|
Raport curent in conformitate cu Articolul 99 litera (s) din Codul Bursei de Valori Bucuresti Operator de Piata, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare
NU VA FI PUBLICAT, CIRCULAT SAU DISTRIBUIT, IN MOD DIRECT SAU INDIRECT, INTEGRAL SAU PARTIAL, IN SAU PE TERITORIUL STATELOR UNITE, AUSTRALIEI, CANADEI, JAPONIEI SAU IN ORICE ALTA JURISDICTIE IN CARE O ASTFEL DE PUBLICARE, CIRCULARE SAU DISTRIBUIRE AR FI ILEGALA. A SE VEDEA ANUNTUL IMPORTANT DE LA FINALUL ACESTUI ANUNT.
INFORMATIILE CUPRINSE IN ACEST ANUNT SUNT CONSIDERATE A REPREZENTA INFORMATII PRIVILEGIATE IN SCOPUL ARTICOLULUI 7 DIN REGULAMENTUL (UE) PRIVIND ABUZUL DE PIATA NR. 596/2014. IN MOMENTUL PUBLICARII ACESTUI ANUNT, SE CONSIDERA CA ACESTE INFORMATII PRIVILEGIATE DEVIN INFORMATII PUBLICE.
Evenimente importante de raportat:
Oferta de plasament privat accelerat plecand de la un numar minim de aproximativ 1,4 miliarde actiuni existente in OMV Petrom S.A.
Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala Bucuresti (“Administratorul de Investitii”), in calitatea sa de administrator de investitii al Fondul Proprietatea SA (“Fondul”), anunta demararea unei oferte de plasament privat accelerat plecand de la un numar minim de aproximativ 1,4 miliarde actiuni existente in OMV Petrom S.A. („Petrom”) („Tranzactia”).
Procesul de plasament va fi demarat imediat.
Citigroup Global Markets Limited si WOOD & Company Financial Services, A.S. vor actiona in calitate de joint bookrunners in cadrul Tranzactiei („Partile care actioneaza in calitate de Bookrunner”).
Fondul a fost de acord cu o perioada de restrictie (in engleza, „lock-up period”) de 180 zile de la data stabilirii pretului Tranzactiei, sub rezerva renuntarii cu acordul Partilor care actioneaza in calitate de Bookrunner si cu respectarea anumitor exceptii uzuale.
Petrom nu va incasa nicio suma de bani ca urmare a Tranzactiei.
Rezultatele Tranzactiei vor fi anuntate in cel mai scurt timp dupa finalizarea procesului de plasament. Perioada de timp pana la inchiderea procesului de plasament, stabilirea pretului si alocarile raman la libera alegere a Fondului si a Partilor care actioneaza in calitate de Bookrunner.
Anunt important
ACEST ANUNT SI ORICE OFERTA DE VALORI MOBILIARE LA CARE ACESTA SE REFERA ESTE ADRESAT SI ESTE DISTRIBUIT EXCLUSIV (1) IN ORICE STAT MEMBRU AL SPATIULUI ECONOMIC EUROPEAN ("SEE"), CATRE PERSOANELE CARE SUNT INVESTITORI CALIFICATI IN SCOPUL ARTICOLULUI 2(E) AL REGULAMENTULUI 2017/1129 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI DIN 14 IUNIE 2017 PRIVIND PROSPECTUL CARE TREBUIE PUBLICAT IN CAZUL UNEI OFERTE PUBLICE DE VALORI MOBILIARE SAU AL ADMITERII DE VALORI MOBILIARE LA TRANZACTIONARE PE O PIATA REGLEMENTATA („REGULAMENTUL PRIVIND PROSPECTUL”) SAU PERSOANELOR CATRE CARE O OFERTA DE ACTIUNI AR PUTEA FI COMUNICATA