Nr.: 41580/11.07.2019
Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA-Sector Instrumentelor si Investitiilor Financiare
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Referitor la: Convocarea Adunarii Generale a Ordinare a Actionarilor si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Patria Bank SA pentru data de 13 august 2019
Data raportului: 11.07.2019
Denumirea entitatii emitente: PATRIA BANK SA
Sediul social: Bucuresti, Soseaua Pipera, nr. 42, Cladirea Globalworth Plaza, et. 7, 8 si 10
Numarul de telefon/fax: 021 206 39 02 / 0372538725
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO11447021
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/9252/2016
Capital social subscris si varsat: 311.533.057,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat:
Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Patria Bank S.A.
Patria Bank SA informeaza ca prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 274 din data de 10.07.2019 au fost decise urmatoarele:
A. Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Patria Bank SA (AGOA) pentru data de 13 august 2019 ora 10:00 la sediul social al Bancii din Bucuresti, Sectorul 2, Soseaua Pipera nr.42, cladirea Globalworth Plaza, etaj 7, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la data de 6 august 2019, stabilita ca data de referinta pentru tinerea AGOA, conform Convocatorului prezentat atasat, avand urmatoarea ordine de zi:
1. Desemnarea KPMG AUDIT S.R.L., o persoana juridica infiintata si functionand in conformitate cu legile din Romania, nr. de ordine in registrul comertului J40/4439/2000, avand cod unic de inregistrare 12997279, in calitate de auditor financiar al Bancii pentru auditarea situatiilor financiare ale Bancii, aferente exercitiilor financiare 2019 - 2021, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, conform Ordinului Bancii Nationale a Romaniei nr. 27/2010 cu modificarile ulterioare si incetarea mandatului actualului auditor financiar al Bancii, Princewaterhouse Coopers Audit S.R.L. (C.U.I. 4282940).
2. Aprobarea imputernicirii oricarui membru al Comitetului Directorilor pentru a efectua formalitatile legale ce se impun in vederea indeplinirii conditiilor de publicitate a hotararilor adoptate de AGOA din data de 13 august 2019 si/sau 14 august 2019, precum si acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.
3. In conformitate cu art. 2, alin. 2, lit. f), l) si art. 176 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, aprobarea:
3.1. Datei de 3 septembrie 2019 ca Data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii AGOA, in conformitate cu prevederile art. 86(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
3.2. Datei de 2 septembrie 2019 ca Ex date, conform art. 2 al. 2 lit. (l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor.
Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta 6 august 2019 ("Data de Referinta") in registrul actionarilor Bancii tinut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si de a vota in cadrul AGOA.
B. Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Patria Bank SA (AGEA) pentru data de 13 august 2019 ora 10:30 la sediul social al Bancii din Bucuresti, Sectorul 2, Soseaua Pipera nr.42, cladirea Globalworth Plaza, etaj 7, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la data de 6 august 2019, stabilita ca data de referinta pentru tinerea AGEA, conform Convocatorului prezentat atasat, avand urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea emiterii de catre Banca a unui numar de maxim 10.000 obligatiuni negarantate, neconvertibile si subordonate si denominate in EUR, cu o valoare nominala de 500 EUR/obligatiune si cu o valoare nominala totala de maxim 5.000.000 EUR, in forma dematerializata, cu o scadenta de 8 ani („Obligatiunile”), cu o rata a dobanzii (rata cuponului) de cel mult 6,5% pe an, platibila semestrial, ce vor fi plasate fara intocmirea unui prospect de oferta printr-un plasament privat, respectiv printr-o oferta adresata (i) investitorilor calificati si (ii) unui numar mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decat investitorii calificati, pe un stat membru, cu respectarea prevederilor legale si reglementarilor privind capitalul de nivel II, stabilit in conformitate cu cadrul legislativ din Romania in vigoare („Oferta”).
2. Aprobarea admiterii la tranzactionare a Obligatiunilor pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti S.A., ulterior incheierii cu succes a Ofertei, si a intreprinderii de catre Banca a tuturor actiunilor si formalitatilor necesare in acest scop, inclusiv pregatirea prospectului de admitere la tranzactionare a Obligatiunilor („Admiterea la tranzactionare”).
3. Aprobarea desemnarii Tradeville S.A., societate de servicii de investitii financiare, persoana juridica infiintata si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Phoenix Tower, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, inregistrata la registrul Comertului sub nr. J40/5868/1996, cod unic de inregistrare 8694021, in calitate de intermediar al Ofertei si al procedurii de Admitere la tranzactionare.
4. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de subdelegare, dupa caz, in vederea executarii tuturor operatiunilor si/sau procedurilor cu privire la implementarea punctelor 1-3 de mai sus si a finalizarii Ofertei si Admiterii la tranzactionare, cu respectarea termenilor si conditiilor aprobate de AGEA, sa desfasoare urmatoarele:
a) sa emita orice hotarare si sa indeplineasca orice acte si fapte juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, inclusiv, fara a se limita la negocierea, stabilirea si aprobarea termenilor si conditiilor finale ale Ofertei, respectiv numarul final de Obligatiuni, pretul de emisiune al Obligatiunilor si rata de dobanda a Obligatiunilor, precum si alti termeni si conditii finale ale Obligatiunilor, a conditiilor contractuale, a dobanzilor, a taxelor si tarifelor, a garantiilor, stabilirea datei de initiere a procedurilor pentru emiterea Obligatiunilor si a perioadei de subscriere, precum si negocierea, aprobarea si semnarea oricaror acte ce au legatura cu Oferta si Admiterea la tranzactionare, negocierea si semnarea oricaror contracte cu intermediarul si eventualii consultanti, precum si indeplinirea oricaror acte si fapte juridice necesare, in masura in care sunt conforme cu hotararile AGEA aferente; si
b) sa aprobe/negocieze orice contracte si/sau aranjamente privind obligatiunile si/sau Oferta si/sau Admiterea la tranzactionare sau orice alte aranjamente, inclusiv documente de prezentare ale Obligatiunilor, prospecte de admitere la tranzactionare, orice contracte, certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si orice alte acte si documente necesare, sa indeplineasca orice formalitati si sa autorizeze si/sau sa execute orice alte actiuni necesare pentru a da efecte depline emisiunii Obligatiunilor si/sau Ofertei si/sau Admiterii la tranzactionare (dupa caz) si sa imputerniceasca reprezentanti ai Bancii pentru a semna orice astfel de documente, a indeplini orice astfel de formalitati si a indeplini orice astfel de actiuni;
5. Aprobarea imputernicirii oricarui membru al Comitetului Directorilor pentru a efectua formalitatile legale ce se impun in vederea indeplinirii conditiilor de publicitate a hotararilor adoptate de AGEA din data de 13 august 2019 si/sau 14 august 2019, precum si acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.
6. In conformitate cu art. 2, alin. 2, lit. f), l) si art. 176 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, aprobarea:
6.1. Datei de 3 septembrie 2019 ca Data de Inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii AGEA, in conformitate cu prevederile art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
6.2. Datei de 2 septembrie 2019 ca Ex date, conform art. 2 alin. 2 lit. (l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor.
Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta 6 august 2019 (Data de Referinta) in registrul actionarilor Bancii tinut de Depozitarul Central au dreptul de a participa si de a vota in cadrul AGEA.
Director General Adjunct Director, Directia Piete de Capital si Relatia cu Investitorii
Lucica Pitulice Razvan Pasol