Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara Nr. 50/ 12.07.2018
Bursa de Valori Bucuresti
Data raportului: 12.07.2018
Denumirea entitatii emitente: Alro S.A.
Sediul social: Slatina, Str. Pitesti, nr.116, Jud. Olt
Numarul de telefon/ fax: 0249 431901 / 0249 437500
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : RO 1515374
Numar de ordine in Registrul Comertului: J28/8/1991
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRCJ28/8/1991
Cod LEI: 5493008G6W6SORM2JG98
Capital social subscris si varsat: 356.889.567,5 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti - Categoria Premium (simbol de piata: ALR)
Ref: Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Eveniment important de raportat:
Informare privind aprobarea de catre ASF si disponibilitatea Amendamentului la Prospectul de oferta publica secundara de vanzare de actiuni detinute de Vimetco N.V. si Conef S.A. la societatea Alro S.A.
IN ACORD CU LEGISLATIA PIETEI DE CAPITAL DIN ROMANIA, ACEST ANUNT NU REPREZINTA UN ANUNT DE OFERTA, O PUBLICITATE SAU UN PROSPECT. INVESTITORII NU TREBUIE SA SUBSCRIE SAU SA CUMPERE ACTIUNI MENTIONATE IN PREZENTUL DOCUMENT, DECAT PE BAZA INFORMATIILOR DIN PROSPECTUL SI AMENDAMENTUL PUBLICATE DE ALRO S.A. PROSPECTUL SI AMENDAMENTUL.
NU SE PUBLICA SI NU SE DISTRIBUIE, IN INTREGIME SAU PARTIAL, DIRECT SAU INDIRECT, IN STATELE UNITE ALEAMERICII, AUSTRALIA, CANADA, JAPONIA, AFRICA DE SUD SAU IN ORICE ALTA JURISDICTIE IN CARE ESTE ILEGALA DISTRIBUIREA ACESTUI ANUNT.
Autoritatea de Supraveghere Financiara a aprobat in data de 12.07.2018 Amendamentul la Prospectul de oferta publica secundara de vanzare de actiuni detinute de Vimetco N.V. si Conef S.A. la Alro S.A.. aprobat anterior in data de 26.06.2018, prin care s-au adus in principal urmatoarele modificari la Prospect:
- Perioada de oferta se prelungeste cu 3 zile lucratoare, pana la data de 19.07.2018;
- Pretul de oferta va fi stabilit in intervalul de pret 3,5 RON si 4 RON pe Actiune Oferita. Investitorii de retail vor subscrie la limita superioara a intervalului de pret, respectiv 4 RON pe Actiune Oferita;
- Investitorii de retail vor beneficia de un discount de 7% din pretul de oferta pentru subscrierile efectuate pe intreaga perioada de oferta, respectiv 02.07.2018-19.07.2018.
Amendamentul la Prospect este disponibil pe website-ul Alro S.A. www.alro.ro -> Relatii cu investitorii -> Oferta publica 2018, pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti www.bvb.ro si in Romania pe website-urile Banca Comerciala Romana (www.bcr.ro), BRD - Groupe Societe Generale (www.brd.ro) si BT Capital Partners (www.btcapitalpartners.ro).
Copii tiparite ale Amendamentului pot fi obtinute pe baza de solicitare in timpul programului de lucru, respectiv intre orele 9:00-18:00, la sediul Alro S.A. situat in Splaiul Unirii, nr. 64, Sector 4, Bucuresti, Romania.
