Stiri Piata


FONDUL PROPRIETATEA - FP

Actualizare - oferta de plasament privat accelerat actiuni in OMV Petrom S.A

Data Publicare: 19.09.2017 19:26:21

Cod IRIS: E3255

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

London Stock Exchange

Raport curent in conformitate cu Articolul 99 litera (s) din Codul Bursei de Valori Bucuresti Operator de Piata, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare

NU VA FI PUBLICAT, CIRCULAT SAU DISTRIBUIT, IN MOD DIRECT SAU INDIRECT, INTEGRAL SAU PARTIAL, IN SAU PE TERITORIUL STATELOR UNITE, AUSTRALIEI, CANADEI, JAPONIEI SAU IN ORICE ALTA JURISDICTIE IN CARE O ASTFEL DE PUBLICARE, CIRCULARE SAU DISTRIBUIRE AR FI ILEGALA. A SE VEDEA ANUNTUL IMPORTANT DE LA FINALUL ACESTUI ANUNT.

INFORMATIILE CUPRINSE IN ACEST ANUNT SUNT CONSIDERATE A REPREZENTA INFORMATII PRIVILEGIATE IN SCOPUL ARTICOLULUI 7 DIN REGULAMENTUL (UE) PRIVIND ABUZUL DE PIATA NR. 596/2014. IN MOMENTUL PUBLICARII ACESTUI ANUNT, SE CONSIDERA CA ACESTE INFORMATII PRIVILEGIATE DEVIN INFORMATII PUBLICE.

Evenimente de raportat:

Oferta de plasament privat accelerat plecand de la 1,454 miliarde actiuni existente in OMV Petrom S.A.

Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala Bucuresti, in calitate de Administrator de Investitii al Fondul Proprietatea S.A. („Fondul”), in continuarea anuntului anterior prin care anunta demararea unei oferte de plasament privat accelerat plecand de la 1,454 miliarde actiuni existente in OMV Petrom S.A. („Tranzactia”), face precizarea ca Tranzactia este adresata exclusiv investitorilor calificati si/sau anumitor alti investitori fara a depasi 150 de persoane fizice sau juridice intr-un Stat Membru, altele decat investitori calificati (toate in intelesul paragrafelor 2(a) si 2(b) ale Articolului 3 din Directiva privind Prospectul).

Anunt important

ACEST ANUNT SI ORICE OFERTA DE VALORI MOBILIARE LA CARE ACESTA SE REFERA ESTE ADRESAT SI ESTE DISTRIBUIT EXCLUSIV (1) IN ORICE STAT MEMBRU AL SPATIULUI ECONOMIC EUROPEAN, CATRE PERSOANELE CARE SUNT INVESTITORI CALIFICATI IN SCOPUL ARTICOLULUI 2(1)(E) AL DIRECTIVEI UE 2003/71/CE (ASTFEL CUM ACEASTA ESTE MODIFICATA PRIN DIRECTIVA 2010/73/UE IN MASURA IN CARE ACEASTA ESTE IMPLEMENTATA IN STATUL MEMBRU RELEVANT) IMPREUNA CU ORICARE MASURI DE IMPLEMENTARE RELEVANTE („DIRECTIVA PRIVIND PROSPECTUL”); (2) LA MAI PUTIN DE 150 DE PERSOANE FIZICE SI JURIDICE (ALTII DECAT INVESTITORI CALIFICATI) IN ORICE STAT MEMBRU RELEVANT SI (3) IN MAREA BRITANIE CATRE PERSOANELE CARE (I) AU EXPERIENTA PROFESIONALA IN ASPECTE CE TIN DE INVESTITIILE CARE INTRA SUB INCIDENTA ARTICOLULUI 19(5) DIN ACTUL PRIVIND PIETELE SI SERVICIILE FINANCIARE 2000 (OFERTA FINANCIARA) ORDINUL 2005 (ASTFEL CUM A FOST MODIFICAT) („ORDINUL”); SAU CARE (II) INTRA SUB INCIDENTA ARTICOLULUI 49(2)(A) – (D) DIN ORDIN SAU (IV) PERSOANELOR CATRE CARE O OFERTA DE ACTIUNI AR PUTEA FI COMUNICATA IN ORICE ALTA MANIERA IN MOD LEGAL (TOATE ACESTE PERSOANE MENTIONATE LA PUNCTELE (1) SI (2) FIIND IN MOD COLECTIV DENUMITE „PERSOANE RELEVANTE”). ORICE PERSOANA CARE NU ESTE O PERSOANA RELEVANTA NU AR TREBUI SA ACTIONEZE SAU SA SE BAZEZE PE INFORMATIILE PRIVIND TRANZACTIA PREZENTATE IN ACEST ANUNT. ORICE INVESTITIE SAU ACTIVITATE INVESTITIONALA LA CARE ACEST ANUNT SE REFERA VA FI VALABILA DOAR SI VA FI INITIATA NUMAI CU PERSOANE RELEVANTE.

