 2021
Data raportului: 30.08.2021
Denumirea societatii emitente::TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.
Sediul social : Jud.Constanta, loc.Mangalia , Str. Lavrion nr. 29
Telefon/fax : 0241 75 24 52; 0241 75 55 59
Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J13/696/1991
C.I.F.: RO 2980547
Capital social subscris si varsat: 57.600.848,70 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti
A.1.1.Rezultate financiare individuale interimare la 30.06.2021
Situatia financiara individuala interimara a profitului/pierderii si a altor elemente ale rezultatului global
|
Indicator economic-financiar
|
Rand
|
Realizat la 30.06.2021 (lei)
|
Realizat la 30.06.2020 (lei)
|
Variatia 30.06.2021/ 30.06.2020 (%)
|
|
|
|
|
|
|
|
Activitati Continue
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Venituri din cazare
|
1
|
2.121.886
|
210.256
|
1009,19%
|
|
Venituri din alimentatie publica
|
2
|
1.326.005
|
129.376
|
1024,92%
|
|
Venituri din chirii
|
3
|
1.781.205
|
1.156.495
|
154,02%
|
|
Alte venituri incluse in cifra de afaceri
|
4
|
534.019
|
31.554
|
1692,39%
|
|
Venituri din imobilizari cedate si active detinute pentru vanzare
|
5
|
469.705
|
18.262.662
|
2,57%
|
|
Venituri din subventii de exploatare
|
6
|
73
|
89.537
|
0,08%
|
|
Alte venituri
|
7
|
92.485
|
57.998
|
159,46%
|
|
Total venituri din exploatare
|
8
|
6.325.379
|
19.937.878
|
31,73%
|
|
|
|
|
|
|
|
Cheltuieli privind stocurile
|
9
|
2.237.891
|
584.441
|
382,91%
|
|
Cheltuieli privind utilitatile
|
10
|
783.518
|
270.972
|
289,15%
|
|
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor
|
11
|
6.631.511
|
4.553.512
|
145,64%
|
|
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor
|
12
|
2.973.310
|
2.893.231
|
102,77%
|
|
Cheltuieli cu imobilizarile cedate si active detinute pentru vanzare
|
13
|
436.649
|
4.720.829
|
9,25%
|
|
Cheltuieli cu alte impozite si taxe
|
14
|
1.633.692
|
1.486.608
|
109,89%
|
|
Cheltuieli cu prestatiile externe
|
15
|
2.688.584
|
910.638
|
1295,24%
|
|
Alte cheltuieli
|
16
|
(25.514)
|
(15.875)
|
160,71%
|
|
Total cheltuieli din exploatare
|
17
|
17.359.641
|
15.404.355
|
112,69%
|
|
|
|
|
|
|
|
Rezultatul activitatii de exploatare
|
18
|
(11.034.262)
|
4.533.524
|
(243,39)%
|
|
|
|
|
|
|
|
Venituri financiare
|
19
|
103.696
|
519.671
|
19,92%
|
|
Cheltuieli financiare
|
20
|
56.136
|
13
|
448371,09%
|
|
Rezultatul Financiar Net
|
21
|
47.560
|
519.658
|
9,15%
|
|
|
|
|
|
|
|
Rezultatul Inainte de Impozitare
|
22
|
(10.986.702)
|
5.053.182
|
(217,42)%
|
|
|
|
|
|
|
|
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent
|
23
|
0
|
1.706.756
|
-
|
|
Cheltuiala cu impozitul specific
|
24
|
0
|
77.880
|
-
|
|
Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat
|
25
|
0
|
0
|
-
|
|
Venituri aferente impozitului pe profit amanat
|
26
|
0
|
0
|
-
|
|
Rezultatul din Activitati Continue
|
27
|
(10.986.702)
|
3.268.546
|
(336,13)%
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Rezultat Global Aferent Perioadei
|
28
|
(10.986.702)
|
3.268.546
|
(336,13)%
|
Situatia financiara individuala interimara a pozitiei financiare la 30.06.2021
|
Indicator economic-financiar
|
Rand
|
Realizat la 30.06.2021 (lei)
|
Realizat la 01.01.2021 (lei)
|
Variatia 30.06.2021/ 01.01.2021 (%)
|
|
|
|
|
|
|
|
Active
