Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)
Bursa de Valori Bucuresti (BVB)
Bursa de Valori Londra (LSE)
Raport curent conform prevederilor din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si cele ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si prevederilor din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare
Data Raportului: 10 decembrie 2019
Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)
Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania
Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998
Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000
Capital social subscris si varsat: 3.459.399.290 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)
Evenimente importante de raportat:
Adoptarea in data de 9 decembrie 2019 de catre Consiliul de Administratie al Electrica („Consiliul de Administratie”) a hotararilor privind rezultatele subscrierii de actiuni in cadrul majorarii capitalului social al Electrica
Electrica doreste sa informeze actionarii si investitorii cu privire la adoptarea de catre Consiliul de Administratie in data de 9 decembrie 2019 a hotararilor prin care a luat la cunostinta si a aprobat rezultatele subscrierii de actiuni in cadrul majorarii capitalului social al Electrica, cu acordarea de drepturi de preferinta, dupa cum urmeaza:
1) din numarul total de 309.869 actiuni oferite spre subscriere detinatorilor de drepturi de preferinta, a fost subscris un numar total de 208.554 actiuni noi, cu o valoare nominala de 10 RON per actiune si o valoare nominala totala de 2.085.540 RON (reprezentand 67,3% din totalul actiunilor noi oferite spre vanzare in cadrul majorarii de capital social), dintre care:
(i) 207.466 actiuni ordinare, dematerializate si nominative, cu valoarea nominala de 10 RON per actiune subscrisa, la un pret de subscriere egal cu 10 RON per actiune, avand simbol de tranzactionare EL pe Piata Reglementata la Vedere a Bursei de Valori Bucuresti („BVB”) si ISIN: ROELECACNOR5 („Actiunile Subscrise”); si
(ii) 1.088 actiuni reprezentate sub forma de certificate globale de depozit („GDR”) emise conform Regulamentului S, fiecare GDR reprezentand 4 Actiuni Subscrise, avand simbol de tranzactionare ELSA pe Piata Principala operata de Bursa de Valori din Londra („LSE”) si ISIN temporar US83367Y4052, nefiind fungibile cu alte GDR emise conform Regulamentului S deja existente si fiind supuse unor restrictii de revanzare in SUA pentru o perioada de 40 de zile de la data emiterii acestor noi GDR conform Regulamentului S. Dupa expirarea celor 40 de zile de la data emiterii, actiunile emise sub forma de GDR conform Regulamentului S vor fi identificate cu codul ISIN US83367Y2072.
In cadrul majorarii de capital social nu au fost emise actiuni sub forma de GDR conform Regulii 144A.
2) s-a aprobat anularea unui numar de 101.315 actiuni oferite spre subscriere si nesubscrise in cadrul majorarii de capital social, in conformitate cu dispozitiile Hotararii nr. 1 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Electrica din data de 25 aprilie 2019 si a deciziei Consiliului de Administratie nr. 19 din data de 4 octombrie 2019;
3) ca urmare a subscrierilor constatate de Consiliul de Administratie, a fost aprobata majorarea de capital social al Electrica, prin aport in natura si in numerar, cu suma de 5.036.680 RON, de la suma de 3.459.399.290 RON pana la suma de 3.464.435.970 RON, prin emisiunea unui numar de 503.668 actiuni noi, nominative si dematerializate, cu valoarea nominala de 10 RON per actiune, dupa cum urmeaza:
(i) 295.114 actiuni noi, reprezentand aportul in natura al Statului Roman, reprezentat de Ministerul Energiei, ca urmare a obtinerii certificatelor de atestare a dreptului de proprietate emise de Ministerul Economiei, conform raportului de evaluare 151/2019 din data de 30 septembrie 2019 intocmit de catre expertul independent Mapps Master Appraisal S.R.L., membru corporativ ANEVAR cu numarul de inregistrare 0464, desemnat prin rezolutia nr. 61670/09.05.2019 a Oficiului National al Registrului Comertului - Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, in dosarul nr. 230529/08.05.2019; si
(ii) 208.554 actiuni noi care au fost subscrise in numerar, in cadrul exercitarii dreptului de preferinta de catre ceilalti actionari ai Electrica (i.e. cu exceptia Statului Roman).
4) a fost aprobata modificarea corespunzatoare a actului constitutiv al Electrica, pentru a reflecta majorarea capitalului social al Electrica si noua structura a detinerilor in cadrul capitalului social.
Hotararile Consiliului de Administratie nr. 25 si nr. 26 din data de 9 decembrie 2019 sunt atasate prezentului raport curent. De asemenea, Actul Constitutiv actualizat este disponibil pe website-ul companiei la sectiunea Grupul>>Despre>>Actul Constitutiv.
Noile actiuni emise in conditiile mentionate mai sus si, implicit, valoarea noului capital social al Electrica in urma majorarii urmeaza sa fie inregistrate atat la Registrul Comertului, cat si la Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania si la Depozitarul Central, in conformitate cu prevederile specifice legislatiei pietei de capital. Ulterior acestor inregistrari, actiunile noi emise in cadrul majorarii capitalului social vor fi tranzactionate pe Piata Reglementata la Vedere a Bursei de Valori Bucuresti si, respectiv, pe piata principala a Bursei de Valori din Londra, in cazul certificatelor globale de depozit.
Director Executiv Strategie si M&A
Anamaria Acristini-Georgescu