NU ESTE DESTINAT PUBLICARII, DISTRIBUIRII SAU CIRCULARII, INTEGRAL SAU PARTIAL, DIRECT SAU INDIRECT, IN SAU PE TERITORIUL STATELOR UNITE (INCLUSIV TERITORIILE SI POSESIUNILE ACESTORA, CATRE ORICE STAT AL STATELOR UNITE SI DISTRICTUL COLUMBIA), CANADA, JAPONIA SAU AUSTRALIA SAU IN ORICE ALTA JURISDICTIE IN CARE PUBLICAREA, DISTRIBUIREA SAU CIRCULAREA AR FI ILEGALA
AGRICOVER HOLDING S.A. ("Societatea") informeaza investitorii ca a desemnat WOOD & Company Financial Services a.s. pentru a oferi consultanta Societatii, in vederea explorarii oportunitatilor de a obtine capital pentru a finanta planurile de crestere ale Societatii si ale filialelor sale importante (impreuna "Grupul"), inclusiv, dar fara a se limita la o potentiala oferta publica initiala de actiuni in Romania, urmata de admiterea la tranzactionare a actiunilor la Bursa de Valori Bucuresti.
Conducerea Societatii subliniaza ca nu s-a luat nicio decizie cu privire la calea de finantare preferata. O astfel de decizie va fi luata numai dupa evaluarea unui numar de criterii, incluzand conditiile de piata si feedback-ul primit din partea potentialilor investitori. In cazul in care, ulterior, ar urma sa fie facuta o oferta de valori mobiliare de catre Societate, nicio decizie de investitie nu ar trebui luata sau fundamentata in baza acestui anunt, iar orice decizie de investitie cu privire la valorile mobiliare ale Societatii ar trebui sa fie luata numai pe baza informatiilor continute intr-un prospect care, daca va fi cazul, va fi facut public de catre Societate in viitor.
Agricover, un jucator important in sectorul agricol romanesc, a fost infiintata in anul 2000 de catre dl Jabbar Kanani, un antreprenor local. Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare a devenit un investitor institutional semnificativ in Agricover Holding SA in 2017 (cu o participatie de 12,7 % din capitalul sau social), iar Adama Agriculture BV a devenit un investitor strategic semnificativ in una dintre filialele sale, Agricover Distribution SA, in 2018 (cu o participatie de 10,0 % din capitalul sau social).
Prin intermediul filialelor sale, Agricover Distribution SA, Agricover Credit IFN SA si Agricover Technology SRL, Grupul ofera fermierilor romani o gama integrata de solutii agricole, financiare si tehnologice pentru cresterea productivitatii agricole, reducerea costurilor de operare, finantarea activitatii si a cresterii acesteia, precum si pentru dezvoltarea unor modele de afaceri agricole performante si sustenabile. In 2021, Grupul a deservit 9.266 de fermieri romani si a generat venituri consolidate de c. 1,7 miliarde de lei si c. 104 milioane de lei venituri nete consolidate din dobanzi. In plus, valoarea imprumuturilor si avansurilor acordate fermierilor de catre filiala sa de finantare, Agricover Credit IFN SA, a atins 1,9 miliarde RON, la 31 decembrie 2021.
Nicio parte a acestui anunt si nici publicarea sa nu trebuie sa faca parte din sau sa fie invocata in legatura cu orice contract de achizitie sau de investitie in orice membru al Grupului, si nici nu constituie niciun fel de recomandare, promovare, invitatie, determinare sau solicitare de a cumpara, subscrie sau tranzactiona in alt mod cu orice valori mobiliare emise sau care urmeaza sa fie emise de Societate sau cu orice activitati sau active descrise in acest anunt. Acest document nu este menit sa ofere consultanta contabila, juridica, fiscala sau financiara si nu trebuie avut in vedere in acest scop.
Aceasta prezentare nu creeaza o obligatie cu forta juridica obligatorie pentru Societate sau pentru orice alt membru al Grupului de a lansa sau de a desfasura orice oferta sau vanzare de valori mobiliare sau orice alta tranzactie sau de a permite oricarui investitor sa subscrie in orice oferta de valori mobiliare care poate fi lansata de Societate sau de orice alt membru al Grupului, sau in orice alta tranzactie care implica Grupul.
Acest anunt nu este si nu trebuie interpretat ca fiind o oferta de vanzare sau o solicitare pentru o oferta de cumparare de valori mobiliare in vederea vanzarii in orice tara, inclusiv, dar fara a se limita la Statele Unite. Instrumentele la care se refera acest anunt nu au fost inregistrate in temeiul Actului privind Valorile Mobiliare din SUA din 1933 (US Securities Act of 1933), astfel cum a fost acesta modificat ("Actul privind Valorile Mobiliare"), sau al legilor privind valorile mobiliare ale oricarui stat sau jurisdictie din Statele Unite si pot fi oferite sau vandute numai in afara Statelor Unite, in conformitate cu Regulamentul S. Nu va exista nicio oferta publica a valorilor mobiliare in Statele Unite.
Aceste materiale nu reprezinta o oferta de vanzare sau o solicitare pentru o oferta de cumparare de valori mobiliare, in vederea vanzarii in Canada, Australia, Africa de Sud sau Japonia sau in orice alta jurisdictie in care o astfel de oferta sau solicitare nu este autorizata sau catre orice persoana catre care este ilegal sa se faca o astfel de oferta sau solicitare.
Societatea nu a autorizat nicio oferta publica de valori mobiliare in niciun stat membru al Spatiului Economic European. In ceea ce priveste fiecare stat membru al Spatiului Economic European in care se aplica Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European si al Consiliului privind prospectul care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzactionare pe o piata reglementata, si de abrogare a Directivei 2003/71/CE ("Regulamentul privind Prospectul")(fiecare, un "Stat Membru Relevant"), nu s-a intreprins si nu se va intreprinde nicio actiune pentru a face o oferta publica de valori mobiliare, care sa necesite publicarea unui prospect intr-un Stat Membru Relevant. In sensul prezentului alineat, expresia "oferta publica de valori mobiliare" in orice Stat Membru Relevant inseamna comunicarea, sub orice forma si prin orice mijloace, a unor informatii suficiente cu privire la conditiile ofertei si la valorile mobiliare care urmeaza sa fie oferite, astfel incat sa permita unui investitor sa decida sa cumpere orice valori mobiliare.
Un Prospect va fi elaborat si supus aprobarii Autoritatii de Supraveghere Financiara din Romania numai dupa ce decizia de lansare a unei oferte publice initiale va fi adoptata de catre organul societar competent al Societatii.
Liviu Dobre
Director General