IN ORICE ALTA MANIERA IN MOD LEGAL; SI (2) IN MAREA BRITANIE CATRE PERSOANELE CARE SUNT INVESTITORI CALIFICATI CARE (I) AU EXPERIENTA PROFESIONALA IN ASPECTE CE TIN DE INVESTITIILE CARE INTRA SUB INCIDENTA ARTICOLULUI 19(5) DIN ACTUL PRIVIND PIETELE SI SERVICIILE FINANCIARE 2000 (OFERTA FINANCIARA) ORDINUL 2005 (ASTFEL CUM A FOST MODIFICAT) („ORDINUL”); SAU CARE (II) INTRA SUB INCIDENTA ARTICOLULUI 49(2)(A) – (D) DIN ORDIN SAU (IV) PERSOANELOR CATRE CARE O OFERTA DE ACTIUNI AR PUTEA FI COMUNICATA IN ORICE ALTA MANIERA IN MOD LEGAL (TOATE ACESTE PERSOANE MENTIONATE LA PUNCTELE (I), (II) SI (III) FIIND IN MOD COLECTIV DENUMITE „PERSOANE RELEVANTE”). ORICE PERSOANA IN ORICE STAT MEMBRU AL SEE CARE NU ESTE INVESTITOR CALIFICAT SAU PERSOANA CATRE CARE O OFERTA DE ACTIUNI AR PUTEA FI COMUNICATA IN ORICE ALTA MANIERA IN MOD LEGAL IAR IN MAREA BRITANIE CARE NU ESTE O PERSOANA RELEVANTA NU AR TREBUI SA ACTIONEZE SAU SA SE BAZEZE PE INFORMATIILE PRIVIND TRANZACTIA PREZENTATE IN ACEST ANUNT. ORICE INVESTITIE SAU ACTIVITATE INVESTITIONALA LA CARE ACEST ANUNT SE REFERA VA FI DISPONIBILA DOAR INVESTITORILOR CALIFICATI IN ORICE STAT MEMBRU AL SEE SAU PERSOANELOR CATRE CARE O OFERTA DE ACTIUNI AR PUTEA FI COMUNICATA IN ORICE ALTA MANIERA IN MOD LEGAL SI PERSOANELOR RELEVANTE IN MAREA BRITANIE SI VA FI INITIATA NUMAI CU ASTFEL DE PERSOANE.
ACEST ANUNT NU REPREZINTA, SI NICI NU VA REPREZENTA, IN NICIUN CAZ O OFERTA ADRESATA PUBLICULUI, NICI O OFERTA DE A VINDE SAU DE A SUBSCRIE, NICI O CERERE DE OFERTA DE A CUMPARA SAU DE A SUBSCRIE, ORICE FEL DE VALORI MOBILIARE IN ORICE JURISDICTIE. DISTRIBUIREA ACESTUI ANUNT SI OFERTA SAU VANZAREA DE ACTIUNI IN ANUMITE JURISDICTII POT FI RESTRICTIONATE PRIN LEGE. FONDUL (SAU ORICARE DINTRE AFILIATII ACESTUIA), NICI PARTILE CARE ACTIONEAZA IN CALITATE DE BOOKRUNNER SAU ORICARE DINTRE AFILIATII ACESTORA NU AU LUAT NICIO MASURA CARE AR PERMITE SAU CARE SA FIE DE NATURA SA PERMITA O OFERTA PUBLICA DE ACTIUNI IN ORICE JURISDICTIE SAU POSESIA SAU DISTRIBUIREA ACESTUI ANUNT SAU A ORICARUI ALT MATERIAL PUBLICITAR SAU PRIVIND OFERTA REFERITOR LA ACTIUNI IN ORICE JURISDICTIE IN CARE ESTE NECESARA LUAREA DE MASURI IN ACES SENS. FONDUL SI PARTILE CARE ACTIONEAZA IN CALITATE DE BOOKRUNNER SOLICITA PERSOANELOR CARE INTRA IN POSESIA ACESTUI ANUNT SA SE INFORMEZE CU PRIVIRE LA, SI SA RESPECTE ORICE RESTRICTII APLICABILE.
IN CEEA CE PRIVESTE STATELE MEMBRE DIN SEE SI MAREA BRITANIE (FIECARE DINTRE ACESTEA FIIND DENUMIT UN „STAT RELEVANT”), NU A FOST LUATA, NICI NU VA FI LUATA NICIO MASURA PENTRU A ADRESA O OFERTA PUBLICA PRIVIND ACTIUNILE VANDUTE DE FOND CARE SA NECESITE PUBLICAREA UNUI PROSPECT IN ORICE STAT RELEVANT. PRIN URMARE, ACTIUNILE POT FI OFERITE SAU VANDUTE EXCLUSIV IN ORICE STAT RELEVANT IN CONSIDERAREA UNEI SCUTIRI IN BAZA REGULAMENTULUI PRIVIND PROSPECTUL.