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Active Imobilizate
|
|
|
|
|
|
Imobilizari corporale
|
|
|
|
|
|
Terenuri si amenajari la terenuri
|
1
|
56.470.161
|
60.839.652
|
92,82%
|
|
Constructii
|
2
|
99.157.800
|
104.648.181
|
94,75%
|
|
Instalatii tehnice si mijloace de transport
|
3
|
3.181.043
|
3.646.896
|
87,23%
|
|
Mobilier, aparatura birotica […]
|
4
|
4.912.418
|
5.450.917
|
90,12%
|
|
Avansuri si Imobilizari corporale in curs de executie
|
5
|
16.495.797
|
8.805.088
|
187,34%
|
|
Imobilizari necorporale
|
6
|
|
|
|
|
Concesiuni, brevete,proiecte
|
7
|
385.657
|
227.647
|
169,41%
|
|
Alte imobilizari necorporale
|
8
|
80.641
|
130.559
|
61,77%
|
|
Active aferente drepturilor de
utilizare a activelor luate in leasing
(IFRS16)
|
9
|
303.260
|
259.470
|
116,88%
|
|
Avansuri si Imobilizari necorporale in curs de executie
|
10
|
0
|
13.286
|
-
|
|
Creante imobilizate
|
11
|
561.350
|
468.339
|
119,86%
|
|
Investitii imobiliare si in curs de executie
|
12
|
37.561.373
|
25.513.673
|
147,22%
|
|
Active financiare
|
13
|
2.000
|
2.000
|
100,00%
|
|
Creante privind impozitul amanat
|
14
|
0
|
0
|
-
|
|
Total Active Imobilizate
|
15
|
219.111.499
|
210.005.707
|
104,34%
|
|
|
|
|
|
|
|
Active Curente
|
|
|
|
|
|
Stocuri
|
16
|
3.183.953
|
845.862
|
376,41%
|
|
Creante privind impozitul curent
|
17
|
109.746
|
109.746
|
100,00%
|
|
Creante comerciale.
|
18
|
3.395.487
|
501.269
|
677,38%
|
|
Alte creante
|
19
|
5.053.042
|
3.549.101
|
142,38%
|
|
Cheltuieli inregistrate in avans
|
20
|
1.430.107
|
77.425
|
1847,09%
|
|
Numerar si echivalente de numerar
|
21
|
13.150.752
|
20.578.222
|
63,91%
|
|
Active clasificate ca detinute pentru vanzare
|
22
|
20.723.974
|
24.858.415
|
83,37%
|
|
Total Active Curente
|
23
|
47.047.061
|
50.520.041
|
93,13%
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Active
|
24
|
266.158.560
|
260.525.748
|
102,16%
|
|
|
|
|
|
|
|
Capitaluri Proprii
|
|
|
|
|
|
Capital social
|
25
|
57.600.849
|
57.894.994
|
99,49%
|
|
Ajustare capital social urmare adoptare pentru prima data a IAS 29
|
26
|
85.945.333
|
85.945.333
|
100,00%
|
|
Prime de capital
|
27
|
1.895.855
|
1.895.855
|
100,00%
|
|
Rezerve
|
28
|
21.137.424
|
20.926.925
|
101,01%
|
|
Rezerve inflatate urmare aplicare pentru prima data a IAS 29
|
29
|
16.745.901
|
16.745.901
|
100,00%
|
|
Actiuni proprii
|
30
|
0
|
(298.475)
|
-
|
|
Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrum.de capitaluri proprii
|
31
|
(4.329)
|
(1.488)
|
290,95%
|
|
Diferente din reevaluare
|
32
|
101.484.741
|
102.065.653
|
99,43%
|
|
Rezultatul exercitiului
|
33
|
(10.986.702)
|
4.579.520
|
(239,91)%
|
|
Rezultatul reportat cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29
|
34
|
62.001.012
|
61.420.101
|
100,95%
|
|
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29
|
35
|
(102.691.275)
|
(102.691.275)
|
100,00%
|
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
36
|
(12.398.688)
|
(12.735.650)
|
97,35%
|
|
Total Capitaluri Proprii
|
37
|
220.730.121
|
235.747.394
|
93,63%
|
|
|
|
|
|
|
|
Datorii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Datorii pe Termen Lung
|
|
|
|
|
|
Imprumuturi pe termen lung
|
38
|
4.840.338
|
0
|
-
|
|
Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate.
|
39
|
289.822
|
300.653
|
96,40%
|
|
Provizioane.
