Dezvoltatorul imobiliar din Brasov Qualis Properties a listat prima sa emisiune de obligatiuni la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare (MTS). Obligatiunile sunt tranzactionate, din 9 aprilie, sub simbolul QUAL24E (ISIN - ROGTMLWT0Y67).
- Radu Hanga, Presedinte BVB:
- „Runda de finantare derulata de Qualis Properties pe piata de capital demonstreaza ca investitorii sunt dispusi sa-si investeasca banii in companiile care activeaza in domenii cu perspective de crestere. In ultimii doi ani si jumatate am demonstrat ca bursa este un canal viabil de finantare, iar dovada sunt cele 45 de emisiuni de obligatiuni listate, cu o valoare de peste 2,4 miliarde euro, dar si cele 10 companii nou listate, a caror capitalizare este de aproape 200 milioane de euro”.
- Dragos Tigau, General Manager, Qualis Properties:
- „Ne bucura increderea investitorilor si faptul ca au raspuns prompt la nevoia noastra de finantare prin inchiderea anticipata a emisiunii de obligatiuni. Aceasta runda de finantare contribuie la consolidarea operatiunilor in vederea achizitionarii de noi terenuri, extinderea pe alte nise si segmente de piata. Avem deja doua proiecte rezidentiale in derulare la Brasov, iar apetitul clientilor este in crestere, prin urmare compania a intrat intr-o noua etapa de dezvoltare. Cea mai stringenta investitie a devenit pentru Qualis achizitionarea de noi terenuri, am identificat deja cateva oportunitati si am facut primii pasi in aceasta directie. Vom lansa un proiect premium in acest an, intr-o zona centrala din Brasov”.
- Monica Ivan, Director General, SSIF BRK Financial Group:
- „Plasamentul privat derulat in ianuarie, cand Qualis Properties a atras peste 2 milioane de euro, precum si listarea de astazi ne arata ca piata de capital este un canal de finantare accesibil si pentru dezvoltatorii imobiliari, si sper ca in curand sa vedem din ce in ce mai multi jucatori din sectorul real estate venind la bursa. BRK Financial Group este la cea de-a patra listare in primele 100 de zile ale acestui an, iar proiectele pe care le avem in derulare ne dau sperante ca vom mentine acest ritm. Doresc sa subliniez ca aceasta serie de obligatiuni are cel mai mare cupon dintre emisiunile disponibile la tranzactionare si denominate in euro (respectiv 9%) si inchei prin a le spune bun venit la bursa si a le ura mult succes”.
Debutul obligatiunilor Qualis Properties la tranzactionare a fost marcat printr-o deschidere oficiala a sedintei de tranzactionare si a carei inregistrare poate fi urmarita pe canalele de social media ale Bursei de Valori Bucuresti (Facebook si YouTube). La eveniment au participat Dragos Tigau (Director General, Qualis Properties), Laurentiu Irimia (Corporate manager, BRK Financial Group).
Qualis Properties a derulat in luna ianuarie un plasament privat prin care a atras de la investitori aproape 2,1 milioane euro, prin vanzarea de obligatiuni cu maturitate de 3 ani si o dobanda fixa de 9% p.a., platibila trimestrial. Cele 20.937 de obligatiuni au o valoare nominala de 100 euro/ obligatiune si au fost cumparate de 51 de investitori, dintre care 49 de persoane fizice si 2 persoane juridice.
Prin emisiunea de obligatiuni corporative, Emitentul are in vedere realizarea unei investitii prin achizitia unui teren in valoare de 5,3 milioane euro, pe care intentioneaza sa realizeze un proiect premium cu 700 de apartamente si 13.000 mp de spatii comerciale. Termenul de incepere a lucrarilor este luna august 2021, iar termenul de finalizare a proiectului este decembrie 2024 (proiectul cuprinde 9 blocuri). Qualis Properties estimeaza ca valoarea de piata a proiectului va fi de aproximativ 70 milioane de euro.
