Stiri Piata


NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS - SCPS

Hotarari AGEA - 23.10.2017

Data Publicare: 24.10.2017 16:16:33

Cod IRIS: B75B2

Nr 32/24.10.2017

 

Catre: Bursa De Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM Nr. 1/2006

 

Data raportului: 24.10.2017

Denumirea entitatii emitente: NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A.

Sediul social: Bld. Dimitrie Pompeiu, Cladirea HBC2, Etaj 6, Birou 1, Sector 2, Bucuresti

Numarul de telefon / fax: 40 21.539.46.00/ 40 21.539.46.01

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO2695737

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/3315/11.03.2009

Capital social subscris si varsat: 3.605.948,40 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

Evenimente importante de raportat:

 

e) Alte evenimente: Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A. nr. 1 din data de 23 Octombrie 2017

 

 

 

HOTARAREA Nr. 1 din data de 23.10.2017

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A.

 

 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A. ("Adunarea") cu sediul in Bucuresti, Bulevardul Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, Cladirea HBC2, Etaj 6, Birou 1,Sector 2, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/3315/2009, cod unic de inregistrare 2695737, ("Societatea" sau "NQEH") legal si statutar convocata, in temeiul art. 117 alin. 1 din Legea 31/1990 privind societatile, republicata, al art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, al art. 5 din Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor si al art. 7 din actul constitutiv al Societatii, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 3494/22.09.2017, in ziarul "Romania Libera", editia din data de 21.09.2017 si prin transmiterea convocarii catre Bursa de Valori Bucuresti si Autoritatea de Supraveghere Financiara prin raportul curent nr.24/20.09.2017, cu completarea ordinii de zi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. ­­­­3830/11.10.2017, in ziarul "Romania Libera", editia din data de 10.10.2017 si transmisa catre Bursa de Valori Bucuresti si Autoritatea de Supraveghere Financiara prin raportul curent nr. 26/04.10.2017

Legal si statutar intrunita in data de 23 Octombrie 2017, ora 16:00, in cadrul primei convocari la sediul Societatii, prin prezenta personala sau prin reprezentant a unui numar de 9 actionari care detin la data de referinta 16 Octombrie 2017 un numar de 25.107.816 actiuni cu drept de vot, reprezentand 69,6289% din totalul drepturilor de vot, respectiv 69,6289% din capitalul social al Societatii,

 

Cu unanimitate de voturi "pentru" valabil exprimate de catre toti actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta

 

HOTARASTE

 

1.           Aprobarea emisiunii de obligatiuni corporatiste, avand urmatoarele caracteristici generale:

1.1.        Emisiunea va avea o valoare de maxim 45.000.000 RON, iar obligatiunile vor avea o valoare nominala de maxim 10.000 RON;

1.2.        Emisiunea se va realiza in mai multe transe succesive, avand fiecare o valoare egala cu echivalentul in RON a EUR 2.000.000, ce se vor emite la perioade succesive de cate 2 luni (sau mai repede in masura in care investitorii se arata interesati, la dsicretia Consiliului de Administratie), in termen ce nu va depasi in total 12 luni de la data adoptarii hotararii adunarii generale extraordinare, conform acestui convocator si sub rezerva inchiderii cu sucess a primei emisiuni. Obligatiunile se vor emite partial in RON si partial in EUR, cu o distributie de 50%-50% a valorii obligatiunilor emise in fiecare moneda.

In acceptiunea acestui articol, inchidere cu success atat a primei transe de obligatiuni cat si a transei succesive se va realiza daca obligatiunile sunt subscrise de investitori cel putin intr-o proportie de 60%.

1.3.        Sumele obtinute vor fi folosite pentru finantarea cheltuielilor de investitii ale societatii conform planului de investitii aprobat prin decizie a consiliului de administratie;

1.4.        Obligatiunile vor avea o perioada de maturitate de maxim 3 ani;

1.5.        Dobanda anuala aplicabila va fi 12% pe an si va fi platita investitorilor in semestrial, in doua transe respectiv prima transa platibila pe data de 30 iunie pentru anul in curs, iar urmatoarea transa platibila in ultima zi lucratoare a lunii decembrie;

1.6.        Principalul va fi rambursat integral la maturitate, in contul bancar indicat de investitor prin formularul de subscriere;

1.7.        Societatea isi rezerva dreptul de a rambursa anticipat, anterior scadentei dar nu mai devreme de 2 ani de la data subscrierii, un numar de 80% din obligatiunile subscrise;

1.8.        Obligatiunile vor fi emise spre subscriere prin plasament privat unui numar limitat de investitori ce nu va depasi 150 de persoane fizice sau juridice, subscrierea realizandu-se prin completarea si depunerea la sediul societatii a formularului de subscriere insotit de copia varsamantului obligatiunilor subscrise precum si de orice alte documente necesare conform deciziei consiliului de administratie;