|
40
|
707.852
|
707.852
|
100,00%
|
|
Datorii privind impozitul amanat
|
41
|
13.151.453
|
13.151.453
|
100,00%
|
|
Total Datorii pe Termen Lung
|
42
|
18.989.465
|
14.159.958
|
134,11%
|
|
|
|
|
|
|
|
Datorii Curente
|
|
|
|
|
|
Imprumuturi pe termen scurt
|
43
|
1.855.755
|
1.273.484
|
145,72%
|
|
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale
|
44
|
11.672.583
|
5.276.028
|
221,24%
|
|
Datorii comerciale
|
45
|
5.865.776
|
2.158.297
|
271,78%
|
|
Avansuri si garantii incasate de la clienti
|
46
|
5.507.269
|
1.683.028
|
327,22%
|
|
Venituri inregistrate in avans
|
47
|
1.309.336
|
(699)
|
-
|
|
Provizioane
|
48
|
228.257
|
228.257
|
100,00%
|
|
Total Datorii Curente
|
49
|
26.438.975
|
10.618.396
|
248,99%
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Datorii
|
50
|
45.428.440
|
24.778.354
|
183,34%
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Capitaluri Proprii si Datorii
|
51
|
266.158.560
|
260.525.748
|
102,16%
|
Indicatori economico-financiari aferenti Situatiilor financiare individuale interimare conform Anexei 13 lit A din Regulamentul ASF nr.5/2018
|
Nr crt
|
Denumirea indicatorului
|
Mod de calcul
|
Rezultat la 30.06.2021
|
Rezultat la 30.06.2020
|
|
1
|
Indicatorul lichiditatii curente
|
active curente/ datorii curente
|
1,7795
|
4,187
|
|
2
|
Indicatorul gradului de indatorare
|
capital imprumutat/ capital propriu x 100
|
2,32%
|
0,06%
|
|
3
|
Viteza de rotatie a debitelor clienti
|
soldul mediu clienti/ cifra de afaceri x 90 zile
|
11,33
|
18,95
|
|
4
|
Viteza de rotatie a activelor imobilizate
|
cifra de afaceri / active imobilizate
|
0,0263
|
0,0073
|
A.1.2.Rezultate financiare interimare consolidate la 30.06.2021
Grupul pentru care s-au intocmit situatiile financiare preliminare consolidate este format din Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagra S.A. si Balneoterapia Saturn SRL.
Situatia financiara consolidata interimara a profitului/pierderii si a altor elemente ale rezultatului global al THR MAREA NEAGRA SA – GRUP la 30.06.2021
|
Indicator economic-financiar
|
Rand
|
30.06.2021 (lei)
|
30.06.2020 (lei)
|
Variatia 30.06.2021/ 30..06.2020 (%)
|
|
|
|
|
|
|
|
Activitati Continue
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Venituri din cazare
|
1
|
2.121.886
|
210.256
|
1009,19%
|
|
Venituri din alimentatie publica
|
2
|
1.326.005
|
129.376
|
1024,92%
|
|
Venituri din chirii
|
3
|
1.781.205
|
1.156.495
|
154,02%
|
|
Alte venituri incluse in cifra de afaceri
|
4
|
534.019
|
30.814
|
1733,04%
|
|
Venituri din imobilizari cedate si active detinute pentru vanzare
|
5
|
469.705
|
18.262.662
|
2,57%
|
|
Venituri din subventii de exploatare
|
6
|
73
|
89.537
|
0,08%
|
|
Alte venituri
|
7
|
92.485
|
57.998
|
159,46%
|
|
Total venituri din exploatare
|
8
|
6.325.379
|
19.937.138
|
31,73%
|
|
Cheltuieli privind stocurile
|
9
|
2.237.891
|
584.441
|
382,91%
|
|
Cheltuieli privind utilitatile
|
10
|
783.518
|
270.972
|
289,15%
|
|
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor
