Stiri Piata


Digi Communications N.V. - DIGI

Decontare emisiune obligatiuni de catre RCS & RDS

Data Publicare: 05.02.2020 12:49:48

Cod IRIS: A1506

 

Catre:

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

 

Bursa de Valori Bucuresti

Piata Reglementata, Categoria Int’l (Actiuni)

De la:

DIGI COMMUNICATIONS N.V. 

RAPORT CURENT

conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si prevederile relevante din Codul Bursei de Valori Bucuresti

Data raportului:

5 februarie 2020

Denumirea entitatii emitente:

DIGI COMMUNICATIONS N.V. („Societatea”)

Sediul social:

Amsterdam, Regatul Tarilor de Jos

Adresa sediului operational:

Bucuresti, str. Dr. Staicovici nr.75, Forum 2000 Building, Faza 1, et.4, Sectorul 5,  Romania

Numarul de telefon/fax:

+4031.400.65.05/ +4031.400.65.06

Numarul de inregistrare la Camera de Comert si Industrie din Regatul Tarilor de Jos si Numarul de Identificare a Persoanelor Juridice si Parteneriatelor din Regatul Tarilor de Jos (RSIN):

Numarul de inregistrare la Camera de Comert si Industrie din Regatul Tarilor de Jos: 34132532/29.03.2000

RSIN: 808800322

Cod fiscal:

RO 37449310

Capital Social:

6.810.042,52 EUR

Numarul de actiuni emise:

100.000.000 (din care (i) 64.556.028 actiuni clasa A, cu o valoare nominala de zece eurocenti (€ 0,10) fiecare si (ii) 35.443.972 actiuni clasa B, cu o valoare nominala de un eurocent (€ 0,01) fiecare)

Numarul de actiuni admise la tranzactionare:

35.443.972 actiuni clasa B

Piata Reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

Bursa de Valori Bucuresti, Segmentul Principal, Categoria Int’l (Actiuni)

Evenimente importante de raportat:     

Societatea raporteaza decontarea cu success a ofertei de obligatiuni senioare garantate de catre RCS & RDS S.A., filiala din Romania a Societatii („RCS&RDS”).

1. FINALIZAREA OFERTEI

Societatea doreste sa isi informeze actionarii si investitorii ca la data de 5 februarie 2020, RCS&RDS a finalizat cu succes oferta („Oferta”) de (i) obligatiuni senioare garantate in valoare de 450 milioane Euro cu o rata a dobanzii de 2,5% pe an si cu scadenta in 2025 si (ii) obligatiuni senioare garantate in valoare de 400 milioane Euro cu o rata a dobanzii de 3,25% pe an si cu scadenta in 2028 („Obligatiunile”).

Este anticipat ca Obligatiunile vor fi admise pe Lista Oficiala a Irish Stock Exchange plc (tranzactionata drept Euronext Dublin) si admise la tranzactionare pe piata reglementata operata de aceasta. Documentul de oferta final intocmit in legatura cu Oferta, din data de 29 ianuarie 2020, impreuna cu suplimentul la acesta din data de 4 februarie 2020 vor fi puse la dispozitia publicului pe pagina web a Societatii astazi sau in preajma zilei de astazi. Prospectul cu privire la Obligatiunile emise va fi pus la dispozitia publicului pe pagina web a Societatii dupa aprobarea acestuia de catre Banca Centrala a Irlandei.

Pentru mai multe informatii privind Oferta si Obligatiunile, va rugam sa consultati rapoartele curente din data de 27 ianuarie 2020 si data de 29 ianuarie 2020, disponibile la http://bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/DIGI-Oferta-obligatiuni-RCS-RDS-in-val-de-800mil-EURO-si-ajustare-sit-fin-Q3-2019/8A562 si http://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/DIGI-Digi-anunta-suplimentarea-si-incheierea-ofertei-de-obligatiuni-de-catre-RCS-RDS/B3A8D.

2. SCHIMBAREA AGENTULUI

Societatea doreste sa informeze piata si investitorii ca toate entitatile din grupul Deutsche Bank care initial trebuiau sa aiba calitatea de agenti in legatura cu Oferta au fost inlocuite cu entitati din grupul Citi Bank, dupa cum urmeaza:

·         Citibank, N.A., London Branch va avea calitatea de Agent Principal de Plata si Agent de Transfer; si

 

·         Citigroup Global Markets Europe AG va avea calitatea de Societate de Registru,

Conform definitiilor folosite in documentul de oferta final intocmit in legatura cu Oferta, din data de 29 ianuarie 2020.

3. INDEPLINIREA Conditiei de finantare

In legatura cu Notificarea de Replata Anticipata, adresata detinatorilor obligatiunilor 2023 emise de Societate in valoare de 550 milioane Euro cu dobanda de 5,0% si cu scadenta in 2023 („Obligatiunile 2023”), astfel cum a fost emisa la data de 27 ianuarie 2020, Societatea doreste sa informeze piata si investitorii ca acea Conditie de Finantare (astfel cum a fost definita in respectiva notificare) a fost satisfacuta si Obligatiunile 2023 vor fi replatite in intregime la data de 6 februarie 2020.

***

Acest anunt nu este o oferta cu privire la titluri de valoare pentru vanzare in Statele Unite. Titlurile de valoare nu pot fi oferite sau vandute in Statele Unite fara o inregistrare prevazute de sau o exceptare de la inregistrare conform Securities Act. Niciun titlu de valoare dintre cele precizate mai sus nu va fi inregistrat in baza Securities Act, si nicio oferta publica in legatura cu asemenea titluri nu va fi facuta disponibila in Statele Unite.

Serghei Bulgac

Director General (Chief Executive Officer)

 

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.