Stiri Piata


S.C AAGES S.A. - AAG

Rezultate financiare preliminare consolidate 2018

Data Publicare: 26.02.2019 8:00:06

Cod IRIS: 096D6

 

 

 

RAPORT SITUATII FINANCIARE PRELIMINARE CONSOLIDATE

31 DECEMBRIE 2018

 

IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR. 24/2017 SI ALE REGULAMENTULUI NR. 5/2018

PRIVIND EMITENTII DE INSTRUMENTE FINANCIARE SI OPERATIUNI DE PIATA

 

AAGES S.A.

Emitent admis pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti S.A.

 

 

 

 

Data raportului: 26.02.2019

Denumirea societatii: AAGES S.A.

Sediul social: Singeorgiu de Mures, Strada Agricultorilor, Nr. 16, 547530, judetul Mures

Numar de telefon/fax: 0265-213.043 / 0265-215.769

Cod unic de inregistrare: RO1196550

Numar de ordine in registrul comertului: J26/577/1991

Capitalul social subscris si varsat: 2.000.000 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: REGS

 

 

 

Situatiile financiare consolidate preliminare au fost intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) pentru exercitiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2018.

 

Rezultatele efective pot diferi de valorile estimate. Estimarile si ipotezele care stau la baza acestora sunt revizuite periodic. Revizuirile estimarilor contabile sunt recunoscute in perioada in care estimarea a fost revizuita si in perioadele viitoare afectate.

 

Politicile contabile au fost aplicate in mod consecvent asupra tuturor perioadelor prezentate in

situatiile financiare individuale preliminare intocmite in conformitate cu IFRS.

 

Situatiile financiare individuale conform IFRS auditate vor fi publicate la data de 25.04.2019, conform Calendarului de raportare financiara pentru anul 2019.

 

 

 

1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

 

1.1 ANALIZA SITUATIEI CONSILIDATE A POZITIEI FINANCIARE A GRUPULUI

 

Indicatori active

(Valorile sunt exprimate in lei)

31 Decembrie 2017

31 Decembrie       2018

Evolutie                    2018/2017                (lei)

Evolutie   (%)

Active pe termen lung

10.979.763

14.292.879

+ 3.313.116

+ 30,17%

Imobilizari corporale

10.053.728

13.387.394

+ 3.333.666

+ 33,16%

Investitii imobiliare

600.109

600.109

-

-

Imobilizari necorporale

290.562

221.271

- 69.291

- 23,85%

Creante cu impozitul amanat

35.364

84.105

+ 48.741

+ 137,83%

Active curente

21.403.571

23.869.617

+ 2.466.046

+ 11,52%

Stocuri

13.086.882

10.396.283

 - 2.690.599

- 20,56%

Creante comerciale si similare

5.311.922

7.029.567

+ 1.717.645

+ 32,34%

         Creante comerciale

4.820.815

6.815.043

+ 1.994.228

+ 41,37%

         Cheltuieli in avans

16.022

25.154

+ 9.132

+ 57,00%

         Alte creante

475.085

189.370

- 285.715

- 60,14%

Depozite si alte valori similare

1.236.796

1.238.046

+ 1.250

+ 0,10%

Numerar si echivalente

1.767.971

5.205.721

+ 3.437.750

+ 194,45%

Total active

32.383.334

38.162.496

+ 5.779.162

+ 17,85%

 

Ø   Activele pe termen lung au inregistrat o crestere semnificativa (+30,17%) pe fondul investitiilor in active corporale realizate in anul 2018 de catre societatile din Grup

Ø   Activele curente au crescut cu 11,52% in anul 2018 fata de anul 2017, avand ca element principal de influenta partea de creante comerciale care au inregistrat o majorare de la 4,8 mil lei in anul 2017 pana la 6,8 mil lei in perioada curenta

Ø   O influenta importanta in raportarea unui nivel al activelor totale pentru anul 2018 mai mare cu 17,85% fata de anul precedent l-a constituit cresterea numerarului si a echivalentelor de numerar pana la nivelul de 5,2 mil lei, de la valoarea de 1,76 mil lei raportata la finalul exercitiului financiar precedent

Indicatori datorii

(Valorile sunt exprimate in lei)

31 Decembrie 2017

31 Decembrie       2018

Evolutie                2018/2017                (lei)

Evolutie
(%)