|
11
|
6.631.511
|
4.592.880
|
144,39%
|
|
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor
|
12
|
2.973.310
|
3.081.619
|
96,49%
|
|
Cheltuieli cu imobilizarile cedate si active detinute pentru vanzare
|
13
|
436.649
|
4.720.829
|
9,25%
|
|
Cheltuieli cu alte impozite si taxe
|
14
|
1.633.692
|
1.487.764
|
109,81%
|
|
Cheltuieli cu prestatiile externe
|
15
|
2.690.745
|
914.754
|
294,15%
|
|
Alte cheltuieli
|
16
|
(25.514)
|
(11.198)
|
227,84%
|
|
Total cheltuieli din exploatare
|
17
|
17.361.801
|
15.642.060
|
110,99%
|
|
Rezultatul activitatii de exploatare
|
18
|
(11.036.423)
|
4.295.079
|
(256,96)%
|
|
|
|
|
|
|
|
Venituri financiare
|
19
|
103.696
|
519.671
|
19,95%
|
|
Cheltuieli financiare
|
20
|
56.136
|
14
|
415207,54%
|
|
Rezultatul Financiar Net
|
21
|
47.560
|
519.657
|
9,15%
|
|
|
|
|
|
|
|
Rezultatul Inainte de Impozitare
|
22
|
(10.988.863)
|
4.814.736
|
(228,23)%
|
|
|
|
|
|
|
|
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent
|
23
|
0
|
1.706.756
|
-
|
|
Cheltuiala cu impozitul specific
|
24
|
0
|
77.880
|
-
|
|
Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat
|
25
|
0
|
0
|
-
|
|
Venituri aferente impozitului pe profit amanat
|
26
|
0
|
0
|
-
|
|
Rezultatul din Activitati Continue
|
27
|
(10.988.863)
|
3.030.100
|
(362,66)%
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Rezultat Global Aferent Perioadei
|
28
|
(10.988.863)
|
3.030.100
|
(362,66)%
|
Situatia financiara consolidata interimara a pozitiei financiare a THR MAREA NEAGRA SA – GRUP la 30.06.2021
|
Indicator economic-financiar
|
Rand
|
30.06.2021
(lei)
|
01.01.2021
(lei)
|
Variatia 30.06.2021/ 01.01.2021 (%)
|
|
|
|
|
|
|
|
Active
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Active Imobilizate
|
|
|
|
|
|
Imobilizari corporale
|
1
|
|
|
|
|
Terenuri si amenajari la terenuri
|
2
|
56.470.161
|
60.839.652
|
92,82%
|
|
Constructii
|
3
|
99.157.800
|
104.648.181
|
94,75%
|
|
Instalatii tehnice si mijloace de transport
|
4
|
4.593.150
|
5.059.003
|
90,79%
|
|
Mobilier, aparatura birotica […]
|
5
|
4.869.041
|
5.407.540
|
90,04%
|
|
Avansuri si Imobilizari corporale in curs de executie
|
6
|
16.493.797
|
8.805.088
|
187,34%
|
|
Imobilizari necorporale
|
|
|
|
|
|
Concesiuni, brevete,proiecte
|
7
|
385.657
|
227.647
|
169,41%
|
|
Alte imobilizari necorporale
|
8
|
80.641
|
130.559
|
61,77%
|
|
Active aferente drepturilor de utilizare a activelor liate in leasing (IFRS16)
|
9
|
303.260
|
259.470
|
116,88%
|
|
Avansuri si Imobilizari necorporale in curs de executie
|
10
|
0
|
13.286
|
-
|
|
Creante comerciale si alte creante imobilizate
|
11
|
561.350
|
468.339
|
119,86%
|
|
Investitii imobiliare
|
12
|
37.561.373
|
25.513.673
|
147,22%
|
|
Total Active Imobilizate
|
13
|
220.478.229
|
211.372.437
|
104,31%
|
|
|
|
|
|
|
|
Active Curente
|
|
|
|
|
|
Stocuri
|
14
|
3.183.953
|
845.862
|
376,41%
|
|
Active financiare
|
15
|
|
0
|
-
|
|
Creante privind impozitul curent
|
16
|
147.342
|
147.278
|
100,04%
|
|
Creante comerciale.