Anexa: Decizia ASF nr. 858/12.07.2018
ACESTE MATERIALE NU TREBUIE PUBLICATE SAU DISTRIBUITE, INTEGRAL SAU IN PARTE, DIRECT SAU INDIRECT, IN STATELE UNITE. ACESTE MATERIALE NU SUNT OFERTE DE VANZARI DE VALORI MOBILIARE IN STATELE UNITE, AUSTRALIA, CANADA, JAPONIA, AFRICA DE SUD SAU ORICE ALTA JURISDICTIE UNDE O ASTFEL DE OFERTA SAU VANZARE ESTE ILEGALA. VALORILE MOBILILARE LA CARE SE FACE REFERIRE IN ACESTE MATERIALE NU AU FOST INREGISTRATE IN CONFORMITATE CU LEGEA VALORILOR MOBILIARE DIN STATELE UNITE DIN 1933, ASTFEL CUM A FOST MODIFICATA (“LEGEA VALORILOR MOBILIARE”), SI NU POT FI OFERITE SAU VANDUTE IN STATELE UNITE IN ABSENTA INREGISTRARII, SAU A UNEI EXCEPTARI DE LA INREGISTRARE SAU INTR-O TRANZACTIE CARE NU RESPECTA CERINTELE DE INREGISTRARE PREVAZUTE IN LEGEA VALORILOR MOBILIARE. NU VA EXISTA O OFERTA PUBLICA A VALORILOR MOBILIARE IN STATELE UNITE.
ACEST ANUNT NU REPREZINTA UN ANUNT DE OFERTA, O PUBLICITATE SAU UN PROSPECT IN SENSUL LEGISLATIEI PRIVIND VALORILE MOBILIARE DIN ROMANIA SI NU CONSTITUIE SAU FACE PARTE DIN ORICE OFERTA SAU INVITATIE DE VANZARE SAU DE SOLICITARE A ORICAREI OFERTE DE ACHIZITIE SAU SUBSCRIERE DE ALTE VALORI MOBILIARE SI NICI NU VA REPREZENTA (PARTIAL SAU INTEGRAL) SI NICI DISTRIBUIREA SA, NU VA REPREZENTA BAZA VREUNUI CONTRACT, SAU VA FI AVUT IN VEDERE IN LEGATURA CU VREUN CONTRACT. OFERIREA SI DISTRIBUIREA ACESTUI ANUNT SI A ALTOR INFORMATII IN LEGATURA CU OFERTA IN ANUMITE JURISDICTII POT FI LIMITATE DE LEGE SI PERSOANELE CARE INTRA IN POSESIA ORICAROR DOCUMENTE SAU INFORMATII LA CARE SE FACE REFERIRE IN ACEST ANUNT TREBUIE SA SE INFORMEZE SI SA RESPECTE ORICE ASTFEL DE RESTRICTII. ORICE NECONFORMARE CU ACESTE RESTRICTII POATE SA CONSTITUIE O INCALCARE A LEGISLATIEI PRIVIND VALORILE MOBILIARE A ACELEI JURISDICTII.
IN REGATUL UNIT, ACEASTA COMUNICARE ESTE DISTRIBUITA CATRE SI ESTE DIRECTIONATA NUMAI CATRE (I) PERSOANELE CARE SUNT LOCALIZATE IN AFARA REGATULUI UNIT, SAU (II) PROFESIONISTII DE INVESTITII CARE FAC OBIECTUL ARTICOLULUI 19 ALINEATUL (5) DIN ACTUL 2000 AL SERVICIILOR SI PIETELOR FINANCIARE (PROMOVAREA FINANCIARA) ORDINUL 2005 ("ORDINUL") SAU (III) ENTITATILOR CU VENITURI RIDICATE CARE FAC OBIECTUL ARTICOLULUI 49 ALINEATUL (2) LITERELE (a)-(d) A ORDINULUI SI ALTE PERSOANE CARORA ACEST ANUNT LE POATE FI COMUNICAT IN MOD LEGAL (TOATE ACESTE PERSOANE FIIND DENUMITE IMPREUNA "PERSOANE RELEVANTE"). ORICE INVITATIE, OFERTA SAU ACORD DE SUBSCRIERE, ACHIZITIE SAU ACHIZITIONARE A VALORILOR MOBILIARE VA FI EFECTUATA NUMAI CU PRIVIRE LA PERSOANELE RELEVANTE. PERSOANELE CARE NU SUNT PERSOANE RELEVANTE NU POT ACTIONA IN BAZA ACESTEI COMUNICARI SI NU SE POT BAZA PE EA.