1.9.        Obligatiunile nu vor avea atasate drepturi de conversie in actiuni.

1.10.      Consiliul de administratie al societatii va fi imputernicit sa decida cu privire la urmatoarele aspecte:

a)   Identificarea investitorilor interesati sa subscrie in cadrul plasamentului privat si negocierea conditiilor subscrierii, in parametri stabiliti conform hotatararii adunarii generale extraordinare.

b)   Stabilirea procedurii si a documentatiei necesare efectuarii subscrierilor si varsamintelor de catre investitori;

c)   Indeplinirea oricaror formalitati de opozabilitate si publicitate, conform prevederilor legale, incluzand fara a se limita la inregistrarea emiusiunii de obligatiuni la Registrul Comertului, ASF, precum si in orice registre publice sau private;

d)   Sa stabileasca daca o parte sau intreaga emisiune de obligatiuni va fi garantata cu o ipoteca avand o valoare determinata prin raport de expertiza de EUR 2.000.000. In aces sens, consiliul de administratie va fi imputernicit ca, la propria apreciere, sa identifice si sa hotarasca asupra bunurilor ce vor fi folosite in scopul garantarii emisiunii de obligatiuni.

2.           Aprobarea majorarii capitalului social cu suma maxima de 1.000.000 RON, de la valoarea curenta de 3.605.948,40 RON pana la valoarea maxima de 4.605.948,40 RON.

2.1      Majorarea capitalului social se va realiza prin emisiunea unui numar de maximum 10.000.000 actiuni noi nominative, ordinare, liber transferabile, emise in forma dematerializata ("Actiuni Noi").

2.2      Actiunile Noi vor fi oferite spre subscriere, in vederea exercitarii dreptului de preferinta, mai intai actionarilor existenti ai Societatii inregistrati in registrul actionarilor Societatii la data de inregistrare (data de inregistrare propusa fiind 10.11.2017) proportional cu cota de participare la capitalul social detinuta de acestia la data de inregistrare.

2.3      Perioada in care se pot subscrie actiuni in cadrul exercitarii dreptului de preferinta va fi de o luna de zile cu incepere de la data stabilita in anuntul si prospectul proportionat de oferta care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara ("Perioada de Drept Preferinta").

2.4      Pretul de subscriere al unei Actiuni Noi in cadrul exercitarii dreptului de preferinta este de 0,55 lei/actiune (respectiv valoarea nominala de 0,1 lei/actiune la care se adauga o prima de emisiune de 0,45 lei/actiune) ("Pret de Subscriere Drept de Preferinta").

2.5      Fiecare actiune emisa de NQEH la data de inregistrare reprezinta un drept preferinta. Un numar de 3,6059 drepturi de preferinta sunt necesare pentru achizitionarea unei Actiuni Noi de catre actionarii NQEH de la data de inregistrare. Un actionar al NQEH la data de inregistrare poate achizitiona un numar maxim de 0.2773 Actiuni Noi calculat prin impartirea numarului de actiuni detinute de respectivul actionar la data de inregistrare la numarul de drepturi de preferinta necesare pentru a subscrie o Actiune Noua. In cazul in care numarul maxim de Actiuni Noi care pot fi achizitionate de un actionar conform celor de mai sus nu este un numar natural, respectivul numar rezultat din calculul matematic va fi rotunjit in minus pana la cel mai apropiat numar natural. Drepturile de Preferinta nu vor forma obiectul tranzactionarii, actionarii Societatii neavand dreptul de a le instraina, ceda sau tranzactiona.

2.6      Varsamantul Actiunilor Noi se va realiza concomitent cu operatiunea de subscriere, conform procedurii de subscriere stabilita de Consiliul de Administratie al Societatii, varsamantul putandu-se realiza atat in numerar, in conturile indicate de Societate cat si prin conversia creantelor certe lichide si exigibile detinute de actionari impotriva Societatii.

2.7      La finalul Perioadei de Drept Preferinta, Societatea va publica un raport curent in care va indica numarul de actiuni subscrise in Perioada de Drept de Preferinta, precum si, daca este cazul, numarul de actiuni ramase nesubscrise la finalul Perioadei de Drept Preferinta ("Actiuni Nesubscrise").

2.8      Actiunile Nesubscrise vor fi oferite spre subscriere, pentru o perioada de 5 zile lucratoare care urmeaza publicarii raportului curent mentionat la pct. 2.6 ("Perioada Subscriere"), tuturor actionarilor existenti ai Societatii, inregistrati in registrul actionarilor Societatii la data de inregistrare. Actiunile Nesubscrise vor fi alocate actionarilor care le subscriu in Perioada de Subscriere pe principiul primul venit–primul servit.

2.9      Pretul de subscriere al unei Actiuni Noi in cadrul Perioadei de Subscriere este de 0,56 lei/actiune (respectiv valoarea nominala de 0,1 lei/actiune la care se adauga o prima de emisiune de 0,46 lei/actiune) ("Pret de Subscriere").