Datorii pe termen scurt

9.930.959

10.226.688

+ 295.729

+ 2,98%

Imprumuturi bancare

5.128.067

3.712.838

- 1.415.229

- 27,60%

Datorii comerciale

4.143.545

4.761.936

+ 618.391

+ 14,92%

Venituri amanate

66.843

247.017

+ 180.174

+ 269,55%

Impozit pe profit curent

0

428.484

-

-

Alte datorii pe termen scurt

592.504

1.076.413

+ 483.909

+ 81,67%

Datorii pe termen lung

1.220.532

2.226.550

+ 1.006.018

+ 82,42%

Imprumuturi bancare

0

1.371.679

-

-

Datorii comerciale

0

0

-

-

Venituri amanate

1.159.073

854.871

- 304.202

- 26,25%

Impozit pe profit amanat

0

0

-

-

Alte datorii pe termen lung

61.459

0

-

-

Total datorii

11.151.491

12.453.238

+ 1.301.747

+ 11,67%

Ø   Ponderea semnificativa in totalul datoriilor pe termen scurt la sfarsitul anului 2018 o detin datoriile comerciale in suma de 4,76 mil lei, in crestere cu 14,92% fata de nivelul inregistrat in aceeasi perioada a anului 2017

Ø   Soldul obligatiilor pe termen scurt fata de insitutiile bancare s-a diminuat fata de anul 2017 cu 27,60%, ajungand la nivelul de 3,7 mil lei

 

Indicatori capitaluri

(Valorile sunt exprimate in lei)

31 Decembrie 2017

31 Decembrie       2018

Evolutie                2018/2017                (lei)

Evolutie   (%)

Capital social

2.706.342

2.706.342

0

0,00%

Capital social subscris

2.000.000

2.000.000

0

0,00%

Ajustari la inflatie a capitalului social

706.342

706.342

0

0,00%

Rezerve

1.615.453

1.646.951

+ 31.498

+ 1,95%

Rezerve legale

368.754

408.750

+ 39.996

+ 10,85%

Rezerve din reevaluare

954.450

945.952

- 8.498

- 0,89%

Alte rezerve

292.249

292.249

0

0,00%

Actiuni proprii

0

100.000

-

-

Rezultat reportat

15.006.875

18.985.595

+ 3.978.720

+ 26,51%

Interese minoritare

1.903.173

2.470.370

+ 567.197

+ 29,80%

Total capital propriu

21.231.843

25.709.258

+ 4.477.415

+ 21,09%

Total capital atribuibil proprietarilor Grupului

19.328.670

23.238.888

+ 3.910.218

+ 20,23%

Interese minoritare

1.903.173

2.470.370

+ 567.197

+ 29,80%

 

Ø   Rezultatul reportat a inregistrat o crestere cu 26,51% in perioada analizata

Ø   Capitalurile proprii au inregistrat o evolutie pozitiva, crescand la finalul anului 2018 pana la valoarea de 25,7 mil lei, respectiv cu 21,09% fata de perioada precedenta

 

 

 

1.2 ANALIZA REZULTATULUI GLOBAL AL GRUPULUI

 

Indicatorii rezultatului global

(Valorile sunt exprimate in lei)

31 Decembrie 2017

31 Decembrie       2018

Evolutie
2018/2017                (lei)

Evolutie   (%)

Venituri operationale

28.341.954

37.830.469

+ 9.488.515

+ 33,48%

Cifra de afaceri neta

25.031.820

36.613.524

+ 11.581.704

+ 46,27%

Venituri aferente productiei in curs de executie

3.245.046

-767.066

-

-

Alte venituri operationale

65.088

1.984.011

+ 1.918.923

+ 2.948,20%

Cheltuieli operationale

25.203.282

31.018.015

+ 5.814.733

+ 23,07%

Cheltuieli materiale si marfuri

12.317.131

15.298.202

+ 2.981.071

+24,20%

Cheltuieli cu personalul

7.824.114

9.323.815

+ 1.499.701

+ 19,17%

Ajustari imobilizari

492.959

594.744

-

-

Ajustari active curente

150.655

145.580

-

-

Alte cheltuieli operationale

4.418.423

5.655.674

+ 1.237.251

+ 28,00%

Rezultat operational

3.138.672

6.812.454

+ 3.673.782

+ 117,05%

 

 

Ø   Cifra de afaceri a crescut semnificativ in anul 2018 fata de anul precedent pe fondul cresterii vanzarilor cu 46,27%