COMPANIA NU A AUTORIZAT NICIO OFERTA DE VALORI MOBILIARE IN NICIUN ALT STAT MEMBRU AL ZONEI ECONOMICE EUROPENE, ALTUL DECAT ROMANIA. IN CEEA CE PRIVESTE FIECARE STAT MEMBRU AL ZONEI ECONOMICE EUROPENE, ALTUL DECAT ROMANIA SI CARE A IMPLEMENTAT DIRECTIVA PRIVIND PROSPECTUL (FIECARE FIIND DENUMIT UN "STAT MEMBRU RELEVANT"), NICIO ACTIUNE NU A FOST INTREPRINSA SI NU VA FI INTREPRINSA IN SCOPUL OFERIRII DE VALORI MOBILIARE CATRE PUBLIC CARE NECESITA O PUBLICARE A AMENDAMENTULUI IN ORICE STAT MEMBRU RELEVANT. CA URMARE VALORILE MOBILIARE POT FI OFERITE NUMAI IN STATE MEMBRE RELEVANTE (A) UNOR ENTITATI CARE SUNT AUTORIZATE SAU REGLEMENTATE SA FUNCTIONEZE PE PIETELE FINANCIARE SAU, DACA NU SUNT AUTORIZATE SAU REGLEMENTATE, ALE CAROR SCOPURI COMERCIALE SUNT EXCLUSIV SA INVESTEASCA IN VALORI MOBILIARE; (B) ORICAREI ENTITATI CARE INDEPLINESTE DOUA SAU MAI MULTE DINTRE URMATOARELE CRITERII: (1) O MEDIE DE CEL PUTIN 250 DE ANGAJATI IN CURSUL ULTIMULUI AN FINANCIAR; (2) UN BILANT TOTAL DE PESTE 43 DE MILIOANE DE EURO SI (3) O CIFRA DE AFACERI ANUALA NETA DE PESTE 50 DE MILIOANE DE EURO, ASA CUM ESTE PREZENTATA IN ULTIMELE SALE SITUATII FINANCIARE ANUALE SAU CONSOLIDATE; SAU (C) IN ORICE ALTE CIRCUMSTANTE, FARA A CERE COMPANIEI SA PUBLICE AMENDAMENTUL IN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 3 ALINEATUL (2) DIN DIRECTIVA PRIVIND PROSPECTUL. PENTRU SCOPURILE PREZENTULUI PARAGRAF, EXPRESIA O "OFERTA PUBLICA A VALORILOR MOBILIARE" IN ORICE STAT MEMBRU INSEAMNA COMUNICAREA IN ORICE FORMA SI PRIN ORICE MIJLOACE DE INFORMATII SUFICIENTE CU PRIVIRE LA TERMENII OFERTEI SI A VALORILOR MOBILIARE OFERITE PENTRU A PERMITE UNUI INVESTITOR SA DECIDA SA CUMPERE VALORI MOBILIARE, INTRUCAT ACELEASI VALORI POT VARIA IN STATUL MEMBRU PRIN ORICE MASURA DE PUNERE IN APLICARE A DIRECTIVEI PRIVIND PROSPECTUL IN STATUL MEMBRU RESPECTIV IAR "DIRECTIVA PRIVIND PROSPECTUL" INSEAMNA DIRECTIVA 10 2003/71/CE SI INCLUDE ORICE MASURI RELEVANTE DE IMPLEMENTARE IN FIECARE STAT MEMBRU RELEVANT.