2.10   Pretul de Subscriere Drept de Preferinta si Pretul de Subscriere vor fi platite de actionarii subscriitori in conditiile mentionate in cadrul prospectului proportionat care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara. In cazul actionarilor care subscriu actiuni (atat in Perioada de Drept Preferinta, cat si in Perioada Subscriere) si care au concomitent si calitatea de creditori ai Societatii fiind detinatori ai unor creante certe, lichide si exigibile fata de Societate, Actiunile Noi subscrise se considera platite, respectiv liberate, prin compensarea creantelor certe, lichide si exigibile asupra Societatii cu Actiuni Noi, prin raportare la acelasi pret de emisiune (respectiv Pret de Subscriere Drept de Preferinta de 0,55 lei/actiune sau Pret de Subscriere de 0,56 lei/actiune). In cazul in care creantele detinute de actionari sunt exprimate in Euro pentru determinarea pretului de subscriere si a numarului de actiuni subscrise se va lua in calcul un curs EURO/RON de 4,5500 RON/EURO.

2.11   Actiunile ramase nesubscrise la finalul Perioadei Subscriere vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administratie.

2.12   Motivele care stau la baza majorarii capitalului social constau in necesitatea acoperirii nevoilor de finantare ale proiectelor curente si viitoare ale Societatii.

2.13   Consiliul de Administratie este imputernicit sa intreprinda toate masurile necesare in vederea ducerii la indeplinire a hotararii prevazute la pct. 2, inclusiv, dar fara a se limita la:

(a)      stabilirea datei de initiere a procedurilor pentru majorarea de capital social, in functie de necesitatile de finantare a proiectelor NQEH;

(b)      intocmirea prospectului proportionat care va include toate detaliile referitoare la exercitarea dreptului de preferinta si supunerea acestuia spre aprobarea Autoritatii de Supraveghere Financiara;

(c)      desemnarea societatii de servicii de investitii financiare care va asista Societatea pe parcursul procedurii de majorare a capitalului social;

(d)      centralizarea si validarea subscrierilor realizate in Perioada de Drept Preferinta si intocmirea raportului curent mentionat la pct. 2.6 de mai sus;

(e)      centralizarea si validarea subscrierilor realizate in Perioada de Subscriere;

(f)       determinarea valorii efective a majorarii capitalului social si anularea actiunilor ramase nesubscrise in conformitate cu pct. 2.11 de mai sus;

(g)      aprobarea modificarii actului constitutiv al Societatii in ceea ce priveste valoarea si structura capitalului social in functie de nivelul subscrierilor efective de Actiuni Noi.

3.           Imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii de a dispune de activele Societatii in domeniul agricol, respectiv in domeniul hotelier si al energiei regenerabile. In acest sens Consiliul de Administratie va avea autoritatea de a proceda la valorificarea participatiilor detinute de Societate in astfel de proiecte, la valoare de piata determinata conform unui raport de evaluare independent, respectiv de a identifica noi parteneri de afaceri, de a intra in asocieri in participatiune sau orice alta forma contractuala prin care aceste active (participatii) sa fie valorificate.

4.           Imputernicirea Consililului de Administratie de a contracta credite, de la actionari, institutii financiare abilitate sau fonduri de investitii, intr-o valoare maxima de 15.000.000 EUR sau echivalent RON, pentru finantarea activitatii de investitii a Societatii, conform planului de investitii aprobat de Consiliul de Administratie. In acest sens, in cadrul plafonului agreat, Consiliul de Administratie va contracta credite, ce nu pot depasi plafonul maxim, cu mentiunea ca pentru fiecare operatiune de finantare valoarea contractata nu poate fi mai mica de EUR 2.000.000 sau echivalent RON. Prezenta imputernicire se acorda pe termen de 1 an de la data adoptarii prezentei hotarari.

5.           Imputernicirea Consiliului de Admisnistratie al Societatii de a acorda imprumuturi sau de a finanta, in orice alta forma societatile detinute in patrimoniu, pentru scopul dezvoltarii unor proiecte, conform planului de investitii aprobat prin decizie a Consiliului de Administratie, pana la valoarea maxima de EUR 15.000.000 sau echivalent RON. Consiliul de administratie va fi imputernicit, ca in functie de planul de investitii, respectiv plafonul maxim aprobat, sa decida ce sume vor fi acordate, societatilor din portofoliu, sub forma de creditare asociat sau actionar, contributii suplimentare la capital social, sau orice alta forma de participare/creditare.

6.           Stabilirea datei de 10.11.2017 ca data de inregistrare si a datei de 09.11.2017 ca ex-date.

7.           Mandatarea d-lui Argiris Volis pentru a semna toate documentele statutare necesare aducerii la indeplinire a prezentelor hotarari, insemnand fara a se limita la hotararile adunarii generale extraordinare, act constitutiv actualizat, precum si orice alte cereri sau documente, adresate unor institutii publice sau private necesare in vederea inregistrarii prezentelor rezolutii si efectuarii formalitatilor de publicitate, prevazute conform legii. In indeplinirea mandatului sau, d-l Argiris Volis va putea sa delege atributiile sale prin desemnarea unui functionar al societatii sau a unui avocat.

 

 

 

 

Presedintele Consiliului de Administratie,                            

Tsamis Georgios

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.