Consiliul de Administratie („Consiliul de Administratie”) al ALTUR SA SLATINA, societate pe actiuni, infiintata si functionand potrivit legislatiei din Romania, cu sediul social in Slatina, jud. OLT,  Strada Pitesti nr. 114, cod Registrul Comertului J/28/131/1991, cod unic de inregistrare 1520249 („Societatea”) s-a intrunit in mod valabil, cerintele de cvorum fiind indeplinite in sedinta (“Sedinta CA”) cu participarea tuturor administratorilor in functie ai Societatii si anume:

1.        Dl. ing Rizea Gheorghe Nitu

2.        Dl. ec. Adrian Andrici

3.        Dl. ec. Bogdan Juravle

4.        Dl. ec. Ionel Olimpiu Blajut

5.        Dl. ing. Grigore Chis

Avand in vedere urmatoarele:

           Prin hotararea nr.2 din data de 28.04.2021 („Hotararea AGEA”), adunarea generala extraordinara a actionarilor Societatii a aprobat emisiunea de obligatiuni de catre ALTUR SA (indiferent daca sunt garantate sau negarantate), in forma materializata sau de-materializata, daca vor fi listate la orice bursa sau nu si/sau denominate in RON,  avand o valoare nominala maxima totala de 10.000.000 RON, cu o dobanda anuala  de 7% si cu o scadenta (maturitate) de 3 (trei) ani,  calculata de la data fiecarei emisiuni (“Obligatiunile”), in una sau mai multe emisiuni si/sau transe (fie ca au aceleasi caracteristici si/sau caracteristici diferite, inclusiv in ceea ce priveste forma obligatiunilor, valoarea nominala, rata dobanzii, modalitatea de plata a dobanzii si a principalului, posibilitatea rascumpararii anticipate, modalitatea de garantare si/sau data scadentei). Obligatiunile vor fi plasate in conformitate cu: – Una sau mai multe oferte publice adresate publicului si/sau anumitor investitori calificati si/sau profesionali si/sau in baza oricaror altor exceptii de la publicarea unui prospect in legatura cu emisiunea de astfel de Obligatiuni; si/sau – Unul sau mai multe plasamente private catre investitori printr-o oferta adresata investitorilor calificati si/sau catre un numar mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decat investitorii calificati, cu respectarea prevederilor legale. Aprobarea de mai sus este valabila in legatura cu Obligatiunile cu scadenta maxima de mai sus, pana la valoarea nominala maxima totala de 10.000.000 RON, indiferent daca emisiunea acestor Obligatiuni se va incheia pe parcursul unuia sau mai multor ani calendaristici.

Astfel, in cele ce urmeaza, in temeiul atributiilor stabilite prin Actul Constitutiv al Societatii si in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata si astfel cum a fost ulterior modificata si completata, si ca urmare a analizei atente a documentelor aprobate mai jos, Consiliul de Administratie decide prin prezenta hotarare dupa cum urmeaza:

               1. Aprobarea Emisiunii de Obligatiuni si a Termenilor si Conditiilor Obligatiunilor

1.1.         Consiliul de Administratie aproba in unanimitate prin prezenta

               emiterea de catre Societate a unui numar de pana la 10.000 (zece mii) de obligatiuni garantate avand  fiecare o valoare nominala de 1.000  RON (una mie lei) si o valoare nominala totala de pana la 10.000.000 RON (zece milioane de lei), emise in forma dematerializata (impreuna, „Obligatiunile”), in conformitate cu si in baza termenilor si conditiilor („Termenii si Conditiile Obligatiunilor”) prezentate in Documentul de Prezentare/Oferta – Emisiune de Obligatiuni corporative derulate prin Plasament Privat pregatit si oferirea spre subscriere a unui numar maxim de 10.000 de obligatiuni printr-o oferta care se incadreaza in exceptiile de la redactarea si publicarea unui Prospect de Oferta Publica ("Plasamentul Privat"). Plasamentul Privat se va adresa investitorilor calificati, precum si unui numar maxim de 150 persoane fizice sau juridice, inclusiv actionari existenti.

1.2.         Consiliul de Administratie aproba in unanimitate prin prezenta   Termenii si Conditiile Obligatiunilor si, fara a aduce atingere oricarei prevederi contrare ale Termenilor si Conditiilor Obligatiunilor, principalele caracteristici ale Emisiunii de Obligatiuni, dupa cum urmeaza:

1.2.1.  Subscrierile vor putea fi efectuate pe intreaga Perioada de Oferta,  respectiv intre 11.01.2022 si 21.01.2022, subscrierea minima va fi de cel putin 50 de Obligatiuni, valoarea nominala va fi de 1.000 RON/Obligatiune;

1.2.2.  Obligatiunile vor fi emise la valoarea nominala specificata la punctul 1.1. de mai sus si oferite Investitorilor Eligibili la pretul de emisiune de 1.000 RON /Obligatiune;

1.2.3.  Obligatiunile vor purta dobanda in conformitate cu Termenii si Conditiile Obligatiunilor, la o rata fixa de 7 la suta (7%) - dobanda anuala, calculata ca procent fata de valoarea nominala a fiecarei Obligatiuni in circulatie;

1.2.4.  Subscrierea se face in baza metodei "primul venit, primul servit" ("FIFO") in baza formularului de subscriere.

1.2.5.  In urma derularii si finalizarii Plasamentului Privat, Consiliul de Administratie va emite o decizie prin care va constata numarul de obligatiuni efectiv subscrise in cadrul Plasamentului Privat.

2.        Aprobarea Documentelor Emisiunii de Obligatiuni

Consiliul de Administratie aproba prin prezenta negocierea, semnarea si ducerea la indeplinire, de catre sau in numele si pe seama Societatii, a urmatoarelor :

2.1. Termenii si tranzactiile avute in vedere in Documentul de Oferta prin

      Plasamentul Privat derulat;

2.2. Orice contract si/sau aranjament privind Obligatiunile si/sau pe baza

       carora Obligatiunile sunt emise, vandute si/sau admise la tranzactionare

       pe o bursa de valori, documente de oferta, orice contracte/formulare de

       subscriere,  acte aditionale si orice alte acte si documente necesare

       pentru a da efecte Emisiunii de Obligatiuni, inclusiv documentatia

       necesara pentru garantarea Obligatiunilor;

Documentele mentionate la punctele 2.1 si 2.2. de mai sus fiind denumite in prezenta hotarare „Documentele Emisiunii de Obligatiuni”

3.        Confirmarea puterilor de reprezentare

     3.1. Consiliul de Administratie confirma prin prezenta ca, in conformitate cu

           Actul Constitutiv al Societatii si cu hotararile Consiliului de

           Administratie, Dl. Sergiu Burca (in calitate de director general al

           Societatii) actionand individual, are puterea si autoritatea deplina si este  

           prin prezenta imputernicit, sa reprezinte Societatea in legatura cu

           derularea Emisiunii de Obligatiuni prin Plasament Privat, inclusiv, fara

           limitare, in vederea:

                 3.1.1. negocierii versiunilor de semnare/a formelor finale, semnarii,

                           stampilarii si aducerii la indeplinire a oricarora dintre     

                           Documentele Emisiunii de Obligatiuni; si

                 3.1.2.  indeplinirii tuturor actiunilor si formalitatilor si semnarii tuturor

                            documentelor (inclusiv Documentele Emisiunii de Obligatiuni),

                            necesare sau utile in vederea implementarii hotararilor luate prin

                           prezenta sau pentru a da efecte depline chestiunilor decise prin  

                            prezenta