ACEST ANUNT NU REPREZINTA, SI NICI NU VA REPREZENTA, IN NICIUN CAZ O OFERTA ADRESATA PUBLICULUI, NICI O OFERTA DE A VINDE SAU DE A SUBSCRIE, NICI O CERERE DE OFERTA DE A CUMPARA SAU DE A SUBSCRIE, ORICE FEL DE VALORI MOBILIARE IN ORICE JURISDICTIE. DISTRIBUIREA ACESTUI ANUNT SI OFERTA SAU VANZAREA DE ACTIUNI IN ANUMITE JURISDICTII POT FI RESTRICTIONATE PRIN LEGE. FONDUL (SAU ORICARE DINTRE AFILIATII ACESTUIA), NICI PARTILE CARE ACTIONEAZA IN CALITATE DE BOOKRUNNER SAU ORICARE DINTRE AFILIATII ACESTORA NU AU LUAT NICIO MASURA CARE AR PERMITE SAU CARE SA FIE DE NATURA SA PERMITA O OFERTA PUBLICA DE ACTIUNI IN ORICE JURISDICTIE SAU POSESIA SAU DISTRIBUIREA ACESTUI ANUNT SAU A ORICARUI ALT MATERIAL PUBLICITAR SAU PRIVIND OFERTA REFERITOR LA ACTIUNI IN ORICE JURISDICTIE IN CARE ESTE NECESARA LUAREA DE MASURI IN ACES SENS. FONDUL SI PARTILE CARE ACTIONEAZA IN CALITATE DE BOOKRUNNER SOLICITA PERSOANELOR CARE INTRA IN POSESIA ACESTUI ANUNT SA SE INFORMEZE CU PRIVIRE LA, SI SA RESPECTE ORICE RESTRICTII APLICABILE.

IN CEEA CE PRIVESTE STATELE MEMBRE DIN SPATIUL ECONOMIC EUROPEAN CARE AU IMPLEMENTAT DIRECTIVA PRIVIND PROSPECTUL (FIECARE DINTRE ACESTEA FIIND DENUMIT UN „STAT MEMBRU RELEVANT”), NU A FOST LUATA, NICI NU VA FI LUATA NICIO MASURA PENTRU A ADRESA O OFERTA PUBLICA PRIVIND ACTIUNILE VANDUTE DE FOND CARE SA NECESITE PUBLICAREA UNUI PROSPECT IN ORICE STAT MEMBRU RELEVANT. PRIN URMARE, ACTIUNILE POT FI OFERITE SAU VANDUTE EXCLUSIV IN ORICE STAT MEMBRU RELEVANT IN CONSIDERAREA UNEI SCUTIRI IN BAZA DIRECTIVEI PRIVIND PROSPECTUL.

ACEST ANUNT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN ACESTA AU EXCLUSIV UN SCOP INFORMATIV SI NU REPREZINTA, NICI NU FAC PARTE DIN NICIO OFERTA, SAU NICIO CERERE DE OFERTA DE A CUMPARA SAU DE A VINDE VALORI MOBILIARE IN STATELE UNITE, CANADA, AUSTRALIA SAU JAPONIA, NICI UN ORICE ALTA JURISDICTIE IN CARE O ASTFEL DE OFERTA SAU CE CERERE DE OFERTA ESTE ILEGALA.

ACTIUNILE NU AU FOST SI NICI NU VOR FI INREGISTRATE NICI IN BAZA LEGII VALORILOR MOBILIARE DIN SUA DIN 1933, CU MODIFICARILE ULTERIOARE („LEGEA VALORILOR MOBILIARE DIN SUA”) SI NICI IN BAZA LEGISLATIEI APLICABILE VALORILOR MOBILIARE A ORICARUI STAT SAU A UNEI ALTE JURISDICTII DIN STATELE UNITE, CANADA, AUSTRALIA SAU JAPONIA. ACTIUNILE NU POT FI OFERITE SAU VANDUTE IN STATELE UNITE DACA NU SUNT INREGISTRATE IN BAZA LEGII VALORILOR MOBILIARE SAU OFERITE SPRE VANZARE IN CADRUL UNEI TRANZACTII SCUTITE DE LA APLICAREA SAU CAREIA NU I SE APLICA CERINTELE PRIVIND INREGISTRAREA PREVAZUTE DE LEGEA VALORILOR MOBILIARE DIN SUA SI DE LEGISLATIA VALORILOR MOBILIARE DIN ORICE STAT RELEVANT SAU DINTR-O ALTA JURISDICTIE A STATELOR UNITE. NU VA FI REALIZATA NICIO OFERTA PUBLICA DE ACTIUNI NICI IN STATELE UNITE ALE AMERICII SI NICI INTR-O ALTA JURISDICTIE.