ACEST ANUNT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN ACESTA AU EXCLUSIV UN SCOP INFORMATIV SI NU REPREZINTA, NICI NU FAC PARTE DIN NICIO OFERTA, SAU NICIO CERERE DE OFERTA DE A CUMPARA SAU DE A VINDE VALORI MOBILIARE IN STATELE UNITE, CANADA, AUSTRALIA SAU JAPONIA, NICI UN ORICE ALTA JURISDICTIE IN CARE O ASTFEL DE OFERTA SAU CE CERERE DE OFERTA ESTE ILEGALA.
ACTIUNILE NU AU FOST SI NICI NU VOR FI INREGISTRATE NICI IN BAZA LEGII VALORILOR MOBILIARE DIN SUA DIN 1933, CU MODIFICARILE ULTERIOARE („LEGEA VALORILOR MOBILIARE DIN SUA”) SI NICI IN BAZA LEGISLATIEI APLICABILE VALORILOR MOBILIARE A ORICARUI STAT SAU A UNEI ALTE JURISDICTII DIN STATELE UNITE, CANADA, AUSTRALIA SAU JAPONIA. ACTIUNILE NU POT FI OFERITE SAU VANDUTE IN STATELE UNITE DACA NU SUNT INREGISTRATE IN BAZA LEGII VALORILOR MOBILIARE SAU OFERITE SPRE VANZARE IN CADRUL UNEI TRANZACTII SCUTITE DE LA APLICAREA SAU CAREIA NU I SE APLICA CERINTELE PRIVIND INREGISTRAREA PREVAZUTE DE LEGEA VALORILOR MOBILIARE DIN SUA SI DE LEGISLATIA VALORILOR MOBILIARE DIN ORICE STAT RELEVANT SAU DINTR-O ALTA JURISDICTIE A STATELOR UNITE. NU VA FI REALIZATA NICIO OFERTA PUBLICA DE ACTIUNI NICI IN STATELE UNITE ALE AMERICII SI NICI INTR-O ALTA JURISDICTIE.
ACTIUNILE NU AU FACUT OBIECTUL UNEI APROBARI SAU UNUI REFUZ DIN PARTEA COMISIEI SUA PRIVIND TRANZACTIILE CU VALORI MOBILIARE, A UNEI COMISII PRIVIND TRANZACTIILE CU VALORI MOBILIARE DIN ORICE STAT SAU A UNEI ALTE AUTORITATI DE REGLEMENTARE DIN STATELE UNITE ALE AMERICII SI NICIUNA DINTRE AUTORITATILE MENTIONATE ANTERIOR NU SI-A EXPRIMAT ACORDUL SI NU A AVIZAT TRANZACTIA SAU ACURATETEA ORI CARACTERUL ADECVAT AL ACESTUI ANUNT. ORICE DECLARATIE CONTRARA CELOR DE MAI SUS CONSTITUIE INFRACTIUNE IN STATELE UNITE ALE AMERICII.
IN LEGATURA CU TRANZACTIA NU A FOST SI NICI NU VA FI REDACTAT NICIUN PROSPECT SI NICIUN DOCUMENT PRIVIND OFERTA. ORICE DECIZIE INVESTITIONALA DE A CUMPARA VALORI MOBILIARE IN CADRUL TRANZACTIEI SE VA LUA EXCLUSIV IN BAZA INFORMATIILOR DISPONIBILE IN SPATIUL PUBLIC. ASTFEL DE INFORMATII NU CONSTITUIE RASPUNDEREA FONDULUI SI NICI NU AU FACUT OBIECTUL VREUNEI VERIFICARI INDEPENDENTE DIN PARTEA ACESTUIA (SAU A UNUI AFILIAT AL SAU) SAU A PARTILOR CARE ACTIONEAZA IN CALITATE DE BOOKRUNNER SAU A ORICARUIA DINTRE AFILIATII LOR.