|
17
|
3.395.395
|
501.177
|
677,48%
|
|
Alte creante
|
18
|
5.056.171
|
3.551.692
|
142,36%
|
|
Cheltuieli inregistrate in avans
|
19
|
1.430.107
|
77.425
|
1847,09%
|
|
Numerar si echivalente de numerar
|
20
|
13.279.163
|
20.710.046
|
64,12%
|
|
Active clasificate ca detinute pentru vanzare
|
21
|
20.723.974
|
24.858.415
|
83,37%
|
|
Total Active Curente
|
22
|
47.216.105
|
50.691.895
|
93,14%
|
|
Total Active
|
23
|
267.694.333
|
262.064.332
|
102,15%
|
|
|
|
|
|
|
|
Capitaluri Proprii
|
|
|
|
|
|
Capital social
|
24
|
57.600.849
|
57.894.994
|
99,49%
|
|
Ajustare capital social urmare adoptare pentru prima data a IAS 29
|
25
|
85.945.333
|
85.945.333
|
100,00%
|
|
Prime de capital
|
26
|
1.895.855
|
1.895.855
|
100,00%
|
|
Rezerve
|
27
|
25.124.550
|
24.914.052
|
100,84%
|
|
Rezerve inflatate urmare aplicare pentru prima data a IAS 29
|
28
|
16.745.901
|
16.745.901
|
100,00%
|
|
Actiuni proprii
|
29
|
0
|
(298.475)
|
-
|
|
Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuity sau anularea instrum.de capitaluri proprii
|
30
|
(4.329)
|
(1.488)
|
290,95%
|
|
Diferente din reevaluare
|
31
|
101.533.378
|
102.114.289
|
99,43%
|
|
Rezultatul exercitiului
|
32
|
(10.988.863)
|
4.115.367
|
(267,02)%
|
|
Rezultatul reportat cu exceptia rezultatului reprotat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29
|
33
|
60.983.236
|
60.866.479
|
100,19%
|
|
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29
|
34
|
(102.691.275)
|
(102.691.275)
|
100,00%
|
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
35
|
(12.398.688)
|
(12.735.714)
|
97,35%
|
|
Total Capitaluri Proprii
|
36
|
223.745.947
|
238.765.317
|
93,71%
|
|
|
|
|
|
|
|
Datorii
|
|
|
|
|
|
Datorii pe Termen Lung
|
|
|
|
|
|
Imprumuturi pe termen lung
|
37
|
4.840.338
|
0
|
-
|
|
Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate
|
38
|
289.822
|
300.653
|
96,40%
|
|
Provizioane
|
39
|
707.852
|
707.852
|
100,00%
|
|
Datorii privind impozitul amanat
|
40
|
13.151.453
|
13.151.453
|
100,00%
|
|
Total Datorii pe Termen Lung
|
41
|
18.989.465
|
14.159.958
|
134,11%
|
|
|
|
|
|
|
|
Datorii Curente
|
|
|
|
|
|
Imprumuturi pe termen scurt
|
42
|
1.855.755
|
1.273.484
|
142,72%
|
|
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale
|
43
|
11.679.378
|
5.282.823
|
221,08%
|
|
Datorii comerciale
|
44
|
4.378.928
|
672.163
|
651,47%
|
|
Avansuri si garantii incasate de la clienti
|
45
|
5.507.269
|
1.683.028
|
327,22%
|
|
Venituri inregistrate in avans
|
46
|
1.309.336
|
(699)
|
-
|
|
Provizioane
|
47
|
228.257
|
228.257
|
100,00%
|
|
Datorii privind impozitul amanat
|
48
|
0
|
0
|
-
|
|
Total Datorii Curente
|
49
|
24.958.921
|
9.139.057
|
273,10%
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Datorii
|
50
|
43.948.386
|
23.299.015
|
188,63%
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Capitaluri Proprii si Datorii
|
51
|
267.694.333
|
262.064.332
|
102,15%
|
Indicatori economico-financiari aferenti situatiilor financiare consolidate interimare conform Anexei 13 lit A din Regulamentul ASF nr.5/2018 THR MAREA NEAGRA SA - GRUP
|
Nr crt
|
Denumirea indicatorului
|
Mod de calcul
|
Rezultat la 30.06.2021
|
Rezultat la 30.06.2020
|
|
1
|
Indicatorul lichiditatii curente
|
active curente/ datorii curente
|
1,8918
|
4,6474
|
|
2
|
Indicatorul gradului de indatorare
|
capital imprumutat/ capital propriu x 100
|
2,29%
|
0,06%
|
|
3
|
Viteza de rotatie a debitelor clienti
|
soldul mediu clienti/ cifra de afaceri x 180 zile
|
11,33
|
12,71
|
|
4
|
Viteza de rotatie a activelor imobilizate
|
cifra de afaceri / active imobilizate
|
0,0331
|
0,0072
|
A.2.Situatiile financiare aferente semestrului 1 2021 sunt disponibile pe website-ul propriu www.thrmareaneagra.ro si in link-ul de mai jos.
Mentionam ca Situatiile financiare individuale si consolidate interimare aferente semestrului 1 2021 nu au fost auditate.
Constantin Fratila
Presedinte al Consiliului de Administratie