Ø   Cheltuielile operationale au crescut cu 23,07%, fata de o crestere de 33,48% a veniturilor din activitatea de baza, astfel incat profitul inregistrat la finalul anului 2018 a fost semnificativ mai mare, respectiv de 6,8 mil lei, fata de 3,1 mil lei in anul 2017

 

Indicatorii rezultatului global

(Valorile sunt exprimate in lei)

31 Decembrie 2017

31 Decembrie       2018

Evolutie
2018/2017                (lei)

Evolutie   (%)

Venituri financiare

324.106

200.855

- 123.251

 - 38,03%

Cheltuieli financiare

350.237

519.351

+ 169.114

+ 48,29%

Rezultat financiar

-26.131

-318.496

-

-

Profit / Pierdere inainte de taxare

3.112.541

6.493.958

+ 3.381.417

+ 108,64%

Impozitul pe profit curent

438.127

1.001.482

+ 563.355

+ 128,58%

Impozitul pe profit amanat

-91.611

-53.780

-

-

Rezultat net

2.766.025

5.546.256

+ 2.780.231

+ 100,51%

Atribuibil proprietarilor

2.626.705

4.949.680

+ 2.322.975

+ 88,44%

Atribuibil intereselor minoritare

139.320

596.576

+ 457.256

+ 328,21%

 

Ø   Societatea a inregistrat o pierdere de 318 mii lei din activitatea financiara, pe fondul cresterii cheltuielilor financiare pana la nivelul de 519 mii lei

Ø   Profitul net inregistrat la 31 decembrie 2018 a fost de 5,5 mil lei, dublu fata de perioada precedenta

Ø   Profitabilitatea inregistrata la finalul anului 2018 prin raportarea beneficiilor nete realizate la volumul vanzarilor a fost de 15,15%, in crestere de la 11,05% in anul 2017.

 

 

1.3 ANALIZA INDICATORILOR ECONOMICO FINANCIARI LA NIVEL DE GRUP

 

 

Indicatori

(Valorile sunt exprimate in lei)

Perioada precedenta

31 Decembrie 2017

Perioada 

 curenta            

31 Decembrie 2018

Indicatorul lichiditatii curente (coeficient)

(Active curente / Datorii curente)

2,16

2,33

Indicatorul gradului de indatorare (%)

(Capital imprumutat / Capital propriu)

N/A

5,34%

Marja la rezultatul net (%)

(Profit net / CA)

11,05%

15,15%

Viteza de rotatie a activelor imobilizate (coeficient)

(Cifra de afaceri / Active imobilizate)

2,28

2,56

 

 

Presedinte CA,

Molnar Gabor

 

Singeorgiu de Mures

La data de 26.02.2019

 

 

Situatia consolidata a modificarii capitalului proprii
aferente  SC Aages SA la data de 31.12.2018
(sume in RON)

Exercitiul financiar 2018

Capital Social

Rezerve legale si alte rezerve

Rezerve din reevaluare

Rezultat reportat

Actiuni proprii

Capital atribuibil proprietarilor

Interese minoritare

Total capitaluri

Sold la 01.01.2018

2.706.342

661.003

954.450

15.006.875

19.328.670

1.903.174

21.231.844

Profit an curent

     

4.949.680

 

4.949.680

596.577

5.546.256

Impozit amanat

   

5.040

   

5.040

(149)

4.891

Alte elemente ale rezultatului global

 

(8.499)

   

(8.499)

(932)

(9.430)

Total rezultat global

(13.538)

4.949.680

4.936.141

595.794

5.531.936

Repartizari dividende

     

(904.947)

 

(904.947)

 

(904.947)

Majorare Capital

39.997

 

(39.997)

 

 

Alte modificari

   

5.040

(26.017)

100.000

(120.977)

(28.598)

(149.575)

Sold la 30.06.2018

2.706.342

700.999

945.952

18.985.594

100.000

23.238.887

2.470.370

25.709.258

 

 

 

 

 

Exercitiul financiar 2017

Capital Social

Rezerve legale si alte rezerve

Rezerve din reevaluare

Rezultat reportat

Capital atribuibil proprietarilor

Interese minoritare

Total capitaluri

Sold la 01.01.2017

2.706.342

516.619

984.498

13.454.668

17.662.128

1.860.519

19.522.647

Profit an curent

     

2.626.705

2.626.705

139.320

2.766.025

Impozit amanat

   

18.294

 

18.294

(3.597)