Societatea dezvolta proiecte rezidentiale incepand cu anul 2017, in zone cu o buna dinamica a dezvoltarii in municipiul Brasov, iar proiectele rezidentiale s-au realizat etapizat. In prezent, Qualis Properties are doua proiecte rezidentiale in derulare in cartierul Tractorul, din Brasov, cu o valoare cumulata de piata de 54 milioane de euro.
Societatea este in curs de achizitie (faza de antecontract – avans 75% achitat) a unui teren cu o suprafata de aproximativ 30.000 mp in zona Centrul Civic din Brasov, in vederea dezvoltarii unui ansamblu de locuinte destinat clientilor cu venituri peste medie. Valoarea de piata a proiectului este estimata la peste 60 milioane euro.
Totodata, strategia companiei vizeaza extinderea activitatii si pe zona de case individuale, in zona metropolitana a Brasovului, acoperind nevoia rezidentilor pentru locuinte mai mari, cu curte proprie si facilitati moderne. Societatea tinteste si sectorul industrial, in acest sens achizitionand in iulie 2020 un teren de 39.150 mp in zona intravilan a Municipiului Brasov, zona cartierului Triaj, unde intentioneaza sa dezvolte, in etape, in functie de cerere, un stoc de aproximativ 20.000 mp hale cu destinatie de inchiriere.
In perioada 2017-2020, Qualis Properties a inregistrat o crestere accelerata a cifrei de afaceri plecand de la o valoare de 231.679 lei in anul 2017 si ajungand la 20,4 milioane lei la finalul anului trecut. Societatea a inregistrat anul trecut un profit net de 2,9 milioane lei (-17% fata de 2019), iar pentru acest an estimeaza un profit net de 6,1 milioane lei, la o cifra de afaceri de 40,2 milioane lei (aproape dublu fata de 2020).
Qualis Properties are un capital social de 90.000 de lei, divizat in 90.000 de actiuni, cu o valoare nominala de 1 leu/ actiune. Antreprenorul Catalin Dumitru Mandru este proprietarul societatii, detinand in nume propriu 95% din actiuni, iar prin firma Kron Build SRL diferenta de 5%.
SSIF BRK Financial Group a intermediat plasamentul privat si, totodata, admiterea la tranzactionare a obligatiunilor societatii pe SMT-ul BVB, in calitate de Consultant Autorizat. BRK Financial Group va continua sa asiste Qualis Properties in urmatoarele 12 luni, ulterior listarii obligatiunilor, pentru indeplinirea cerintelor de raportare si informare a investitorilor.
Mai multe informatii sunt disponibile in Memorandumul intocmit in vederea admiterii la tranzactionare si publicat pe site-ul BVB, la acest LINK.
Despre SSIF BRK Financial Group
BRK Financial Group a fost infiintata ca societate pe actiuni in data de 26 octombrie 1994, fiind una dintre cele mai mari companii de brokeraj din Romania. Cu o experienta vasta pe piata de capital, este totodata prima si, pana in prezent, singura societate de servicii de investitii financiare listata la Bursa de Valori Bucuresti, categoria Premium (BRK). Activitatea de baza a BRK Financial Group este structurata pe doua directii de afaceri, respectiv segmentul de intermediere si segmentul de tranzactionare. Pe segmentul de tranzactionare, societatea opereaza tranzactiile pe contul propriu, operatiuni de market-making si operatiuni cu produse structurate, iar pe segmentul de intermediere, societatea opereaza tranzactiile clientilor, respectiv operatiunile corporate. Managementul considera ca fiind importante proiectele de viitor, in tripla calitate a BRK: de firma de investitii, de intermediar si de emitent. Cu o echipa ce detine un nivel de competenta si experienta ridicat la toate nivelurile corporative, compania are toate motivele sa perceapa cu incredere viitorul.
de la stanga la dreapta: Laurentiu Irimia (Corporate manager, BRK Financial Group) si Dragos Tigau (CEO, Qualis Properties)