ACTIUNILE NU AU FACUT OBIECTUL UNEI APROBARI SAU UNUI REFUZ DIN PARTEA COMISIEI SUA PRIVIND TRANZACTIILE CU VALORI MOBILIARE, A UNEI COMISII PRIVIND TRANZACTIILE CU VALORI MOBILIARE DIN ORICE STAT SAU A UNEI ALTE AUTORITATI DE REGLEMENTARE DIN STATELE UNITE ALE AMERICII SI NICIUNA DINTRE AUTORITATILE MENTIONATE ANTERIOR NU SI-A EXPRIMAT ACORDUL SI NU A AVIZAT TRANZACTIA SAU ACURATETEA ORI CARACTERUL ADECVAT AL ACESTUI ANUNT. ORICE DECLARATIE CONTRARA CELOR DE MAI SUS CONSTITUIE INFRACTIUNE IN STATELE UNITE ALE AMERICII.

IN LEGATURA CU TRANZACTIA NU A FOST SI NICI NU VA FI REDACTAT NICIUN PROSPECT SI NICIUN DOCUMENT PRIVIND OFERTA. ORICE DECIZIE INVESTITIONALA DE A CUMPARA VALORI MOBILIARE IN CADRUL TRANZACTIEI SE VA LUA EXCLUSIV IN BAZA INFORMATIILOR DISPONIBILE IN SPATIUL PUBLIC. ASTFEL DE INFORMATII NU CONSTITUIE RASPUNDEREA FONDULUI SI NICI NU AU FACUT OBIECTUL VREUNEI VERIFICARI INDEPENDENTE DIN PARTEA ACESTUIA (SAU A UNUI AFILIAT AL SAU) SAU A PARTILOR CARE ACTIONEAZA IN CALITATE DE BOOKRUNNER SAU A ORICARUIA DINTRE AFILIATII LOR.

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ESTE AUTORIZATA DE AUTORITATEA DE REGLEMENTARE PRUDENTIALA („PRA”) SI ESTE REGLEMENTATA IN MAREA BRITANIE DE PRA SI DE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA SI ACTIONEAZA EXCLUSIV PE SEAMA FONDULUI IN LEGATURA CU TRANZACTIA SI NU VA FI TINUTA RASPUNZATOARE FATA DE NICIO ALTA PARTE IN AFARA FONDULUI PENTRU PROTECTIILE OFERITE RESPECTIVULUI CLIENT SI NICI PENTRU SERVICIILE DE ASISTENTA ACORDATE IN LEGATURA CU TRANZACTIA SAU CU ORICE TRANZACTIE, ASPECT SAU ARANJAMENT LA CARE SE FACE REFERIRE IN PREZENTUL ANUNT. IN LEGATURA CU OFERTA DE ACTIUNI, PARTILE CARE ACTIONEAZA IN CALITATE DE BOOKRUNNER SAU ORICARE DINTRE AFILIATII ACESTORA POT PRELUA O PARTE DINTRE ACTIUNI CA POZITIE PRINCIPALA SI, IN ACEASTA CALITATE, LE POT RETINE, CUMPARA SAU VINDE PENTRU SI PE SEAMA LOR. IN PLUS, POT INCHEIA ACORDURI FINANCIARE SI TRANZACTII DE TIP SWAP CU INVESTITORII IN LEGATURA CU CARE POT DOBANDI, DETINE SAU INSTRAINA ACTIUNI LA ANUMITE INTERVALE DE TIMP. ACESTIA NU INTENTIONEAZA SA DEZVALUIE AMPLOAREA ORICAROR ASTFEL DE INVESTITII SAU TRANZACTII IN ALTE CONDITII DECAT IN CONFORMITATE CU ORICE OBLIGATIE LEGALA SAU DE REGLEMENTARE CARE LI SE IMPUTA IN ACEST SENS.

Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala Bucuresti, in calitate de Administrator de Investitii al FONDUL PROPRIETATEA S.A., Adrian Cighi, Reprezentant legal

Data raportului:
19 septembrie 2017

Denumirea entitatii emitente:
Fondul Proprietatea S.A.

Sediul social:

Str. Buzesti nr. 78-80,

etaj 7,

sector 1, Bucuresti,

011017

Numarul de telefon/fax:
Tel.: + 40 21 200 9600
Fax: + 40 21 200 9631

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:
18253260

Numar de ordine in Registrul Comertului:
J40/21901/2005

Capital social subscris:
RON 5.238.521.987,92

Capital social varsat:
RON 5.049.339.565,92

Numar de actiuni emise: 10.074.080.746

Numar de actiuni platite: 9.710.268.396

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Actiuni pe Bursa de Valori Bucuresti

GDR-uri pe London Stock Exchange



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.