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED ESTE AUTORIZATA DE AUTORITATEA DE REGLEMENTARE PRUDENTIALA („PRA”) SI ESTE REGLEMENTATA IN MAREA BRITANIE DE PRA SI DE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA SI ACTIONEAZA EXCLUSIV PE SEAMA FONDULUI IN LEGATURA CU TRANZACTIA SI NU VA FI TINUTA RASPUNZATOARE FATA DE NICIO ALTA PARTE IN AFARA FONDULUI PENTRU PROTECTIILE OFERITE CLIENTILOR PROPRII SI NICI PENTRU SERVICIILE DE ASISTENTA ACORDATE IN LEGATURA CU TRANZACTIA SAU CU ORICE TRANZACTIE, ASPECT SAU ARANJAMENT LA CARE SE FACE REFERIRE IN PREZENTUL ANUNT.
WOOD & COMPANY FINANCIAL SERVICES, A.S. ("WOOD") ESTE AUTORIZATA SI REGLEMENTATA DE BANCA NATIONALA A CEHIEI (CNB) CA AUTORITATE DE REGLEMENTARE A STATULUI MEMBRU DE ORIGINE SI ORICARE DINTRE FILIALELE SALE POATE FACE OBIECTUL UNEI REGLEMENTARI LIMITATE DIN PARTEA AUTORITATII POLONEZE PENTRU SERVICII FINANCIARE IN POLONIA, AUTORITATII PENTRU CONDUITA FINANCIARA IN MAREA BRITANIE, AUTORITATII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA IN ROMANIA, PRECUM SI DIN PARTEA ALTOR AUTORITATI DE REGLEMENTARE DIN UNIUNEA EUROPEANA, DUPA CAZ. WOOD ACTIONEAZA EXCLUSIV PE SEAMA FONDULUI IN LEGATURA CU TRANZACTIA SI NU VA FI TINUTA RASPUNZATOARE FATA DE NICIO ALTA PARTE IN AFARA FONDULUI PENTRU PROTECTIILE OFERITE CLIENTILOR PROPRII SI NICI PENTRU SERVICIILE DE ASISTENTA ACORDATE IN LEGATURA CU TRANZACTIA SAU CU ORICE TRANZACTIE, ASPECT SAU ARANJAMENT LA CARE SE FACE REFERIRE IN PREZENTUL ANUNT.
IN LEGATURA CU OFERTA DE ACTIUNI, PARTILE CARE ACTIONEAZA IN CALITATE DE BOOKRUNNER SAU ORICARE DINTRE AFILIATII ACESTORA POT PRELUA O PARTE DINTRE ACTIUNI CA POZITIE PRINCIPALA SI, IN ACEASTA CALITATE, LE POT RETINE, CUMPARA SAU VINDE PENTRU SI PE SEAMA LOR. IN PLUS, POT INCHEIA ACORDURI FINANCIARE SI TRANZACTII DE TIP SWAP CU INVESTITORII IN LEGATURA CU CARE POT DOBANDI, DETINE SAU INSTRAINA ACTIUNI LA ANUMITE INTERVALE DE TIMP. ACESTIA NU INTENTIONEAZA SA DEZVALUIE AMPLOAREA ORICAROR ASTFEL DE INVESTITII SAU TRANZACTII IN ALTE CONDITII DECAT IN CONFORMITATE CU ORICE OBLIGATIE LEGALA SAU DE REGLEMENTARE CARE LI SE IMPUTA IN ACEST SENS.
Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala Bucuresti in calitate de Administrator de Investitii al FONDUL PROPRIETATEA S.A.
Johan MEYER
Reprezentant Legal
|
Data raportului:
15 septembrie 2020
Denumirea entitatii emitente:
Fondul Proprietatea S.A.
Sediul social:
Str. Buzesti nr. 78-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti,011017
Numarul de telefon/fax:
Tel.: + 40 21 200 9600
Fax: + 40 21 200 9631
Email:
office@fondulproprietatea.ro
Internet:
www.fondulproprietatea.ro
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:
18253260
Numar de ordine in Registrul Comertului:
J40/21901/2005
Capital social subscris:
3.959.264.762,44 RON
Capital social varsat:
3.770.082.340,44 RON
Numar de actiuni emise:
7.613.970.697
Numar de actiuni platite:
7.250.158.347
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Actiuni pe Bursa de Valori Bucuresti
GDR-uri pe London Stock Exchange
|