Catre:
|
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
|
|
Bursa de Valori Bucuresti
Piata Reglementata, Categoria Int’l (Actiuni)
|
De la:
|
DIGI COMMUNICATIONS N.V.
|
RAPORT CURENT
conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si prevederile relevante din Codul Bursei de Valori Bucuresti
Data raportului:
|
5 februarie 2020
|
Denumirea entitatii emitente:
|
DIGI COMMUNICATIONS N.V. („Societatea”)
|
Sediul social:
|
Amsterdam, Regatul Tarilor de Jos
|
Adresa sediului operational:
|
Bucuresti, str. Dr. Staicovici nr.75, Forum 2000 Building, Faza 1, et.4, Sectorul 5, Romania
|
Numarul de telefon/fax:
|
+4031.400.65.05/ +4031.400.65.06
|
Numarul de inregistrare la Camera de Comert si Industrie din Regatul Tarilor de Jos si Numarul de Identificare a Persoanelor Juridice si Parteneriatelor din Regatul Tarilor de Jos (RSIN):
|
Numarul de inregistrare la Camera de Comert si Industrie din Regatul Tarilor de Jos: 34132532/29.03.2000
RSIN: 808800322
|
Cod fiscal:
|
RO 37449310
|
Capital Social:
|
6.810.042,52 EUR
|
Numarul de actiuni emise:
|
100.000.000 (din care (i) 64.556.028 actiuni clasa A, cu o valoare nominala de zece eurocenti (€ 0,10) fiecare si (ii) 35.443.972 actiuni clasa B, cu o valoare nominala de un eurocent (€ 0,01) fiecare)
|
Numarul de actiuni admise la tranzactionare:
|
35.443.972 actiuni clasa B
|
Piata Reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
|
Bursa de Valori Bucuresti, Segmentul Principal, Categoria Int’l (Actiuni)
|
Evenimente importante de raportat:
Societatea raporteaza decontarea cu success a ofertei de obligatiuni senioare garantate de catre RCS & RDS S.A., filiala din Romania a Societatii („RCS&RDS”).
1. FINALIZAREA OFERTEI
Societatea doreste sa isi informeze actionarii si investitorii ca la data de 5 februarie 2020, RCS&RDS a finalizat cu succes oferta („Oferta”) de (i) obligatiuni senioare garantate in valoare de 450 milioane Euro cu o rata a dobanzii de 2,5% pe an si cu scadenta in 2025 si (ii) obligatiuni senioare garantate in valoare de 400 milioane Euro cu o rata a dobanzii de 3,25% pe an si cu scadenta in 2028 („Obligatiunile”).
Este anticipat ca Obligatiunile vor fi admise pe Lista Oficiala a Irish Stock Exchange plc (tranzactionata drept Euronext Dublin) si admise la tranzactionare pe piata reglementata operata de aceasta. Documentul de oferta final intocmit in legatura cu Oferta, din data de 29 ianuarie 2020, impreuna cu suplimentul la acesta din data de 4 februarie 2020 vor fi puse la dispozitia publicului pe pagina web a Societatii astazi sau in preajma zilei de astazi. Prospectul cu privire la Obligatiunile emise va fi pus la dispozitia publicului pe pagina web a Societatii dupa aprobarea acestuia de catre Banca Centrala a Irlandei.
Pentru mai multe informatii privind Oferta si Obligatiunile, va rugam sa consultati rapoartele curente din data de 27 ianuarie 2020 si data de 29 ianuarie 2020, disponibile la http://bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/DIGI-Oferta-obligatiuni-RCS-RDS-in-val-de-800mil-EURO-si-ajustare-sit-fin-Q3-2019/8A562 si http://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/DIGI-Digi-anunta-suplimentarea-si-incheierea-ofertei-de-obligatiuni-de-catre-RCS-RDS/B3A8D.
2. SCHIMBAREA AGENTULUI
Societatea doreste sa informeze piata si investitorii ca toate entitatile din grupul Deutsche Bank care initial trebuiau sa aiba calitatea de agenti in legatura cu Oferta au fost inlocuite cu entitati din grupul Citi Bank, dupa cum urmeaza:
· Citibank, N.A., London Branch va avea calitatea de Agent Principal de Plata si Agent de Transfer; si
· Citigroup Global Markets Europe AG va avea calitatea de Societate de Registru,
Conform definitiilor folosite in documentul de oferta final intocmit in legatura cu Oferta, din data de 29 ianuarie 2020.
3. INDEPLINIREA Conditiei de finantare
In legatura cu Notificarea de Replata Anticipata, adresata detinatorilor obligatiunilor 2023 emise de Societate in valoare de 550 milioane Euro cu dobanda de 5,0% si cu scadenta in 2023 („Obligatiunile 2023”), astfel cum a fost emisa la data de 27 ianuarie 2020, Societatea doreste sa informeze piata si investitorii ca acea Conditie de Finantare (astfel cum a fost definita in respectiva notificare) a fost satisfacuta si Obligatiunile 2023 vor fi replatite in intregime la data de 6 februarie 2020.
***
Acest anunt nu este o oferta cu privire la titluri de valoare pentru vanzare in Statele Unite. Titlurile de valoare nu pot fi oferite sau vandute in Statele Unite fara o inregistrare prevazute de sau o exceptare de la inregistrare conform Securities Act. Niciun titlu de valoare dintre cele precizate mai sus nu va fi inregistrat in baza Securities Act, si nicio oferta publica in legatura cu asemenea titluri nu va fi facuta disponibila in Statele Unite.
Serghei Bulgac
Director General (Chief Executive Officer)