14.697

Alte elemente ale rezultatului global

(30.048)

 

(30.048)

(22.480)

(52.528)

Total rezultat global

(48.342)

2.626.705

2.578.363

120.437

2.698.800

Repartizari dividende

   

(1.032.873) 

(1.032.873)    

 

(1.032.873)    

Majorare Capital

(0)

144.384

 

(144.383)

 

Alte modificari

   

18.293

102.759

121.052

(77.784)

43.269

Sold la 31.12.2017

2.706.342

661.003

954.450

15.006.875

19.328.670

1.903.173

21.231.843

 

 

 

 

 

 

Situatia consolidata a pozitiei financiare si a veniturilor si cheltuielilor
aferente  SC Aages SA la data de 31.12.2018
(sume in RON)

 

 

SITUATIA CONSOLIDATA
A POZITIEI FINANCIARE

2018.01.01

2018.12.31

 
 

A. Active pe termen lung, total, din care

10.979.763

14.292.879

 

  1. Imobilizari corporale

10.053.728

13.387.394

 

  2. Investitii imobiliare

600.109

600.109

 

  3. Imobilizari necorporale

290.562

221.271

 

  4. Active financiare

 

  5. Creante cu impozitul amanat

35.364

84.105

 

B. Active circulante, total, din care

21.403.571

23.869.617

 

  I. Stocuri

13.086.882

10.396.283

 

  II. Creante comerciale si similare

5.311.922

7.029.567

 

        Creante comerciale

4.820.815

6.815.043

 

        Cheltuieli in avans

16.022

25.154

 

        Alte creante

475.085

189.370

 

  III. Depozite, certificate de trezorerie si obligatiuni

1.236.796

1.238.046

 

  IV. Numerar si echivalente de numerar

1.767.971

5.205.721

 

TOTAL ACTIVE

32.383.334

38.162.496

 

C. Datorii pe termen scurt

9.930.959

10.226.688

 

   1. Imprumuturi bancare pe termen scurt

5.128.067

3.712.838

 

   2. Datorii comerciale

4.143.545

4.761.936

 

   3. Venituri amanate

66.843

247.017

 

   4. Impozit pe profit curent

428.484

 

   5. Alte datorii

592.504

1.076.413

 

D. Datorii pe termen lung

1.220.532

2.226.550

 

   1. Imprumuturi bancare pe termen lung

1.371.679

 

   2. Datorii comerciale

 

   3. Venituri amanate

1.159.073

854.871

 

   4. Datorii cu impozitul amanat

 

   5. Alte datorii pe termen lung

61.459

 

TOTAL DATORII

11.151.491

12.453.238

 

  1. Capital social

2.706.342

2.706.342

 

        Capital social subscris

2.000.000

2.000.000

 

        Ajustari la inflatie a capitalului social

706.342

706.342

 

  2. Rezerve

1.615.453

1.646.951

 

        Rezerve legale

368.754

408.750

 

        Rezerve din reevaluare

954.450

945.952

 

        Alte rezerve

292.249

292.249

 

  3. Actiuni proprii

100.000

 

  4. Rezultat Reportat

15.006.875

18.985.595

 

  5. Interese minoritare

1.903.173

2.470.370

 

E. TOTAL CAPITAL PROPRII

21.231.843

25.709.258

 

Total capital atribuibil proprietarilor Grupului

19.328.670

23.238.888

 

Total capital atribuibil Intereselor minoritare

1.903.173

2.470.370

 

TOTAL CAPITAL PROPRII SI DATORII

32.383.334

38.162.496

 

Dividende brute distribuite

1.032.873

949.474

 

Dividende brute pe actiune

0,10

0,09

 

 

 

 

SITUATIA CONSOLIDATA
 A VENITURILOR SI CHELTUIELILOR
(sume in RON)

01.01.2017 - 31.12.2017

01.01.2018 - 31.12.2018

 
 

  Venituri operationale total, din care:

28.341.954

37.830.469

 

     Cifra de afacere neta

25.031.820

36.613.524

 

     Venituri aferente costului productiei in curs de executie

3.245.046

(767.066)

 

     Alte venituri de exploatare

65.088

1.984.011

 

  Cheltuieli de operationale total, din care

25.203.282

31.018.015

 

     Cheltuieli cu materii prime, materiale consumabile, marfuri

12.317.131

15.298.202

 

     Cheltuieli cu personalul

7.824.114

9.323.815

 

     Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale

492.959

594.744

 