ACEST ANUNT CONTINE DECLARATII CARE NU SUNT ISTORICE SI SUNT, SAU POT FI CONSIDERATE A FI "DECLARATII DE INTENTIE" "IN CONFORMITATE CU SECTIUNEA 27A DIN LEGEA VALORILOR MOBILIARE SI SECTIUNEA 21E DIN ACTUL DE SCHIMB. ACESTE DECLARATII DE INTENTIE POT FI IDENTIFICATE PRIN UTILIZAREA TERMINOLOGIEI PENTRU INTENTIE, INCLUZAND, FARA LIMITARE, TERMENII "CREDE", "ESTIMEAZA", "PLANURI", "PROIECTE", "PREVIZIUNI", "PREDICTII", "ANTICIPARI" "SE ASTEAPTA", "CAUTA" "INTENTIONEAZA", "CONTINUA", "SE ANGAJEAZA LA", "INTREPRINDE", "AR PUTEA", "VA" "VA FI", "TREBUIE", SAU, IN FIECARE CAZ, VARIANTELE NEGATIVE SAU ALTE VARIATII SAU TERMINOLOGIE COMPARABILA. ACESTE DECLARATII DE INTENTIE IMPLICA RISCURI CUNOSCUTE SI NECUNOSCUTE, NESIGURANTE SI ALTI FACTORI IMPORTANTI AFLATI IN AFARA CONTROLUL GRUPULUI SAU AL ACTIONARILOR VANZATORI, CARE AR PUTEA DETERMINA CA REZULTATELE, PERFORMANTA SI REALIZARILE DIN PREZENT ALE GRUPULUI SA FIE DIFERITE DE REZULTATELE, PERFORMANTA SI REALIZARI VIITOARE ALE GRUPULUI, EXPRIMATE SAU IMPLICITE DE CATRE ACESTE DECLARATII DE INTENTIE. ASTFEL DE DECLARATII DE INTENTIE SE BAZEAZA PE NUMEROASE PRESUPUNERI PRIVIND STRATEGIILE DE AFACERI PREZENTE SI VIITOARE ALE GRUPULUI SI MEDIUL IN CARE GRUPUL VA FUNCTIONA IN VIITOR. ACESTE DECLARATII DE INTENTIE, SE REFERA LA DATA PREZENTULUI ANUNT SI NU POT CONSIDERATE CA GHID PENTRU PERFORMANTE VIITOARE.
INFORMATIILE PREZENTATE IN PREZENTUL ANUNT SUNT NUMAI PENTRU OBIECTIVE GENERALE SI NU TREBUIE CONSIDERATE COMPLETE SI FINALE. NU SE POATE PUNE NICIO BAZA ASUPRA INFORMATIILOR CONTINUTE IN ACEST ANUNT, SAU PE ACURATETE, COMPLEXITATE SAU CORECTITUDINE. INFORMATIILE DIN PREZENTUL ANUNT POT FI SUPUSE SCHIMBARII. ORICE CUMPARARE DE ACTIUNI IN OFERTA UNUI INVESTITOR TREBUIE FACUTA EXCLUSIV PE BAZA INFORMATIILOR CUPRINSE IN PROSPECTUL SOCIETATII CARE URMEAZA SA FIE EMISE DE SOCIETATE IN LEGATURA CU OFERTANTUL IN CURS. DEUTSCHE BANK AG, SUCURSALA LONDRA SI UBS LIMITED ("COORDONATORI GLOBALI"), BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. ("BCR"), BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., BT CAPITAL PARTNERS S.A., RAIFFEISEN CENTROBANK AG SI BANCA IMI S.P.A. ("CO-LEAD MANAGERS" SI, IMPREUNA CU COORDONATORII GLOBALI, "MANAGERII") ACTIONEAZA EXCLUSIV IN INTERESUL COMPANIEI SI AL VIMETCO N.V. SI NU AL ALTCUIVA AFLAT IN CONEXIUNE CU OFERTA SI NU VOR FI RESPONSABILI DECAT PENTRU ACTIUNEA DE A VINDE ACTIUNILE SOCIETATII SI PENTRU A OFERI CONSULTANTA IN RELATIE CU OFERTA.
Presedinte al Consiliului de Administratie Director General
Marian Daniel Nastase Gheorghe Dobra