Obligatiunile Artprint intra la tranzactionare pe SMT-ul BVB in data de 5 mai

04.05.2020

Bursa de Valori Bucuresti (BVB) informeaza ca marti, 5 mai, vor intra la tranzactionare pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare (SMT) al BVB obligatiunile emise de Artprint Bucuresti (ATPR23) – prima tipografie privata infiintata dupa 1990 in Romania.

Caracteristicile acestora sunt prezentate in tabelul de mai jos.

Valoarea emisiunii (RON)

Numar de obligatiuni

Valoare nominala

Dobanda

Data emiterii

Maturitate

3.890.200

38.902

100 lei/ obligatiune

9% p.a. fixa, platibila semestrial

18 decembrie 2019

18 decembrie 2023

 

Obligatiunile au fost cumparate intr-un plasament privat de 50 de investitori, dintre care 47 persoane fizice si 3 persoane juridice.

Plasamentul privat si admiterea la tranzactionare a obligatiunilor au fost asistate de Goldring, in calitate de Consultant Autorizat.

Artprint va folosi finantarea atrasa pentru finantarea programului de investitii, pentru restructurarea finantarii capitalului si pentru finantarea necesarului de capital de lucru. Dincolo, insa, de perspectiva strategiei financiare, obiectivul strategic al acestui plasament consta in testarea apetitului investitorilor pentru afacerea Artprint, validarea valorii societatii de catre piata si cresterea acesteia pentru pregatirea admiterii la tranzactionare a actiunilor Artprint.

Societatea a fost infiintata in anul 1990, iar incepand cu anul 2011, odata cu preluarea de catre Cezar Alexandru Rasuceanu fiul, Artprint si-a schimbat strategia prin revizuirea portofoliului de produse pe care le tipareste, cat si a segmentului/ segementelor de piata pe care le deserverveste. Astfel, s-a trecut la productia de carte si tiparituri cu tiraje mari si s-a renuntat la produsele de tipar cu tiraje mici sau intensive in munca manuala. In egala masura, au fost abordate editurile mari din Romania si s-a renuntat treptat la clientii mici sau cei cu risc de credit mare. In prezent, Artprint coloboreaza cu aproape toate editurile de carte din Romania si este unul dintre cei mai importanti furnizori pentru acestea, cu un tiraj de aprox. 4,5 milioane carti anual. Procesul de transformare a antrenat investitii in utilaje precum si achizitia unor competitori (utilaje si portofoliu de clienti) respectiv Romprint, Cronoman si Cicero Frazi.

Artprint a incheiat anul 2019 cu venituri de 35 milioane lei, in crestere cu 43% fata de nivelul din 2018, si un profit EBITDA de 2,1 milioane lei, cu 38% peste cel din 2018.

Societatea are un capital social de 1,01 milioane lei, divizat in 101.010 actiuni cu o valoare nominala de 10 lei/ actiune. Administratorul unic al societatii, Cezar-Alexandru Rasuceanu, detine 99% din capitalul social, iar Constanta Rasuceanu are 1% din actiuni.