     Ajustari de valoare privind activele circulante

150.655

145.580

 

     Alte cheltuieli de exploatare

4.418.423

5.655.674

 

Rezultat operational

3.138.672

6.812.454

 

  Venituri financiare

324.106

200.855

 

  Cheltuieli financiare

350.237

519.351

 

Rezultat financiar

(26.131)

(318.496)

 

  Venituri totale

28.666.060

38.031.324

 

  Cheltuieli totale

25.553.519

31.537.366

 

Rezultat inainte de impozitare

3.112.541

6.493.958

 

   Impozitul pe profit curent

438.127

1.001.482

 

   Impozitul pe profit amanat

(91.611)

(53.780)

 

Rezultat net

2.766.025

5.546.256

 

… atribuibil Proprietarilor Grupului

2.626.705

4.949.680

 

… atribuibil intereselor minoritare

139.320

596.576

 

Alte elemente ale Rezultatului Global care nu vor fi reclasificate in Contul de Profit si Pierdere

 

 

   Rezultat din reevaluare

(52.528)

(9.430)

 

   Impozit amanat pentru alte elemente ale rezultatului global

14.697

4.891

 

Total alte elemente de rezultat global

(67.225)

(14.321)

 

… atribuibil Proprietarilor Grupului

(48.342)

(13.538)

 

… atribuibil intereselor minoritare

(18.883)

(783)

 

Total rezultat global

2.698.800

5.531.935

 

… atribuibil Proprietarilor Grupului

2.578.363

4.936.142

 

… atribuibil intereselor minoritare

120.437

595.793

 

Nr. Parti sociale / actiuni

10.000.000

10.000.000

 

Rezultat pe actiune de baza si diluat exprimat in RON/actiune

0,26

0,49

 
       

 

 

 

 

 

Situatia consolidata a Fluxului de Trezorerie
aferente  SC Aages SA la data de 31.12.2018

       

Flux de trezorerie

Denumirea elementului

Sume consolidate (RON)

2017

2018

din activitati de exploatare:        

Incasari de la clienti                                     

27.514.662

37.134.474

Plati catre furnizori si angajati                          

26.324.370

32.346.768

Dobanzi platite                                            

154.151

210.754

Impozit pe profit platit                                   

709.002

519.102

Incasari de la CAS

22.210

63.902

Trezorerie neta din activitati de exploatare               

349.349

4.121.752

din activitati de investitie 

Plati pentru achizitionarea de actiuni                     

100.000

Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale       

866.542

241.849

Incasari din vanzarea de imob. Corporale

101.148

Dobanzi incasate                                           

289

345

Dividende incasate                                         

100.000

Trezorerie neta din activitati de investitie

-665.105

-341.504

din activitati de finantare

Incasari din emisiunea de actiuni                          

Incasari nete din imprumuturi pe termen scurt

15.770.573

23.733.373

Incasari din imprumuturi pe termen lung

1.608.406

Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar

165.473

126.041

Plati nete din imprumuturi

15.770.056

24.608.762

Dividende platite

1.111.891

949.474

Trezorerie neta din activitati de finantare

-1.276.847

-342.498

crestere si solduri

Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie

-1.592.603

3.437.750

Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar                                            

3.360.574

1.767.971

Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar                                            

1.767.971

5.205.721

 

 

 

 

 

COMUNICAT

 

Societatea AAGES S.A., cu sediul in Singeorgiu de Mures, Strada Agricultorilor, Nr. 16, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Mures sub nr. J26/577/1991 si avand codul de identificare fiscala RO1196550,

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Calendarul financiar pentru anul 2019, doreste sa informeze actualii si potentialii investitori cu privire la posibilitatea consultarii situatiilor financiare preliminare consolidate ale Grupului AAGES intocmite conform IFRS pentru anul 2018, incepand cu data de 26.02.2019, la sediul societatii din Tirgu Mures, Strada Agricultorilor nr.16, judetul Mures, de luni pana vineri intre orele 800 – 1600, precum si pe website-ul societatii la adresa de internet www.aages.ro sectiunea Relatii cu investitorii / Investor Relations.

Mentionam ca situatiile financiare preliminare consolidate intocmite conform IFRS pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2018 nu sunt auditate.

 

Pentru detalii suplimentare va stam la dispozitie:

Molnar Etelka

Email: investor.relations@aages.ro

Tel: +40.265.213.043

Fax: +40.265.215.769

 

 

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.