|
Catre:
|
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
|
|
|
Bursa de Valori Bucuresti
Piata Reglementata, Categoria Int’l (Actiuni)
|
|
De la:
|
DIGI COMMUNICATIONS N.V.
|
RAPORT CURENT
conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare
|
Data raportului:
|
27 iulie 2021
|
|
Denumirea entitatii emitente:
|
DIGI COMMUNICATIONS N.V. („Societatea”)
|
|
Sediul social:
|
Amsterdam, Regatul Tarilor de Jos
|
|
Adresa sediului operational:
|
Bucuresti, str. Dr. Staicovici nr.75, Forum 2000 Building, Faza 1, et.4, Sectorul 5, Romania
|
|
Numarul de telefon/fax:
|
+4031.400.65.05/ +4031.400.65.06
|
|
Numarul de inregistrare la Camera de Comert si Industrie din Regatul Tarilor de Jos si Numarul de Identificare a Persoanelor Juridice si Parteneriatelor din Regatul Tarilor de Jos (RSIN):
|
Numarul de inregistrare la Camera de Comert si Industrie din Regatul Tarilor de Jos: 34132532/29.03.2000
RSIN: 808800322
|
|
Cod fiscal:
|
RO 37449310
|
|
Capital Social:
|
6.810.042,52 EUR
|
|
Numarul de actiuni emise:
|
100.000.000 (din care (i) 64.556.028 actiuni clasa A, cu o valoare nominala de zece eurocenti (€ 0,10) fiecare si (ii) 35.443.972 actiuni clasa B, cu o valoare nominala de un eurocent (€ 0,01) fiecare)
|
|
Numarul de actiuni admise la tranzactionare:
|
35.443.972 actiuni clasa B
|
|
Piata Reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
|
Bursa de Valori Bucuresti, Segmentul Principal, Categoria Int’l (Actiuni)
|
Evenimente importante de raportat: Contractele de facilitate incheiate de doua dintre filialele Societatii
Societatea doreste sa informeze investitorii si piata ca, in datele de 21 si 26 iulie 2021, Filialele din Romania si din Spania ale Societatii au incheiat, fiecare actionand in calitate de imprumutat, doua contracte de facilitate.
Astfel, potrivit Contractului de Facilitate Senior din data de 15 decembrie 2020, ale carui detalii au fost dezvaluite pietei la acel moment (a se vedea https://bvb.ro/infocont/infocont20/DIGI_20201216081227_Digi-Raport-Curent--Contractul-de-Facilitate-Senior-incheia.pdf ), o facilitate suplimentara a fost pusa la dispozitia RCS&RDS, care putea fi stabilita in conformitate cu clauzele si in limitele Contractului de Facilitate Senior. In acest context, la data de 21 iulie 2021, Filiala din Romania a Societatii a solicitat acordarea unei facilitati suplimentare, mai exact acordarea unui imprumut la termen in valoare de 500.000.000 RON („Facilitatea Suplimentara”), care ar urma sa fie folosit de catre societate pentru cheltuieli de capital si in alte scopuri corporative generale. La Facilitatea Suplimentara au participat, pe langa RCS&RDS in calitate de imprumutat, si DIGI Tavkozlesi es Szolgaltato Korlatolt Felelossegu Tarsasag (“Digi Hu”), Invitel Tavkozlesi Zrt) (“Invitel”), Digi Communications N.V. („Digi NV”), Digi Spain Telecom S.L.U. (“Digi Spania”), in calitate de Garanti Initiali pe de-o parte si Imprumutatorii Initiali si BRD-Groupe Societe Generale S.A. (“BRD”), pe de alta parte. Facilitatea Suplimentara nu a fost inca trasa, dar este disponibila pentru a fi trasa la un moment ulterior.
Totodata. la data de 26 iulie 2021, Digi Spania, in calitate de imprumutat, impreuna cu Societatea, RCS&RDS, Digi Hu si Invitel, in calitate de garanti initiali si Banco Santander S.A. si un sindicat de banci, in calitate de imprumutatori, au incheiat un contract de facilitate pentru o durata initiala de 3 ani si jumatate, cu posibilitatea de extindere pana la 5 ani, prin care Filialei din Spania a Societatii ii va fi pus la dispozitie (i) un imprumut la termen in valoare totala agregata de 57.000.000 euro; (ii) un imprumut la termen in valoare totala agregata de 65.000.000 euro, si (iii) un imprumut revolving in valoare totala agregata de 10.000.000 euro, sume ce urmeaza a fi folosite pentru mai multe scopuri, inclusiv CAPEX si scopuri corporative generale.
Serghei Bulgac
Director General (Chief Executive Officer)