RAPORT CURENT conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data: 26.06.2018
BANCA TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA
Sediul social: Cluj-Napoca, str.G.Baritiu nr.8
Numar tel./fax: 0264/407150/407179
Numar/data inregistrarii la ORC: J12/4155/1993
CUI: 5022670
Capital soc.subscris si varsat: 4.341.439.404 lei
Piata regl. de tranzactionare: Bursa de Valori Bucuresti
1. Evenimente importante de raportat
a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale – nu este cazul.
b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul
c) Procedura falimentului – nu este cazul
d) Alte evenimente: Inchiderea cu succes a plasamentului privat de obligatiuni de Nivel 2, negarantate subordonate, denominate in EUR, purtatoare a unei dobanzi egale cu EURIBOR6M + 3,75% pe an, scadente in 2028, cu o valoare nominala totala de 285.000.000 EUR
Societatea informeaza investitorii prin prezentul ca plasamentul privat al obligatiunilor de tipul Fondurilor Proprii de Nivel 2, negarantate subordonate, denominate in EUR, purtatoare a unei dobanzi egale cu EURIBOR6M + 3,75% pe an, scadente in 2028, cu o valoare nominala totala de pana la 285.000.000 EUR a fost finalizata cu succes in data de 26 iunie 2018.
Elementele principale ale emisiunii de Obligatiuni sunt urmatoarele:
-
Numarul maxim de Obligatiuni: 2.850;
-
Valoare nominala: 100.000 EUR/obligatiune;
-
Valoare nominala totala: 285.000.000 EUR;
-
Perioada de subscriere: 21-26 Iunie 2018;
-
Pretul de subscriere: 100% din valoarea nominala, respectiv 100.000 EUR/obligatiune;
-
Numarul total de obligatiuni valabil subscrise: 2.850
-
Procentul de obligatiuni valabil subscrise din totalul obligatiunilor oferite: 100%
-
Rata dobanzii anuale: EURIBOR6M + 3,75%
-
Data alocarii: 26 Iunie 2018
-
Data tranzactiei: 26 Iunie 2018
-
Data decontarii: 28 Iunie 2018
Tranzactionarea pe piata reglementata la vedere administrata de Bursa de Valori Bucuresti sub codul ISIN ROTLVADBC023si simbolul TLV28E se asteapta sa inceapa in jurul datei de 5 Iulie 2018.
Obligatiunile nu au fost si nu vor fi oferite spre subcriere publicului larg din Romania. Obligatiunile au fost oferite spre subscriere prin intermediul unor plasamente private unui numar limitat de Investitori Eligibili, astfel cum este definit acest termen in prospectul de admitere la tranzactionare pe Piata Reglementata la Vedere operata de Bursa de Valori Bucuresti, aprobat prin decizia Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 751 din data de 20 iunie 2018. Viza de aprobare aplicata pe prospect nu are valoare de garantie si nici nu reprezinta o alta forma de apreciere a Autoritatii de Supraveghere Financiara cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzactiile incheiate prin acceptarea ofertei obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifica numai regularitatea prospectului in privinta exigentelor legii si ale normelor adoptate in aplicarea acesteia.
Obligatiunile nu au fost si nu vor fi inregistrate conform Legii Valorilor Mobiliare din Statele Unite ale Americii („Legea privind Valorile Mobiliare”). Obligatiunile nu vor putea fi oferite sau vandute in Statele Unite sau catre persoane din Statele Unite (astfel cum acesti termeni sunt definiti in Regulamentul S din Legea privind Valorile Mobiliare) decat in temeiul unei exceptii de la, sau in cadrul unei tranzactii care nu face obiectul cerintelor de inregistrare prevazute de Legea privind Valorile Mobiliare. Nu va avea loc o oferta publica de valori mobiliare in Statele Unite.
DIRECTOR GENERAL DIRECTOR EXECUTIV DGCC
OMER TETIK IOANA OLANESCU